Кредитование физлиц

Автокредитование

Автокредитом называют кредит на покупку автомобилей. Какие ставки по автокредиту, где и как получить автокредит, что такое льготное автокредитование - ответы на эти вопросы есть в материалах этого раздела

Все материалы

В мае-июне 2013 года банкиры столкнулись с падением выдачи кредитов на приобретение автомобилей. Рынок автокредитования затормозился вслед за авторынком, продажи на котором сокращаются с марта. Если с начала года рынок автокредитования ежемесячно показывал увеличение темпов роста, то в мае, по данным Frank Research Group, рост замедлился до 1,52% за месяц. По данным БКИ «Эквифакс кредит сервисиз», в мае число выданных автокредитов сократилось по сравнению с апрелем на 17,9%, в июне по сравнению с маем - на 24,6%.

Банкиры считают, что причина падения спроса на автокредиты – в снижении продаж на автомобильном рынке, а также в изменении поведения населения. Заемщики стали менее активно интересоваться автокредитами в том числе и из-за неуверенности в собственных заработках, стабильности курса рубля и ситуации в экономике. Впрочем, участники рынка надеются, что реанимировать спрос в этом сегменте сможет программа льготного автокредитования, старт которой намечен на июль, пишет «Коммерсантъ».

В июле 2013 года в России на полтора года возобновится льготная государственная программа автокредитования. Об этом сообщил Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ. По его словам, предложения по программе поддержал председатель правительства, а готовность принять в ней участие подтвердили ведущие банки.

Подобная программа уже работала в РФ в 2009-2012 гг. Тогда государство субсидировало банкам величину процентной ставки, а они выдавали дешевые автокредиты. Для получения льготного автокредита необходимо было внести предоплату не менее 15% от стоимости машины, при этом цена покупаемого автомобиля не должна была превышать 600 тыс. рублей. На выбор предоставлялось 56 моделей авто, производимых на территории РФ и утвержденных Минпромторгом. В итоге к концу 2011 года было выдано 263 тысяч кредитов против ожидаемых 200 тысяч.

Теперь требования для «льготников» планируется сделать более выгодными. В частности, максимальная цена автомобилей, подпадающих под программу, будет увеличена до 700 тыс. рублей, а купить по льготной программе можно будет как отечественные авто, так и недорогие новые иномарки. Названия моделей автомобилей и минимальный первоначальный взнос пока не утверждены.

По прогнозам министерства, за 18 месяцев доля льготных продаж может составить до 12% в общем объеме продаж и достигнуть 433 тысячи штук. Для возмещения банкам выпадающих доходов по льготным кредитам из федерального бюджета с 2013 по 2017 годов потребуется почти 13 млрд. рублей. При этом сумма дополнительных налогов в бюджеты всех уровней только в 2013-2014 годах составит 21,5 млрд. рублей, пишет «Российская газета».

По данным исследования компании «Ромир», взять кредит на покупку автомобиля планируют 27% россиян. При этом 46% граждан РФ планируют осуществить приобретение автомобиля за наличные, не прибегая к кредиту или рассрочке платежа, а на рассрочку рассчитывает каждый седьмой респондент (14%). 

Отметим, что в настоящее время рынок автокредитования России вступает в новую стадию развития. Банки, столкнувшиеся с отчетливым замедлением роста авторынка, вынуждены искать новые инструменты продвижения своих продуктов. В 2012 году российский рынок автокредитования вырос на 20% и достиг 26 млрд. долларов. В Ассоциации российских банков считают, что пик автокредитования пройден и к 2014 году следует ожидать насыщения рынка. Следующий бум эксперты прогнозируют в промежутке пяти лет. 

Между тем, в РФ растет просрочка по автокредитам. По данным агентства «Секвойя кредит консолидейшн», в настоящий момент просрочка составляет порядка 31 млрд. рублей, а по итогам года объем просроченной задолженности превысит 34 млрд. рублей. По просроченным автокредитам в настоящее время лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Свердловская, Ростовская, Кемеровская и Московская области, Республика Татарстан, Краснодарский край.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил сегодня журналистам, что программа льготного автокредитования может быть возобновлена с июля 2013 года.

«Мы в составе общего объема мер государственной поддержки, в том числе, дали предложение в правительство - предварительное, согласовали с министерством финансов, - в части продолжения той программы, которая у нас была в 2009, 2010, 2011 годах по автокредитованию. Причем с учетом инфляции мы увеличили соответственно сумму сделок с 600 до 700 тыс. руб.», - отметил министр, передает «Интерфакс».

