Банки

Фондовый рынок

Все материалы

Московская биржа к концу 2019 г. запустит индекс цен на московскую недвижимость и фьючерсы на него.

Индекс будет показывать стоимость квадратного метра жилья, а рассчитываться — на базе ипотечных сделок Сбербанка, рассказал «Ведомостям» директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков. Сбербанк крупнейший игрок на рынке, в 2018 г. он выдал 56,3% всей ипотеки в России.

Индекс будет рассчитываться еженедельно, биржа и банк дорабатывают методологию расчета, говорит Глазков. В выборку будет входить только вторичный рынок, из расчета также исключена элитная недвижимость, но порог отсечения пока не определен.

В финальный перечень войдет более 100 признаков: информация о характеристиках дома (год постройки, материал стен), помещения (количество комнат, общая площадь) и местоположения (район, близость метро, наличие парков), пояснил «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов.

Брокеры, дилеры и УК должны будут информировать клиентов о рисках, расходах и отсутствии гарантии дохода, узнали «Ведомости».

Профучастников обяжут придерживаться стандарта продажи финансовых продуктов — проект документа разработали и опубликовали на своих сайтах Национальная финансовая ассоциация (НФА) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), в разработке также участвовал Центробанк.

Профучастники должны будут информировать клиентов о характеристиках продукта, его рисках и расходах, которые может понести клиент, следует из проекта. Кроме того, они будут обязаны предупредить, что инвестиции не застрахованы государством, а доход не гарантирован. Помимо этого, профучастники должны будут избегать советов клиентам по поводу того, насколько тот или иной инструмент соответствует интересам клиента. Предложения по стандарту принимаются до 30 августа, утвердить его планируется в сентябре 2019 г.

В проекте стандарта выделено 12 сложных инструментов: это внебиржевые деривативы (форварды, опционы, свопы), субординированные, структурные облигации и проч. Предлагая эти продукты клиенту, профучастник обязан показать ему их паспорт (его разрабатывает он сам либо эмитент), в который будут входить описание инструмента, его риски, сведения об эмитенте и о том, защищен ли инструмент и можно ли досрочно вернуть инвестиции.

Следить за тем, как профучастники соблюдают стандарт, будут СРО. Если компания его нарушит, СРО может ее оштрафовать или исключить из членов СРО, а тогда ей придется сдать лицензию профучастника.

Форекс-дилеры будут обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности и предупреждать клиентов о рисках предоставляемых услуг. Такие требования содержатся в базовом стандарте защиты клиентов форекс-дилеров, который вступает в силу с апреля 2019 г. Документ разработала саморегулируемая организация Ассоциация форекс-дилеров (СРО АФД) и утвержден ЦБ, пишут "Ведомости".

В частности, форекс-дилеры не смогут содействовать заключению договоров между клиентом и иностранными финансовыми компаниями, указано в стандарте. 

Форекс-дилер должен предоставить клиенту максимально полную информацию о себе: клиент должен знать название компании, состоит ли она в СРО, кто является ее агентами. Кроме того, потребителям должна быть доступна информация о комиссионных сборах и о порядке выплаты компенсаций в случае банкротства и способе защиты их прав – кому должна быть направлена жалоба или обращение для урегулирования спора. На рассмотрение обращения у форекс-дилера есть от 15 до 30 дней.

Компании до заключения договора должны проинформировать клиента о рисках предоставляемых услуг, в том числе о возможных финансовых потерях при заключении отдельных договоров и о расходах на исполнение обязательств. Придется объяснять клиентам и разницу в работе демо- и реального счета, указывая, что при совершении аналогичных операций на реальном счете получение прибыли не гарантировано.

Также базовый стандарт предполагает, что СРО могут проводить «контрольные закупки» и проверять, как форекс-дилер взаимодействует с клиентами. Если СРО выявит нарушения, то акт о проверке должен быть представлен форекс-дилеру для подписи.

Соблюдать требования стандарта должны как форекс-дилеры, так и их агенты. Пока под его действие подпадают только четыре форекс-дилера, у которых есть лицензия регулятора. В декабре ЦБ отозвал лицензии пятерых участников рынка: лицензии лишились «Альпари форекс», «Телетрейд», «Форекс клуб», «Фикс трейд» и «Трастфорекс». Клиенты обращались в российские компании, однако заключали договоры не с ними, а с офшорами, работающими под аналогичным брендом, объяснял регулятор.

