ВТБ Капитал

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев рассказал, как будет происходить процесс выплаты бонусов по итогам 2011 года менеджерам «дочки» ВТБ – компании «ВТБ капитал».

По словам банкира, часть вознаграждения около 1000 сотрудников получат акциями ВТБ. Причем сотрудник в течение трех лет не будет иметь права на продажу этих акций. Пока такая программа будет применяться только в одной компании, входящей в группу. Однако не исключено, что в дальнейшем ее распространят на старший персонал всей группы ВТБ.

При этом Соловьев отметил, что данная программа к выкупу акций у миноритариев ВТБ отношения не имеет и никак с ней не связана, пишет газета «Ведомости».

Сбербанк России и ВТБ Капитал выступили организаторами синдицированного кредита на сумму 75 млрд. рублей для ООО «Независимая Транспортная Компания» (НТК), входящего в группу UCL Holding.

Как сообщили в управлении общественных связей Сбербанка, привлеченные средства компания направила на приобретение пакета акций (75% минус 2 акции) ОАО «Первая грузовая компания», что позволило UCL Holding стать одним из крупнейших игроков на рынке внутрироссийских и международных железнодорожных грузоперевозок.

Уже к осени этого года «ВТБ Капитал» может войти в состав акционеров ХКФ Банка. ХКФБ является главным активом Home Credit BV, который также владеет банками в Чехии, Словакии, Белоруссии и Казахстане. По словам источника, близкого к сторонам сделки, целью данного приобретения может стать получение прибыли на предстоящем IPO Home Credit BV, которое запланировано на осень, пишет газета «Ведомости».

Напомним, ранее желание приобрести ХКФ Банк изъявлял Сбербанк. Однако стороны не сошлись в цене и сделка не состоялась.

Сбербанк России, выступающий в качестве организатора выпуска ценных бумаг, сообщил о размещении облигаций ОАО «Мечел» серий 17, 18 и 19 на общую сумму 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Предусмотрена оферта на досрочный выкуп через 5 лет.

Выпуски были размещены на ММВБ 9 и 14 июня 2011 года. Ставка первого купона по облигациям серии 17 и 18 установлена на уровне 8,4% годовых. Спрос на облигации 17 и 18 серий составил 21,8 млрд. рублей, на облигации 19 серии – 7 млрд. рублей.

Как уточнили в управлении общественных связей Сбербанка, организаторами выпуска облигаций ОАО «Мечел» стали также ВТБ Капитал и Углеметбанк.

Национальный резервный банк планировал размещение евробондов на 160 млн. долларов. Ставка купона, согласно материалам к размещению, составит 4,25% -5% годовых, облигации могут быть конвертированы в акции «Аэрофлота».

Однако банком было принято решение о переносе размещения. Как пишет газета «Ведомости», причиной тому послужило то, что сделка не была подготовлена на должном уровне. В частности, незадолго до размещения от «ВТБ Капитал» отказался от роли организатора. Вместо него организатором размещения выступит Сбербанк.

Добавим, что на минувшей неделе агентство Fitch присвоило выпуску предварительный рейтинг «В», прогноз «стабильный».

Росбанк сообщил о сокращении доли «ВТБ Капитал в капитале банка с 11,1% до 0%. Однако в «ВТБ Капитале» отметили, что сделка носит чисто технический характер и инвестбанк по-прежнему остается акционером Росбанка. «ВТБ Капитал» входит в число миноритарных акционеров «Интерроса», который, в свою очередь, является активом французской Societe Generale, пишет газета «Коммерсантъ».

Напомним, ВТБ планировал продать свой пакет акций Росбанка французской группе Societe Generale, однако потенциальный покупатель не проявил к этому повышенного интереса.

ВТБ Капитал объявляет о закрытии сделки по покупке группой ВТБ 143 887 128 акций АКБ "Росбанк" у компании Pharanco Holdings ltd, принадлежащей группе "Интеррос". По состоянию на 6 декабря 2010 года размер приобретаемого пакета составляет 19,28% уставного капитала Росбанка, сообщает управление по работе со СМИ ВТБ Капитал.

По словам президента ВТБ Капитал Юрия Соловьева, Росбанк является привлекательным активом, обладающий большим потенциалом роста стоимости, данное приобретение станет удачной финансовой инвестицией ВТБ Капитал.

Газпромбанк и ЗАО "ВТБ Капитал" разместили выпуск облигаций ОАО "Атомэнергопром" серии 06 номинальным объемом 10 млрд. рублей. Срок погашения - 15 августа 2014 года, купонный период - 1 год.

