госбанк

В 2013 году банки с государственным участием усилили свои позиции на рынке ипотечного кредитования РФ. Об этом говорится в исследовании компании «Русипотека».

В настоящее время на ипотечном рынке присутствуют пять банков с госучастием - Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ 24, Связь-Банк, Банк Москвы. Если в 2012 году они выдали 66,4% от общего объема выданных ипотечных кредитов, то в 2013 году показатель вырос до 72,7% (984 млрд. выданных ипотечных кредитов).

«Русипотека» отмечает, что в 2013 году темп роста ипотечного рынка ожидаемо снизился по сравнению с итогами 2012 года. После того, как по итогам марта был зафиксирован максимальный за последние три года размер рублевой ставки по ипотечным кредитам в размере 12,9%, ее уровень стал постепенно снижаться и к декабрю 2013 года составил 11,9%. «Прогноз по дальнейшему поведению ставок по ипотечным кредитам в настоящий момент сделать затруднительно из-за нестабильной экономической ситуации, вызванной последними политическими событиями», - говорится в пресс-релизе компании.

Отметим, АИЖК прогнозирует, что в 2014 году темпы развития жилищного кредитования замедлятся. В  2014 году темпы роста ипотеки составят от 7,7% до 23%. Аналитики агентства «Секвойя кредит консолидейшн» ожидают, что рынок по итогам 2014 года вырастет на 16% и в числовом выражении не превысит 1,5 трлн. рублей.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch отмечают значительное присутствие банков РФ на Украине и полагают, что их финансовое состояние ухудшится, если заемщики пострадают в результате политического и экономического кризиса в стране.

В ноябре 2013 года президент РФ Владимир Путин оценил долг Украины и ее предприятий перед российскими банками в 28 млрд. долларов. Специалисты Fitch уточняют, что основная часть этой суммы приходится на госбанки, она находится на балансах как их дочерних структур на Украине, так и головных банков.

По оценкам аналитиков, большему риску подвержены Внешэкономбанк, Газпромбанк и ВТБ, в меньшей степени могут пострадать Сбербанк и Альфа-Банк, информирует «Прайм».

В первой декаде февраля 2014 года приток вкладов физических лиц возобновился и в банки с госучастием, и в частные банки. Об этом накануне заявил Алексей Симановский, первый зампред ЦБ РФ. В настоящее время, по его словам, нет тенденции оттока вкладов из банков без госучастия в банки с госучастием.

Алексей Симановский также сообщил, что доля валютных депозитов в общем объеме вкладов физлиц остается почти неизменной, определенный переток наблюдался, но он не был столь существенным. Так, на 1 января 2013 года удельный вес валютных вкладов составлял 17,5%, на 1 января 2014 года - 17,4%, а на 1 февраля 2014 года показатель составлял порядка 19%, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в конце прошлого года на фоне нестабильной ситуации, спровоцированной отзывами банковских лицензий, население стало перекладывать деньги в госбанки. В ноябре 2013 года по темпу прироста средств физлиц госбанки и крупнейшие универсальные игроки заметно опередили рынок. Однако позже паника вкладчиков распространилась и на крупные российские банки, которые столкнулись с оттоком вкладов. Тем не менее, в 2013 году в РФ был зафиксирован рекордный прирост вкладов физлиц в банках - он составил 2,7 трлн. рублей. АСВ прогнозирует, что в 2014 году рынок вкладов вырастет на 17-20%.

По данным РСПП, за декабрь 2013 года из частных банков в государственные было переведено свыше 0,5 трлн. рублей. Об этом на «круглом столе» заявил Александр Мурычев, исполнительный вице-президент РСПП.

По его мнению, переводу средств предприятий в госбанки способствовала нестабильность в банковском секторе, которая была вызвана отзывом ряда банковских лицензий во втором полугодии 2013 года. «Это нас не устраивает, мы за честную конкуренцию», - уточнил Александр Мурычев.

