Объем долгов, выставленных российскими банками на продажу в первом квартале 2015 года, достиг 185 млрд. рублей. Это в 5,7 раза больше показателя первого квартала 2014 года, когда объем предложения на рынке цессии составил 31,9 млрд. рублей, свидетельствуют данные Первого коллекторского бюро.

За весь 2014 год банки выставили на продажу 292,4 млрд. рублей.

В первом квартале текущего года продолжила снижаться цена на портфели плохих долгов, достигнув 1,2% от объема продаваемого портфеля. Годом ранее показатель составлял 1,55%.

Объем продаваемой задолженности со сроком от двух до трех лет значительно вырос, составив по итогам первого квартала 2015 года 66%, информирует «РБК».

757 ФССП

Разбираться с обострившейся ситуацией с неплатежами физлиц по кредитам по-прежнему предстоит частным коллекторским агентствам, а не государственным структурам. Об этом 1 апреля в ходе пресс-конференции на тему «Кто защитит россиян от коллекторов?» заявил председатель комиссии по общественной безопасности Общественной платы РФ, председатель Общественного совета при УФССП России по Москве Антон Цветков. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«Судебные приставы сегодня настолько загружены, что им просто некогда этим заниматься, - пояснил Цветков. - В Москве мы имеем ротацию судебных приставов на уровне 50-60% в год. И кстати, многие из них идут потом в коллекторы, потому что зарплата в несколько раз выше, а нагрузка в несколько раз меньше».

По оценкам агентства «Национальная служба взыскания»,  с начала года по 1 марта 2015 г. банки передали коллекторам взыскание долгов на сумму 73 млрд. рублей, что на 28% выше аналогичного показателя 2014 года. Просроченная задолженность физлиц (без учета ипотеки) за первые два месяца 2015 г. выросла на 8%, до 670 млрд. руб. Доля просрочки за тот же период увеличилась с 8,1% до 9%  - последний раз на таком уровне она была  зафиксирована 1 декабря 2010 г. За год с 1 марта 2014-го по 1 марта 2015 года объем  просрочки увеличился в полтора раза. Ожидается, что к концу года он вырастет еще на 25%.

«Работать с долгами, появившимися в этом году, будет гораздо сложнее, - отметил управляющий директор «Национальной службы взыскания» Антон Дианов. - Еще в прошлом году банки повысили требования к заемщикам, и выход таких клиентов на просрочку обусловлен действительно серьезными причинами - это потеря работы, рост цен и т.д.

Мы наблюдаем снижение контактности должников. С одной стороны, они не знают, как себя вести, а с другой платить действительно нечем, поэтому должники не видят смысла в таком общении. Однако их позиция в корне не верна - сейчас, как никогда прежде, кредиторы готовы к уступкам. Однако договориться об этом лучше на ранней стадии задолженности».

По данным НСВ, более половины всего объема просроченной задолженности приходится на кредитные карты. Год назад они занимали 31% портфеля. А вот доля просроченных кредитов наличными, наоборот, сократилась с 44,7% до 33,7%.

Коллекторское агентство ЗАО « Секвойя Кредит Консолидейшн» провело исследование на тему роста кредитования и увеличения просроченной задолженности в России.

По данным агентства в 2014 году темпы роста просроченной задолженности побили все рекорды: в 2011-2012 гг. рост был минимальным – 3,1%, 2012-2013 гг. – 7,5%, 2013-2014 гг. – 40,6%, 2013-2014 гг. – 54,4%, то есть за последние пять лет темпы роста просрочки увеличились в 18 раз. Увеличение объема просрочки связано с целым рядом факторов.

Прежде всего, это снижение реально располагаемых доходов населения на фоне ухудшения макроэкономической ситуации – на 0,5% по предварительным официальным данным по итогам года. В связи с этим больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взятых кредитов.