27 декабря Центробанк лишил лицензий пять из девяти форекс-дилеров, работающих в России. Большинство их клиентов сотрудничали не с отечественными юрлицами, а с зарубежными, — зачастую из офшорных зон. Как пояснили «Известиям» в регуляторе, компании использовали лицензии, чтобы привлекать граждан в свои иностранные «дочки».

До принятия поправок в закон «О ценных бумагах» в 2014 году рынок форекс в нашей стране не регулировался. Теперь же надзор за его деятельностью ведет Банк России.

Лишившиеся лицензий дилеры считались лидерами рынка, но официальных клиентов у них действительно мало. По факту на форексе торгуют 500–600 тыс. россиян

После отзыва лицензии компания должна прекратить работу на рынке форекс в России, не может она и рекламировать свои услуги.Обязательства всех пяти компаний перед клиентами составили около 35 млн рублей. Эти деньги предстоит вернуть гражданам до 27 января 2019 года.

С 20 июля 2018 года российские организации финансового рынка могут направлять в ФНС России сведения о клиентах, их выгодоприобретателях и контролирующих лицах, которые являются иностранными налоговыми резидентами. Об этом напоминает пресс-служба налогового ведомства.

В первую отчетность за период 2017 года необходимо включить сведения в отношении ранее заключенных договоров:

  • с физическими лицами, стоимость по которым превышает 1 миллион долларов США (или эквивалент этой суммы в другой валюте),
  • с юридическими лицами, стоимость по которым больше 250 тысяч долларов США (или эквивалент этой суммы в другой валюте).
Документы нужно направить в электронном виде через специальный сервис ФНС России «Отчет об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР» .

Сведения о правилах, порядке и сроках отчетности размещаются в разделе «Представление финансовой информации об иностранных клиентах по Стандарту ОЭСР». Тут же во вкладке «Информация» можно ознакомиться с рекомендациями для подготовки отчётности, а также иной справочной, нормативно-правовой и технической документации.

Первый обмен с компетентными органами иностранных государств ФНС России совершит в сентябре 2018 года.

Перечень юрисдикций, с которыми ФНС России будет обмениваться финансовой информацией утвержден Приказом ФНС России от 30 мая 2018 г. № ММВ-7-17/360@. Перечень юрисдикций, с которыми ФНС России осуществляет обмен страновой отчетностью утвержден Приказом ФНС России от 30 мая 2018 г. № ММВ-7-17/359@. Оба документа были зарегистрированы Министерством юстиции РФ 25 июня 2018 года.

Семинары по теме Фондовый рынок
Все семинары
701 Dow Jones

Американские фондовые индексы в понедельник пережили рекордное за последние 6 лет падение, вызванное изменением процентных ставок, ростом опасений по поводу ускорения инфляции в США и общей нервозностью инвесторов. Индекс S&P 500 потерял 4,1% и закончил торги на отметке 2648,94 пункта. Снижение стало рекордным с августа 2011 года, пишет «Интерфакс».

Dow Jones упал на 4,6%, до 24 345,75, это также рекорд с 2011 года. Индекс Nasdaq растерял 3,8%, достигнув отметки в 6967 пункта.

На фоне возросшей нервозности инвесторы продавали акции и направляли деньги в облигации, доходность которых в понедельник снизилась. Доходность 10-летних U.S. Treasury уменьшилась до 2,794% с пятничных 2,852%.

Резким снижением начались и торги в Азии. Так, японский Topix снижается на 5,7%.

За два последних торговых дня потери американских индексов составили 6-7%. До этого в течение долгого времени рынок акций демонстрировал завидную стабильность и устойчивость.

Эксперты связывают обвал с быстрым изменением ожиданий в отношении инфляции и процентных ставок, которое напугало участников рынка. Торговые программы, как говорят участники, усилили колебания рынка.

Компания из Татарстана «Сукук-инвест» впервые в России выпустит облигации по законам шариата, следует из сообщения на ее сайте и материалов на сервере раскрытия корпоративной информации.

Выпуск объемом 1 млн руб. был зарегистрирован Национальным банком по Республике Татарстан 25 августа 2017 года. Количество размещаемых ценных бумаг — 1000 штук, номинальная стоимость — 1000 руб., срок погашения — 62 дня с даты начала размещения.

Все облигации выпуска в полном объеме приобретаются компаний «Финтехинвест» по закрытой подписке, пишет RNS.

Согласно данным на сайте компании, после консультаций с ЦБ было получено согласие на «регистрацию выпуска облигаций с плавающей процентной ставкой, зависящей от доходности капитала».