«Нынешнее поведение, когда предприятия переводят счета в крупные госбанки, объясняется именно попытками застраховаться», - сказал Андрей Клепач, заместитель министра экономического развития РФ, отметив необходимость повышения уровня доверия к банкам.

По данным Центробанка РФ, за декабрь 2013 года средства предприятий в банках выросли на 0,4% против 4,1% в декабре 2012 года и 1,8% в ноябре 2013 года, сообщает ИТАР-ТАСС.

Чтобы предотвратить вывод активов из «Моего банка» ЦБ РФ разрешил ему проводить операции только через корреспондентские счета в Сбербанке, ВТБ и самом Банке России. Согласно введенному ограничению, рублевые платежи «Мой банк» может проводить только через корсчета ЦБ, а валютные - через ВТБ и Сбербанк.

В настоящее время «Мой банк» не принимает и не выдает вклады. Ограничений по обслуживанию юрлиц сейчас нет, но платежи банк все равно не проводит, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к правлению банка, а также на знакомого одного из акционеров кредитной организации.

Накануне некоторые отделения «Моего банка» полностью прекратили выдачу наличных. Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что «Мой банк» уже направил в ЦБ план санации. Спасение банка лоббируют его знаменитые вкладчики, среди которых кинорежиссер Никита Михалков и советник президента Сергей Глазьев. Ранее СМИ сообщали, что «Мой банк» не принимает вклады физлиц в некоторых московских отделениях. В середине декабря 2013 года «Мой банк» ввел лимит на выдачу наличных и намеревался снять ограничения через две-три недели. Изначально он составлял 20 тыс. рублей день по вкладам и 60 тыс. рублей по картам, но потом лимит выдачи наличных денег по банковским картам был снижен втрое - до 20 тыс. рублей. В банке отмечали, что ограничения связаны только с процедурой смены акционеров кредитной организации.

Охватившая вкладчиков в конце года паника распространилась и на крупные российские банки. В декабре 2013 года многие из них столкнулись с оттоком вкладов. По данным ЦБ РФ, в декабре прирост вкладов стал минимальным за последние пять лет и составил 4,3% против 6,1-7,3% в 2009-2012 гг.

Из 10 крупных банков РФ заметный рост вкладов показали только государственный Россельхозбанк (+6,7%, до 217,5 млрд. рублей) и «Юникредит банк» (+10,3%, до 36,6 млрд. рублей). Также в плюсе оказались Промсвязьбанк (+0,5%, до 166,5 млрд. рублей) и Росбанк (+1,9%, до 120,7 млрд. рублей). Однако декабрьский приток рублевых вкладов в Росбанке был вдвое ниже, чем в конце 2012 года, а приток валютных вкладов сократился в 9 раз.

Существенное сокращение объема вкладов в декабре отмечено у «МДМ банка» (-5,8%, до 100 млрд. рублей) и «Уралсиба» (-6,1%, до 117,8 млрд. рублей).

По словам участников рынка, в прошедшем декабре новых денег в системе задержалось существенно меньше, чем обычно. Существенный рост смогли показать только те банки, у кого много зарплатных клиентов. На рынок депозитов повлияли действия ЦБ по оздоровлению банковского сектора. В итоге средства вкладчиков начали перетекать из частных банков в государственные, пишут «Ведомости».

321 ЦБ РФ

Центральный банк РФ признал платежную систему Сбербанка системно значимой. Также регулятор признал социально значимыми платежные системы Сбербанка и ВТБ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Информация о признании указанных платежных систем значимыми включена в реестр операторов платежных систем, уточнил регулятор.

По данным на 14 января 2014 года, в реестр внесены данные о 29 операторах платежных систем. Статус социально значимых имеют платежные системы Visa, MasterCard, Contact и «Золотая корона», статус системно значимой - НРД. По данным на 30 апреля 2013 года, социально значимой в РФ была признана лишь одна платежная система Contact.

На фоне нестабильной ситуации на банковском рынке, спровоцированной отзывами лицензий, население стало перекладывать деньги в госбанки.