При этом количество заемщиков с двумя и более проблемными кредитами растет.  Начиная с 2010 года до настоящего времени, количество таких должников выросло практически в 2 раза - сегодня это каждый пятый должник, в 2010 году только каждый 9 оказывался в подобной ситуации.

Коллекторские агентства не справляются с объемом проблемных долгов. Банки готовы продать вдвое больше, чем те способны купить, сообщил накануне в Совете Федерации аудитор Счетной палаты РФ Андрей Перчян.

Он уточнил, что с начала 2014 года объем просроченной задолженности вырос на 49%, и превысил 600 млрд. рублей, по данным на 1 октября.

Участники рынка указывают, что часть цессионных сделок не закрывается, поскольку коллекторы предлагают банкам за цессионные портфели невысокие цены. Расходы коллекторских агентств на взыскание растут, и одновременно снижается процент взысканий. Так, с начала года платежеспособность упала в среднем на 20%, отмечает Елена Докучаева, президент коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

По оценкам Александра Пахомова, вице-президента ВТБ 24, в 2014 году рынок покупки портфелей просроченной задолженности составит порядка 240 млрд. рублей. Сергей Шпетер, вице-президент «Национальной службы взыскания» ожидает роста рынка до 270 млрд. рублей, пишут «Ведомости».

Отметим, с начала августа российские банки стали чаще обращаться к коллекторам с требованием взыскать просроченные задолженности с их клиентов. Специалисты Агентства финансовой и правовой безопасности объясняют эту тенденцию сложностями привлечения капитала, с которыми кредитные организации столкнулись из-за введения санкций в отношении РФ.

Коллекторские агентства могут получить доступ к данным о пенсионных накоплениях и доходах должников.

В настоящее время на согласовании в правительстве находится законопроект «О коллекторских агентствах и деятельности по взысканию просроченной задолженности». В последней версии документа зафиксировано право коллекторов получать сведения о должниках из Пенсионного фонда РФ, Федеральной регистрационной службы, Федеральной миграционной службы, Федеральной налоговой службы, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, организаций связи.

Механизм предоставления доступа к базам данных в законопроекте пока не прописан. Предполагается, что в случае письменного запроса взыскателей в госорганы информация о должниках будет предоставлена в срок не более 14 дней.

Обсуждение данной версии законопроекта подтвердили в Минэкономразвития РФ, пишет газета «Известия».

Госдума рассмотрит законопроект, направленный на пресечение злоупотреблений со стороны коллекторов.

Документ предусматривает дополнение перечня видов взаимодействий кредитора и лица, осуществляющего деятельность по возврату задолженности, с заемщиком; расширение временного промежутка, в течение которого запрещено осуществлять телефонные звонки и отправку текстовых сообщений – в рабочие  дни с 21 до 10 часов по местному времени и в выходные и праздничные  дни – с 18 до 12 часов по  местному времени.

Кроме того, проектом предлагается дополнить положения закона «О потребительском кредите (займе)» указанием на виды причиняемого вреда, а именно, распространить запрет на совершение действий, причиняющих вред здоровью, физическому, психическому, духовному благополучию.

Предлагается дополнить положения закона обязанностью сообщать реквизиты договора, на основании которого производится взыскание. Одновременно предусматривается ответственность за несоблюдение новых требований.

509 ЦБ РФ

Центробанк РФ считает нецелесообразным передавать коллекторов под свой надзор. Об этом говорится в письме «О возможности регулирования Банком России коллекторской деятельности» за подписью зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина. Документ направлен в Госдуму.

В письме отмечается, что регулирование деятельности коллекторских агентств повлечет за собой значительные издержки и отвлечение существенного объема имеющихся ресурсов. «Указанные обстоятельства с большой вероятностью могут привести к снижению качества регулирования и надзора в сфере деятельности не кредитных финансовых организаций, что в результате может поставить под сомнение возможность эффективного осуществления Банком России полномочий», - указывает в письме Владимир Чистюхин.

