кредитные карты

Банки и заемщики начали переориентироваться с небольших кредитов наличными и POS-кредитов на кредитные карты. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

В конце 2015 года доля кредитов наличными в портфелях банков впервые упала ниже 50%, а кредитные карты увеличили присутствие с 44% до 48%.

По данным ОКБ, количество выданных кредитов наличными снизилось на 29%, а объемы – на 48%. Всего было выдано 13,9 млн кредитов на сумму около 1,3 трлн рублей, а средний размер кредита наличными снизился со 127 до 93 тысяч рублей.

Выдачи кредитных карт также снизились. Всего в 2015 году было выдано 7 млн карт (снижение на 27%) с общим лимитом более 241 млрд рублей (снижение на 47%). Средний лимит по карте сократился с 46 до 34 тысяч рублей.

Сильнее всего «просели» автокредиты. Снижение количества составило 57%, до 230,6 тыс кредитов, а объемы снизились на 54%, до 147 млрд рублей. «Средний чек» по автокредитам вырос с 608 до 638 тысяч рублей.

В ипотечном сегменте снижение количества новых выдач составило 36% (470 тыс кредитов), объемы снизились на 38%, до 749 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита сократился с 1,65 до 1,59 млн рублей.

Отметим, в 2015 году в России зафиксирован рекордный спад кредитования. За год банки выдали населению почти в два раза меньше кредитов, чем годом ранее. Двукратных спадов кредитования не было с 1998 года, указывают эксперты.

По итогам 2015 года количество просроченных кредитов выросло на 9%, с 11,5 до 12,6 млн кредитов. Доля просроченных кредитов на конец года составила 16,8% от общего количества активных кредитов. При этом объем просроченной задолженности вырос на 48%, с 775 до 1 150 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

В минувшем году самые высокие темпы роста объемов просрочки показал сегмент ипотечных кредитов. Рост составил 58%, с 83 до 132 млрд рублей. Объем просроченных кредитов наличными в 2015 году вырос на 48%, с 450 до 709 млрд рублей. Объем просроченных автокредитов увеличился на 27%, с 54 до 68 млрд рублей. Объем просрочки по кредитным картам вырос за год на 54%, с 157 до 242 млрд рублей.

«Текущая макроэкономическая ситуация, снижение реальных доходов населения, недостаток зарубежных инвестиций вряд ли позволят банкам существенно нарастить кредитование в 2016 году. Фактором, который сможет оживить кредитную активность, является дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, и как следствие снижение кредитных ставок коммерческими банками. Доля просроченной задолженности в ситуации недостаточного притока новых кредитов скорее всего продолжит расти умеренными темпами», – полагает генеральный директор Объединенного кредитного бюро Даниэль Зеленский, слова которого приводятся в пресс-релизе ОКБ.

Ранее сообщалось, что все чаще в просрочку стали уходить россияне, впервые оформившие кредит. По данным ОКБ, доля кредитных новичков, нарушающих график платежей уже в первые три месяца, выросла с 6,25% до 8%.

Темпы выдачи новых кредитных карт сокращаются восьмой квартал подряд. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

Если в 2013-2014 годах речь шла о небольших отклонениях в годовом выражении, то в 2015 году сокращение оказалось более значительным: на 58% в первом квартале, на 43% во втором и на 36% в третьем квартале.

По информации 3 500 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, на 1 октября 2015 года в России насчитывалось 17 миллионов кредитных карт со средним лимитом 63 тысячи 323 рубля.

В топ-10 регионов по количеству действующих кредитных карт входят Москва (1 126,6 тыс карт), Московская область (830,5 тыс карт), Санкт-Петербург (703,5 тыс карт), Краснодарский край (615,9 тыс карт), Башкортостан (586,4 тыс карт), Свердловская область (553,4 тыс карт), Ростовская область (541,5 тыс карт), Челябинская область (453,1 тыс карт), Татарстан (427,4 тыс карт), Самарская область (409,2 тыс карт).

Отметим, по данным Объединенного кредитного бюро, за 10 месяцев 2015 года банки выдали населению на 76% меньше кредитных карт, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем одобренных кредитных лимитов по картам упал на 81% – с 386,7 млрд до 73,2 млрд рублей.

После снижения в августе-сентябре октябрьские выдачи кредитов вновь показали положительную динамику, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро.

По данным ОКБ, в октябре было выдано 1,47 млн кредитов на общую сумму более 209 млрд рублей. По сравнению с сентябрем количество новых выдач выросло на 7%, а объем новых выдач увеличился на 17%. 