 

Взять кредит на покупку автомобиля планируют 27% россиян. При этом 46% граждан РФ планируют осуществить приобретение автомобиля за наличные, не прибегая к кредиту или рассрочке платежа. На рассрочку рассчитывает каждый седьмой респондент (14%). Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Ромир».

В среднем россияне готовы потратить на покупку автомобиля 590 тыс. рублей. Более половины потенциальных покупателей готовы потратить на покупку автомобиля от 300 до 800 тыс. рублей. Четверть участников опроса намерены приобрести автомобиль стоимостью менее 300 тыс. рублей. Каждый девятый (11%) потребитель ориентирован на покупку автомобиля за 800 тыс. -1,2 млн. рублей. И только 4% участников опроса готовы купить автомобиль за 1,2-1,5 млн. рублей.

Результаты исследования «Ромир» показывают, что потенциал спроса на автомобили в РФ остается довольно высоким. 73% респондентов имеют в своих семьях, по крайней мере, один автомобиль. И 27% семей не имеют автомобилей. В каждой восьмой российской семье серьезно задумываются о смене автомобиля в течение ближайшего года. Это позволяет оценить потенциальный спрос на уровне около 4 млн. штук, и сделать вывод, что спрос на автомобили далек от насыщения, говорится в пресс-релизе компании.

Отметим, что в настоящее время рынок автокредитования России вступает в новую стадию развития. Банки, столкнувшиеся с отчетливым замедлением роста авторынка, вынуждены искать новые инструменты продвижения своих продуктов. Напомним, в 2012 году российский рынок автокредитования вырос на 20% и достиг 26 млрд. долларов. В Ассоциации российских банков считают, что пик автокредитования пройден и к 2014 году следует ожидать насыщения рынка. Следующий бум эксперты прогнозируют в промежутке пяти лет. 

По итогам года объем просроченной задолженности по автокредитам в РФ может достигнуть более 34 млрд. рублей. Об этом говорится в материалах агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

В настоящий момент просрочка по автокредитам составляет порядка 31 млрд. рублей. Рост просроченной задолженности стал следствием увеличения объемов данного вида кредитования в 2012 году. Российские банки стали активнее сотрудничать с коллекторами в части взыскания задолженности по автокредитам. В первом квартале 2013 года объем проблемных автокредитов, находящихся в работе у коллекторов по агентской схеме, составил 20,2 млрд. рублей.

Значимый рост демонстрирует средний размер задолженности. По данным «Секвойя кредит консолидейшн», в 2012 году средний размер задолженности составлял 530 тыс. рублей, а в 2013 году он увеличился до 550 тыс. рублей. Специалисты агентства связывают такую динамику с высокими ставками кредитования в РФ, которые в среднем составляют 15-16%.

По просроченным автокредитам в настоящее время лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Свердловская, Ростовская, Кемеровская и Московская области, Республика Татарстан, Краснодарский край, говорится в пресс-релизе агентства.

Впервые Сбербанк потерял лидерство среди российских банков по объему выданных автокредитов. Бессменного лидера потеснил другой госбанк - «ВТБ 24».

По данным компании Frank Research Group, на 1 мая 2013 года крупнейший портфель автокредитов был у «ВТБ 24». С начала года он вырос на 10,3% и составил 105,3 млрд. рублей. Тогда как портфель автокредитов Сбербанка увеличился всего на 1,5% и достиг 104,1 млрд. рублей. Весь рынок автокредитования прибавил 4,5% и составил 854 млрд. рублей.

Эксперты предполагают, что Сбербанк поборется за утраченное лидерство. Возобновить темпы автокредитования банк сможет, смягчив рисковую политику и снизив процентные ставки. Впрочем, в других сегментах рынка потеря лидерства Сбербанку в ближайшие годы не грозит, пишут «Ведомости».

Отметим, что в настоящее время рынок автокредитования России вступает в новую стадию развития. Банки, столкнувшиеся с отчетливым замедлением роста авторынка, вынуждены искать новые инструменты продвижения своих продуктов. Напомним, в 2012 году российский рынок автокредитования вырос на 20% и достиг 26 млрд. долларов. В Ассоциации российских банков считают, что пик автокредитования пройден и к 2014 году следует ожидать насыщения рынка. Следующий бум эксперты прогнозируют в промежутке пяти лет. 

Российские банки стали активнее сотрудничать с коллекторами в части взыскания задолженности по автокредитам.

