коллекторское агентство

Коллекторское агентство ЗАО « Секвойя Кредит Консолидейшн» провело исследование на тему роста кредитования и увеличения просроченной задолженности в России.

По данным агентства в 2014 году темпы роста просроченной задолженности побили все рекорды: в 2011-2012 гг. рост был минимальным – 3,1%, 2012-2013 гг. – 7,5%, 2013-2014 гг. – 40,6%, 2013-2014 гг. – 54,4%, то есть за последние пять лет темпы роста просрочки увеличились в 18 раз. Увеличение объема просрочки связано с целым рядом факторов.

Прежде всего, это снижение реально располагаемых доходов населения на фоне ухудшения макроэкономической ситуации – на 0,5% по предварительным официальным данным по итогам года. В связи с этим больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взятых кредитов.

При этом количество заемщиков с двумя и более проблемными кредитами растет.  Начиная с 2010 года до настоящего времени, количество таких должников выросло практически в 2 раза - сегодня это каждый пятый должник, в 2010 году только каждый 9 оказывался в подобной ситуации.

За январь-ноябрь 2014 года объем первичной передачи банковских долгов коллекторам вырос до 450 млрд. рублей, тогда как за весь 2013 год объем банковских долгов, переданных коллекторам в первом размещении, составлял 330 млрд. рублей. Такие данные представила «Национальная служба взыскания».

По оценкам НСВ, по итогам 2014 года объем первично размещаемых коллекторами долгов составит порядка 510 млрд. рублей. А в 2015 году объем задолженности может вырасти до 540-600 млрд. рублей.

В структуре передаваемых на аутсорсинг долгов превалируют просрочки по кредитным картам (36% от общего объема передаваемых долгов) и кредитам наличными (37%), сообщает «Финмаркет».

Отметим, в настоящее время спрос на услуги коллекторов в РФ вдвое превысил предложение. Коллекторские агентства не справляются с объемом проблемных долгов, сообщил в начале декабря в Совете Федерации аудитор Счетной палаты РФ Андрей Перчян. Он уточнил, что с начала 2014 года объем просроченной задолженности вырос на 49%, и превысил 600 млрд. рублей, по данным на 1 октября.

По оценкам Национальной службы взыскания, в 2014 году объем банковской задолженности, передаваемой коллекторам впервые, вырастет на 28% и превысит полтриллиона рублей.

«В 2014 году мы ожидаем дальнейшего роста объема первичных передач задолженности, который по итогам 2014 года составит 510 млрд. рублей. Рост будет обеспечен увеличением доли просроченной задолженности в банковской системе», - отмечает Сергей Шпетер, старший вице-президент Национальной службы взыскания, слова которого приводятся в сообщении НСВ.

В 2014 году структура передаваемых долгов стала более сбалансированной, без явного перекоса в сторону кредитных карт и кредитов наличными, сообщает «Финмаркет».

442 ЦБ РФ

Центробанк РФ считает нецелесообразным передавать коллекторов под свой надзор. Об этом говорится в письме «О возможности регулирования Банком России коллекторской деятельности» за подписью зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина. Документ направлен в Госдуму.

В письме отмечается, что регулирование деятельности коллекторских агентств повлечет за собой значительные издержки и отвлечение существенного объема имеющихся ресурсов. «Указанные обстоятельства с большой вероятностью могут привести к снижению качества регулирования и надзора в сфере деятельности не кредитных финансовых организаций, что в результате может поставить под сомнение возможность эффективного осуществления Банком России полномочий», - указывает в письме Владимир Чистюхин.

Ранее с просьбой рассмотреть возможность передачи ЦБ РФ новых полномочий к регулятору обратилась группа депутатов. Теперь парламентарии недовольны решением ЦБ и полагают, что Центробанк просто не хочет разбирать огромное количество жалоб на коллекторов и банки.

Представители коллекторских агентств считают, что хорошо продуманное регулирование не помешало бы рынку, но в целом без него работать проще. По их мнению, недобросовестными коллекторами должен заниматься не регулятор, а правоохранительные органы. В настоящее время, по данным базы СПАРК, в России действуют более 1 тыс. коллекторских агентств, пишет газета «Известия».

Участники российского коллекторского рынка зафиксировали увеличение предложений по продаже портфелей плохих долгов крымских заемщиков. Украинские банки все чаще стали выставлять на продажу крымские долги, однако они не пользуются спросом.