Впервые с июня показал рост сегмент автокредитов: количество выданных кредитов выросло на 23%, объемы выдач – на 11%, до 14 тысяч кредитов на 9,8 млрд рублей.

Количество кредитов наличными увеличилось на 11%, до 1,27 млн кредитов, а объемы выросли на 26%, до 135 млрд рублей.

Количество и объемы ипотечных кредитов выросли на 4%. За октябрь банки выдали 37,5 тысяч кредитов на сумму более 59 млрд рублей.

Исключение составил сегмент кредитных карт, в котором количество выдач снизилось на 21%, до 142 тысяч штук, а объемы сократились на 20%, до 8,8 млрд рублей.

Всего по итогам 10 месяцев банки выдали 14,4 млн кредитов общим объемом более 1,9 трлн рублей, что почти вдвое меньше, чем в январе-октябре 2014 года.

В октябре 2015 года доля просроченных кредитов снизилась на 52 б.п. и составила 17,29% от общего количества активных кредитов. Это наибольшее снижение показателя, зафиксированное в текущем году, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

По данным ОКБ, при этом доля просроченной задолженности продолжает расти. За месяц она выросла на 41 б.п., составив 12,20% от общего объема ссудной задолженности. В деньгах это примерно 1,085 трлн рублей.

В сегменте кредитных карт и в ипотеке доля просроченных кредитов снижается, а в автокредитовании и в сегменте кредитов наличными – растет.

Так, за месяц в сегменте кредитов наличными доля просроченных кредитов выросла на 43 б.п. и составила 21,41% от общего количества активных кредитов. Объем просроченной задолженности по кредитам наличными составляет 694 млрд рублей или 16,19% от общего объема ссудной задолженности по этому виду кредитов. В сегменте автокредитов доля просроченных кредитов за месяц выросла на 32 б.п. и составила 12,26%, объем просрочки по этому виду кредитов составляет 64 млрд рублей или 11,85% от объема ссудной задолженности. В сегменте кредитных карт доля просрочки снизилась на 134 б.п. до 14,55%, объем просроченной задолженности по кредиткам составляет 232 млрд рублей или 24,76% от общего объема ссудной задолженности. Доля просроченных ипотечных кредитов снизилась на 13 б.п. до 3,6%, объем просрочки составил 96 млрд рублей или 3,12% от общего объема ипотечного портфеля.

В октябре наблюдается снижение доли просроченных кредитов, но говорить о положительном тренде пока преждевременно, считает Даниэль Зеленский, генеральный директор ОКБ. По его словам, в настоящее время нет объективных факторов для резкого снижения доли просроченной задолженности. Вероятно, до конца года она будет расти, но крайне умеренными темпами, говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро.

За 10 месяцев 2015 года банки выдали населению на 76% меньше кредитных карт, чем за аналогичный период прошлого года. Это наибольшее сокращение среди всех видов розничных кредитов. Общий объем одобренных кредитных лимитов по картам упал на 81% – с 386,7 млрд до 73,2 млрд рублей, говорится в отчете Объединенного кредитного бюро.

По данным ОКБ, с начала года банками выдано почти вдвое меньше розничных кредитов, чем за 10 месяцев 2014 года (25,4 млн штук против 14,4 млн). Автокредитов выдано на 61% меньше (175,9 тыс. штук против 446,8 тыс.), кредитов наличными – на 27% (11,9 млн штук против 16,3 млн), ипотечных ссуд – на 31% (389,8 тысяч против 566,4 тысяч).

Аналитики указывают на высокую взаимосвязь между выдачами новых кредитов и динамикой реальных зарплат. На фоне снижения зарплат и ухудшения ситуации на рынке труда значительно выросла просрочка по уже выданным кредитам. Так, по данным Центробанка, за 10 месяцев общий объем розничных кредитов с просрочкой более 90 дней вырос на 249 млрд рублей, в октябре доля просрочки в общем объеме розничных кредитов поднялась до 10,8%, пишет газета «Известия».

Российские розничные банки начали наращивать кредитные лимиты по картам, замороженные с конца прошлого года. Об этом рассказали участники рынка.

Пересматривать карточные лимиты в сторону повышения стали, прежде всего, банки, специализирующиеся на потребкредитовании. Они рассчитывают воспользоваться традиционным предновогодним спросом на кредиты со стороны граждан, выбирая при этом уже имеющихся проверенных заемщиков.

