консолидация

Российские банки втянуты в глубокий кризис, он приведет к консолидации банковских активов у крупных игроков, заявил Олег Вьюгин, председатель совета директоров МДМ Банка, экс-замминистра финансов и бывший зампред ЦБ.

«Впервые российский банковский сектор втягивается в такой медленно текущий, но очень глубокий кризис. Цифры свидетельствуют об этом, отчеты», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в этих условиях владельцы и акционеры, которые могут найти капитал, получат хорошие шансы создать крупные структуры и, соответственно, сохранить долю рынка. В качестве примера Олег Вьюгин привел покупку акционерами Бинбанка 58,33% акций МДМ Банка.

«В конечном счете, основную роль на банковском рынке в России будут играть крупные структуры, акционеры которых нашли в себе мужество вложить деньги в банковский бизнес сегодня, в такой ситуации», – приводит его слова агентство «Прайм».

Отметим, по оценкам специалистов, в 2015 году крах грозит до 20% российских банков. По мнению Германа Грефа, главы Сбербанка России, предстоящие два года будут сложными для экономики в целом и для банковского сектора в частности.

Национальный банк Украины оценивает потребность украинских банков в дополнительном капитале в 50-60 млрд. гривен, что эквивалентно 4,2-5,1 млрд. долларов. Об этом на ежегодной встрече Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Варшаве заявил Степан Кубив, председатель НБУ.

По мнению главы Нацбанка Украины, в ближайшее время украинские банки будут консолидироваться. Аналогичного мнения придерживаются в ЕБРР, отмечая переизбыток банков, многие из которых нежизнеспособны.

Нацбанк Украины намерен провести стресс-тесты для финансовых учреждений. Планируется, что 15 крупнейших банков завершат стресс-тесты к концу июля, а другие 20 - к октябрю, сообщает «ЛІГАБізнесІнформ».

Дальнейшее ускорение консолидации российского банковского сектора приведет к позитивным переменам, считают в рейтинговом агентстве Moody's.

По мнению аналитиков, консолидация банковского сектора может ускориться в 2014-2016 годах. Этот процесс будет иметь положительный эффект благодаря поглощению слабых банков организациями с большей кредитоспособностью.

Консолидация сократит число мелких и слабых банков в системе, что позитивно скажется на экономической стабильности и позволит сократить уровень системных рисков для российских кредитных организаций. В Moody's отмечают, что госбанки продолжат играть ведущую роль в секторе, однако благодаря консолидации частные банки смогут улучшить свои позиции, информирует «Прайм».

Отметим, по мнению президента РФ Владимира Путина, количество банков в России слишком велико для масштабов экономики страны. В январе 2014 года глава государства заявил, что банки нуждаются в укрупнении и повышении устойчивости. С мнением президента согласны большинство пользователей Клерк.Ру, принявших участие в опросе на тему: «Считаете ли вы, что количество банков в РФ следует сократить?». Так, 73,9% участников опроса заявили, что банков в России должно быть меньше. Из них 22,2% уверены, что для этого нужно отозвать лицензии у проблемных банков, 23,9% считают, что сократить количество банков следует за счет ужесточения требований к ним, а 27,8% полагают, что сокращение числа банков должно идти естественным путем слияний и поглощений.

ООО «Экспобанк» и ООО КБ «Стромкомбанк» сообщают о завершении процесса консолидации. В результате присоединения Стромкомбанк продолжит свою работу в качестве филиала ООО «Экспобанк» в г. Красноярске.

По словам председателя правления Экспобанка Кирилла Нифонтова, на текущий момент активы объединенного банка составили порядка 33 млрд. рублей, капитал превысил 4,8 млрд. рублей, сообщает пресс-служба Экспобанка.

Экспобанк и Стромкомбанк достигли соглашения о консолидации. После получения необходимых согласований в ЦБ РФ, процесс консолидации планируется завершить в первом квартале 2013 года.

Планируется, что Стромкомбанк продолжит свою работу в качестве филиала Экспобанка на территории Красноярского края. Стромкомбанк сохранит клиентскую модель бизнеса, существенных изменений в бизнес-модели, а также операционной и финансовой деятельности не предполагается, отмечается в сообщении пресс-службы Экспобанка.

В ближайшее время Газпромбанк намерен присоединить бизнес своей «дочки» - банка «ГПБ-Ипотека». Как именно пройдет консолидация – пока не известно. Это может быть как юридическое присоединение, так и перевод активов на одно юрлицо, пишет газета «Коммерсантъ».