С точки зрения российских коллекторов, работа с крымскими портфелями гораздо более рискованная. Их привлекательность резко снижают два фактора. Во-первых, в силу отсутствия опыта работы с крымскими заемщиками коллекторы опасаются высокого риска невозврата. А, во-вторых, иностранные инвесторы, которые есть у ряда коллекторских агентств, опасаются санкций в том случае, если организация начнет работать с крымскими заемщиками.

Специалисты отмечают, что в более выгодном положении оказываются коллекторские агентства, имеющие дочерние или родственные организации и в России, и на Украине. Перспективной может оказаться такая схема работы, при которой договор с украинским банком может заключить украинский коллектор, а работать с крымскими должниками - аффилированный с ним российский, пишет газета «Коммерсант».

Темпы роста показателей рынка микрофинансирования упадут более чем втрое, прогнозируют специалисты коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн». Если в 2013 году рынок вырос на 77%, до 85 млрд. рублей, а просрочка - на 79%, до 17,6 млрд. рублей, то в конце 2014 года объем рынка микрокредитов вырастет на 22%, до 104 млрд. рублей, а просрочка - на 25%, до 22 млрд. рублей.

Замедление роста рынка можно намечается уже в первом квартале 2014 года, к концу которого общий объем выданных микрокредитов составит 90,1 млрд. рублей, лишь на 57% превысив аналогичный прошлогодний показатель.

При этом ухудшается финансовое состояние заемщиков. Средняя сумма микрофинансовой задолженности оценивается в 65 тыс. рублей. Наибольшее количество должников проживают в Москве (17%), Санкт-Петербурге (7%), Самаре (8%).

Одновременно с замедлением темпов роста микрокредитования падают и темпы выхода МФО на рынок. В 2013 году из реестра МФО выбыло больше компаний, чем зарегистрировалось новых. За 2013 год микрофинансовых организаций стало на 396 меньше, чем в 2012 году, тогда как два года назад на рынок вышло на 573 новых компании больше.

В в 2013 году микрофинансовые организации передали профессиональным взыскателям 3,4 млрд. рублей просроченных кредитов против 1,5 млрд. рублей в 2012 году. Коллекторы прогнозируют, что в 2014 году они получат от МФО в работу 5,5 млрд. рублей просрочки по микрокредитам, пишут «Известия».

По прогнозам экспертов, в 2014 году проблемные долги россиян по автокредитам превысят 50 млрд. рублей. Проблемная задолженность по автокредитам может составить 3,5-4,1% от консолидированного портфеля автокредитов российских банков. Об этом говорится в исследовании «Национальной службы взыскания».

Специалисты отмечают, что на рост объема просроченной задолженности повлиял рост рынка автокредитования, который в 2012-2013 годах увеличился на 34% и достиг 1,2 трлн. рублей. Падение объемов продаж новых автомобилей в 2013 году было компенсировано за счет роста с 29% до 46% доли автомобилей, покупаемых в кредит.

По данным НСВ, по состоянию на 1 января 2014 года объем просроченной задолженности по автокредитам составлял 42 млрд. рублей или 3,4% от консолидированного портфеля автокредитов российских банков. В 2013 году в работу коллекторских агентств было передано около 26 млрд. рублей просроченных кредитов по программам автокредитования, передает ИТАР-ТАСС.

По прогнозам Национальной службы взыскания, в 2014 году объем передаваемых банками коллекторам долгов может превысить 510 млрд. рублей. По данным НСВ, в 2013 году российские банки передали 400 млрд. рублей просроченной задолженности против 297 млрд. рублей в 2012 году.

По данным за 2013 год, большая часть просрочки в структуре переданной коллекторам задолженности приходится на кредиты наличными (44,4%), на кредитные карты (36,1%) и на POS-кредиты (18,4%).

По мнению Сергея Шпетера, старшего вице-президента НСВ Сергея Шпетера, к активному росту задолженности привели меры Центробанка РФ по «охлаждению» розничного кредитования. Причиной значительного роста объема передаваемой коллекторам задолженности стало замедление темпов роста экономики и, в частности, реальной заработной платы населения. На замедление динамики темпов роста розничного кредитования также оказало влияние сужение базы хороших заемщиков, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сразу несколько крупных коллекторов намерены стать активными игроками рынка продажи проблемных долгов. Участники рынка проявляют интерес к цессии на фоне ожиданий роста рынка, а также в связи с очередным ужесточением ЦБ РФ по резервам.

Будущие новые акционеры Национальной службы взыскания планируют более активно участвовать в покупке проблемной задолженности. В настоящее время НСВ не является активным игроком на рынке продажи долгов, агентство специализируется на взыскании долгов по агентской схеме. Планы по активному освоению рынка цессии также имеются и у другого крупного игрока – «Секвойя Кредит Консолидейшн».