Так, в ХКФ-банке в четвертом квартале лимиты по ряду кредитных карт выросли до 15%. Банк «Восточный» уже увеличил лимиты по кредиткам на 10-60% порядка трети своих клиентов, в декабре банк расширит количество таких клиентов еще на 20%. В Альфа-Банке с начала второго полугодия количество одобрений по увеличению кредитного лимита выросло на 34%. Готовятся нарастить лимиты по кредиткам и в ОТП-банке.

В розничных банках, не входящих в топ-10 на рынке кредитных карт, также наращивают лимиты по кредиткам. А универсальные банки не спешат следовать примеру розничных банков и повышать лимиты. Для них риски дальнейшего повышения лимитов в этом сегменте пока остаются высокими, пишет газета «Коммерсантъ».

Олег Тиньков считает, что его «Тинькофф Банк» обогнал «Русский стандарт» и стал вторым на рынке кредитных карт после Сбербанка. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что в 2007 году, когда «Тинькофф Банк» был в 200 раз меньше «Русского стандарта», обсуждалась невозможность даже теоретически приблизиться к банку Рустама Тарико.

В «Тинькофф Банке» уточнили, что по итогам октября портфель кредитных карт вырос до 83,4 млрд рублей, тогда как портфель «Русского стандарта» составил 82,4 млрд рублей. В сентябре портфель «Тинькофф Банка» оценивался в 80 млрд рублей и кредитная организация занимала четвертое место после Сбербанка (410 млрд рублей), «Русского стандарта» (84,8 млрд рублей) и ВТБ24 (81,7 млрд рублей).

С подсчетами аналитиков «Тинькофф Банка» не согласился Рустам Тарико. Комментируя пост Олега Тинькова, он заявил, что портфель «Тинькофф Банка» на 42% меньше, чем у «Русского стандарта». В банке «Русский стандарт» пояснили, что Тарико приводил данные по РСБУ.

Из отчетности «Русского стандарта» по МСФО следует, что кредитный портфель по итогам первого полугодия составлял 143,5 млрд рублей, за полгода он сократился на 25%. За этот период портфель «Тинькофф Банка» вырос на 1,3% и составил 75,6 млрд рублей, говорится в отчетности банка по МСФО. «Тинькофф Банк» наращивал портфель в том числе за счет покупок. В банке отметили, что при расчетах учитывался портфель кредитных карт «Связного банка» на 3,3 млрд рублей, который был приобретен в октябре, пишут «Ведомости».

По данным Объединенного кредитного бюро, 70% розничных кредитов, по которым имеется просрочка платежей, являются безнадежными к взысканию. Два года назад показатель составлял 60%, а в начале 2015 года – 66%. Речь идет о займах, обслуживание которых не производилось гражданами на протяжении более 90 дней.

Самый высокий показатель «безнадежности» зафиксирован среди потребительских кредитов и кредитных карт, он составляет 72%. Среди просроченных автокредитов безнадежны к взысканию 65% ссуд, а среди ипотченых займов – 38%.

Доля просроченных кредитов продолжает расти, но в целом темпы роста ниже, чем в 2014 году. Так, в III квартале 2015 года доля просроченных кредитов выросла на 0,27 процентного пункта (до 17,81%), а за аналогичный период прошлого года рост составил 0,49 процентного пункта. Доля займов с просрочкой от 90 дней в III квартале 2015 года выросла на 0,38 процентного пункта (до 12,76%), а в III квартале 2014 года рост составил 0,53 процентного пункта, пишут «Известия».

Заемщики пользуются только 6,7 млн. кредитных карт из 31,1 млн. выданных банками.

Это связано с тем, что большинство держателей кредитных карт не имеют нужды в их использовании и карты выдавались как дополнительный продукт к зарплатному проекту, кредиту или просто раздавались на улице.

Многие держатели карт не знают или не умеют ими пользоваться, так как это более сложный продукт в отличии от потребительского кредита и он требует высокого уровня финансовой грамотности. Так же многие не могут воспользоваться картой в связи с отсутствием POS-терминалов в маленьких городах.

С 2014 года пошел резкий спад по выдаче кредитных карт и в январе 2015 года он практически остановился. В последние месяцы рынок кредитных карт понемногу начал увеличивать объемы, но данные показатели далеки до прошлогодних. В апреле 2014 года было выдано 814 тыс. кредитных карт с суммарным лимитом 38 млрд. рублей, в текущем году эти значения сильно упали и составили 181,8 тыс. выданных кредитных карт с суммарным объемом средств 7,277 млрд. рублей.