Размещение облигаций осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона. Были поданы заявки более чем от 130 инвесторов, общий объем спроса превысил 25 млрд. рублей. По итогам маркетинга купонная ставка по облигациям определена на уровне 7,5% годовых, сообщает департамент по информационной политике ГПБ.

ВТБ Капитал разместил еврооблигации банка ВТБ на сумму 300 млн. швейцарских франков. Срок обращения ценных бумаг - 3 года.

Спрос на ценные бумаги существенно превысил предложение и позволил вдвое увеличить объем заимствований - с 150 млн. до 300 млн. швейцарских франков.

Ставка купона составила 315 б.п. к свопам, т.е. 4% годовых, отмечается в сообщении инвесткомпании. По словам руководителя управления рынков заемных капиталов ВТБ Капитал Андрея Соловьева, ставка купона по новым еврооблигациям снизилась по сравнению с дебютным займом ВТБ в прошлом году в швейцарской валюте почти в два раза: с 7,5% годовых до 4% годовых.

Основатель сети "Лента" Олег Жеребцов подписал договор купли-продажи своих 35,4% с американским фондом TPG Capital и инвестиционным подразделением группы ВТБ - "ВТБ Капитал". Одновременно Олег Жеребцов разорвал опционное соглашение с фондом Marshall Capital Partners по продаже своей доли в "Ленте". 

Как сообщает газета "Коммерсантъ", 35,4% сети проданы за 110-115 млн. долларов. По информации источника, близкого к покупателям, "ВТБ Капитал" был готов вложить в "Ленту" до 30 млн. долларов, остальное инвестировал TPG Capital.

Российские эмитенты первого эшелона могут в ближайшее время разместить на западных рынках еврооблигации на несколько десятков миллиардов долларов, полагает президент «ВТБ Капитал» Юрий Соловьев.

По его словам, сейчас открылось окно на рынках и многие эмитенты спокойно могут привлечь длинные деньги на три-пять лет, передает "Прайм-ТАСС".

Соловьев также отметил, что сам «ВТБ Капитал» имеет несколько мандатов на размещение евробондов для российских компаний, а также три мандата на размещение «исламских облигаций» — сукук. Одним из эмитентов исламских облигаций станет одна из компаний, входящая в группу ВТБ.

Поскольку законы ислама запрещают взимать проценты за одолженные деньги, исламские облигации берутся под определенные активы.

Владелец исламской облигации владеет частью этих активов и получает от них прибыль.

Инвестиционный бизнес ВТБ стал прибыльным, сообщил в рамках Петербургского экономического форума президент ВТБ Капитал Юрий Соловьев.

«Мы прошли точку безубыточности: с мая инвестбизнес приносит чистую прибыль группе ВТБ. То есть, мы окупили затраты ( на проект через год»,  - заявил Соловьев.

По его словам, изначально предполагалось, что точка безубыточности будет пройдена через 3 года, пишут  "Ведомости".

"ВТБ Капитал" планирует развивать в России и СНГ финансовые услуги, соответствующие канонам шариата, говорится в сообщении компании по итогам подписания "Протокола о намерениях" между "ВТБ Капитал" и Liquidity Management House (филиал банка Kuwait Finance House, Кувейт).

"Подписанный документ является подтверждением намерений обеих компаний активно содействовать развитию исламского финансирования и продвижению услуг исламского банкинга в России и странах СНГ" - отмечается в сообщении.

По словам президента "ВТБ Капитал" Соловьева, в планах компании - создание и развитие продуктов исламского банкинга: "Совместно с нашим партнером мы намерены активно продвигать эти продукты в ключевых регионах нашего присутствия. "ВТБ Капитал" планирует интенсивно развивать свой бизнес на Ближнем Востоке с открытием офиса в Дубае, которое состоится в самом ближайшем будущем. Мы готовы обеспечить инвесторам из Ближнего Востока и Африки доступ к рынкам капитала России и стран СНГ, в которых присутствует Группа ВТБ. В сотрудничестве с Liquidity Management House мы стремимся обеспечить полный комплекс услуг исламского банкинга по международным стандартам нашим клиентам в России и СНГ и способствовать развитию этого продукта в целом".

Как отмечается в сообщении "ВТБ Капитал", международный объем рынка финансовых услуг, соответствующих канонам ислама, превышает $750 млрд.

Liquidity Management House и его материнский банк Kuwait Finance House занимают лидирующие позиции на международном рынке Сукук и исламского финансирования. Kuwait Finance House - первый исламский банк, одним из крупнейших акционеров которого является правительство Кувейта. Банк является обладателем ежегодной премии Euromoney в номинации "Исламский банк года 2008 в Ближневосточном регионе".