По данным ЦБ РФ, в ноябре темпы прироста средств физлиц в банковской системе оказались рекордными с начала осени - 1,2% против 0,7% в октябре и 0% в сентябре.

Однако приток средств населения не был равномерным: по темпам роста госбанки и крупнейшие универсальные игроки заметно опередили рынок. В ноябре рекордсменом по приросту средств граждан стал ВТБ 24 (+8,56%), у Сбербанка объем средств населения увеличился на 2,12%, у Газпромбанка - на 1,84%, у Россельхозбанка - 3,7%, у Банка Москвы - 3,3%. В ВТБ 24 ноябрьские показатели объясняют завершением присоединения Транскредитбанка, но отмечают также и рост спроса граждан на депозиты, связанный с отзывами лицензий у ряда банков.

Сопоставимые с госбанками темпы роста объема средств физлиц в ноябре показали Альфа-Банк (4,38%) и Райффайзенбанк (3,4%). А входящие в топ-10 по объему средств граждан ХКФ-банк и «Русский стандарт» столкнулись в ноябре с оттоком средств граждан (–2,4% и –3,17% соответственно).

Аналитики отмечают, что тенденция по опережающему росту средств населения именно в госбанках предсказуема: при нестабильности на банковском рынке позиции госбанков в этом сегменте традиционно усиливаются. Кроме того, госбанки активно участвовали в выплатах компенсаций вкладчикам проблемных банков, а по статистике около 50% от этих выплат остается на счетах в банке-агенте, пишут «Известия».

В Госдуму РФ внесен законопроект «Об установлении максимального размера оплаты труда и вознаграждений руководителей банков с государственным участием». С инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Руденко. Планируется, что нормы документа будут распространяться на руководителей кредитных организаций с долей государства в уставном капитале не менее 25%.

Проект закона предполагает ограничить годовой бонус главам госбанков 12 окладами. Устанавливается, что годовой бонус может составлять 0,01% от полученной по итогам отчетного года чистой прибыли, но не более 12 должностных окладов включительно. Бонус выплачивается только после подведения итогов работы банка при условии выполнения его финансовых показателей за отчетный год.

Согласно законопроекту, выплата вознаграждений руководителям за определенный период (месяц, квартал, год) должна производиться в пределах общей суммы заработка и вознаграждения, не превышающей восьмикратный размер среднемесячного заработка работников этого банка. Также предусматривается установление коэффициента соотношения минимальной зарплаты руководителя госбанка и минимальной зарплаты по банку с госучастием, который не может превышать 18.

Принятие законопроекта позволит сбалансировать систему оплаты труда и получения вознаграждений, а также ограничить максимальный размер " так называемых «золотых парашютов» - компенсационных выплат топ-менеджерам в процессе ухода из банков с государственным участием, говорится в пояснительной записке к законопроекту, текст которого публикуется на сайте Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности в перспективе понизить долю государства в банках с госучастием ниже 50%. «Понизить долю государства меньше 50% - я думаю, в перспективе это возможно», - заявил он накануне на форуме «Россия зовет!».

Глава государства отметил, что крупных банков с государственным участием в России немного, и подчеркнул, что двигаться к цели снижения доли государства в этих банках нужно очень аккуратно, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, за ограничение участия государства в банковском секторе выступает и Федеральная антимонопольная служба.

По итогам первого полугодия наблюдается тенденция увеличения доли государства на ипотечном рынке. Одновременно на рынке сокращается присутствие региональных ипотечных банков. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра компании «Русипотека».

Пятерка лидеров на рынке ипотечного кредитования остается неизменной на протяжении 4 отчетных периодов. Возглавляет список рейтинга с большим отрывом тройка госбанков: Сбербанк (234,2 млрд. рублей), ВТБ24 (97,7 млрд. рублей), Газпромбанк (36 млрд. рублей). Четвертую и пятую строчку занимают Дельтакредит (11,7 млрд. рублей) и Росбанк (8,4 млрд. рублей). В десятку лидеров также входят Связь-Банк, Райффайзенбанк, Ханты-Мансийский Банк, Абсолют Банк и Банк Санкт-Петербург.

