банк ТКС

26 июля 2010 года банк "Тинькофф кредитные системы" проведет размещение облигаций второй серии на 1,4 млрд. рублей.

Размещение пройдет в форме аукциона по определению ставки первого купона. Облигации будут размещаться по открытой подписке по цене 95,75% от номинала, составляющего 1 тыс. рублей. Срок обращения ценных бумаг – 3 года. По выпуску предусмотрена выплата шести полугодовых купонов, сообщает "Коммерсантъ".

За три месяца с начала реализации программы онлайн-депозитов банк "Тинькофф Кредитные Системы" привлек 1,2 млрд. рублей.

Программу привлечения депозитов частных лиц через интернет/по телефону ТКС Банк официально запустил 3 марта 2010 года. Открыть "СмартВклад" пока возможно только в Москве и Санкт-Петербурге. Также это могут сделать и жители других субъектов РФ, если находятся в указанных городах.

Процентная ставка по вкладам на срок от 12 до 36 месяцев составляет 13,5% годовых в рублях, на срок от 6 до 11 месяцев - 12,5%, на срок от 3 до 5 месяцев - 11%. Пока банк принимает вклады только в российских рублях на сумму от 30 тыс. до 10 млн. рублей.

12 мая 2010 года рейтинговое агентство Moody’s Investors Service впервые присвоило рейтинги банку "Тинькофф Кредитные Системы".

Moody’s присвоило банку рейтинг "B3" по международной шкале по долгосрочным депозитам в рублях и иностранной валюте и рейтинг финансовой устойчивости на уровне "Е+". Одновременно рейтинговое агентство Moody's Interfax присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне "Baa2.ru".

Ранее, 11 мая 2010 года, банк "Тинькофф Кредитные Системы" получил рейтинговые оценки от агентства Fitch Ratings, напоминает пресс-служба банка.

Банк "Тинькофф. Кредитные системы" перевыполнил годовой план за два месяца, приняв во вклады от граждан более 800 млн. рублей.

В рамках пилотного проекта по дистанционному привлечению вкладов физлиц через интернет, запущенного в начале марта для клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга, ТКС Банк планировал привлечь до конца 2010 года 500 млн. рублей. Однако уже за первые два месяца банк привлек более 800 млн. рублей, доведя объем вкладов до 1,186 млрд. рублей, пишет газета "Коммерсантъ". За март-апрель прирост вкладов составил почти 300%.

Существенный прирост онлайн-вкладов в банке объясняют удобством данного продукта для клиента и хорошей ставкой по вкладу, которая сейчас составляет 13,5% годовых.

Теперь банк пересмотрел планы по привлечению средств физлиц и планирует до конца 2010 года увеличить объем средств населения до 3 млрд. рублей.

11 мая 2010 года Fitch Ratings присвоило банку "Тинькофф Кредитные Системы" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "B-" со "стабильным" прогнозом, краткосрочный РДЭ "B", индивидуальный рейтинг "D/E", рейтинг поддержки "5" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "нет уровня поддержки".

Рейтинги банка отражают мнение Fitch о кредитоспособности группы, в которую он входит, консолидированной на уровне кипрской компании Egidaco Plc, отмечается в сообщении агентства.

Сдерживающими факторами для рейтингов являются небольшой размер ТКС, ограниченная история деятельности, высокая подверженность кредитным рискам и слабые стороны в структуре фондирования, обусловленные зависимостью от финансовых рынков и высокими рисками концентрации. Также рейтинги отражают сильную в последнее время прибыльность компании, хорошую способность генерировать денежные средства по своему портфелю и приемлемое по настоящее время качество активов согласно отчетности, сообщает Fitch.

Новый способ привлечения вкладчиков вводит ТКС-банк Олега Тинькова. 15 февраля банк запустил новый депозитный продукт, который предлагается в тестовом режиме вкладчикам в Москве и Санкт-Петербурге.

Потенциальный вкладчик может оставить заявку на вклад через интернет или в колл-центре банка, и в течение 24 часов к нему подъедет консультант с пакетом документов и активированной дебетовой картой высшей категории, пишет газета "Коммерсантъ". Максимальные ставки по новому вкладу составят 14,5-15%. Благодаря новому продукту ТКС-банк планирует привлечь порядка 500 млн. рублей.