Ранее с просьбой рассмотреть возможность передачи ЦБ РФ новых полномочий к регулятору обратилась группа депутатов. Теперь парламентарии недовольны решением ЦБ и полагают, что Центробанк просто не хочет разбирать огромное количество жалоб на коллекторов и банки.

Представители коллекторских агентств считают, что хорошо продуманное регулирование не помешало бы рынку, но в целом без него работать проще. По их мнению, недобросовестными коллекторами должен заниматься не регулятор, а правоохранительные органы. В настоящее время, по данным базы СПАРК, в России действуют более 1 тыс. коллекторских агентств, пишет газета «Известия».

Осенью Госдума продолжит рассматривать поправки в Гражданский кодекс РФ, проект которых был внесен в парламент от имени президента еще в 2012 году. В числе прочего ожидаются значительные изменения в порядке заключения договоров. Об этом в ходе конференции "Минимизация корпоративных рисков в свете последних законодательных изменений и судебной практики" сообщил научный эксперт юридической компании "Пепеляев Групп" Игорь Цветков. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Согласно поправкам, в статью 313 ГК «Исполнение обязательств третьим лицом» включается положение, по которому третье лицо, имеющее законный интерес в исполнении должником денежного обязательства, связанного с осуществлением  предпринимательской деятельности, наделяется правом исполнить это обязательство без согласия должника - если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа отношений должника и третьего лица.

Таким образом, если сторона договора не желает подобного участия третьего лица в исполнении обязательства, соответствующее условие должно быть прямо оговорено в договоре, отметил представитель "Пепеляев Групп".

Участники российского коллекторского рынка зафиксировали увеличение предложений по продаже портфелей плохих долгов крымских заемщиков. Украинские банки все чаще стали выставлять на продажу крымские долги, однако они не пользуются спросом.

С точки зрения российских коллекторов, работа с крымскими портфелями гораздо более рискованная. Их привлекательность резко снижают два фактора. Во-первых, в силу отсутствия опыта работы с крымскими заемщиками коллекторы опасаются высокого риска невозврата. А, во-вторых, иностранные инвесторы, которые есть у ряда коллекторских агентств, опасаются санкций в том случае, если организация начнет работать с крымскими заемщиками.

Специалисты отмечают, что в более выгодном положении оказываются коллекторские агентства, имеющие дочерние или родственные организации и в России, и на Украине. Перспективной может оказаться такая схема работы, при которой договор с украинским банком может заключить украинский коллектор, а работать с крымскими должниками - аффилированный с ним российский, пишет газета «Коммерсант».

226 ЦБ РФ

В Центробанке РФ не поддерживают идею предоставления ему полномочий по регулированию деятельности коллекторских агентств. Об этом накануне заявил Владимир Чистюхин, зампред ЦБ РФ.

«Мы никого больше брать не хотим. Дайте нам, пожалуйста, возможность справиться с тем, что нам уже дали. Наверное, да, жаловаться все равно будут нам, но регулировать еще этот сегмент рынка очень бы не хотелось», - сказал Владимир Чистюхин на заседании рабочей группы в Госдуме, отвечая на вопрос, как регулятор относится к идее регулирования этой сферы.

Владимир Чистюхин напомнил, что ЦБ РФ получил функции по регулированию деятельности ломбардов и рейтинговых агентств. «А реальных полномочий по надзору не дали. У нас сегодня в законе просто написано, что мы осуществляем регулирование и контроль. В какой форме, что мы можем требовать? К сожалению, придется выходить с просьбой к законодателю, просить нам помочь и какие-то полномочия все-таки нам предоставить, иначе это такие эфемерные функции - вроде мы должны что-то сделать, а ничего сделать не можем», - цитирует зампреда ЦБ «Финмаркет».

Клерк.Ру завершил проведение опроса на тему: “Считаете ли вы правомерной деятельность коллекторских агентств?”.

Как показали результаты голосования, 56.4% респондентов полагают, что коллекторы работают вне правового поля и их деятельность вообще следует запретить. 39.3% опрошенных считают, что для правомерности действий коллекторов следует поскорей принять закон о коллекторской деятельности.