«Было принято решение реализовать на практике один из вариантов российских облигаций-сукук. В качестве пилотного выпуска решено было воспользоваться моделью сукук-аль-мудараба, когда владельцы облигаций получают не фиксированный процент, а долю в прибыли, которая генерируется привлеченными при размещении облигации финансами», — указано на сайте.

Инициаторами проекта выступили председатель отраслевого отделения по исламским финансам «Деловой России» Ренат Едиханов и глава консалтинговой компании «Время корпоративных решений» Арслан Шигапов.

330 ОПЕК

Две «аномалии» вчерашнего дня – Магнит и Россети. Сумасшедший рост котировок на публикации финансовой отчётности. Если лидер продуктового ритейла России сумел удивить рынок своей способностью удерживать рентабельность (рентабельность EBITDA =11.95%) , то сетевой холдинг просто переоценил свои вложения в «дочки», получив чистую прибыль, сопоставимую с собственной капитализацией. В результате этого появились обоснованные основания рассчитывать на чрезвычайно щедрые дивиденды по «префам» (около 0.35 руб. на акцию). Котировки привилегированных акций взметнулись в цене на 20% вверх. При этом ожидаемая исходя из прибыли за 1 пол. 2016 г по РСБУ дивидендная доходность продолжает превышать 20%. Обыкновенные акции выросли в цене на 13% также в ожидании высоких выплат при сохранении требований Минфина о распределении 50% чистой прибыли.

Обращаем внимание на те объёмы торгов, которые  прошли по данным бумагам в ходе вчерашних торгов. По Магниту наторговали 6 млрд руб. - лишь немногим меньше чем по Сбербанку. Дневной оборот акциями Россетей превысил 1 млрд руб. – на уровне торговой активности в бумагах ГМК Норникель. В сумме же на две указанные бумаги пришлась четверть дневного объёма торгов в фондовой секции биржи. Закрытие дня вблизи максимальных значений сессии предполагает высокие шансы на продолжение подъёма котировок в начале сегодняшних торгов.

Вместе с ростом котировок акций Россетей вчера на 5-16% выросли и бумаги «дочек» холдинга. Несмотря на общий подъём сектора, удивляет оптимизм игроков в акциях МРСК Северного Кавказа. Перспектива 20-кратного размытия долей миноритариев в результате планируемой допэмиссии должна сдерживать напор «быков». Лишь  в одном случае такой оптимизм может быть оправдан – если цена размещения будет выше текущих рыночных котировок. Но вероятность такого сценария нам представляется невысокой, исходя из заявленного объёма допэмиссии. 

Основные новости:

  • Чистая прибыль Магнита во 2 кв. 2016 г выросла на 13% до 17.9 млрд руб., EBITDA – 31.8 млрд руб. (+13%), рентабельность EBITDA составила 11.95%
  • Магнит снизил прогноз по росту выручки в 2016 г. с 17-18% до 14-16% ; ожидает рентабельность 10-10.5%
  • 28 июля Совет директоров Транснефти рассмотрит опрос увеличения УК
  • Чистая прибыль Россетей в 1 пол. 2016 г. по РСБУ выросла в 40 раз до 140 млрд руб. из-за переоценки финвложений
  • Чистая прибыль Транснефти в 1 пол. 2016 г по РСБУ сократилась в 5 раз до 10 млрд руб.

Утром 11 января российский рынок акций обновил многомесячные минимумы по индексам под давлением панических распродаж на фоне обвала мировых площадок с начала года.

Индекс ММВБ упал ниже 1700 пунктов, обновив минимум с октября 2015 года, а РТС обвалился к 700 пунктам, что является минимумом с декабря 2014 года.

В число лидеров отката попали акции «Мобильных телесистем» (-5,1%), «Газпрома» (-3,2%), «Норникеля» (-3,5%), «Мечела» (-3,9%), «Роснефти» (-3%), АФК «Система» (-4%), «ФСК ЕЭС» (-3,1%).

Первая торговая неделя нового года стала наихудшей в истории для американских фондовых индексов. Так, Dow Jones за пять дней упал на 6,2%, S&P 500 – на 6%, Nasdaq – на 7,3%. За неделю китайский индикатор Shanghai Composite рухнул на 10%. Сводный индикатор развивающихся рынков MSCI Emerging Market опустился на 6,8%, а общемировой индекс MSCI World – на 6,2%, информирует «Интерфакс».

Отметим, что сегодня на фоне падения нефтяных цен биржевые курсы доллара и евро обновили максимумы с декабря 2014 года.

