Банк ВТБ стал владельцем контрольного пакета акций ОАО "Система-Галс". ВТБ и ОАО АФК "Система" объявили об исполнении банком опциона по приобретению 31,5% акций ОАО "Система-Галс" за 30 рублей.

Как сообщает пресс-служба ВТБ, данная сделка является вторым этапом соглашения, заключенного сторонами в апреле 2009 года. На первом этапе ВТБ за 30 рублей приобрел 19,5% акций "Системы-Галс" и получил право реализации опциона. По итогам второго этапа сделки доля ВТБ в уставном капитале ОАО "Система-Галс" достигла 51,2%.

Стороны договорились о реструктуризации долга "Системы-Галс" перед ВТБ, а также подписали акционерное соглашение, в котором отражен порядок взаимодействия между акционерами компании при реализации ряда совместных инвестпроектов.

16 ноября 2009 года Московский банк реконструкции и развития привлек субординированный заем на сумму 1,9 млрд. рублей. Как сообщает пресс-служба МБРР, заем предоставлен корпорацией АФК "Система", являющейся основным акционером МБРР, на 10 лет по ставке 1,25% годовых.

Благодаря получению займа, собственный капитал банка увеличится на 1,9 млрд. рублей и превысит 14 млрд. рублей.

В банке рассчитывают, что увеличение капитальной базы позволит не только наращивать объемы привлекаемых ресурсов, но и существенно увеличить объем кредитования корпоративных клиентов.

АФК "Система" видит риск падения количества корпоративных клиентов в сфере фиксированной и мобильной связи. В сфере фиксированной связи АФК "Система" видит риск падения количества корпоративных абонентов, переход абонентов на более дешевые тарифы, замедление темпов роста широкополосного доступа в регионах, смещение спроса в более дешевый массовый сегмент.

В сфере мобильной связи АФК "Система" отмечает риск потери ряда корпоративных клиентов МТС в рамках общего сокращения операционных расходов из-за финансового кризиса. Ранее руководители "Комстара" и МТС не сообщали о сокращении количества корпоративных клиентов, отмечая, в то же время, сокращение затрат корпоративных пользователей на услуги связи.

Как отмечает ПРАЙМ-ТАСС, компании телекоммуникационного направления "АФК "Система" придерживаются активной стратегии противодействия данным рискам. В частности, совместно с услугами вводятся новые тарифные планы, позволяющие компаниям успешно конкурировать на рынке, а также начинают активно использоваться конвергентные возможности, предоставляемые портфелем телекоммуникационных бизнесов "Системы".

Госкорпорация "Роснано" и АФК "Система" (AFKS) подписали инвестиционный договор о создании серийного производства интегральных схем на основе наноэлектронной технологии с проектным нормами 90 нанометров на пластинах диаметром 200 мм. Подписание документа состоялось во время визита председателя правительства РФ Владимира Путина на предприятие "НИИМЭ и "Микрон" в Зеленограде, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Проект будет реализован на производственной базе с использованием инфраструктуры завода "Микрон", который входит в состав ОАО "Ситроникс" (SITR), крупнейшим акционером которого является АФК "Система". Технологическим партнером проекта выступает компания STM Micro Electronics. Продукция нацелена на развивающиеся массовые рынки в области цифрового телевидения, ГЛОНАСС/GPS-навигации, системы автоматизации производства, автомобильной электроники и смарт-карт с высокой степенью защиты.

АФК "Система" согласилась с предложением МТС выкупить у нее 50,91% акций "Комстара" за $1,272 млрд. Таким образом, премия к капитализации "Комстара" на Лондонской бирже составит 25% исходя из текущих котировок акций. Это первый этап сделки, утверждает источник, близкий к холдингу, в конце концов МТС выкупит 100% акций "Комстара", но сейчас АФК побоялась возлагать на МТС слишком большую финансовую нагрузку.

МТС может в течение полугода сделать предложение АФК "Система" о приобретении у нее ОАО "Комстар-ОТС". Об этом сообщил глава МТС Михаил Шамолин. При этом он подчеркнул, что предложение будет сделано в том случае, если для МТС по-прежнему эта сделка будет целесообразной.

"Комстар - Объединенные ТелеСистемы" - оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ. В Группу компаний входят лидер столичного рынка фиксированной связи "Московская городская телефонная сеть" (МГТС), а также "СТРИМ-ТВ" - поставщик услуг кабельного ТВ и доступа в Интернет в регионах России. "Комстра-ОТС" лидирует на рынке услуг широкополосного доступа в интернет и интерактивного цифрового телевидения (IP-TV) Москвы.

