Материалы с тегом проблемные кредиты

Доля просроченных кредитов в портфеле банка «Русский стандарт» превысила 40%. Это рекордный уровень просрочки среди всех розничных банков. Самая большая доля просрочки после «Русского стандарта» у «Восточного экспресса» – 23%.

Всего у «Русского стандарта» 69,5 млрд рублей просроченных кредитов физлицам, а портфель составляет 168,8 млрд рублей, следует из баланса банка на 1 марта. На 1 апреля 2015 года эта доля составляла 25,8% (55,3 млрд рублей), а портфель составлял 214 млрд рублей.

По словам представителя банка, все проблемные кредиты зарезервированы. Он указал, что банк имеет возможность не осуществлять масштабных списаний и предпочитает самостоятельно работать с клиентами для восстановления качества кредитов, пишет газета «Ведомости».

Как отмечает издание, ситуация осложняется тем, что «Русский стандарт» за два месяца 2016 года получил убыток в 4,8 млрд рублей.

Отметим, по данным исследовательского центра портала Superjob, за последние 9 лет количество россиян, одобряющих кредиты, снизилось втрое. По мнению 62% опрошенных граждан, кредиты – это прямой путь к разорению.

[KPOLL=1214]

Эксперты международного рейтингового агентства Moody's прогнозируют, что в 2016 году доля проблемных кредитов российских банков вырастет до 14-16% от общего объема выданных кредитов.

На конец 2015 года, по оценкам Moody's, этот показатель находился на уровне 11%.

«Экономическая рецессия в России продолжит негативно влиять на операционную среду российских банков в 2016 году, в то время как влияние низких цен на нефть и сильное обесценение рубля продолжается. Все это, вероятно, негативно повлияет на качество активов и достаточность капитала российских банков», – приводит ТАСС сообщение агентства Moody's.

Отметим, в январе совокупный объем кредитов экономике увеличился на 1,6% (на 0,7% с поправкой на валютную переоценку), в том числе кредиты нефинансовым организациям выросли на 2,4% (+1,1%), а кредиты физлицам уменьшились на 0,6% (-0,7%). За январь объем просроченной задолженности по розничному портфелю вырос на 2,1% (на 1,9% с поправкой на валютную переоценку). Объем просрочки по корпоративному портфелю вырос за месяц на 12,1% (с исключением эффекта валютной переоценки прирост составил 11,2%).

Темпы роста рынка взыскания долгов в 2016 году значительно снизятся по сравнению с прошлым годом. Об этом в ходе круглого стола на тему «Кредиты и коллекторы: тонкая грань» заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Алексей Саватюгин. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«Сегодня в России 35 миллионов заемщиков с потребкредитами, – уточнил Саватюгин. – 8 миллионов из них имеют просрочку по оплате долга, в том числе 5 миллионов – большую просрочку, более 90 дней. Это как раз и есть основные клиенты коллекторских агентств. Примерно один миллион можно назвать недобросовестными. Это не те люди, которые не могут отдать кредит из-за тяжелой финансовой ситуации, а те, которые имеют возможность расплатиться, но скрываются от банка, или брали кредиты, уже заранее не собираясь их отдавать».

Алексей Саватюгин напомнил, что коллекторский бизнес строится по двум моделям: это аутосорсинг (взыскание долга за проценты) и цессия (выкуп кредита у банка).

«Так вот, объем аутсорсинга по 2015 году мы оцениваем в 404 млрд рублей, он немного сократился по сравнению с 2014 годом, когда было 409 млрд рублей. А вот объем цессии в 2015 году вырос на 100 млрд рублей и достиг 400 млрд. Банки по разным причинам активнее продают долги, списывают их. В 2016 году, по нашим ожиданиям, рынок так расти уже не будет. Мы ожидаем 405 млрд рублей по аутсорсингу и 450 млрд рублей по цессии», – отметил президент НАПКА.

