биржевые облигации

Центральный банк РФ намерен упростить выпуск биржевых и классических облигаций на российском фондовом рынке. Регулятор уже разрабатывает соответствующий документ, сообщил Павел Филимошин, заместитель начальника управления корпоративных отношений Службы Банка России по финансовым рынкам.

«Готовится новая редакция положения о раскрытии информации, там будут описываться новые требования к форме содержания проспекта ценных бумаг, в том числе к форме проспекта биржевых облигаций. Также будет регулироваться порядок раскрытия информации для биржевых облигаций», - рассказал он в рамках ежегодной рабочей встречи Московской биржи с эмитентами.

Предполагается также реформировать рынок облигаций на Московской бирже. По словам Анны Кузнецовой, управляющего директора по фондовому рынку Московской биржи, изменения коснутся модели торгов и расчетов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Биржевые облигации Связного Банка допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

В соответствии с правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», дирекцией ФБ ММВБ от 29 марта 2013 приняты решения о включении биржевых облигаций Связного Банка в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Четыре выпуска биржевых облигаций Связного Банка на сумму 10 млрд. рублей будут размещены по открытой подписке. Банк разместит по 2 млн. облигаций серии БО-01 и БО-02 и по 3 млн. облигаций серии БО-03 и БО-04. Бумаги будут выпущены на срок 5 лет (1820 дней). Цена размещения облигаций составит 1 тыс. рублей за штуку, выплата купона будет производиться каждые полгода.

27 марта 2013 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило рейтинг на уровне «B3» биржевым облигациям Татфондбанка серии БО-07. Облигации на сумму 2 млрд. рублей размещены 8 февраля 2013 года, срок погашения - 5 февраля 2016 года.

Татфондбанк имеет следующие рейтинги от агентства Moody's: рейтинг по депозитам в иностранной валюте на уровне «B3», рейтинг финансовой устойчивости на уровне «E», рейтинг по национальной шкале на уровне «Baa3.ru», отмечается в сообщении банковской пресс-службы.

Открыта книга заявок по биржевым неконвертируемым процентным облигациям ОАО «Ак Барс Банк» серии БО-02 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. Об этом сообщают Ак Барс Банк и БК Регион, являющиеся организаторами выпуска. Книга заявок будет закрыта 18 марта 2013 года.

Размещение облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей (букбилдинг). Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 3 года, купонный период – 182 дня. Индикативная ставка купона – 9,3-9,6%, доходность к оферте – 9,52-9,83%.

20 марта 2013 года на Фондовой бирже ММВБ состоится размещение биржевых облигаций, оно будет происходить вне списка, в дальнейшем планируется включение бумаг в котировальный список «А» первого уровня, сообщает пресс-служба банка.

Промсвязьбанк сообщает о выплате дохода за первый купонный период по собственным биржевым облигациям серии БО-07. Выпуск биржевых облигаций был размещен 6 сентября 2012 года с двухлетней офертой.

Сумма дохода, выплаченного по выпуску биржевых облигаций, составила 251 млн. 650 тыс. рублей. Выплата на одну биржевую облигацию номиналом 1 000 рублей составила 50,33 рублей, сообщает пресс-служба банка.

4 марта 2013 года Fitch Ratings присвоило рейтинг приоритетным необеспеченным биржевым облигациям Хоум Кредит энд Финанс Банка с фиксированной ставкой серии БО-2 на сумму 3 млрд. рублей. Бумагам присвоен долгосрочный рейтинг «BB-».

Рейтинг выпуска находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента ХКФ Банка в национальной валюте «BB-»/прогноз «стабильный», уточняется в сообщении агентства Fitch.

Промсвязьбанк исполнил обязательства по приобретению облигаций серий БО-2 и БО-4.

Выпуски биржевых облигаций указанных серий номиналом по 5 млрд. рублей каждый были размещены 22 февраля 2012 года с годовой офертой. Общий объем выкупа облигаций составил чуть более 44% номинального объема. Выкуп облигаций по серии БО-2 составил 2 287 885 шт., а по серии БО-4 – 2 159 048 шт., сообщает пресс-служба Промсвязьбанка.

Совет директоров Уральского банка реконструкции и развития принял решение увеличить срок обращения трех планируемых выпусков собственных биржевых облигаций.

Изменения коснулись выпусков облигаций серий БО-02, БО-03 и БО-04. Срок обращения увеличен на четыре года - с 3 до 7 лет.