Дочерние компании и филиалы компании работают в крупнейших регионах в шести федеральных округах России, есть телекоммуникационные активы в Армении и Украине, напоминает РИА Новости. Ранее МТС отказалась от сделки с "Евросетью"

Банк ВТБ приобрел у АФК Система акции ОАО «Система-Галс», составляющие 19,5% уставного капитала, за 30 рублей и получил call-опцион на выкуп за 30 рублей у ЗАО «Галс-Финанс» акций, составляющих 31,5% уставного капитала ОАО «Система-Галс».

Как сообщили в пресс-службе банка, ВТБ будет иметь право использовать опцион с момента получения разрешения регулирующих органов. В случае использования опциона доля ВТБ в уставном капитале «Системы-Галс» достигнет 51%. АФК Система останется владельцем около 20% акций компании.

Одновременно стороны договорились об условиях реструктуризации долгов «Системы-Галс».

С приобретением пакета акций банк ВТБ планирует участвовать в управлении компанией, в частности представители банка будут выдвинуты в совет директоров ОАО «Система-Галс».

Справка: ОАО «Система-Галс» – диверсифицированная компания, работающая на рынке недвижимости России и СНГ. Основные бизнес-направления: девелопмент, управление активами, управление объектами недвижимости (эксплуатация зданий). С начала своей деятельности в 1994 году «Система-Галс» завершила более 30 проектов общей площадью порядка 300 000 м2.

АФК "Система" выкупила 675 тыс. дополнительных обыкновенных акций Московского банка реконструкции и развития" (МБРР) по цене 10 тысяч рублей за штуку.

Как говорится в пресс-релизе банка, таким образом сумма сделки составила 6 млрд. 750 млн. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 10102268В 007Д, дата госрегистрации - 19 мая 2008 г. Номинальная стоимость одной бумаги - 500 руб.

В результате допэмиссии уставный капитал МБРР увеличится на 61% - с 545,5 млрд руб. до 883 млрд руб.

АФК "Система" и ВТБ уладили вопрос с margin call по кредитам на сумму $700 млн, выданным банком в 2007 году "Системе-Галс". Margin call от ВТБ по кредитам "Системы-Галс" на общую сумму $700 млн был получен АФК "Система" в начале октября, напоминает "Ъ". 

"Система" передаст в залог ВТБ весь свой пакет акций девелоперской дочки (71,1%), и часть акций Московского банка реконструкции и развития. Придя к соглашению по старому кредиту, ВТБ открыл "Системе-Галс" новую кредитную линию сроком на два года на сумму 7 млрд руб. Старые кредиты — на $200 млн и $500 млн — конвертированы в рублевые по курсу ЦБ РФ на 2 декабря  со ставкой 15% годовых.

Новая кредитная линия на 7 млрд руб. может пойти на текущие проекты, в том числе на реконструкцию "Детского мира" или рефинансирование текущей задолженности. Согласно отчету Unicredit Aton, до конца года "Системе-Галс" необходимо погасить $35 млн, а вся долговая нагрузка оценивается в $1,2 млрд.

 

Банк "Северная Казна" ищет федерального инвестора. Как говорится в письме председателя Совета Директоров банка Владимира Фролова, "Мы не исключаем расширения состава акционеров в случае появления такого партнера федерального уровня. Более того, считаю, что банку необходимо использовать текущий момент для привлечения партнера, который позволил бы банку подняться на новую ступень развития."

При этом полностью продавать банк акционеры  не намерены. "«Северная казна», являясь одним из крупнейших региональных банков России, не закладывает в стратегию развития банка возможность смены состава акционеров в пользу федеральных банков. Развитие «Северной казны» всегда строилось на доверии клиентов к имеющемуся составу акционеров и руководства и независимости банка от влияния любых сторонних политических или экономических интересов", - говорится в обращении Фролова.

Ряд СМИ полагают, что говоря о партнере федерального уровня, Фролов имеет в виду АФК "Система". В настоящее время в банковский сектор "Системы" входят Московский банк реконструкции и развития, East-West United Bank, а также Далькомбанк. Представители АФК не комментируют эти предположения.

Внешторгбанк может профинансировать реконструкцию здания "Детского мира" на Лубянке. При этом кредит размером до $350 млн будет выделен только после того, как владелец объекта АФК "Система" согласится на требования банка заменить залог по кредиту $700 млн, выданному ранее "Системе-Галс". Если стороны договорятся, ВТБ может получить не только акции других "дочек""Системы", в частности МТС, но и часть здания самого "Детского мира".