Участники рынка считают, что новая "курьерская" схема привлечения вкладов нерентабельна для крупных банков. В случае ТКС-банка, у которого нет отделений, такая схема может быть оправданной.

Банк "Тинькофф. Кредитные системы" и каталожная компания "Мир книги" намерены выпустить кобрендинговые кредитные карты. В настоящее время ТКС имеет совместные проекты с авиакомпанией SkyExpress и одежным ритейлером Sela.

Проект с каталожной компанией готовился к запуску почти год. В рамках тестового периода, который продолжался до августа, банку удалось привлечь около тысячи новых клиентов.

Планируется, что запуск нового проекта позволит банку в несколько раз увеличить число клиентов. "Мир книги" рассчитывает в рамках проекта значительно расширить ассортимент предлагаемых товаров и услуг. За год партнеры намерены довести число совместных карт до 50 тыс. штук.

Шведский инвестиционный фонд Vostok Nafta Investments подписался на покупку акций банка "Тинькофф. Кредитные системы" на сумму $30 млн.

Таким образом Vostok Nafta увеличил свою долю в ТКС банке и стал владельцем 15-процентного пакета наряду с основателем банка Олегом Тиньковым и Goldman Sachs.

Олег Тиньков назвал долю Goldman Sachs в ТКС-банке, а также имена кредиторов, которые могут войти в капитал.Основными совладельцами ТКС-банка являются Олег Тиньков и Goldman Sachs и партнеры - фонды Vostok Nafta и BlueCrest. Об этом говорится в презентации шведского фонда Vostok Nafta, который участвовал в синдикации кредита ТКС-банку на 500 млн. рублей и имеет право (варрант) на покупку 2% акций банка. Право выкупа на 2% есть и у BlueCrest, доля Goldman Sachs составляет 10%. При этом контроль был и будет у Олега Тинькова.

ТКС-банк начал активную работу с мая 2007 года. В течение шести месяцев банк разослал потенциальным клиентам 8 млн. карт. Инвесторы ориентируются на то, что к 2010 году банк займет 3-5% рынка кредитных карт с портфелем в $1,5 млрд. По прогнозам, к 2008 году уровень отклика на рассылку кредитных карт ТКС-банка закрепится на отметке 3%, объем эмиссии к тому времени может достигнуть 200 тыс. карт. По словам Тинькова, сейчас банк подошел вплотную к отметке в 200 тыс. разосланных карт. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС) завершил десятидневное размещение своих трехлетних облигаций. Выпуск был предложен инвесторам 23 октября по рекордной за последние четыре года ставке купона в 18%. Но, несмотря на уникальную ставку, размещение оказалось провальным. За 10 дней были удовлетворены заявки на покупку бумаг на сумму, немногим превышающую 1 млрд. рублей (67% от общего объема выпуска).Участники рынка отмечают, что недоразмещение корпоративных долговых бумаг - явление на рынке крайне редкое, в основном это происходит среди субфедеральных эмитентов, которым рыночная конъюнктура часто не позволяет разместить выпуск по желаемой ставке. Это первый случай недоразмещения корпоративных облигаций за последние три года.

Средства, привлеченные в ходе размещения, банк намерен потратить на развитие карточного бизнеса. Эксперты в самом начале размещения недоумевали, зачем банк решил финансировать проект, являющийся профильным в структуре бизнеса, за счет облигационного займа - обычно банки на ранней стадии развития получают финансирование от акционеров.

По мнению экспертов, размещение ТКС могли спасти организаторы выпуска. Однако организатор выпуска ТКС - Дойче Банк - остался доволен даже такими результатами, отмечая, что это первый выпуск эмитента, находящегося в начале своего развития и не имеющего подтвержденной кредитной истории и значительных финансовых показателей.