По данным агентства «Секвойя кредит консолидейшн», в первом квартале объем проблемных автокредитов, находящихся в работе у коллекторов по агентской схеме, составил 20,2 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года рост составил 71,9%. Доля автокредитов в общем объеме долгов, переданных коллекторам, выросла до 12%. Резкий рост доли автокредитов в работе у коллекторов начался в 2012 году: за год она увеличилась с 4,4% до 10%.

На текущий момент, по оценкам «Секвойя кредит консолидейшн», просроченными являются около 6% от совокупного портфеля автокредитов, в то время как, по данным ЦБ, на 1 мая доля просроченных розничных ссуд по системе в целом - 4,3%.

Средняя сумма передаваемого коллекторам долга по автокредитам составляет 550 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время рынок автокредитования России вступает в новую стадию развития. Банки, столкнувшиеся с отчетливым замедлением роста авторынка, вынуждены искать новые инструменты продвижения своих продуктов, отмечает Яна Пасечная, обозреватель ИА «Клерк.Ру».

В настоящее время для того, чтобы сохранить и преумножить долю на рынке автокредитов, банкам уже недостаточно продвигать этот продукт как самостоятельный и они создают совместные с производителями или автодилерами программы.

Подробней о тенденциях в автокредитовании читайте в статье «Автокредиты входят в фазу торможения».

Со второй попытки ХКФ-Банку не удалось занять место на рынке автокредитования. Впервые банк свернул автокредитование в 2008 году, потом вышел на рынок вновь, долго обкатывал пилотный продукт, но сейчас принял решение вновь свернуть автокредитование.

В банке отмечают, чтобы входить в пятерку лидеров по автокредитованию, нужен объем портфеля на десятки миллиардов рублей, инвестиции в развитие, профессиональный менеджмент. В настоящее время у ХКФ-Банка не хватает ресурсов, чтобы занять лидирующие позиции на этом рынке. По данным отчетности банка за 2012 год по МСФО, автокредиты при розничном портфеле в 237 млрд. рублей составляют всего 280 млн. рублей.

Участники рынка заявляют, что новым игрокам сложно зайти на российский рынок автокредитования, поскольку рынок и партнеры уже давно поделены между банками. После того, как автопроизводители один за другим начали создавать кэптивные банки, конкуренция на рынке стала более жесткой.

Однако на рынке автокредитов может появиться новый игрок - о намерениях запустить экспресс-автокредиты заявил «Лето банк», входящий в группу ВТБ, пишут «Ведомости».

В 2012 году объем рынка подержанных автомобилей практически вдвое превысил продажи новых транспортных средств и по сравнению с 2011 годом вырос более чем на 13%.

Кредитование подержанных автомобилей является в РФ перспективным направлением, спрос на кредиты для покупки поддержанных машин будет расти, считает Наталия Морозова, начальник управления развития автокредитования Райффайзенбанка. В целом, по мнению эксперта, Россия остается перспективным автомобильным рынком, с большим потенциалом роста и развития, а вместе с ним будет развиваться и автокредитование. Однако в 2013 году не стоит ожидать существенного роста продаж автомобилей и автокредитов, отмечается в аналитических материалах, размещенных на сайте Ассоциации российских банков.

Отметим, что по прогнозам Ernst & Young, в 2013 году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырастет на 3% до 3,028 млн. штук, а к 2016 году достигнет объема 3,598 млн. штук. В Ассоциации российских банков считают, что пик автокредитования пройден и к 2014 году следует ожидать насыщения рынка. Следующий бум эксперты прогнозируют в промежутке пяти лет. Впрочем, правительство РФ намерено поддержать спрос на российские автомобили через госсубсидии части процентной ставки по кредитам на новую машину. Вопрос об этом уже к 15 мая 2013 года проработают Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин.

В ближайшее время Россия может занять первое место в Европе по объемам продаж автомобилей, обогнав Германию. Такой прогноз озвучил Михаил Задорнов, глава банка ВТБ 24. Он отметил, что в прошлом году в РФ было продано почти 3 млн. новых автомашин, сейчас 34,5% автомобилей продается в кредит.

По данным ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале 2013 года автомобильный рынок РФ сохранился на уровне прошлого года – 617 тысяч легковых авто и LCV, но в марте продажи упали на 4%, сообщает «Прайм».

Отметим, что по прогнозам Ernst & Young, в 2013 году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырастет на 3% до 3,028 млн. штук, а к 2016 году достигнет объема 3,598 млн. штук. В Ассоциации российских банков считают, что пик автокредитования пройден и к 2014 году следует ожидать насыщения рынка. Следующий бум эксперты прогнозируют в промежутке пяти лет. Впрочем, правительство РФ намерено поддержать спрос на российские автомобили через госсубсидии части процентной ставки по кредитам на новую машину. Вопрос об этом уже к 15 мая 2013 года проработают Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин.