Банки не вправе прощать долги получателям валютной ипотеки, пострадавшим в результате девальвации рубля. Об этом рассказывает наш колумнист Ян Арт, вице-президент Ассоциации региональных банков России.

«Банк – это не толстый буржуин, сидящий на мешке денег. Он обязан выполнять нормативы регулирования. Прости он долги своим заемщикам – все его показатели полетят к черту. И, в лучшем случае, у него отнимут лицензию, а в худшем – запрут в кутузку председателя правления», - поясняет эксперт.

Кроме того, банки сами связаны валютными кредитами, которые «никто не простит».

Подробней о проблемах получателей валютной ипотеки и возможных способах их решения, читайте в статье «Платить нельзя помиловать».

[KPOLL=1200]

По итогам 2015 года рынок цессии банковской задолженности вырос на 62,96% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достиг 440 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании компании «Секвойя кредит консолидейшн».

За 2009 год объем сделок не превысил 38 млрд рублей, за 2010 год – 63 млрд рублей, за 2011 год – 88 млрд рублей, за 2012 год – 130 млрд рублей, за 2013 год – 180 млрд рублей, а за 2014 год – 270 млрд рублей.

В 2015 году на рынке цессии появились совершенно новые тенденции. Так, доля незавершенных сделок достигла своего максимального значения и составила в среднем по итогам года 40% от общего выставленного на продажу объема. В прошлом году показатель не превышал 25%, в 2013 году – 9%, а в 2011 году – 5%.

Кроме того, в минувшем году банки стали выставлять на продажу рекордные по объему портфели – средний размер которых составлял около 15 млрд рублей против 10 млрд рублей годом ранее.

За год вдвое выросла средняя сумма долга на один проблемный кредит – до 140 тысяч рублей.

«По итогам 2015 года рынок цессии показал рекордный рост, в будущем он продолжит расти, однако темпы будут несколько ниже – по предварительным прогнозам в 2016 году он вырастет на 35%, в 2017 году – на 25%. Однако даже при подобном «снижении» сегодня это один из самых динамично растущих сегментов финансового рынка. Кроме того, положительной тенденцией станет существенное сокращение доли незакрытых сделок уже в 2016 году», – считает Елена Докучаева, президент «Секвойя кредит консолидейшн», слова которой приводятся в пресс-релизе компании.

С начала года объем банковского кредитования физлиц снизился на 5,13% и составил на 1 сентября 10,74 трлн. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

В конце первого полугодия 2015 года рынок кредитования начал сокращать темпы своего падения, но говорить о положительной стабильной динамике еще рано. Специалисты агентства ожидают, что по итогам 2015 года снижение рынка составит 7-8%.

За последние пять лет кредитная нагрузка на граждан выросла практически втрое. В настоящее время каждый экономически активный россиянин должен кредитным организациям в среднем около 141,7 тыс. рублей. В 2014 году этот показатель составлял 120 тыс. рублей, в 2013 году – 116,7 тыс. рублей, в 2012 году – 85 тыс. рублей, а в 2011 году – 60,8 тыс. рублей.

На фоне сокращения объемов кредитования, рекордно растет просроченная задолженность физлиц перед банками. На 1 сентября просрочка достигла 865,1 млрд. рублей, показав рекордный рост на 29,6% с начала года.

На сегодня каждый четвертый россиянин имеет проблемный кредит, взятый наличными, каждый шестой – по кредитной карте, каждый десятый – в сегменте автокредитования, каждый двадцать пятый – имеет проблемный ипотечный кредит.

Высшая судебная инстанция смягчила запрет на продажу долгов третьим лицам.

В случае, если долг признан судом и кредитору выдан исполнительный лист, он может быть передан любому третьему лицу, даже если должник не давал своего согласия. Об этом говорится в определении Верховного суда № 89-КГ15-5. Верховный суд ссылается на статью 308 Гражданского кодекса и закон об исполнительном производстве, которые не содержат запрета на переуступку долга.