Среди двадцати ведущих банков на ипотечном рынке присутствуют шесть банков с госучастием (Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ 24, Связь-Банк, Транскредитбанк, Банк Москвы), на их долю приходится 385,5 млрд. выданных ипотечных кредитов, что составляет 71%. По итогам 2012 года этот показатель составлял 66,4%.

За пределами первой двадцатки около половины банков снизили свои показатели. Это говорит о том, что происходит «выдавливание» с рынка небольших региональных банков, которые не выдерживают конкуренции с московскими банками на фоне проблем с рефинансированием, отмечает Альберт Ипполитов, гендиректор компании «Русипотека».

По сравнению с серединой 2012 года темпы роста рынка ипотеки упали с 57% до 26% в стоимостном и с 50% до 14% в количественном выражении. Тенденция повышения ипотечных ставок, начавшаяся с января 2012 года, продолжилась. В марте 2013 года был зафиксирован пик ипотечной ставки в рублях по выданным кредитам в течение месяца на уровне 12,9%. Однако к июлю этот показатель снизился до 12,6%. По прогнозам аналитиков «Русипотеки», процентная ставка по ипотечным кредитам продолжит снижение, говорится в материалах компании.

За первое полугодие 2013 года доля Сбербанка, ВТБ 24, Газпромбанка, Связь-банка и Банка Москвы на рынке ипотечного кредитования выросла с 66 до 70%. Об этом свидетельствуют данные исследования «Эксперт РА».

Рост обеспечило возвращение на ипотечный рынок Банка Москвы: в первом полугодии банк выдал в 15 раз больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Рыночную динамику опережал и банк ВТБ 24, увеличивший объемы выдачи ипотечных кредитов на 64%. Доля Сбербанка в общем объеме выдачи ипотеки снижается уже второй год подряд и по итогам полугодия составила 43%. Для сравнения: в первом полугодии 2011 года доля Сбербанка составляла 48%.

Всего за первое полугодие российскими банками было предоставлено 336 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 542,5 млрд. рублей. Динамика рынка продолжает замедляться: темп прироста выдачи составил 26% против 57% годом ранее, сообщает «РБК daily».

132 ЦБ РФ

Российский Центробанк будет принимать в обеспечение права требования по кредитным договорам, к которым применяется английское право. Соответствующая поправка внесена в подпункт 3.5.1 Положения 312-П, применение этого подпункта разъясняет приказ ОД-286. Документы публикуются в очередном номере «Вестника Банка России».

Право рефинансировать в ЦБ кредиты, выданные по английскому праву, предоставлено банкам с капиталом свыше 300 млрд. рублей. В настоящее время данному критерию соответствуют Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.

Аналитики затрудняются оценить размер портфеля кредитов крупнейших госбанков, предоставленных по английскому праву, ссылаясь на отсутствие такой информации, сообщает «Прайм».

За ограничение участия государства в банковском секторе выступает Федеральная антимонопольная служба. Об этом на пресс-конференции заявил Андрей Кашеваров, заместитель руководителя ФАС.

«В среднесрочной перспективе мы дозреем до внесения предложений о фиксации доли государства в банковской системе», - сказал Кашеваров. По его словам, антимонопольное ведомство планирует ограничить долю государства методом фиксации уже существующего участия в уставных капиталах и сделать «некоторый стоп-лист» на будущее, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что российский Центробанк не планирует выходить из капитала Сбербанка после 2016 года. Эльвира Набиулллина, глава ЦБ РФ, попросила исключить банк из плана приватизации.

Российский Центробанк не планирует выходить из капитала Сбербанка после 2016 года. Об этом, выступая на заседании правительства, сообщила Эльвира Набиулллина, глава ЦБ РФ. В связи с этим она попросила исключить банк из плана приватизации.