ВТБ требует добавить в залог акции МТС из-за того, что стоимость "Системы-Галс" с начала года на ММВБ упала на 68%, а на Лондонской бирже - более чем на 90%.
Здание самого "Детского мира" оценивалось 28 августа в $371,794 млн. До кризиса при предоставлении заемных средств банки оценивали закладываемую недвижимость с 20% дисконтом, сейчас этот показатель достигает и 50%, отмечают аналитики. В таком случае банк может предоставить только половину суммы, запрашиваемой владельцем "Детского мира". Но кредитор может выделить и все $350 млн, если поручителем выступит правительство Москвы, пишет "Ъ".

Дочерние предприятия АФК "Система" могут войти в число основных претендентов на госзаказы, обещанные производителям устройств для навигационной системы ГЛОНАСС. Об этом Владимир Путин говорил с главой "Системы" Владимиром Евтушенковым.

Также АФК рассчитывает стать одним из поставщиков микрочипов для навигаторов ГЛОНАСС. Чипы обеспечат переход c американской системы GPS на российскую «Глонасс» и обратно. По словам Евтушенкова, этот чип станет конкурентоспособным по сравнению с аналогичными чипами системы GPS.

Как напоминает газета "Ведомости", в конце августа Путин подписал постановление, обязывающее оснастить средствами ГЛОНАСС весь транспорт, перевозящий пассажиров, специальные и опасные грузы.

АФК "Система" увеличила свою долю в хабаровском Далькомбанке с 98,65% до 100%. Увеличение произошло в результате выкупа акций по справедливой рыночной цене у миноритарных акционеров банка. Сумма сделки составила около 72 млн. рублей.

Приобретение акций Далькомбанка осуществляется в рамках развития банковской группы АФК "Система", в которую также входят Московский банк реконструкции и развития и East-West United Bank.

АФК "Система" постепенно увеличивала свою долю в Далькомбанке. В августе прошлого года было приобретено 20% акций банка, в октябре доля АФК "Система" была доведена до 48,16%. В январе 2008 года доля АФК "Система" в Далькомбанке составила 98,65% в результате публичной оферты, выставленной акционерам банка.

Дочерняя структура АФК "Система", владеющая 50% акций оператора "Скай Линк", подала в ФАС ходатайство о приобретении оставшихся 50% акций.

В дальнейшем, сообщает ComNews, "Система" собирается ликвидировать "Скай Линк" как отдельное юрлицо, а абонентов оператора планирует влить в другую дочернюю компанию - "Мобильные ТелеСистемы").

"Скай Линк" предоставляет услуги голосовой связи и мобильного широкополосного доступа в интернет в 31 регионе России на базе стандарта CDMA.

201 ФСФР

Федеральная служба по финансовым рынкам сообщила, что информация о компаниях АФК "Система" и ФК "Уралсиб" появилась на интернет-сайте службы из-за технической ошибки. В связи с появлением информации о покупке холдингом АФК "Система" банка "Уралсиб" комиссия ФСФР провела внутреннее расследование. ФСФР отмечает, что факта манипулирования ценой акций банка "Уралсиб" за период с 9 января по 19 февраля 2008 года не выявлено.ФСФР признала несовершенство своей внутренней работы. Для предотвращения подобных ситуаций служба создаст регламент работы с информацией, раскрытие которой может оказать влияние на цены финансовых инструментов.

Напомним, 7 февраля появилась информация, что в адрес АФК "Система" направлено предписание о приведении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО "Банк "Уралсиб" в соответствие с требованиями законодательства РФ. Исполнительный директор ФК "Уралсиб" Александр Вихров сообщил, что банк "Уралсиб" не ведет переговоров с АФК "Система" о продаже своих акций. Тогда же ФСФР завила, что была допущена техническая ошибка и информация, размещенная ранее на сайте службы, не соответствует действительности.

Исполнительный директор ФК "Уралсиб" Александр Вихров сообщил, что банк "Уралсиб" не ведет переговоров с АФК "Система" о продаже своих акций. В настоящее время переговоры не ведутся ни с российскими, ни с зарубежными финансовыми структурами.Напомним, ранее сообщалось, что в адрес АФК "Система" направлено предписание о приведении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг ОАО "Банк "Уралсиб" в соответствие с требованиями законодательства РФ. Федеральная служба по финансовым рынкам сообщает, что была допущена техническая ошибка и информация, размещенная ранее на сайте ФСФР, не соответствует действительности. В ближайшее время ФСФР опубликует официальные разъяснения.

По данным неофициальных источников, АФК "Система" покупает банк "Уралсиб".

Сообщается, что в адрес АФК "Система" направлено предписание о приведении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг банка в соответствие с требованиями российского законодательства.