еврооблигации

Сбербанк назначил Barclays Capital и JP Morgan соорганизаторами выпуска еврооблигаций (MTN). Об этом сообщил источник в банковских кругах.

Точная дата сделки не определена. Отмечается, что она будет проведена, когда позволят рыночные условия.

Банк "Хоум Кредит" разместил выпуск еврооблигаций общим объемом 500 млн. долларов со сроком погашения через 3 года.

Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Международные рейтинговые агентства Moody's and Standard & Poor's присвоили выпуску рейтинги на уровне "Ba3" и "B+" соответственно.

Спрос на бумаги банка превысил предложение почти в 1,5 раза и привлек интерес со стороны более 50 инвесторов. Участники сделки по географическому присутствию: Юго-Восточная Азия (14%), Великобритания (19%), Континентальная Европа (39%), Америка (5%) и Россия (23%).

Привлеченные средства будут использованы для поддержания дальнейшего роста бизнеса банка в России, а также для целей рефинансирования.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг двух выпусков еврооблигаций Альфа-банка, обеспеченных поступлениями будущих периодов. рейтинг подтвержден на уровне "BBB-".

Рейтинги присвоены облигациям серии 2007-А и 2007-В, выпущенным компанией Alfa Diversified Payment Rights Finance Co. S.A.

21 мая Россельхозбанк разместил еврооблигации (LPN) в рамках программы выпуска долгосрочных заимствований.

Объем выпуска - 1,75 млрд. долларов. Размещение состоялось двумя траншами сроком на 5 лет с длинным первым купонным периодом и 10 лет. Ставки купона составили 7,125% для 5-летнего транша и 7,75% – для 10-летнего.

Ведущие организаторы выпуска - ABN Amro, Citi и Goldman Sachs. Еврооблигации включены в листинг Дублинской биржи.

Средства, полученные от размещения, банк направит на расширение кредитования АПК в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

21 мая Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску долларовых облигаций Банка ВТБ, представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента, ожидаемый долгосрочный рейтинг "BBB+".

Финальный рейтинг бумагам будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску.

Поступления по облигациям будут использованы исключительно для финансирования кредита ОАО Банк ВТБ, имеющему следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте "BBB+", краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "F2", рейтинг поддержки "2", индивидуальный рейтинг "C/D", национальный долгосрочный рейтинг "AAA(rus)" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "BBB+".

УРСА Банк погасил первый выпуск еврооблигаций - полностью и в срок выплачена основная сумма и начисленный купонный доход по бумагам. Общая сумма выплат составила $66,017 млн. Купонный доход выплачен исходя из ставки 9,75% годовых.

Программу по выкупу данного выпуска еврооблигаций УРСА Банк объявил в начале марта. В ходе программы было выкуплено бумаг на общую стоимость $160 тыс. по номиналу.

Данный выпуск еврооблигаций, первоначально объемом $100 млн, был размещен в мае 2005 года со сроком обращения три года, а в декабре 2005 года сумма была увеличена до $175 млн.

12 мая УРСА Банк выплатил $15,79 млн. в счет погашения купона по выпуску еврооблигаций. Купонный доход выплачен исходя из ставки 9% годовых.

Выпуск еврооблигаций на $350 млн был размещен в мае 2006 года. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. Эмитент выпуска - URSA Finance PLC (Ирландия), организаторы размещения - ABN Amro и Citigroup.

28 апреля агентство Fitch Ratings присвоило приоритетным еврооблигациям Россельхозбанка финальный долгосрочный рейтинг "BBB+".

Ценные бумаги представляют собой участие в кредите и имеют ограниченный регресс на эмитента. Выпуск имеет объем 150 млн. швейцарских франков, ставку 6,253% и срок погашения в апреле 2012 года.

Облигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредита ОАО "Россельхозбанк", который имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "BBB+", прогноз "Стабильный", краткосрочный РДЭ "F2", индивидуальный рейтинг "D", рейтинг поддержки "2", уровень поддержки долгосрочного РДЭ "BBB+" и национальный долгосрочный рейтинг "AAA(rus)", прогноз "Стабильный".

13 марта Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг "BBB" выпуску еврооблигаций Банка Москвы, представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента. Объем выпуска - 250 млн. швейцарских франков, ставка - 6,253%. Погашение ценных бумаг состоится в марте 2011 года.Облигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредита Банку Москвы (долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "BBB", прогноз "Стабильный", краткосрочный РДЭ "F3", рейтинг поддержки "2", индивидуальный рейтинг "D" и национальный долгосрочный рейтинг "AA+(rus)", прогноз "Стабильный").

УРСА Банк намерен провести досрочный выкуп своих еврооблигаций (LPN) на 63 млн. долларов. Банк выкупит еврооблигации, которые должны быть погашены в мае 2008 года, посредством открытых рыночных и частных сделок.В банке считают, что решение о досрочном выкупе еврооблигаций даст инвесторам комфорт защищенности своих вложений путем предоставления возможности предъявления облигаций к погашению досрочно. Выкуп этих бумаг с рынка для банка является дополнительным способом размещения свободных ресурсов.

По мнению экспертов, УРСА Банк проводит досрочный выкуп облигаций для того, чтобы избежать пиковых нагрузок по обслуживанию долга. На апрель-май 2008 года приходится пик обслуживания долга УРСА Банка: LPN - на сумму 63 млн. долларов, синдицированного кредита - на 63 млн. долларов и внутренних облигаций на 1,5 млрд. рублей. Таким образом, досрочным выкупом облигаций банк заранее высвобождает ликвидность на ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщает РБК daily.