В настоящий момент кредитные карты являются самым высоко рискованным продуктом с большим приростом просроченной задолженности.

22,4% используемых кредитных карт имеют просрочку, из них 21,6% - имеют просрочку более 90 дней.

Сумма просроченной задолженности составляет 195 млрд. рублей по используемым кредитным картам.

Сильный рост просроченной задолженности по кредитным картам (на 8,4%) связан с активной выдачей кредитных карт в 2011-2013 годах, банки хотели максимально захватить рынок, они не оценивали риски по данным видам кредитования без обеспечения. Карты выдавались практически всем.

Многие держатели кредитных карт просто не умеют ими пользоваться и из-за финансовой неграмотности попадают в сложные ситуации, что вызывает появление просроченной задолженности (основной вид ошибок при использовании кредитных карт - люди до конца не понимают, как и когда использовать льготный период).

Людям тяжело расплачиваться по кредитным картам т.к. они не имеют графика ежемесячных платежей. Банкам необходимо улучшить систему расчета кредитного лимита, чтобы снизить риски по кредитным картам. Увеличивать лимит хорошим заемщикам и снижать в случае возникновения просроченной задолженности.

В рейтинге самых дешевых кредитных карт лидируют предложения банка «Финсервис», Лето Банка и банка «Зенит».

Так, за кредит по «Карте клиента» от банка «Финсервис» нужно заплатить 16% годовых, льготный период по карте составляет 50 дней, а минимальный платеж – 5%. Кредитом по карте «Элемент» от Лето Банка можно бесплатно пользоваться в течение двух месяцев, при превышении льготного периода за кредит на покупки ставка составит 19,9%, а за снятые наличные – 39,9%. Ставка по кредиту по карте «Visa Classic» от банка Зенит составляет 20%, минимальный платеж – 3%, а льготный период – 20 дней.

Также в топ-10 рейтинга самых дешевых кредитных карт вошли карта Сбербанка России «MasterCard Standard», карта «MasterCard Standard» Уральского банка реконструкции и развития, «Просто кредитная карта» Ситибанка, карта Абсолют Банка «MasterCard Standard», карта Росбанка «Visa Classic», карта Локо-банка «Electron» и карта «Льготный период» банка «Российский капитал».

Рейтинг был составлен информационным порталом «Сравни.ру» по данным банков, входящих в топ-100 по размеру активов на 1 августа 2015 года.

«Из нескольких предложений каждого банка выбиралась карта с минимальной стоимостью обслуживания и ставкой по кредиту. Среди получившегося списка карт каждой кредитке присваивались баллы по следующим параметрам: размер минимального ежемесячного платежа, минимальная стоимость обслуживания, минимальная ставка по кредиту и максимальны срок грейс-периода при повторном кредитовании. Затем кредитные карты ранжировались по сумме полученных баллов», – говорится в пресс-релизе портала.

Отметим, по данным Объединенного кредитного бюро, в июле 2015 года количество выданных кредитных карт увеличилось на 3%, до 188 тыс. карт с общим лимитом 6,88 млрд. рублей.

Кредитная активность россиян продолжила расти, но до уровня прошлого года еще далеко, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

Так, в июле банки выдали 1,558 млн. кредитов на общую сумму более 199 млрд. рублей, что на 9% больше по сравнению с июнем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдачи новых кредитов упали на 46%. Год назад банки выдали более 2,8 млн. кредитов на 419,6 млрд. рублей.

В июле 2015 года количество кредитов наличными выросло на 10% (1,318 млн. кредитов на 131 млрд. рублей). Количество выданных кредитных карт увеличилось на 3% (188 тыс. карт с общим лимитом 6,88 млрд. рублей). Сегмент ипотеки вырос на 15% (32,5 тыс. кредитов на сумму более 49 млрд. рублей).

Отрицательная динамика зафиксирована в сегменте автокредитования, где количество новых выдач снизилось на 20%. В июле 2015 года было выдано 19 тыс. автокредитов на сумму 11,9 млрд. рублей против 23,8 тыс. автокредитов на 13,5 млрд. рублей в июне, говорится в пресс-релизе ОКБ.

Ассоциация российских банков и компания Frank Research Group представили данные по среднерыночным значениям полной стоимости кредита (ПСК) за июль 2015 года. Расчеты были проведены на основе ежемесячных данных по 21 банку.