Представители крупнейших управляющих компаний считают, что экономического смысла в приобретении облигаций ТКС нет: риски эмитента выше предложенной доходности. Для того чтобы заинтересовать управляющего, эмитент должен соответствовать ряду требований, среди которых прозрачность и кредитное качество. У ТКФ на сегодня есть только лицензия. Эксперты допускают, что основным приобретателем части выпуска мог быть сам эмитент или дружественная с банком управляющая компания. Вероятно, часть проданных облигаций ТКС купил на собственный баланс для того, чтобы в будущем по возможности продать их обратно в рынок. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

Размещение трехлетнего выпуска облигаций банка "Тинькофф кредитные системы" на сумму 1,5 млрд. рублей потерпело фиаско. 

Вчера в ходе первого дня было реализовано только 18% от объема эмиссии, хотя обычно организаторы размещают выпуск за один день. Организатор выпуска Дойче Банк надеется провести размещение за 2-3 дня и отмечает, что в соответствии с проспектом эмиссии размещать выпуск можно 10 дней.

В ходе аукциона была определена крайне высокая ставка первого купона - 18% к годовой оферте. Аналитики отмечают, что выше 18% годовых инвесторам предлагают эмитенты, размещения которых сопровождались "негативом нефинансового характера". Таких ставок не предлагалось более четырех лет, все последние размещения облигаций проходили со ставкой 8-14%.

По мнению аналитиков, банк выбрал крайне неудачное время для размещения. Это рискованный шаг в условиях глобального кризиса ликвидности, нарушившего планы по внешним заимствованиям российских эмитентов. В таких условиях инвесторов можно заинтересовать только качеством эмитента. По словам специалистов, инвесторы не готовы покупать облигации эмитентов без кредитной истории, даже с беспрецедентной доходностью. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

Ставка первого купона по дебютному выпуску облигаций банка "Тинькофф Кредитные Системы" определена на конкурсе в размере 18% годовых. 

Размещение выпуска проходит 23 октября на ММВБ. По открытой подписке банк разместит 1,5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска – 1,5 млрд. рублей.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через 1,5 года. Ставка первого купона определена на конкурсе, ставка второго купона равна ставке первого, 3-6 купоны определяются эмитентом.

18 октября 2007 года в УФНС России по Орловской области состоялось заседание "круглого стола" по обсуждению развития системы представления налогоплательщиками налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.В нем приняли участие: Сапожникова Елена Валентиновна – заместитель руководителя УФНС России по Орловской области; Дворниченко Виктор Михайлович – начальник отдела работы с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Орловской области; начальники инпсекций ФНС России по Орловской области; от операторов связи: Шутров Владимир Петрович – директор ООО «Славсервис-связь»; Солошенко Владимир Валерьевич – директор ООО «Гарант-сервис Орел»; Мосин Евгений Александрович – директор ООО «КДС»; Есипов Александр – представитель ООО «КДС»; Анпилогов Дмитрий Алексеевич – представитель ООО «Инфоника»; а также налогоплательщики, которые перешли на новый, современный вид сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности по каналам связи: Давыдович Татьяна Юрьевна – гл.бухгалтер ООО «Электросвет»; Давыдова Тамара Ильинична – гл.бухгалтер Аптека №1; Прилепская Елена Викторовна (бухгалтер ИП Вагнер В.А.); Бородина Оксана Владимировна – гл.бухгалтер ООО «Элита»; Ашихмина Наталья Николаевна – зам.директора по финансовым вопросам АСУ-2. В работе совещания также принял участие Лаврушичев А.В., представитель ЗАО "БЭФЛ".

На заседании состоялся заинтересованный разговор о проблемах и перспективах сдачи отчтности по ТКС, были высказаны интересные замечания и пожелания.

И. САПРОНОВА, зам. начальника отдела работы с налогоплательщиками и СМИ УФНС России по Орловской области.

Инвестиционный банк Goldman Sachs приобрел порядка 5% акций банка "Тинькофф. Кредитные системы". Сделка была закрыта 12 октября.

Подробности сделки не разглашаются. Известно, что инвестбанк приобрел пакет акций через свою структуру на Кипре.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года акционеры намерены увеличить капитал банка с $13 млн. до $50 млн.