Видео вебинара
Спикер: Константин Соболевский, бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет, консультант «Клерка» по вопросам 1С.
Есть 2 уровня владения системой 1С:
1. Операционный уровень – бухгалтер, который вводит документы, проверяет учет и формирует стандартную отчетность. Весь фокус на процессе «ввел – проверил».
2. Уровень архитектуры – аналитик, который понимает, как и почему эти данные появились. Фокус на логике «понял – объяснил – улучшил».
Оборотно-сальдовая ведомость
Посмотрим, как работают отчеты в стандартной конфигурации 1С:Бухгалтерия. Начнем с анализа оборотно-сальдовой ведомости.
Выбираем счет «60» — расчеты с поставщиками и подрядчиками. Далее переходим в настройки и смотрим, какие субконто будут участвовать в отчете. Все зависит от конфигурации 1С, в данном случае — это бухгалтерия, если взять конфигурацию КОРП, то добавятся еще и подразделения.
Кликнув дважды по реквизиту в графе «поле», можно добавить дополнительные реквизиты.
Добавим блок «Валюта» и сформируем оборотно-сальдовую ведомость по 60 счету в разрезе валюты.
Так можно провести отбор и группировку для любого счета.
Важный нюанс: при начале работы, рекомендую не формировать в справочнике «Контрагенты» папки с их группировками, как показано ниже. Лучше не заводить папки типа «Поставщики», «Покупатели», «Прочие» и т. п.
Почему не стоит разбивать контрагентов по папкам? Потому что, например, Почта России, может быть как поставщиком, так и покупателем. К тому же, Почта может поставлять или покупать, как услуги, так и товары. Если у вас есть папки, то появляется дилемма, куда заводить такого контрагента? И это приводит к задвоениям, затроениям и т. д.
Проще заводить всех в общую папку, сортировать по алфавиту и искать по краткому названию. Для удобства сортировки лучше сделать так, чтобы в кратком наименовании ООО стояли после названия компании.
Чтобы в отчете показать одного контрагента и как поставщика, и как покупателем, используем при заведении сделки обязательный реквизит — «Договор». По двойному щелчку заходим в карточку контрагента и переходим во вкладку «Договоры». В ней есть обязательный пункт «Вид договора», где вы указываете «С поставщиком», «С покупателем», или иной вид.
Чтобы провести анализ субконто именно в разрезе конкретного вида договора, используют отчет «Анализ субконто».
Далее нажимаем «Показать настройки».
Выбираем группировку (кнопка «Добавить») и находим значение «Вид договора».
Нажимаем кнопку «Сформировать».
В развернутом виде отчет может выглядеть так.
Если нет необходимости анализировать контрагента и как поставщика, и как покупателя, то можно сразу выбрать значение «С покупателем».
В версии 3.0 1С добавила в настройки возможность использования дополнительных реквизитов. По вкладке «Администрирование» – «Общие настройки» – «Свойства» – «Дополнительные реквизиты». Для их включения нужно поставить галочку в пункте «Свойства». Если справочников документов много, можно придумать свой реквизит и добавить его для заполнения и использования.
Выбранные реквизиты появятся в карточке контрагента автоматически после добавления.
В дальнейшем эти
Дата публикации: 16.04.2026, 14:59
Начать дискуссию