Юристы уточняют, что после выдачи кредитору исполнительного листа отношения с заемщиком регулируются уже не законом о защите прав потребителей, а законодательством об исполнительном производстве, которое не содержит каких-либо запретов или препятствий в отношении уступки прав от банка коллекторам.

На запрете продажи долгов третьим лицам настаивал Роспотребнадзор, пишет газета «Известия». Издание отмечает, что коллекторы ожидаемо позитивно восприняли новость о смягчении запрета на продажу долгов

В настоящее время проблемный кредит имеет каждый пятый россиянин. По прогнозам аналитиков, если ситуация в экономике не улучшится, к концу года проблемы возникнут у каждого третьего заемщика. Основными причинами невыплаты долга станут снижение доходов и потеря работы, говорится в материалах компании «Секвойя кредит консолидейшн».

«Совершенно очевидно, что многие граждане сегодня не справляются с долговой нагрузкой. Сегодня средний банковский заемщик в России в определенных сегментах кредитных продуктов до 45% своего ежемесячного дохода тратит на ежемесячный платеж по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель 50%», – уточнила Елена Докучаева, президент компании «Секвойя кредит консолидейшн».

Если в сегменте просрочки сроком 90 дней заемщики довольно эффективно погашают задолженность, то у заемщиков с просрочкой от 270 дней показатель эффективности по итогам года снизился на 36%, передает «РБК».

Отметим, по данным ОКБ, во втором квартале 2015 года по сравнению с началом года рынок розничного кредитования вырос на 34%. Однако по сравнению с прошлым годом банки выдали вдвое меньше кредитов – 6,8 млн. против 14,2 млн. кредитов.

Взять кредит в ближайшее время планируют 12% россиян. При этом более половины граждан называют кредиты «долговой ямой», свидетельствуют результаты опроса «Ромир».

По оценкам участников коллекторского рынка, стоимость портфелей проблемных банковских долгов за последние полтора месяца выросла на 25-30%.

Рост цен на портфели проблемной просрочки наблюдается со второго квартала 2015 года и является, в первую очередь, результатом «омоложения» продаваемой банками просрочки. Если в начале года средний срок продаваемых долгов на рынке превышал три года, то сейчас банки выставляют на продажу портфели сроком около двух лет.

В 2014 году цены на портфели проблемных долгов стали резко падать, и опустились в среднем за год с 3-5% до 1-1,5% от объема приобретаемых долгов. По данным ЦБ, в прошлом году банки продали 635,6 млрд. рублей, а в первом квартале 2015 года – 132 млрд. рублей.

На фоне роста цен на рынке цессии наметилось оживление. Однако, по прогнозам экспертов, оно продлится недолго и закончится, когда банки распродадут портфели более молодой просрочки. На вызревание новых портфелей потребуется минимум полгода, а новых кредитов сейчас выдается мало, пишет газета «Коммерсантъ».

Житель Ярославля, задолжавший банку 32 тысячи рублей, получил от коллекторов посылку с мылом и веревкой. Должник обнаружил коробку у своей входной двери рано утром. Кроме удавки, в ней находилась записка с текстом: «Оплати долги и это тебе не пригодится».

В ноябре мужчина купил в кредит телефон за 32 тысячи рублей. Позже он лишился работы и не смог вовремя вносить плату по кредиту. По его словам, банк отказался предоставить отсрочку, а затем передал долг коллекторам.

Чувствуя за собой вину, должник не стал заявлять в полицию о полученной посылке. В региональном управлении [rubricator=155]МВД[/rubricator] отметили, что в подобных случаях следует обращаться в правоохранительные органы, информирует «Эхо Москвы – Ярославль».

По данным НАПКА, в первом полугодии 2015 года на деятельность коллекторов поступило порядка 1,5 тыс. жалоб от граждан.

Отметим, по данным Центробанка, на 1 июня доля безнадежно просроченных розничных кредитов достигла 10%. Объем ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней составил 1 042 995 млн. рублей. В ЦБ прогнозируют, что доля просрочки по кредитам может превысить рекорд 2010 года.