Сейчас, по оценкам участников коллекторского рынка, крупнейшими игроками на рынке цессии являются ЭОС и Первое коллекторское бюро. В 2013 году, по подсчетам НСВ, общий объем рынка цессии составил 185 млрд. рублей. В НСВ ожидают, что в 2014 году рост составит примерно 20%. В ПКБ прогнозируют, что объем рынка по итогам 2014 года превысит 200 млрд. рублей, в «Секвойя Кредит Консолидейшн» полагают, что рынок вырастет до 220 млрд. рублей. Лидеры рынка цессии считают, что проблемных долгов хватит на всех желающих, пишет «Коммерсантъ».

По итогам 2013 года банки РФ выдали населению кредитов на покупку жилья на сумму 1,3 трлн. рублей. Ежегодный прирост сохраняется уже на протяжении нескольких последних лет, но надеяться на дальнейшее продолжение активного роста в 2014 году вряд ли придется. По данным коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн», наблюдаемая в настоящий момент макроэкономическая ситуация в стране свидетельствует об отсутствии причин, которые позволят сохранить текущие темпы роста рынка ипотеки.

Аналитики компании ожидают, что рынок по итогам 2014 года вырастет на 16% и в числовом выражении не превысит 1,5 трлн. рублей.

Вместе с ростом рынка в 2013 году изменялись и показатели просроченной задолженности, объем которых по итогам года составил 40,5 млрд. рублей, что меньше прошлогоднего показателя на 8%. Объем дефолтных ссуд (просрочка от 90 дней и выше) сократился в процентном выражении с 2,52% по итогам 2012 года до 2,26% на конец 2013 года. Кредиты, по которым не было допущено ни одного просроченного платежа, занимают более 95,5% от объема выданных. По итогам 2013 года доля просроченных платежей от общего объема рынка ипотечного кредитования составила не более 3,1%. По прогнозам аналитиков компании «Секвойя кредит консолидейшн», в 2014 году просроченная задолженность продолжит снижаться и составит не более 36,6 млрд. рублей.

По словам Елены Тереховой, заместителя гендиректора по маркетингу и продажам «Секвойя кредит консолидейшн», в настоящее время в работе коллекторских агентств находится более 6 млрд. рублей ипотечных долгов. «Это 4% от всей просроченной задолженности, переданной на аутсорсинг взыскателям долгов. По сравнению с прошлым годом объем переданных коллекторам долгов увеличился на 1 млрд. рублей, а доля - на 1 процентный пункт. В 2014 году мы также ожидаем роста доли ипотечных долгов в портфеле коллекторов», - цитирует Елену Терехову пресс-центр компании «Секвойя кредит консолидейшн».

По итогам 2013 года объем просрочки по банковским кредитам, переданной в работу коллекторским агентствам, составит 185 млрд. рублей против 160 млрд. рублей по итогам 2012 года. В прошлом году объем просроченной задолженности в работе коллекторов увеличился на 20,5 млрд. рублей. В настоящее время 78% банковской просрочки приходится на потребительские ссуды (в том числе кредитные карты и кредиты наличными), 14% - на автокредиты, 3% - на ипотеку. Об этом свидетельствует исследование коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

Одновременно с ростом просроченной задолженности растет и закредитованность заемщиков. Если в 2011 году средний заемщик имел 1-2 кредита, то сейчас на одного заемщика приходится 3-5 действующих кредитов. В итоге доля ежемесячного дохода заемщика, которую он отдает на погашение кредитной задолженности, достигает 45%. По данным ЦБ РФ, объем просроченной задолженности населения по кредитам в настоящее время составляет 435 млрд. рублей. Получается, что в 2013 году кредитные организации продали профессиональным взыскателям почти половину всей просрочки. По прогнозам «Секвойи», рост рынка просроченной задолженности в 2014 году составит 10-15%.

Если темпы прироста кредитной нагрузки сохранятся, то уже в 2015 году может возникнуть ситуация массовых дефолтов по розничным необеспеченным кредитам, предрекают эксперты, пишет газета «Известия».

Напомним, по мнению президента РФ Владимира Путина, большой объем выданных кредитов не является критическим. На прошлой неделе на конференции ОНФ глава государства пообещал, что российские банки пролонгируют ссуды и кредиты граждан там, где это обосновано и необходимо.