Только 4.3% опрошенных считают, что коллекторы не нарушают закон и действуют строго в рамках закона.

Граждане РФ заняли у банков почти 10 трлн. рублей, а их просроченная задолженность приблизилась уже почти к 400 млрд. рублей. По данным НАПКА, в настоящее время половина заемщиков имеют более двух кредитов, треть - более трех.

На международном конгрессе по рынку взыскания задолженности представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств уверяли, что методы воздействия на должников уже не будут такими жесткими, как сегодня. Однако Геннадий Онищенко, экс-глава Роспотребнадзора, ныне помощник премьер-министра, выступает против деятельности коллекторов. Создание коллекторских агентств - абсолютно аномальная ситуация, заявил Геннадий Онищенко на международной конференции по защите прав потребителей. По его словам, вместо того чтобы повышать финансовую грамотность потребителей и защищать их, «мы создаем силовую структуру по защите бизнеса».

Помощник премьер-министра заявил, что законопроект о потребкредитовании в его сегодняшнем виде не гарантирует защиту потребителей и требует доработки. По мнению Геннадия Онищенко, кредиты зачастую «преступно легкодоступны», это нездоровая ситуация, которую необходимо законодательно исправлять. 

С ним солидарен Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. Он полагает, что деятельность коллекторских агентств следует официально разрешить только после принятия законов о банкротстве физлиц, о потребительском кредитовании, о коллекторской деятельности, пишет «Российская газета».

Минфин намерен провести исследование методов работы агентств по взысканию долгов.

Как рассказала Анна Зеленцова, куратор проекта по повышению уровня финансовой грамотности при Минфине, методом «тайного покупателя» уже проводятся исследования банков, микрофинансовых организаций, пенсионных фондов, страховых компаний. В настоящее время эксперты разрабатывают методологию исследования коллекторского рынка. Цель исследования - понять степень защищенности потребителей финансовых услуг, а также то, насколько бизнес-практика коллекторских агентств соответствует законодательству РФ.

Проверка коллекторских агентств не потребует дополнительного финансирования. Исследование будет проведено в рамках текущего бюджета проекта, в который входит более ста различных программ. Если в результате проверок эксперты выявят законодательные пробелы регулирования деятельности по взысканию долгов, они предложат соответствующие поправки в законодательство.

Ранее методы работы коллекторов неоднократно критиковал Роспотребнадзор, утверждая, что их деятельность лежит вне российского правового поля. Участники рынка надеются, что исследование Минфина поможет искоренить образ коллектора как бандита из 1990-х годов, пишут «Известия».

Новые права должников, заложенные в законопроекта о потребительском кредитовании, могут подорвать основы коллекторского бизнеса. Об этом 19 сентября в ходе конференции "Управление проблемными кредитами и залоговым имуществом: практика банков" сообщила генеральный директор агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн" Елена Докучаева. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев. 

Как известно, на весенней сессии Госдума приняла в первом чтении проект закона о потребительском кредитовании. В числе прочего он содержит нормы, регулирующие процесс взыскания просроченной задолженности. Например, планируется ограничить возможность коллекторов звонить должникам или отправлять им СМС-сообщения определенным интервалом суток. Планируется запретить звонить и присылать смски с напоминанием о долге более двух раз в сутки и (или) два раза и более в течение часа. При звонке коллектор будет обязан сообщать заемщику свою фамилию, имя и отчество, а также адрес агентства для направления корреспонденции.

Со всеми этими инициативами отрасль в целом согласна, отметила Докучаева. Главное беспокойство у коллекторов вызывает поправка, внесенная по инициативе Минэкономразвития в статью 16 законопроекта. Она звучит так:

"Заемщик вправе потребовать от кредитора и (или) лица, осуществляющего возврат задолженности, прекращения непосредственного взаимодействия путем направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручением под расписку".

