банк Московский кредитный банк

Московский кредитный банк объявляет параметры размещения еврооблигационного займа.

Пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн. долларов выпущены специально созданной компанией CBOM Finance p.l.c. Ставка купона определена на уровне 7,7% годовых. Организаторами и букраннерами выступили Barclays Bank PLC, Merrill Lynch International, Raiffeisen Bank International AG и The Royal Bank of Scotland plc.

Облигации выпускаются для целей финансирования займа банку. Продажу облигаций планируется завершить 1 февраля 2013 года, сообщает пресс-служба МКБ.

Данный еврооблигационный выпуск стал третьим и крупнейшим в истории Московского кредитного банка. Ожидается, что ценным бумагам будут присвоены долгосрочный рейтинг «BB-(exp)» Fitch Ratings и долгосрочный приоритетный долговой рейтинг по обязательствам в иностранной валюте «B1» Moody’s Investors Service.

21 января 2013 года агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Московского кредитного банка ожидаемый долгосрочный рейтинг «BB-(EXP)».

Финальный рейтинг будет присвоен после получения документации по выпуску, указывается в сообщении агентства.

15 января Московский кредитный банк произвел выплату дохода по пятому купону облигаций серии 07.

Размещение облигаций на 2 млрд. рублей состоялось 20 июля 2010 года. Облигации имеют десять полугодовых купонов, процентная ставка по пятому купону установлена в размере 9,5% годовых. Срок обращения ценных бумаг – 5 лет.

Общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате, составил 94 740 000 рублей. На одну облигацию выплачено 47,37 рублей, сообщает пресс-служба банка.

Московский кредитный банк получил согласие ЦБ РФ на включение средств, привлеченных в результате размещения субординированных облигаций, в состав источников дополнительного капитала.

Банк разместил облигации серии 11 номинальной стоимостью 3 млрд. рублей 11 декабря 2012 года. Срок размещения - 5,5 лет. Бумаги размещены по закрытой подписке среди юридических лиц, общий объем спроса со стороны инвесторов превысил 5 млрд. рублей, сообщает пресс-служба МКБ.

24 декабря 2012 года Московский кредитный банк выплатил доход по 3-му купону облигаций серии БО-05. Ставка по купону составила 9,2% годовых. Размер выплат составил 46,13 рублей на одну облигацию. Всего МКБ выплатил по третьему купону 230 млн. 650 тыс. рублей.

Облигации серии БО-05 на 5 млрд. рублей были размещены 23 июня 2011 года. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов, сообщает пресс-служба МКБ.

Московский кредитный банк разместил облигации серии 11 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей сроком обращения 5,5 лет. Облигации имеют одиннадцать полугодовых купонов, оферта структурой выпуска не предусмотрена.

Облигации размещены по закрытой подписке среди юридических лиц. Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил 5 млрд. рублей.

По словам заместителя председателя правления банка Юрия Убеева, это первый выпуск ценных бумаг МКБ, соответствующий требованиям Банка России для включения в расчет собственного капитала, сообщает пресс-служба кредитной организации.

10 декабря 2012 года Fitch Ratings подтвердило рейтинги Московского кредитного банка. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне «BB-», прогноз по рейтингу «стабильный». Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне «B», рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «bb-», рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5». Уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки». Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «A+(rus)»со «стабильным» прогнозом.

В сообщении агентства отмечается, что потенциал повышения рейтингов Московского кредитного банка в ближайшее время маловероятен.

Рейтинги могут быть понижены, если существенное ухудшение операционной среды обусловит значительный отток депозитов и/или в случае потенциального ухудшения качества активов. Также негативное давление на рейтинги МКБ может оказать увеличение использования фондирования, привлекаемого на финансовых рынках, которое обусловило бы повышение рисков рефинансирования, указывается в материалах Fitch.

С 10 декабря 2012 года Альфа-Банк и Московский кредитный банк объединили банкоматные сети в 232 населенных пунктах по всей России. Теперь объединенная сеть будет насчитывать свыше 2700 банкоматов.