Московский Банк Реконструкции и Развития погасил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 150 млн. долларов. До конца 2008 года других погашений по публичным долговым инструментам у МБРР нет.

Облигации были выпущены 3 марта 2005 года на Люксембургской бирже в форме кредитных нот. Объем выпуска - 150 млн. долларов, срок обращения - 3 года.

УРСА Банк выплатил 228,125 млн. рублей в счет погашения первого купона по выпуску облигаций участия в займе (LPN). Купонный доход выплачен исходя из ставки 9,125% годовых.

Выпуск рублевых еврооблигаций (LPN) был размещен 26 февраля 2007 года. Объем выпуска - 5 млрд. рублей. Срок обращения ценных бумаг - 3 года.

Банк Москвы разместил еврооблигации на сумму 200 млн. швейцарских франков под 6,253% годовых. Срок обращения ценных бумаг – 3 года.

Изначально банк планировал разместить ценные бумаги на 150 млн. швейцарских франков, однако в связи с повышенным интересом инвесторов к евробондам и переподпиской объем облигационного займа решено было увеличить на 50 млн. швейцарских франков. Организатор сделки - швейцарский инвестиционный банк UBS.

Средства, привлеченные в ходе размещения, пойдут на финансирование ипотечной программы в швейцарских франках.

Промсвязьбанк объявляет о публичном размещении субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн. долларов. Организаторы выпуска - банки ABN AMRO и HSBC.

Срок погашения ценных бумаг – 2018 год. Ставка купона по еврооблигациям - 12,5 %. Выпуск содержит опцион на досрочное погашение через 5 лет.

Планируется, что средства, полученные от выпуска еврооблигаций, будут направлены на погашение выпуска на сумму 100 млн. долларов, размещенного по закрытой подписке в июле 2007 года с целью увеличения капитала II уровня банка.

Газпромбанк готовится разместить в частном порядке еврооблигации. К выводу, что еврооблигации в существующих рыночных условиях лучше размещать непубличным способом пришли инвесторы банка после консультаций по изучению спроса на бумаги.Организатором размещения выступит Merrill Lynch. Сумма сделки будет зависеть от спроса. Газпромбанк планировал занять около 300-500 млн. долларов, но эта сумма может измениться. Официально Газпромбанк не подтверждает получение средств от компании Merrill Lynch.

Размещение евробондов Газпромбанк планировал в конце 2007 года, но этому помешала неблагоприятная ситуация на мировых финансовых рынках. На текущий год банк планирует синдицированный кредит для рефинансирования кредита на 500 млн. долларов и рублевые облигации.

24 января Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг предстоящему выпуску облигаций Kuznetski Capital S.A, номинированных в швейцарских франках, представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента. Приоритетным еврооблигациям Банка Москвы присвоен ожидаемый рейтинг "BBB".

Данные облигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредита Банку Москвы. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации.

Банк "Русский стандарт" разослал инвесторам предложение предъявить к досрочному выкупу ноты участия в кредите (LPN) на сумму $100 млн. (третью часть всего выпуска). Банк будет принимать заявки от держателей бумаг до 18 декабря. На 19 декабря назначено их рассмотрение, а на 21 декабря - непосредственно оферта."Русский стандарт" станет первой из российских кредитных организаций, которая с начала кризиса официально обратилась к инвесторам с таким предложением. Выкупая бумаги, "Русский стандарт" пытается убедить инвесторов в отсутствии рисков, связанных с высоким уровнем долговой нагрузки.

Банк разместил трехлетние LPN на сумму $300 млн в 2005 году. Ставка купона составила 8,125% к погашению в апреле 2008 года. Организаторами размещения выступили Barclays Bank и Citibank. Цену выкупа LPN "Русский стандарт" определил в диапазоне 98-98,75% от номинала.

Выкупая часть задолженности, "Русский стандарт" намерен оптимизировать структуру портфеля обязательств, уменьшив стоимость долга. По состоянию на первое полугодие объем обязательств "Русского стандарта" превышал 168 млрд руб., из которых более 50% приходилось на долю иностранных бумаг. На операции по досрочному выкупу LPN "Русский стандарт" сможет прилично сэкономить, что в текущих условиях все равно что заработать. Аналитики полагают, что иностранные инвесторы продадут "Русскому стандарту" его облигации, а банк, покупая бумаги ниже номинала, сможет заработать на разнице от $1,25 млн до $2 млн. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

6 декабря Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций Банка ВТБ финальный долгосрочный рейтинг "BBB+" (объем выпуска - 30 млрд. рублей, ставка 7,25%, погашение - в ноябре 2008 года).Поступления по облигациям будут использованы исключительно для финансирования кредита ОАО Банк ВТБ, имеющему следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте "BBB+", краткосрочный РДЭ "F2", рейтинг поддержки "2", индивидуальный рейтинг "C/D", национальный долгосрочный рейтинг "AAA(rus)" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "BBB+". Прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу ВТБ – "Стабильный".

Выпуск проводится в рамках программы банка по эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, которая имеет долгосрочный рейтинг "BBB+" и краткосрочный рейтинг "F2".

295 ЦБ РФ

В ноябре Центральный банк РФ предложит банкам новый механизм кредитования - под обеспечение еврооблигаций российских эмитентов. Евробонды в качестве залога можно будет реализовывать на основе межбанковских операций, а не на организованном рынке.

В настоящее время ЦБ выстраивает систему по использованию нового механизма кредитования. Планируется, что операции с отдельными банками начнутся к середине ноября текущего года. Ц

Б прогнозирует, что объем залогов в виде еврооблигаций российских эмитентов составит около 250 млрд. рублей.