Рост просрочки по займам заставляет микрофинансовые организации активнее продавать коллекторам плохие долги.

По данным коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн», с начала года объем долгов, проданных МФО коллекторам, вырос на 66% и достиг 5 млрд. рублей. 60% проданного портфеля приходится на потребительские займы со средней суммой долга 20-25 тыс. рублей и сроком просрочки более года. Остальную часть портфеля составляют займы до зарплаты (PDL) со средней суммой долга 16-18 тыс. рублей. Такие долги МФО предпочитают продавать уже на шестом-восьмом месяце просрочки.

По оценкам «Секвойи», до конца года объем просроченной задолженности на рынке микрофинансирования вырастет почти на 80%, до 17,6 млрд. рублей. Эксперты полагают, что текущие рекорды по выкупленным портфелям микрозаймов коллекторы вряд ли обновят в следующем году - этому воспрепятствуют и регулирование рынка, и ценообразование на нем, пишет газета «Коммерсантъ».

Клерк.Ру завершил проведение опроса на тему: “Считаете ли вы правомерной деятельность коллекторских агентств?”.

Как показали результаты голосования, 56.4% респондентов полагают, что коллекторы работают вне правового поля и их деятельность вообще следует запретить. 39.3% опрошенных считают, что для правомерности действий коллекторов следует поскорей принять закон о коллекторской деятельности.

Только 4.3% опрошенных считают, что коллекторы не нарушают закон и действуют строго в рамках закона.

Минфин намерен провести исследование методов работы агентств по взысканию долгов.

Как рассказала Анна Зеленцова, куратор проекта по повышению уровня финансовой грамотности при Минфине, методом «тайного покупателя» уже проводятся исследования банков, микрофинансовых организаций, пенсионных фондов, страховых компаний. В настоящее время эксперты разрабатывают методологию исследования коллекторского рынка. Цель исследования - понять степень защищенности потребителей финансовых услуг, а также то, насколько бизнес-практика коллекторских агентств соответствует законодательству РФ.

Проверка коллекторских агентств не потребует дополнительного финансирования. Исследование будет проведено в рамках текущего бюджета проекта, в который входит более ста различных программ. Если в результате проверок эксперты выявят законодательные пробелы регулирования деятельности по взысканию долгов, они предложат соответствующие поправки в законодательство.

Ранее методы работы коллекторов неоднократно критиковал Роспотребнадзор, утверждая, что их деятельность лежит вне российского правового поля. Участники рынка надеются, что исследование Минфина поможет искоренить образ коллектора как бандита из 1990-х годов, пишут «Известия».

В последнее время Роспотребнадзор отмечает рост количества жалоб на действия коллекторских агентств.

Ряд арбитражных судов также признает деятельность данных агентств не правомерной.

В связи с этим Клерк.Ру приглашает своих читателей принять участие в опросе на тему: “Считаете ли вы правомерной деятельность коллекторских агентств?”.

За 9 месяцев 2013 года объем просроченных кредитов по программам автокредитования, переданных в работу коллекторских агентств, составил порядка 24 млрд. рублей или 62%. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года рост объема переданных портфелей составил 4 млрд. рублей или 20%. Об этом говорится в аналитическом обзоре по задолженности за автокредиты, подготовленном Национальной службой взыскания.

По данным НСВ, средний размер задолженности по автокредитам в работе у коллекторов составил 179 тыс. рублей. Это на 90 тыс. рублей меньше аналогичного показателя за 9 месяцев 2012 года (269 тыс. рублей). В настоящее время самые большие автокредитные долги имеют жители Северо-Кавказского региона, где средний размер долга составляет 283 284 рублей. Второе место занимает Уральский федеральный округ с показателем 236 966 рублей, на третьем - Центральный федеральный округ (208 406 рублей).

По данным на 1 октября 2013 года, объем просроченной задолженности по автокредитам достиг 38,9 млрд. рублей, увеличившись за год на 33%. «За первое полугодие 2013 года произошло замедление темпов роста рынка автокредитования, которое сказалось на увеличении доли просрочки с 3,7% до 4,2%. С июля по сентябрь текущего года уровень задолженности показывает стабильную отметку в 4,2%. Данный показатель, по нашим прогнозам, сохранится и по итогам 2013 года составит примерно 40-41 млрд. рублей», - считает Сергей Шпетер, старший вице-президент НСВ, сообщает пресс-служба Национальной службы взыскания.