По статистике финансового омбудсмена Павла Медведева, микрофинансовые организации гораздо чаще банков прощают россиянам их долги.

Так, за время работы финомбудсмена с 1 октября 2010 года микрофинансисты пошли на списание долгов в отношении примерно 20 заявителей. Столько же случаев прощения долга и у банков. Однако при этом число обращений, в которых фигурируют банки, в разы превышает аналогичный показатель МФО.

В целом на фоне кризиса финомбудсмен зафиксировал рост числа обращений от населения. Всего за первые шесть месяцев 2015 года поступило 3,7 тыс. обращений граждан, это на 60% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Если в прошлом году за январь-июнь было урегулировано 519 споров, то в текущем – уже 700.

При этом утроилось число микрофинансовых организаций, которые фигурируют в жалобах граждан, направленных финансовому омбудсмену. Так, в 2014 году в среднем ежемесячно обращения россиян касались деятельности семи МФО, а в этом году показатель вырос до 17. Чаще всего жалобы касаются финансовых трудностей с обслуживанием займов, пишет газета «Известия».

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию намерено пересмотреть условия сотрудничества с банками по программе реструктуризации проблемной ипотеки. Новые варианты соглашений планируется утвердить на наблюдательном совете АИЖК в ближайшее время, рассказали источники, близкие к агентству.

Возможность присоединения к программе появилась у банков еще в мае. Но пока соглашения с АИЖК подписали лишь шесть банков – [bank=133]Локо-банк[/bank], «Зенит», «Открытие», Абсолют-Банк, «Дельта-кредит» и Фора-банк. Однако и эти игроки пока не реструктурировали ни одного кредита.

Лидеров рынка не устраивает ряд условий программы. К примеру, право АИЖК не компенсировать полученные при реструктуризации убытки в случае, если агентство сочтет заемщика не подходящим под условия госпрограммы. Банкиров также смущает необходимость снижать ставку по ипотеке до 12%, тогда как ранее при реструктуризации банк назначал ставку с учетом риска заемщика. Кроме того, участники рынка отмечают жесткие требования к претендентам на реструктуризацию, пишет газета «Коммерсантъ».

Банки теряют розничных клиентов на фоне роста количества безнадежных должников – за год их стало больше на 1 млн. человек. В срок по кредитам не платит каждый пятый банковский заемщик. А 5,2 млн. человек не платят по долгам уже более трех месяцев.

По данным Объединенного кредитного бюро, к июлю было просрочено 12,5 млн. розничных кредитов, это долги 7,5 млн. россиян.

В НБКИ отмечают, что к июню насчитывалось 34,9 млн. розничных заемщиков с действующими кредитами. С начала года их количество снизилось на 3,6 млн. человек, а за год – на 4,4 млн.

В банках отмечают, что портфели розничных необеспеченных кредитов сокращаются, но при этом растет качество оценки рисков, пишет газета «Ведомости».

Доля проблемной задолженности продолжает расти как по корпоративным, так и по розничным кредитам, заявил Алексей Симановский, первый зампред ЦБ РФ.

«Уровень просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям на 1 июня достиг 5,8 процента, по кредитам населению – 7,4 процента. Пока это ниже пиковых значений, которые были зафиксированы в 2010 году, - 6,5 и 7,5 процента соответственно. По розничным кредитам, как видите, разница минимальная», – сказал он в интервью «Российской газете».

Поскольку доля проблемной задолженности растет, показатели 2010 года вполне могут быть перекрыты, отметил Алексей Симановский.

По его словам, в 2015 году Центробанк ожидает невысокие темпы прироста кредитования по нефинансовым организациям – на уровне 10%. По розничному кредитованию регулятор готовится к снижению объемов.

По данным ЦБ, за пять месяцев 2015 года банки смогли продать коллекторским агентствам кредитов лишь на 283,9 млрд. рублей. Продажи просроченных кредитных портфелей снизились на 36,6% по сравнению с показателем прошлого года, когда продажи составили 447,6 млрд. рублей.