"Под непосредственным взаимодействием понимается не только выезд к заемщику, как можно было бы подумать, но и телефонный контакт с заемщиком, - отметил Докучаева. - Таким образом общение переходит исключительно в письменный формат, и наш должник сможет просто игнорировать письма, не вскрывая их. Это изменение станет очень болезненным и для коллекторской, и для банковской отрасли, поскольку выльется в рост судебных разбирательств по долгам".  

Времени на то, чтобы повлиять на формулировку закона, у коллекторов немного. 24 сентября состоится последнее заседание рабочей группы при Минфине, после чего законопроект отправится на второе чтение в Госдуму. И как ожидается, будет окончательно принят без особых промедлений.

Крупнейшие игроки коллекторского рынка пересматривают свои стратегии, увеличивая долю покупки долгов в бизнесе.

Решения об изменении стратегии и увеличении доли сделок по покупке проблемных долгов у банков (цессии) по сравнению с работой по агентской схеме (долг остается на балансе у банка) в своем бизнесе приняли два лидирующих на рынке коллекторских агентства – «Секвойя кредит консолидейшн» и Национальная служба взыскания.

В НСВ доля цессионных сделок в портфеле агентства составляет 10%, к следующему году агентство планирует нарастить ее до 20%. «Секвойя кредит консолидейшн» планирует довести цессионный портфель с нынешних 10% от всего бизнеса до 25%. По прогнозам «Секвойи», на конец года объем рынка цессии составит не менее 140 млрд. рублей, НСВ прогнозирует объем рынка в 174 млрд. рублей.

К пересмотру стратегических приоритетов коллекторов подтолкнул Центробанк РФ. Ужесточения на рынке необеспеченного розничного кредитования уже негативно отразились на прибыльности банков, и коллекторы рассчитывают заработать на этой ситуации. Поскольку ЦБ готовит новые ужесточения в сегменте потребкредитования, коллекторы рассчитывают, что рынок цессии станет еще более интересным, пишет «Коммерсантъ».

Коллекторы забирают часть работы у приставов. Все чаще коллекторские агентства стали «подменять» судебных приставов при взыскании долгов по исполнительным листам.

По данным Национальной службы взыскания, в первом полугодии 2013 года задолженность, подлежащая взысканию приставами, но переданная коллекторским агентствам, достигла 10,2 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 15%. В первом полугодии 2011 года банки передали коллекторам по агентской схеме 6,8 млрд. рублей долгов, за аналогичный период 2012 года размер долгового портфеля коллекторов составил уже 8,6 млрд. рублей. За два года объем переданных коллекторам долгов по исполнительным листам вырос на 33%.

По статданным Федеральной службы судебных приставов, количество «кредитных» дел и объем взыскиваемой задолженности за последние несколько лет выросло, а эффективность работы исполнителей снизилась. Так, в 2010 году приставы взыскали в 15 раз меньше необходимого объема, а в 2012 году - в 16 раз.

Учитывая высокие темпы роста рынка потребкредитования, можно прогнозировать увеличение объема долгов по исполнительным листам, передаваемых на сопровождение коллекторским агентствам, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Российские коллекторы рапортуют о прибыли. Так, «Национальная служба взыскания» в прошлом году увеличила чистую прибыль в 2,5 раза, до 223 млн. рублей, а «Первое коллекторское бюро» - в 2 раза, до 475 млн. рублей. Сейчас агентства отчитываются по старым долгам, отмечает Дмитрий Жданухин, генеральный директор Центра развития коллекторства и гуманитарно-правовых технологий, уточняя, что учитываются прибыли, прежде всего, этого года, тогда как вложения росли в прошлом. Одним из факторов, влияющих на прибыльность коллекторов, эксперт называет изменение политики ЦБ в части требования к резервам банков. «То есть банки передают коллекторам все более молодую просрочку, и эти эффекты мы увидим, скорее всего, по итогам текущего года», - сообщил Дмитрий Жданухин в интервью «Business FM».