Клиенты двух банков получили возможность снимать наличные денежные средства в объединенной сети на тех же условиях, что и в собственных банкоматах банка, отмечается в сообщении пресс-службы Альфа-Банка. Как отметил член правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Алексей Коровин, с учетом предыдущих объединений сетей, общее количество банкоматов, в которых клиенты банка смогут снимать деньги без дополнительных комиссий, составит около 11 тыс. банкоматов.

4,6% акций Московского кредитного банка переданы Фонду капитализации российских банков под управлением Международной финансовой корпорации (IFC).

IFC уступила 583,8 млн. акций Фонду капитализации российских банков путем их передачи кипрской холдинговой компании RBOF.

В результате сделки в прямом распоряжении IFC осталось 2,8994% акций Московского кредитного банка вместо прежних 7,5%. Фонд капитализации российских банков через RBOF получил 4,6052% акций, сообщает пресс-служба МКБ.

Московский кредитный банк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере 308 млн. долларов. Это двенадцатый по счету синдицированный кредит и крупнейшая сделка в истории банка, отмечается в сообщении МКБ.

Ведущими организаторами по сделке выступили зарубежные банки Banc of America Securities Limited, Barclays Bank PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., Landesbank Berlin AG, Raiffeisen Bank International AG, Standard Chartered Bank, VTB Bank (Deutschland) AG, а также российские Газпромбанк и Росбанк.

Кредит привлечен по ставке 240 б.п. (2,40%) к шестимесячному LIBOR, срок погашения кредита – 1 год. Заемные ресурсы будут использованы для финансирования торговых операций клиентов МКБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Московский кредитный банк подписал договор об открытии кредитной линии с МСП Банком на 1 млрд. рублей на срок до трех лет. Цель договора - микрокредитование малого и среднего бизнеса.

Согласно условиям кредитного продукта «МФО-Банк», в рамках которого предоставлено финансирование, Московский кредитный банк может выдать одному субъекту МСБ кредит на сумму до 10 млн. рублей, при этом сумма по одному договору не должна превышать 3 млн. рублей.

Договор заключен на индивидуальных условиях, по которым МКБ сможет направить полученное финансирование на предоставление любых видов кредитных продуктов и расчетных кредитов, уточняет пресс-служба Московского кредитного банка.

За 9 месяцев 2012 года чистая прибыль Московского кредитного банка по МСФО выросла на 59,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составила 3 762 млн. рублей. Основным фактором, обеспечивающим рост чистой прибыли в течение трех кварталов 2012 года, стал рост операционных доходов, включающий рост процентных и комиссионных доходов, отмечается в сообщении МКБ. Чистый процентный доход увеличился на 48,2% - до 8 843 млн. рублей, комиссионный доход увеличился на 50,2% и достиг 2 800 млн. рублей.

Активы банка за указанный период выросли на 20,2% - до 279 246 млн. рублей. Собственный капитал МКБ увеличился на 43,1% - до 36 638 млн. рублей

С начала года кредитный портфель банка вырос на 28,5% и составил 204 346 млн. рублей. Доля кредитов, просроченных свыше 90 дней, составила 1,2% от совокупного портфеля. Портфель кредитов юрлицам увеличился до 162,2 млрд. рублей, портфель кредитов физлицам достиг 42,1 млрд. рублей.

Счета и депозиты физических лиц с начала 2012 года увеличились на 13,6% - до 97 млрд. рублей. Средства юридических лиц выросли на 10,0% и составили 67,6 млрд. рублей, сообщает пресс-служба МКБ.

МСП Банк начал кредитование внешнеторговых операций субъектов малого и среднего предпринимательства с Индией.

Первым проектом стал договор с Московским кредитным банком об открытии кредитной линии для финансирования предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих внешнеторговое сотрудничество с Республикой Индия. Общий объем кредитной линии составляет 50 млн. рублей. Средства предоставляются на срок до 3 лет для финансирования субъектов МСП, приобретающих в Индии оборудование и технологии, товары и услуги.

