Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций Москоммерцбанка серии 02

Сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций КБ "Москоммерцбанк" серии 02 номинальной стоимостью 3 млрд. рублей.

Организаторы выпуска облигаций - ВТБ, Дрезднер Банк ЗАО и ИК Ист Кэпитал. Со-организаторы размещения - HSBC, АБСОЛЮТ БАНК, Райффайзенбанк, Связь-банк и Банк СОЮЗ. Андеррайтеры - ИК Капиталъ, ММБ, ИБ ТРАСТ и Стройкредитбанк. Со-андеррайтеры - БИН-Банк, Еврофинанс Моснарбанк, НОМОС-БАНК и Банк Петрокоммерц.

Размещение облигаций на фондовой бирже ММВБ пройдет 20 февраля 2007 года. Доходность к 1,5-летнему пут-опциону при размещении облигаций на уровне 9,20% – 9,50% годовых.