Больше всего сократил продажи Банк Москвы, который продал долги на 1,7 млрд. рублей против 38,2 млрд. рублей в прошлом году. На 25,6 млрд. рублей снизил продажи плохих долгов банк «Открытие». Банк [bank=5]ВТБ[/bank] 24 сократил продажи проблемных кредитов на 22,2 млрд. рублей.

Коллекторы отмечают, что предложение на рынке выросло, но количество завершенных сделок значительно сократилось. Также существенно снизилось количество кэптивных сделок, то есть продаж плохих долгов аффилированному с банком коллекторскому агентству, пишет газета «Известия».

Финансовая дисциплина банковских заемщиков в России продолжает ухудшаться. Об этом 7 июля в ходе пресс-конференции на тему «Нужен ли законопроект о банкротстве физических лиц?» заявил финансовый омбудсмен Павел Медведев. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Ссылаясь на статистику бюро кредитных историй, Павел Медведев сообщил, что за два последних месяца количество заемщиков, хотя бы один раз просрочивших очередной платеж по кредиту, выросло с 8 до 9 миллионов человек. В целом, по его словам, в России насчитывается около 40 миллионов заемщиков, на каждого из которых в среднем приходится по 2 банковских кредита. «Количество безнадежных кредитов, которые заемщиками не гасятся, за последние два месяца увеличилось с 4 до 5 миллионов», – добавил финансовый омбудсмен.

По данным исследования агентства «Секвойя кредит консолидейшн», за первое полугодие 2015 года рынок цессии (объем долгов, которые коллекторские агентства выкупили у банков) вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 178 млрд. рублей. Ожидается, что к концу года рынок вырастет до небывалых 405 млрд. рублей (для сравнения, в 2014 году банки продали агентствам долгов на сумму 270 млрд. рублей).

При этом средняя цена выкупаемого долга все последние годы продолжает падать – с 5,2% от номинала в 2011 году до 1% в 2015-м. Коллекторы отмечают ухудшение качества портфелей: например, срок просроченной задолженности, продаваемой по цессии, увеличился до 1000 дней против 650 дней годом ранее. В текущем году кредиторы стали активно включать в продаваемые активы все проблемные кредиты заемщика, констатируется в исследовании «Секвойя кредит консолидейшн». 38% всех контрактов в портфеле приходится на должников, имеющих более 1 проблемного кредита. В среднем на каждого из них приходится по 2,84 просроченных кредита.

Как известно, в декабре 2014 года президент подписал закон «О банкротстве физических лиц». Изначально его вступление в силу было намечено на 1 июля, однако позже дату перенесли на 1 октября, мотивируя это необходимостью подготовить судебную систему к будущему валу исков. По оценке Павла Медведева, на первом этапе банкротами могут быть объявлены около 300 тыс. человек. При этом число граждан, на которых «висит» кредит суммой менее 500 тыс. рублей (эта планка установлена законом о банкротстве), и которые также хотели бы воспользоваться процедурой банкротства, в десятки раз больше, уверен финансовый омбудсмен.

В январе-июне 2015 года рынок «плохих долгов» вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок цессии (переуступки прав долга) достиг 178 млрд. рублей.

По оценкам компании «Секвойя Кредит Консолидейшн», это рекордный рост за последние три года. Так, по итогам 6 месяцев 2013 года объем сделок на этом рынке не превышал 65,4 млрд. рублей, а по итогам первого полугодия 2014 года – 87 млрд. рублей.

По итогам 2015 года рынок цессии может вырасти на 50% и превысить показатель в 400 млрд. рублей, считает Елена Докучаева, глава компании «Секвойя Кредит Консолидейшн».

В настоящее время на рынке цессии резко возросла доля незавершенных сделок. В 2013 году показатель составлял 9%, в 2014 году не превышал 20%, а сейчас на долю незакрытых сделок приходится 30% от общего выставленного на продажу объема проблемных активов, сообщает агентство «Прайм».

