Цена зачистки

Вторая половина прошлого года ознаменовалась резкой активизацией борьбы Банка России с «неправильными» банками. Продолжается эта борьба и в новом году. Лишаются лицензий банки, проводившие рискованную кредитную политику, утратившие ликвидность и не исполнявшие свои обязательства перед вкладчиками, а также заподозренные в отмывании денежных средств. Портал Банки.ру по горячим следам попытался оценить стоимость этой «зачистки» для населения.

Потерянные деньги

В 2013—2014 годах, на момент подготовки этой статьи у кредитных организаций было отозвано 52 лицензии. Из этих организаций 14 были ликвидированы в процессе сделок слияния-поглощения или добровольно прекратили свою деятельность.

Таким образом, непосредственно за неисполнение своих обязательств перед клиентами и вкладчиками, а также за «отмывание денег» лишились лицензии 38 банков и небанковских кредитных организаций (НКО). Восемь из этих кредитных организаций не являлись членами системы страхования вкладов (ССВ), и страховое возмещение их клиентам не выплачивалось.

Общий объем средств населения в этих банках составил 194,5 млрд рублей. Сумма выплат АСВ по 30 страховым случаям составляет 140,6 млрд рублей. Эти деньги получили 497,3 тыс. вкладчиков. С учетом вкладчиков КБ «Мой Банк», лицензия у которого отозвана 31 января, общая их численность может превысить 500 тыс. человек.

Таким образом, объем вкладов физических лиц, не попавший под условия страховки АСВ, достиг почти 54 млрд рублей. Эти средства вкладчики частично могут получить в процессе банкротства соответствующих банков (в очередности, установленной законом). Реально, по оценкам различных участников рынка, возврат может составить от 0 до 10% суммы вклада. Процент возврата средств зависит от объема конкурсной массы в каждом конкретном случае. Конкурсная масса — результат работы управляющего банкротством по сбору и продаже всех остаточных ликвидных активов банка. Итак, «зачистка» банковской системы от неблагонадежных банков на данный момент, с учетом допущений, о которых будет сказано ниже, обошлась гражданам в 50—54 млрд рублей (без учета потерь юридических лиц).

Начиная с января 2014 года, после вступления в силу закона, распространяющего госгарантии по вкладам на частных предпринимателей, 1 058 клиентам — индивидуальным предпринимателям выплачено совокупно 60,6 млн рублей. Более ранние страховые случаи выплаты пострадавшим физлицам-предпринимателям не предусматривали.

Средний процент возврата АСВ средств пострадавшим вкладчикам — 67% от общего объема вкладов. Под условия страхования вкладов не подпадают вклады в сумме свыше 700 тыс. рублей на каждого вкладчика конкретного банка. Еще один источник «потерянных» вкладов — те, что признаны фиктивными АСВ. Речь идет о злоупотреблениях сотрудников банков при переводе средств клиентов-предприятий во вклады физических лиц (незадолго до отзыва лицензии), а также случаи прямой фальсификации документов.

Топ-10 банков, лишенных лицензии в 2013—2014 годах, по объему потерь населения, млн рублей

Мастер-Банк. Треть всех вкладов физлиц в банке АСВ не компенсировало, в основном из-за крупных размеров депозитов. Является рекордсменом по объему потерь средств со стороны вкладчиков, поскольку в банке хранились деньги большого количества VIP-клиентов, в том числе известных деятелей шоу-бизнеса. Сыграл роль и эффект неожиданности отзыва лицензии.

«Экспресс». Крупнейший банк в Дагестане на момент отзыва лицензии. Случай выделяется тем, что в банке было обнаружено крупное мошенничество, связанное с фальсификацией большого объема вкладов физлиц. За два месяца, предшествовавшие отзыву лицензии, объем вкладов в банке вырос в 2,7 раза. По данным АСВ, большая часть этих «новых» вкладов оказалась фиктивной. Поэтому реальные потери населения существенно ниже, чем заявленные. Этим же объясняется столь низкий показатель выплат АСВ — чуть больше четверти от общего объема вкладов.

Инвестбанк. Достаточно крупный универсальный банк. Несмотря на регистрацию в Москве, де-факто был калининградским. Случай отличается высоким уровнем возмещения по вкладам — АСВ компенсировало более чем ¾ всех средств физлиц. Банк использовал агрессивную модель привлечения средств физлиц. Доля VIP-клиентов относительно невелика, часть невозвращенных вкладов — средства индивидуальных предпринимателей.

Банк Проектного Финансирования, «Смоленский» + «Аскольд», Новокузнецкий Муниципальный Банк. Обстоятельства «гибели» похожи на таковые у Инвестбанка. Значительное число клиентов — индивидуальные предприниматели. Банки росли за счет агрессивного привлечения депозитов физлиц благодаря повышенным ставкам. Их отличает «народность» клиентской базы, относительно небольшой объем крупных вкладов и значительный процент возмещения по страховке АСВ.

Мой Банк. Особенности — заметный объем VIP-вкладов и относительно невысокий уровень возмещения. Данные по вкладам устарели почти на месяц, так что за этот период часть депозитов, скорее всего, была изъята клиентами. По данным СМИ, в числе крупных клиентов банка также были крупные деятели шоу-бизнеса и политики.

«Ураллига». Выделяется очень малым процентом возмещения со стороны АСВ (всего треть от общего объема). Банк последние месяц-полтора испытывал отток вкладов физлиц на волне негативных слухов: в результате с момента последней отчетной даты до отзыва лицензии объем вкладов сильно сократился. Но даже с учетом этого возврат не превысил бы 40% (по данным ЦБ на 20 ноября 2013 года). Другими причинами могли быть крупные или фиктивные вклады, однако официальных сообщений об этом нет.

Отметим также, что шесть из десяти названных банков на момент отзыва лицензии являлись крупнейшими кредитными организациями из числа зарегистрированных в своем регионе.

Как мы считали

Были отобраны все банки и НКО, лишившиеся лицензии в 2013—2014 годах, исключая сделки слияния-поглощения или добровольного прекращения деятельности. Объем вкладов в банках оценивался по данным последней официальной отчетности (перед отзывом лицензии). Объем выплаченного страхового возмещения по каждому банку и число получивших его вкладчиков были взяты из пресс-релизов АСВ. Объем вкладов, не подпадающих под страховку, оценивался как разница между выплатой АСВ и общим объемом вкладов на последнюю отчетную дату. Средний показатель уровня страхового возмещения рассчитывался как среднее арифметическое от коэффициента возврата по каждому банку (с учетом случаев, когда банк не являлся членом ССВ).

Оговорки и допущения

Суммы выплат страхового возмещения могут превышать объем вкладов населения на последнюю отчетную дату (за счет роста вкладов в промежутке до отзыва лицензии), что дает погрешность в расчетах.

Данные по возможным страховым выплатам по КБ «Мой Банк» — предварительные оценки АСВ. Число вкладчиков банка не раскрывается. Данные по страховым выплатам дагестанского банка «Экспресс» скорректированы с учетом обнаружения крупного мошенничества с фиктивными вкладами.

Ряд вкладчиков получали страховое возмещение неоднократно, при банкротстве нескольких банков.