Ценные бумаги

Автовазбанк разместит дебютный выпуск облигаций

В марте банк проведет размещение облигационного займа на 800 млн. рублей.

В марте Автовазбанк проведет размещение облигационного займа на 800 млн. руб. Трехлетний выпуск облигаций будет дебютным для одного из крупнейших банков Самарской области. Лид-менеджер размещения - Банк Москвы.

Акционеры делают ставку на наращивание капитала - в 2007 году ими запланировано проведение допэмиссии акций, которая позволит увеличить собственный капитал Автовазбанка до 2,5 млрд. рублей (объем эмиссии составит 1 млрд. рублей). Это необходимо для дальнейшего наращивания доли банка на рынке розничных услуг — это основная стратегия развития банка в ПФО. В течение ближайших 5-6 лет капитал банка будет планомерно наращиваться до $1 млрд. В текущем году московский офис банка будет активно привлекать новых корпоративных клиентов.

Оценивая текущее состояние банка и то, что он только дебютирует на облигационном рынке, аналитики прогнозируют ставку займа на уровне 12%. Не исключается, что деньги удастся привлечь и по более низкой ставке. Диапазон ставок, по которым размещались банки в 2006 году, варьировался в пределах от 9,6 до 12,5% годовых.

Начать дискуссию