На фондовом рынке России, возможно, произошло крупнейшее за всю его историю мошенничество.

Речь идет об исчезновении нескольких миллиардов рублей активов, которые находились в брокере «Таск Квадро Секьюритиз». На конец июня 2014 года, по данным агентства RAEX, рыночная стоимость ценных бумаг в депозитарии компании составляла 3 млрд. рублей.

Компания «Таск Квадро Секьюритиз» продала через биржу активы клиентов УК «Алемар» и ЦМД, а денежные средства вывела в неизвестном направлении. С начала текущего года к «Таск Квадро Секьюритиз» было подано множество исков от банков, компаний и физлиц, которые переводили акции второго эшелона для последующей продажи, но ни ценных бумаг, ни денег обратно не получали.

В феврале 2015 года ЦБ отозвал у «Таск Квадро Секьюритиз» лицензию в связи с многократными нарушениями законодательства. В отношении компании возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», информирует «Forbes».

В 2014 году в России было ликвидировано 15 очень крупных «теневых» площадок, оборот которых составлял около 90 млрд. рублей. Об этом на встрече с Президентом РФ заявил Юрий Чиханчин, глава Федеральной службы по финансовому мониторингу. Он информировал Президента об итогах работы Росфинмониторинга в 2014 году и текущей деятельности ведомства.

«Нужно сказать, что в прошлом году было ликвидировано 15 очень крупных теневых площадок, порядка 90 миллиардов через них прокручивалось. Есть вопросы, правда, связанные с тем, что часть теневых средств стала уходить на другие рынки. Механизм 134-го закона, который был поддержан Вами, позволил банкам приостанавливать операции в случае сомнительности. Мы приостановили операции на 137 миллиардов, то есть не пустили в тень. Куда сместились денежные потоки, мы сегодня это обсуждаем совместно с Центральным банком, – это, конечно, безусловно, рынок ценных бумаг. К сожалению, нужно сказать, что примерно 50 процентов операций – это сомнительные операции, и это очень серьезно», – сказал Юрий Чиханчин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Ранее руководитель Росфинмониторинга сообщал, что в 2014 году объем подозрительных финансовых операций по переводу средств за рубеж, а также по их обналичиванию сократился почти вдвое.

В текущем году Московская биржа запустит торги фьючерсом на курс «юань-рубль». Об этом в рамках Красноярского экономического форума сообщил Андрей Шеметов, заместитель предправления Московской биржи.

У биржи есть техническая возможность запускать инструменты в любых валютах, сказал он, отвечая на вопрос, когда на торговой площадке могут появиться инструменты с другими азиатскими валютами.

«Более того, на бирже есть спрос на гонконгский и сингапурский доллар, но у нас нет ощущения, что там будут торговые обороты. Это, скорее, попытка защититься от санкций. Такие спекулятивные истории быстро возникают и быстро исчезают», – отметил Андрей Шеметов, информирует ТАСС.

ЦБ РФ обнаружил новую схему легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Совместно с правоохранительными органами Центробанк пытается перекрыть очередной канал утечки средств на сотни миллиардов рублей через схемы фиктивной покупки ценных бумаг у нерезидентов.

Под подозрение Центробанка попали операции, в ходе которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в иностранных депозитариях. При этом реальной поставки бумаг зачастую нет, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Проведение расследования по этому поводу подтвердили в пресс-службе ЦБ РФ, уточнив, что объем операций по незаконному выводу капитала за рубеж через ценные бумаги ежеквартально превышал 100 млрд. рублей.

На новом этапе борьбы с незаконным выводом активом основное внимание регулятора направлено не только на банки, но и на финансовых посредников. В реализации иностранных «ценнобумажных» схем активно задействуются управляющие и инвестиционные компании, брокеры, которые и осуществляют «покупку» бумаг, пишет газета «Коммерсантъ».

За неделю с 20 по 26 ноября чистый отток из фондов, вкладывающих средства в российский фондовый рынок, составил 25,1 млн. долларов против оттока в размере 177,3 млн. долларов неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Суммарный чистый отток инвестиций из России за последний год сейчас составляет 2,4 млрд. долларов, сообщает «Вести.Экономика».

Напомним, за 2013 год отток средств из инвестирующих в российские активы фондов, оцениваемый на базе недельных данных, составил около 3,2 млрд. долларов против притока в 460 млн. долларов годом ранее. Рекордный за последние два года отток капитала был отмечен в апреле 2013 года: за неделю с 4 по 10 апреля он составил 393 млн. долларов.