Спрос на российские автомобили могут подстегнуть через госсубсидии части процентной ставки по кредитам на новую машину. Вопрос об этом к 15 мая 2013 года проработают Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин. Соответствующие поручения министерствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Кроме того, предполагается, что в среднесрочной перспективе деятельность российского автопрома синхронизируют с правилами ВТО, пишет «Российская газета».

Отметим, что в 2012 году российский рынок автокредитования вырос на 20% и достиг 26 млрд. долларов. За год россияне купили в кредит 1 млн. автомобилей. В настоящее время эксперты наблюдают замедление роста рынка автокредитования в РФ. Рост сдерживают и довольно высокие процентные ставки, которые составляют сейчас в среднем 14-16%.

В Ассоциации российских банков считают, что пик автокредитования пройден и к 2014 году следует ожидать насыщения рынка. Следующий бум эксперты прогнозируют в промежутке пяти лет. По данным АРБ, за последний год в 70% сделок по покупке автомобилей были вовлечены кредитные ресурсы.

В 2012 году российский рынок автокредитования вырос на 20% и достиг 26 млрд. долларов. За год россияне купили в кредит 1 млн. автомобилей.

В настоящее время подъем рынка автокредитования в РФ замедляется, говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young. Эксперты компании считают, что на фоне повышенной волатильности финансовых рынков и ухудшения макроэкономических показателей замедление активности во второй половине 2012 года будет определять невысокие темпы роста в 2013 году. Также сдерживают рост высокие процентные ставки, которые составляют сейчас в среднем 14-16%.

По прогнозам Ernst & Young, в 2013 году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырастет на 3% до 3,028 млн. штук, а к 2016 году достигнет объема 3,598 млн. штук. Эксперты считают, что в ближайшие годы факторами роста авторынка будут необходимость в обновлении автопарка, низкая степень обеспеченности автомобилями, рост числа программ автокредитования, развитие инфраструктуры и строительства автодорог, сообщает Рейтер.

В Ассоциации российских банков считают, что пик автокредитования пройден и к 2014 году следует ожидать насыщения рынка. Следующий бум эксперты прогнозируют в промежутке пяти лет. По данным АРБ, за последний год в 70% сделок по покупке автомобилей были вовлечены кредитные ресурсы.

По итогам 2012 года совокупный объем целевых кредитов, выданных на покупку автотранспорта, вырос на 30% и составил почти 488,5 млрд. рублей. Такие данные, основываясь на показателях работы 84 банков, приводит «РБК.Рейтинг».

В 2012 году российский рынок автомобильного транспорта превысил докризисный уровень. После падения в 2009 году рынок восстанавливался высокими темпами. Но в 2012 году, по данным «РБК.Исследования рынков», рост рынка легковых автомобилей несколько замедлился из-за нестабильности курса рубля и удорожания автокредита, что особенно отразилось на эконом-сегменте.

В экспертном докладе Ассоциации российских банков отмечается, что пик автокредитования пройден и к 2014 году следует ожидать насыщения рынка. Следующий бум эксперты прогнозируют в промежутке пяти лет. По данным АРБ, за последний год в 70% сделок по покупке автомобилей были вовлечены кредитные ресурсы.

Впрочем, недавно, комментируя рынок автокредитования, президент ВТБ 24 Михаил Задорнов заявил, что утверждение о замедлении данного рынка не соответствует действительности. По словам главы банка, портфель автокредитования в ВТБ 24 показывает хороший рост, за год он увеличился на 22%.

По объему выданных автокредитов в 2012 году, согласно подсчетам «РБК.Рейтинг», в пятерку лидеров входят Сбербанк, ВТБ 24, Русфинанс Банк, ЮниКредит Банк, Росбанк. Однако, лидирующий по основным показателям Сбербанк по итогам 2012 года снизил долю автокредитов в розничном портфеле с 5 до 4%. По словам зампреда правления Сбербанка Александра Морозова, автокредитование больше не является приоритетным для Сбербанка.