Отметим, что ГПБ-Ипотека работает по модели АИЖК, то есть банк, не имея лицензии на работу с физлицами, не выдает ипотечные кредиты напрямую, а выкупает закладные у региональных операторов и осуществляет в дальнейшем их секьюритизацию. Между тем в кризис такая схема малоэффективна, так как отсутствует спрос на секьюритизацию со стороны инвесторов.

Эксперты отмечают, что присоединение дочернего банка позволит ГПБ сэкономить, в том числе, за счет оптимизации персонала.

Напомним, в ноябре прошлого года структура ГПБ продала другую «дочку» Газпромбанка – Севергазбанк. Комментируя эту сделку, в ГПБ отметили, что продажа Севергазбанка является очередным этапом реализации плана оптимизации бизнеса банковской группы Газпромбанка, направленного на унификацию структуры корпоративного управления, повышение надежности и эффективности группы.

Два крупнейших банка Республики Татарстан начнут объединение с кадров, пишет газета "Коммерсантъ". В ноябре кандидатура председателя совета директоров банка "Ак Барс" Роберта Мусина будет рассматриваться при решении вопроса о смене руководителя Татфондбанка.

Пакетами акций в обоих банках владеют структуры, аффилированные с республиканским правительством, и данное назначение, по мнению экспертов, может быть первым шагом на пути консолидации двух банков. Как отмечают специалисты, финансовое положение Татфондбанка свидетельствует о том, что банку требуется активизация управления. Татфондбанк показывает низкую доходность банковских операций, а его кредитный портфель имеет высокую концентрацию. Объединение двух крупнейших татарстанских банков может позволить сократить издержки и оптимизировать бизнес.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's придумало способ подтолкнуть российские банки к консолидации и сократить их число более чем вдвое. Агентство предлагает обязать банки фактически, а не формально следовать нормативу концентрации рисков на одного или связанных заемщиков, сообщает Reuters.

В ближайшей перспективе Standard & Poor's не видит предпосылок для консолидации и объединения российских банков. Однако, по словам кредитного аналитика агентства Екатерины Трофимовой, "есть волшебный способ сократить количество банков - нужно применить норматив кредитования на одного или связанных заемщиков". По оценкам Екатерины Трофимовой, этот норматив не соблюдают больше половины российских банков.

Максимальный лимит риска на одного или связанных заемщиков в размере до 25% капитала банки легко обходят, кредитуя формально не связанные друг с другом компании, у которых де-факто общий хозяин. Если применить норму фактически, а не формально, то банков останется меньше.

В ходе добровольного предложения Промсвязьбанк приобрел в совокупности более 36% акций ОАО "Ярсоцбанк" у его акционеров.

Как сообщает пресс-служба банка, в результате покупки акций, доля в уставном капитале Ярсоцбанка, принадлежащая Промсвязьбанку, превысила 98,5%.

В наступившем году финансовый сектор начнет обретать тенденции, характерные для его докризисного состояния. В частности, ожидается, что количество банковских организаций в России уменьшится примерно на три десятка. Об этом заявил президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков на пресс-конференции "Итоги прошедшего года. Каким будет финансовый и экономический 2010 год в России и мире", прошедшей в пресс-центре "АиФ".

"До кризиса мы ежегодно теряли 20-25 банков. Это нормальный процесс, и мы будем постепенно возвращаться к этому темпу, - пояснил Аксаков. - Было два направления сокращения их числа – это отзыв лицензий за сомнительные банковские операции, а также слияние и поглощение кредитных организаций".

По прогнозу президента Ассоциации региональных банков России, с рынка в этом году уйдут около 30 банков, прежде всего в процессе консолидации. "Ко мне все чаще обращаются представители региональных банков с просьбой найти инвесторов", - заметил Аксаков.

По его словам, в этом году на банки будет оказывать дополнительное влияние принятое решение об увеличении их минимального капитала до 90 млн. рублей. "80% банков, по моим данным, уже нарастили свой капитал, - сообщил Аксаков. - У остальных есть еще три месяца, чтобы решить эту проблему. Кому-то это так и не удастся, но они всегда смогут преобразоваться в небанковские кредитные организации. 8 банков уже поступили именно таким способом".

Банковский сектор должен быть консолидирован и работать более эффективно. Об этом заявил сегодня премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток.

"Мы собираемся это делать мягко, спокойно, ни у кого ничего не отбирая, создавая условия, чтобы люди работали более эффективно и с большей степенью надежности", - цитирует слова премьер-министра агентство "Прайм-Тасс".