По мнению адвоката Сергея Жорина, прибыль коллекторов связана с ростом клиентской базы. Так называемых черных коллекторов становится все меньше, и большое количество кредитных и банковских организаций отдают долги на аутсорсинг коллекторским агентствам, сообщает «BFM.ru».

По данным компании «Секвойя кредит консолидейшн», банки удвоили объемы долгов, проданных коллекторам. Если за первое полугодие 2012 года банки продали коллекторам портфели на 35 млрд. рублей, то за первые полгода 2013 года этот показатель составил 68 млрд. рублей. По данным компании, за весь 2012 год банки избавились от портфелей на 100 млрд. рублей, в этом году их объем может достичь 140 млрд. рублей.

Отметим, займы, выданные в 2012 году на пике бума розничного кредитования, обслуживаются хуже, чем оформленные годом ранее. Прошлогодние кредиты теряют качество - они активно уходят на просрочку и грозят банкам серьезными проблемами. В текущем году рост объемов задолженности по розничным кредитам, передаваемой банками коллекторским агентствам, составит порядка 35%. Российские банки передадут коллекторам долгов на 400 млрд. рублей, прогнозирует «Национальная служба взыскания».

Основной тенденцией российского рынка коллекторских услуг вплоть до 2016 года будет усиление конкуренции. Такой вывод содержится в исследовании «Российский рынок коллекторских услуг в 2012-2013 гг., прогноз до 2016 г.», проведенном «РБК.research».

В ходе исследования эксперты назвали самым существенным фактором усиления конкуренции уход с рынка мелких и слабых игроков. Также, по мнению специалистов, будет наблюдаться усиление конкуренции между крупными коллекторскими агентами. Кроме того, отмечена высокая вероятность консолидации на рынке за счет слияний и поглощений - количество сделок может резко увеличиться в последующие 4-5 лет. Эксперты ожидают, что большое количество слияний и поглощений пройдут в топ-30 - топ-50 компаний.

Специалисты прогнозируют, что на рынок коллекторских услуг выйдут иностранные игроки. Однако сдерживающим фактором для проникновения на российский рынок иностранных компаний является несовершенство российского законодательства, сообщает «РБК.Исследования рынков».

Отметим, объем долгов, проданных банками коллекторам, практически удвоился. Если за первое полугодие 2012 года банки продали коллекторам портфели на 35 млрд. рублей, то за первые полгода 2013 года этот показатель составил 68 млрд. рублей, свидетельствует исследование компании «Секвойя кредит консолидейшн». Займы, выданные в 2012 году на пике бума розничного кредитования, обслуживаются хуже, чем оформленные годом ранее. Прошлогодние кредиты теряют качество – они активно уходят на просрочку и грозят банкам серьезными проблемами. В текущем году российские банки передадут коллекторам долгов на 400 млрд. рублей, прогнозирует коллекторская компания «Национальная служба взыскания».

Участники рынка считают, что создание Сбербанком собственного коллекторского агентства не повлияет на долговой рынок.

Агентство «АктивБизнесКоллекшн» заработает с июля 2013 года и получит для взыскания портфель кредитных карт из 120 тысяч дел объемом в 1 млрд. рублей. Сбербанк рассчитывает снизить расходы на взыскание просроченных долгов физлиц, которые уже превышают 50 млрд. рублей.

Специалисты полагают, что работа нового агентства не изменит ситуацию на рынке, потому что массовый выход просроченной задолженности банка еще не начался. Однако участники рынка считают позитивным сигналом выход Сбербанка на рынок коллекторских услуг. Это, по их мнению, свидетельствует о востребованности услуг коллекторских агентств в РФ. Но об эффективности нового бизнеса госбанка можно будет судить только через пять лет, считают участники рынка, сообщает агентство «Прайм».

Напомним, что в настоящее время Клерк.Ру проводит опрос на тему «Как вы оцениваете работу коллекторских агентств в РФ?».