ВТБ 24 выставил на продажу рекордный портфель проблемных кредитов, выданных малому бизнесу. По словам участников коллекторского рынка, объем предлагаемого портфеля составляет около 9 млрд. рублей, в нем примерно 3,8 тыс. дел. В рамках тендера банк продает и розничные долги, их объем составляет 2,3 млрд. рублей.

В банке отмечают, что [bank=17]ВТБ 24[/bank] впервые выставляет на продажу такой существенный объем кредитов малому бизнесу. Это и самое большое единовременное предложение по таким долгам на рынке.

«Это кредиты, которые выдавались потоковым образом (то есть путем массовых продаж).Такую практику мы начали применять в 2012 году и до сих пор работали с просрочкой по этим ссудам сами. Но сейчас вызрел определенный объем долгов, который банку выгоднее продать, чем держать у себя на балансе», – пояснил Анатолий Печатников, зампред правления ВТБ 24.

Банки начали масштабные продажи проблемных кредитов малому бизнесу, выдачу которых поставили на поток после прошлого кризиса, указывают коллекторы. Они прогнозируют рост подобных предложений, но из-за особой специфики работы с подобными долгами готовы приобретать их не более чем за 0,5%. За розничные долги коллекторы готовы платить до 1,5%, пишет газета «Коммерсантъ».

Пессимистичные прогнозы участников рынка о замораживании рынка продажи проблемных долгов не сбылись. Они ожидали, что в 2015 году количество и объемы сделок по продаже проблемных долгов резко сократятся. Однако данные ЦБ РФ свидетельствуют, что показатели первого квартала 2015 года сопоставимы с прошлогодними.

В первом квартале 2015 года банки продали внешним коллекторским агентствам проблемные кредиты на сумму 132 млрд. рублей. В четвертом квартале прошлого года показатель составлял 142 млрд. рублей, а в первом квартале 2014 года объем сделок составил 140,3 млрд. рублей. Всего в прошлом году было продано проблемных кредитов на 635,6 млрд. рублей.

При этом проблемные кредиты подешевели. Раньше банк мог выручить за проблемный портфель 5-7% от его номинальной стоимости, в начале прошлого года сделки проходили по цене 2-3% от объема портфеля, а к концу года коллекторы снизили цены до 1-1,5%. Под давлением ряда факторов банкам приходится расставаться с проблемными кредитами на ценовых условиях коллекторов.

Участники коллекторского рынка отмечают, что данные ЦБ свидетельствуют не только о стабилизации ситуации на рынке цессии, но и о развороте тенденции в целом, пишет газета «Коммерсантъ».

Отметим, по прогнозам Центробанка, в 2015 году – первой половине 2016 года доля «плохих кредитов» достигнет своего пика (16,5–17,0%), после чего наметится улучшение ситуации.

По итогам первого квартала 2015 года плохие долги по автокредитам в РФ достигли 56 млрд. рублей. Речь идет о просроченной задолженности по кредитам свыше 90 дней.

За год, на фоне падения рынка автокредитования почти на 6%, показатель увеличился на 25% или на 11 млрд. рублей. С начала 2015 года плохие долги по автокредитам выросли на 4 млрд. рублей. Такие данные приводятся в обзоре Национальной службы взыскания.

На 1 апреля 2014 года доля автокредитов в банковском портфеле составляла 13%, на начало января 2015 года показатель снизился до 12%, а на 1 апреля 2015 года – до 11,4%.

По итогам первого квартала 2015 года доля просрочки по автокредитам составила 4,5%. За год показатель вырос на 1,1 процентный пункт, а только за три месяца 2015 года рост составил 0,6 п.п. При условии сохранения существующих тенденций, НСВ прогнозирует увеличение доли просроченной задолженности в сегменте автокредитования к концу года до 5,3-5,5%.

Отметим, по данным НБКИ и агентства «Автостат», в первом квартале 2015 года выдача новых автокредитов сократилась на 74,1% по сравнению с первом кварталом 2014 года.