Программу биржевых облигаций, состоящую из четырех выпусков общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей, банк зарегистрировал в 2011 году, сообщает пресс-служба УБРиР. В октябре 2012 года были размещены облигации серии БО-01 на 2 млрд. рублей.

Промсвязьбанк произвел выплату доходов за второй купонный период по собственным биржевым облигациям серии БО-2 и серии БО-4.

По каждому выпуску выплачен купонный доход на 218,15 млн. рублей. Выплата на одну биржевую облигацию номиналом 1 тыс. рублей составила 43,63 рублей.

Выпуски биржевых облигаций были размещены 22 февраля 2012 года, срок обращения каждого выпуска составляет 3 года. Ставка 2-го купона по биржевым облигациям равна 8,75% годовых, ставки 3-6 купонов установлены на уровне 9,25% годовых, сообщает пресс-служба банка.

Банк «Зенит» выкупил по оферте биржевые облигации серии БО-05. 18 февраля 2013 года в рамках исполнения условий оферты было выкуплено 1 340 674 штук биржевых облигаций по цене 1 тыс. рублей за штуку.

В тот же день все приобретенные облигации на сумму 1,34 млрд. рублей были проданы обратно в рынок.

В настоящее время все 3 млн. штук биржевых облигаций находятся в обращении, сообщает пресс-служба банка.

Банк «Глобэкс» полностью погасил выпуск биржевых облигаций серии БО-1 на сумму 5 млрд. рублей.

Также банк выплатил по облигациям купонный доход за 6-й купонный период. Ставка по 6-му купону составила 8,3% годовых. Общий размер дохода по купону составил 209,2 млн. рублей, на одну облигацию выплачено 41,84 рублей.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-1 был размещен на ММВБ 16 февраля 2010 года. В настоящее время на рынке обращаются шесть выпусков облигаций «Глобэксбанка» совокупным объемом 20 млрд. рублей, сообщает банковская пресс-служба.

Банк выкупил по оферте облигации серии БО-04 на сумму 900,451 млн. рублей и в полном объеме вновь продал их инвесторам. Исполнение оферты по биржевым облигациям серии БО-04 состоялось 11 февраля 2013 года.

В настоящее время все 3 млн. штук биржевых облигаций находятся в обращении. Очередное приобретение биржевых облигаций будет осуществляться 11 февраля 2014 года по цене 100% от номинала, уточняет пресс-служба банка «Зенит».

11 февраля 2013 года Номос-Банк выплатил купонный доход за первый купонный период по биржевым облигациям серии БО-03.

Владельцам биржевых облигаций выплачено 46,13 рублей на одну биржевую облигацию по ставке купона 9,15% годовых. Всего по первому купону выплачено 230,65 млн. рублей.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций серий 11 и 12, а также три выпуска биржевых облигаций серий БО-1, БО-2 и БО-03, сообщает пресс-служба банка.

Промсвязьбанк и БК Регион сообщают о размещении биржевых облигаций ОАО АИКБ «Татфондбанк».

Размещение биржевых облигаций серии БО-07 общим номиналом 2 млрд. рублей состоялось 8 февраля 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ». Организаторами займа выступили ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «БК Регион».

Срок погашения биржевых облигаций – через 3 года с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена оферта через 1 год по цене 100% от номинальной стоимости. Купон выплачивается 2 раза в год. Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил 2 млрд. рублей. По итогам закрытия книги заявок ставка купона по первому и второму купонному периоду была установлена в размере 12,75% годовых, сообщает пресс-служба Промсвязьбанка.

Банк «Стройкредит» выплатил очередной купонный доход по биржевым облигациям серий БО-01 и БО-02. Банк разместил два выпуска облигаций на 2 млрд. рублей 28 июля 2011 года. Срок обращения ценных бумаг – 3 года.

Доход за третий купонный период выплачен в полном объеме. Ставка купона составила 9,9% годовых. Владельцам облигаций выплачено 49,91 руб. на каждую ценную бумагу, сообщает пресс-служба банка.

Росбанк сообщает о закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-5 и серии БО-6 общим номиналом 10 млрд. рублей.

Заявки подали более 100 профессиональных участника, общий спрос превысил размещаемый объем в 5 раз. Процентная ставка купона установлена в размере 8,8% годовых. Расчеты по сделке пройдут на ФБ ММВБ 30 января 2013 года (при размещении облигаций серии БО-6) и 31 января (при размещении облигаций серии БО-5).

Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности и диверсификацию его ресурсной базы, сообщает пресс-служба Росбанка.