Ранее Эльвира Набиулллина заявляла, что не видит необходимости в дальнейшей приватизации Сбербанка в обозримом будущем. Прежний глава ЦБ Сергей Игнатьев также говорил, что не следует уменьшать долю государства в Сбербанке в течение ближайших 2-3 лет, сообщает «РБК».

Напомним, по прогнозам агентства Standard & Poor’s, российские власти сохранят мажоритарную долю в капитале крупнейших госбанков на горизонте 3-5 лет, несмотря на объявленные планы приватизации. Правительство РФ, в частности, планировало сократить долю в Сбербанке, выйти из капитала ВТБ к 2016 году и продать 25% акций Россельхозбанка до 2015 года. Аналитики S&P прогнозируют, что процесс приватизации банков РФ будет долгим и постепенным.

Агентство Standard & Poor’s прогнозирует, что российские власти сохранят мажоритарную долю в капитале крупнейших госбанков на горизонте 3-5 лет, несмотря на объявленные планы приватизации. Правительство РФ, в частности, планировало сократить долю в Сбербанке, выйти из капитала ВТБ к 2016 году и продать 25% акций Россельхозбанка до 2015 года.

В сообщении агентства S&P, отмечается, что в вопросе дальнейшей приватизации российских банков существует неопределенность. Так, аналитики агентства не ожидают в течение 2-3 лет значительных изменений в структуре собственников банка ВТБ и ослабления связи между банком и государством. По мнению специалистов S&P, правительство РФ по-прежнему считает участие в банковском секторе жизненно важным компонентом своей экономической политики.

Аналитики S&P прогнозируют, что процесс приватизации банков РФ будет долгим и постепенным, передает «Прайм».

Крупнейшие государственные игроки ипотечного рынка снижают ставки по ипотеке. Вслед за Сбербанком о пересмотре ипотечных ставок объявили Агентство по ипотечному жилищному кредитованию и банк ВТБ 24. Кредиты АИЖК в среднем подешевели на 1-1,2 п.п. В банке ВТБ 24 в среднем ставки понизились менее чем на 1 п.п.

Эксперты отмечают, что частные банки ставки по кредитам не снижают, пишут «Ведомости». Ставки остаются высокими, но они не сказываются на темпах выдачи ипотечных кредитов. По данным ЦБ, только за март было выдано кредитов почти на 100 млрд. рублей, а за I квартал - более чем на 225 млрд. рублей, что на 25% больше, чем за I квартал прошлого года.

Отметим, что по прогнозам специалистов, жилье в РФ подешевеет, а ипотека станет дороже. Кроме того, во второй половине 2013 года существует риск роста объемов просроченной задолженности по жилищным ипотечным кредитам. В настоящее время средняя просроченная задолженность россиян по ипотеке вдвое превышает сумму первоначального займа и составляет 3,148 млн. рублей.

Специалисты называют одной из ключевых проблем развития ипотечного кредитования в РФ нехватку долгосрочных финансовых ресурсов. О полноценном ипотечном рынке нельзя говорить, пока на него не придут частные инвесторы, уверены эксперты. Недавно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признал, что российскому правительству не удалось полностью справиться с созданием ипотечного рынка.

Международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало доклад, в котором исследуются крупнейшие кредитные организации группы стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай).

Самым рискованным из госбанков стран БРИК назван Сбербанк России. Moody’s может пересмотреть текущий рейтинг российского госбанка в сторону понижения.

По мнению специалистов агентства, Сбербанк с долей проблемных займов в размере 4,5%, имеет достаточно высокий уровень риска кредитного портфеля. Аналогичные банки стран БРИК, которые контролируются государством, хотя и не показывают такой высокой доходности, как Сбербанк, но остаются более стабильными. В докладе отмечается, что Сбербанку и Госбанку Индии придется работать в непростых экономических условиях, которые давят на банковскую систему в целом. Moody’s дает негативный прогноз для банковского сектора России и Индии на ближайшие 12–18 месяцев, пишут «Новые Известия».