Как сообщает пресс-служба НОМОС-БАНКа, завершившееся в пятницу размещение четвертого выпуска трехлетних евробондов оценивается как успешное.
Еврооблигации НОМОС-БАНКа в форме сертификатов участия в кредите (loan participation notes) на общую сумму $200 млн. долларов размещены на 3 года. В ходе размещения ставка купона была определена на уровне 8,1875%, что близко к нижней границе ценового диапазона 8,125 - 8,375%, объявленного ранее.
Суммарный объем спроса превысил $270 млн. Основной объем обеспечили европейские инвесторы. Лид-менеджеры выпуска - UBS и JP Morgan, ко-менеджеры - Внешторгбанк, PAREX-Bank и ЛУКОЙЛ-Резерв-Инвест и Alpha Bank (Греция). Роуд-шоу проходило в ряде городов Европы и Азии, в том числе в Лондоне, Франкфурте, Женеве, Цюрихе, Гонконге и Сингапуре.
Новая сделка - это 4-ый по счёту выпуск еврооблигаций НОМОС-БАНКа.
НОМОС-БАНК разместил 4-ый выпуск трехлетних евробондов
Еврооблигации банка в форме LPN на общую сумму $200 млн. были размещены на 3 года.
Начать дискуссию