В рамках кредитной линии Московский кредитный банк уже получил первый транш кредита МСП Банка. На выделенные ресурсы субъекты малого и среднего бизнеса приобрели в Индии лекарственные препараты, сообщает пресс-служба ОАО «МСП Банк».

15 ноября 2012 года Московский кредитный банк погасил кредит Б синдицированного займа в размере 131 млн. долларов.

Погашенный кредит был привлечен год назад в рамках синдицированного займа по схеме А/Б. Кредит А объемом 40 млн. долларов – действующий, срок его погашения наступает в 2015 году.

Кредитные средства были использованы на финансирование торгового бизнеса, сообщает пресс-служба МКБ.

29 октября 2012 года Московский кредитный банк произвел выплату дохода по первому купону биржевых облигаций серии БО-03. Размещение выпуска облигаций на 4 млрд. рублей состоялось 27 апреля 2012 года.

Ставка по купону составила 9,25% годовых. Общий размер дохода по купону, подлежащего выплате, составил 185 520 000 рублей, или 46,38 рублей на одну облигацию, сообщает пресс-служба МКБ.

МСП Банк предоставил кредит Московскому кредитному банку, являющемуся участником Программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. С начала сотрудничества двух банков (с августа 2010 года) МКБ заключил пять договоров в рамках Программы МСП Банка.

Финансирование в объеме 800 млн. рублей сроком до 2 лет предоставлено в рамках продукта «Факторинг-Банк». Как сообщает пресс-служба МСП Банка, ресурсы будут направлены предпринимателям, занятым в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и секторе услуг.

По итогам III квартала 2012 года чистая прибыль Московского кредитного банка по РСБУ составила 4,11 млрд. рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года более чем в 3,5 раза. Рост прибыли в банке связывают с повышением комиссионных доходов, а также с сохраняющейся тенденцией к увеличению кредитного портфеля и ростом процентных доходов.

На 1 октября 2012 года чистый процентный доход увеличился на 40% и достиг 8,96 млрд. рублей, чистый комиссионный доход вырос на 35% и составил 2,18 млрд. рублей.

С начала года общая величина активов МКБ выросла на 22% и на 1 октября 2012 года составила 278,96 млрд. рублей. Собственный капитал банка с начала 2012 года увеличился на 31%, достигнув 34,1 млрд. рублей.

Кредитный портфель Московского кредитного банка до вычета резервов под обесценение вырос с начала года на 30% и составил 220,18 млрд. рублей, из которых 176,35 млрд. рублей - портфель кредитов юридическим лицам и 43,83 млрд. рублей - портфель кредитов частным лицам, сообщает банковская пресс-служба.

25 сентября 2012 года агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги приоритетным необеспеченным облигациям Московского кредитного банка серии БО-2 объемом 3 млрд. рублей.

Финальный долгосрочный рейтинг в национальной валюте присвоен на уровне «ВВ-», финальный национальный долгосрочный рейтинг – на уровне «A+(rus)», отмечается в сообщении агентства.

Сегодня Центробанк зарегистрировал отчет об итогах допэмиссии Московского кредитного банка. Банком по закрытой подписке было размещено 1,9 млрд. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Выпуск в равных долях был выкуплен Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорацией (IFC), уточнили в пресс-службе МКБ. Общая сумма инвестиций составила около 5,8 млрд. рублей. По итогам дополнительной эмиссии ЕБРР и IFC приобрели по 7,5% от общего количества размещенных голосующих акций МКБ. Доля основного акционера, ООО «Концерн «Россиум», сократилась со 100% до 85%.

В результате сделки уставный капитал МКБ увеличился на 17,6% и достиг 12,7 млрд. рублей.

Напомним, что договоренность между МКБ, ЕБРР и IFC была достигнута в июле текущего года.