В первой половине 2013 года банки продали коллекторским агентствам по договорам цессии долгов на 82 миллиарда рублей. Об этом 19 сентября в ходе конференции «Управление проблемными кредитами и залоговым имуществом: практика банков» сообщил генеральный директор коллекторского агентства «ЭОС» Мариуш Клоска. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

В 82 миллиарда входят как основной долг («тело»), так и проценты по нему, и прочие начисления. Во втором квартале продажи проблемных долгов выросли особенно резко - на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такой прирост, подчеркнул Мариуш Клоска, обеспечен благодаря крупнейшим розничным банкам (80% рынка предложения пришлось на долю первой пятерки).

«Ситуация от квартала к кварталу резко меняется, - отметил глава «ЭОС». - Это зависит от того, кто и какие долги начинает показывать. Есть московские банки, которые еще никогда не занимались продажей долгов, и если они решат этим заняться, статистика в очередной раз изменится».

Стоит отметить, что по итогам 2012 года весь рынок цессии составил немногим больше 140 миллиардов рублей, и с учетом того, что уровень продаж неизменно возрастает от первого квартала к четвертому, в 2013-м можно ожидать значительного превышения прошлогоднего показателя.

Средний возраст просроченной задолженности (исчисляется с момента последнего платежа) с начала года продолжает падать. Сегодня средневзвешенный показатель - 1200-1300 дней. «Тем не менее, нельзя однозначно сказать, что качество портфеля улучшилось, - подчеркнул Мариуш Клоска. - На рынке активизировались коллекторские агентства, которые перепродают ранее купленные банковские долги. Например, в первом квартале 2013 года доля «вторичной цессии» составила в общем объеме предложения более половины. Следует ли говорить о том, что с точки зрения потенциальной отдачи данные портфели существенно уступают активам, которые предлагают банки?».

«Кроме того, следует помнить о таком ярком индикаторе качества просроченной задолженности, как доля основного долга в общей сумме, - продолжил глава «ЭОС». - Чем меньше начислений, тем проще взыскать большую часть долга, особенно в судебном порядке. А доля основного долга с начала года снижается. По итогам второго квартала - 58%. В Европе есть примеры и хуже, когда тело долга в структуре взыскания не превышает 50%. Но статистически мы идем в нехорошем направлении».

Крупнейшие игроки коллекторского рынка пересматривают свои стратегии, увеличивая долю покупки долгов в бизнесе.

Решения об изменении стратегии и увеличении доли сделок по покупке проблемных долгов у банков (цессии) по сравнению с работой по агентской схеме (долг остается на балансе у банка) в своем бизнесе приняли два лидирующих на рынке коллекторских агентства – «Секвойя кредит консолидейшн» и Национальная служба взыскания.

В НСВ доля цессионных сделок в портфеле агентства составляет 10%, к следующему году агентство планирует нарастить ее до 20%. «Секвойя кредит консолидейшн» планирует довести цессионный портфель с нынешних 10% от всего бизнеса до 25%. По прогнозам «Секвойи», на конец года объем рынка цессии составит не менее 140 млрд. рублей, НСВ прогнозирует объем рынка в 174 млрд. рублей.

К пересмотру стратегических приоритетов коллекторов подтолкнул Центробанк РФ. Ужесточения на рынке необеспеченного розничного кредитования уже негативно отразились на прибыльности банков, и коллекторы рассчитывают заработать на этой ситуации. Поскольку ЦБ готовит новые ужесточения в сегменте потребкредитования, коллекторы рассчитывают, что рынок цессии станет еще более интересным, пишет «Коммерсантъ».

Доля долгов малых предприятий, передаваемых коллекторским агентствам, выросла более, чем в 12 раз - с 0,4 до 5%. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Секвойя кредит консолидейшн».

Хотя темпы роста просрочки МСБ начиная с 2010 года сократились в 152 раза (с 91,3% до 0,6%), плохие долги вновь начали резко расти. Сейчас их объем в небольших компаниях оценивается в 388,6 млрд. рублей, тогда как величина кредитного портфеля МСБ банков достигает 4,3 трлн. рублей. Банки массово начали списывать просрочку, которая образовалась в разгар кризиса 2008-2010 годов.

Среди регионов, лидирующих по доле просроченной задолженности МСБ, находятся Москва (20,3%), Центральный, Южный и Приволжский округа (16%, 13,9% и 11,9% соответственно).

В августе 2013 года 9% кредитов, выданных малым предприятиям, оказались проблемными. К концу года этот показатель может увеличиться до 12%. По прогнозам экспертов, в 2014 году объем просроченной задолженности небольших компаний достигнет 15-17%, пишут «Известия».