По словам Владимира Путина, о том, что банков в России многовато заявляют и участники рынка. Отметим, в сентябре текущего года Владимир Путин уже прогнозировал уменьшение количества банков в России. Тогда премьер-министр отмечал, что сокращение числа банков позволит гражданам с большим доверием относиться к финансовым учреждениям.

Российские банки французской группы Societe Generale готовятся к консолидации. В настоящее время Societe Generale включает четыре банковских актива - Росбанк, банк "Сосьете Женераль Восток", банк "Дельта-кредит" и Русфинансбанк. Вопрос о консолидации банковского бизнеса в России будет обсуждаться на совете директоров группы Societe Generale в ноябре. О слиянии банков будет объявлено в ближайшее время, пишет "Коммерсантъ".

Один из вариантов объединения - присоединение БСЖВ к Росбанку с последующим развитием на базе отделений БСЖВ направления VIP-банкинга. При этом весь ипотечный бизнес группы SG предполагается сконцентрировать на базе банка "Дельта-кредит". Также рассматривается вариант объединения банков, существующих в форме акционерных обществ (Росбанк, БСЖВ и Дельта-кредит) и сохранение как отдельного юридического лица Русфинансбанка, на базе которого будет развиваться потребкредитование.

Участники рынка отмечают, что консолидация позволит французским инвесторам оптимизировать управление финансовыми активами, сократив издержки. Специалисты считают, что наличие четырех банков размывает бренд в глазах клиентах, а объединение поможет и повысить лояльность к бренду, и усилить маркетинговую политику.

Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что количество банков в России будет сокращаться. 

Ежегодно в России закрывается порядка 30-40 банков. В 2009 году, по мнению президента АРБ, эта цифра будет больше. 

По его словам, одной из причин сокращения числа российских кредитных организаций станет их консолидация. Гарегин Тосунян отмечает, что консолидации банков должна быть обоснована экономической стимуляцией, а не навязана административными мерами.

На текущий момент в процесс консолидации банковского сектора в той или иной степени вовлечены девять банков, сообщил "Ъ" директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов. "Одна сделка находится в состоянии, близком к завершению, еще три заявки на реорганизацию банков путем присоединения находятся на стадии предварительного рассмотрения Центральным банком,— пояснил он.— Проекты по консолидации банковского бизнеса в перспективе полутора лет есть еще у пяти кредитных организаций".

Названия этих банков в ЦБ не раскрывают до момента одобрения соответствующих ходатайств от банков. Известно о двух сделках - это присоединение МДМ-банка к УРСА-банку и Белдорбанка к Руснарбанку.

Из иностранных банков в процессе оптимизации российского бизнеса находится OTP-Group, которая владеет напрямую ОТП-банком, а также Донским народным банком. Сейчас планируется реорганизовать Донской народный банк в форме присоединения к ОТП-банку, сообщили "Ъ" в пресс-службе банка. Разрозненные активы в России есть также у группы Intesa Sanpaolo, имеющей дочерний банк "Интеза" и владеющей 75% акций КМБ-банка.

Bank of Cyprus, у которого есть два актива в России - Банк Кипра, а также 80% российского Юниаструм банка, также консолидирует бизнес, но по несколько иной схеме. Юниаструм банк выкупил портфель корпоративных кредитов Банка Кипра, по информации "Ъ", его банковскую лицензию планируется продать.

Проявления интереса со стороны инвесторов к мелким банкам как к объектам слияния и присоединения в ЦБ пока не зафиксировали.

Более 50% активов банковского сектора до конца 2009 г. будет приходиться на 5 крупнейших российских банков, заявил на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов.

"В основном это банки, контролируемые государством. Думаю, было бы крайне позитивно, если б там был один частный банк", - цитирует Сухова "Росфинком".

Совет директоров Промсвязьбанка вчера принял решение о проведении 16 марта 2009 года. внеочередного Общего собрания акционеров Промсвязьбанка.

Акционерам будет предложено рассмотреть вопрос о дроблении номинальной стоимости обыкновенных акций ОАО «Промсвязьбанк» до 1 копейки. Сейчас стоимость одной акции составляет 50 000 руб., таким образом коэффициент дробления акций составит 1 : 5 000 000.

Решение Совета директоров Промсвязьбанка связано с тем, что в дальнейшем предполагается консолидация банков, входящих в Банковскую группу Промсвязьбанк. Сейчас в группу входит «Волгопромбанк», вопросы о вхождении в Банковскую группу Промсвязьбанк «ЯРСОЦБАНКА» и ГБ «Нижний Новгород» будут рассмотрены их акционерами в течение февраля-марта.