Отметим, что с 1 марта в Сбербанке действуют сниженные ставки по автокредитам. Ставки в рублях и иностранной валюте снижены на 1%, и теперь минимальные рублевые ставки по автокредитам составляют 13,5% годовых. В банке ВТБ 24 минимальная рублевая ставка по базовым программам автокредитования составляет 13%. Юникредит Банк предлагает покупку автомобилей в кредит по специальным программам по ставке от 11% годовых в рублях. По базовым программам Росбанка минимальная ставка по рублевому автокредиту составляет 12,9%, в рамках акции автокредит можно оформить по ставке 8-10,5% годовых. Минимальная ставка по рублевым автокредитам Русфинанс Банка составляет 12%. По данным НБКИ на 1 января 2013 года, средний размер автокредита в РФ оценивается в 484 935 рублей.

Автокредитование и POS-кредитование в России исчерпали потенциал роста, и дальнейший рост розничного кредитования будет связан преимущественно с кредитными картами. Об этом 1 апреля в ходе пресс-конференции «Банки и общество: роль кредитных организаций в социально-экономическом развитии России», посвященной предстоящему ХХIV съезду Ассоциации российских банков, сообщил президент АРБ Гарегин Тосунян. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Ассоциация российских банков провела анализ текущего состояния рынка потребительских банковских продуктов. Именно розничный сектор сегодня является основным источником прибыли и развития банковского сектора: в 2012 году портфель розничных кредитов вырос почти на 40%.

Согласно прогнозу АРБ, рост автокредитования в 2013-2014 годах приостановится, поскольку рынок уже перенасыщен. На данный момент 40% всех легковых автомобилей куплены в кредит, а за последний год в 70% сделок по покупке автомобилей были вовлечены кредитные ресурсы. Следующий бум автокредитования более всего вероятен через 3-5 лет, так как именно с такой периодичностью средний российский автомобилист меняет транспортное средство.

Другим стагнирующим продуктом станет POS-кредитование. «Бум прошел, многие крупнейшие игроки даже снизили долю таких активов в кредитном портфеле, - отметил Гарегин Тосунян. - Население уже возместило пробоины в увеличенных неудовлетворенных потребностях, поэтому спрос уменьшит свои масштабы».

Пик доходности данного сегмента пришелся на 2010-2011 годы, когда население возмещало свои неудовлетворенные потребительские потребности после кризиса, и возможность получения кредита прямо в магазине, например, бытовой техники, стала пользоваться широким спросом. Сейчас самыми быстрорастущими сегментами являются рынки нецелевых кэш-кредитов и кредитных карт, на которые успешно перепрофилируются главные игроки POS-рынка.

Автокредитование больше не является приоритетным для Сбербанка. По итогам 2012 года, доля автокредитов в розничном портфеле Сбербанка снизилась с 5 до 4%.

По словам зампреда правления Сбербанка Александра Морозова, конкуренция на рынке автокредитования привела к тому, что маржа в этом виде бизнеса оказалась очень маленькой. Александр Морозов считает, что кэптивные банки автопроизводителей будут все более активно присутствовать на рынке, оставляя все меньше маржи для коммерческих банков. По его словам, стратегически Сбербанк не очень верит в существенное прибыльное развитие данного рынка.

«На сегодняшний день мы вполне довольны тем уровнем, который у нас есть в автокредитовании. Приоритетом же у нас являются, безусловно, ипотека и кредитные карты», - цитирует газета «Коммерсантъ» Александра Морозова.

С начала 2013 года Северный банк Сбербанка России выдал 1500 автокредитов на сумму порядка 700 млн. рублей.

Наибольшее число автокредитов выдано в Вологодской области – Сбербанк предоставил 470 кредитов на сумму 210 млн. рублей. В Архангельской области Сбербанк выдал 400 автокредитов на 210 млн. рублей. В Ярославской области выдано 370 кредитов на 145 млн. рублей.

В настоящее время в Северном Сбербанке в среднем в день оформляется 17 автокредитов. Средний размер кредита составляет 460 тысяч рублей, сообщает пресс-центр Северного Сбербанка.

Связь-Банк внес изменения в программу автокредитования новых и подержанных автомобилей иностранного и отечественного производства.

В частности, банк снизил ставки по автокредитам. Теперь минимальная процентная ставка за пользованием кредитом составит 9,9% годовых в рублях при первоначальном взносе более 40% средств на срок 12 месяцев. При оформлении кредита на срок от 13 до 60 месяцев ставка составит 11,9% годовых.

Автокредит в Связь-Банке можно получить на сумму до 5 млн. рублей, срок пользования заемными средствами составляет до 5 лет включительно. Кредит можно оформить без обязательного подтверждения доходов занятости по минимальному пакету документов, отмечается в сообщении пресс-службы кредитной организации.