Впервые с апреля 2015 года в сегменте автокредитов был зафиксирован рост ставок на кредиты новые автомобили. Так, среднерыночная ПСК выросла на заметные 1,82 п.п. – до 19.04% годовых с июньских 17,22% годовых. При этом снизились на 2,02 п.п., до 24,79% ставки на кредиты на подержанные автомобили.

В сегменте кредитных карт в июле отмечен рост ставок лишь по кредитам свыше 300 тыс. рублей – с 23,41% до 25,21%. Значительно снизились ставки по наименее крупным кредитам. В частности, кредиты до 30 тыс. рублей в июле стали дешевле на 7,03 п.п. (33,65% годовых), а кредиты от 30 до 100 тыс. рублей – на 3,64 п.п. (32,78% годовых).

Схожая картина наблюдалась в июле и в сегменте кредитов наличными, где был зафиксирован рост ставок лишь по кредитам свыше 300 тыс. рублей – с 19,89% до 20,77% годовых.

Плавное снижение ставок было зафиксировано в сегменте POS-кредитования. «В июне произошло искажение: кредиты свыше 100 тыс. рублей стали дороже кредитов от 30 до 100 тыс. рублей, что является нехарактерным поведением для рынка. Теперь же ставки по более крупным кредитам вновь стали ниже», – говорится в пресс-релизе АРБ.

Во втором квартале 2015 года рынок розничного кредитования вырос на 34% по сравнению с началом года. Однако по сравнению с прошлым годом банки выдали вдвое меньше кредитов – 6,8 млн. в 2015 году против 14,2 млн. кредитов в 2014 году. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

В апреле-июне банки выдали 3,9 млн. кредитов на общую сумму более 516 млрд. рублей. В январе-марте было выдано 2,9 млн. кредитов на сумму свыше 358 млрд. рублей. Совокупно во втором квартале банки выдали на 34% кредитов больше, чем в первом, а объем новых выдач вырос на 44%.

Количество кредитов наличными увеличилось на 41% – с 2,3 млн. до 3,2 млн. кредитов. В этом сегменте заметно вырос также «средний чек» – с 75 тыс. до 94 тыс. рублей.

В сегменте ипотечного кредитования количество выдач выросло на 39% – с 94 тыс. до 104 тыс. штук, а сумма выдач увеличилась на 35% – со 145 млрд. до 162 млрд. рублей.

Сегмент кредитных карт и автокредитов вырос на 10%. Количество выданных кредиток увеличилось с 527 тыс. до 581 тыс. карт. Число автокредитов выросло с 30 тыс. до 42 тысяч.

Даниэль Зеленский, генеральный директор ОКБ, отмечает, что в июне сохранилась позитивная динамика роста рынка розничного кредитования, которая наблюдается с марта. По его слова, на фоне увеличения количества новых выдач кредитов стабилизируется ситуация с просрочкой. Так, по сравнению с первым кварталом доля просроченной задолженности снизилась на 0,08% и к концу второго квартала составила 17,54% (12,5 млн. кредитов), говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро.

354 Citigroup

Американские финансовые регуляторы уличили корпорацию Citigroup в недобросовестном маркетинге.

Речь идет о нарушениях, допущенных сотрудниками Citigroup при работе с кредитными картами. В частности, в период с 2000 года по 2013 год сотрудники банка Citibank вводили своих клиентов в заблуждение и брали с них дополнительную плату за различные услуги, которыми те изначально не собирались пользоваться. В ряде случаев банк взимал с владельцев кредиток средства за услуги, которые в действительности не предоставлялись.

По требованию регулирующих органов Citigroup выплатит 700 млн. долларов в качестве компенсации нынешним и бывшим клиентам. Компенсации получат порядка 8,8 млн. человек. Кроме того, банк оштрафован на 70 млн. долларов.

В Citigroup заверяют, что нарушения были полностью прекращены к 2013 году, информирует ТАСС.

Во втором квартале 2015 года в сегменте ипотечного кредитования сокращение выдачи кредитов в годовом исчислении составило 54,91% против снижения на 51,96% в первом квартале. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

В других сегментах масштабы падения несколько снизились. Так, в сегменте кредитов на покупку потребительских товаров снижение выдач составило 45,45% против 52,54% в первом квартале 2015 года. В сегменте кредитных карт – 50,53% против 57,70%, а в автокредитовании – 35,34% против 69,89%.

НБКИ фиксирует также некоторое улучшение качества действующих кредитов.

«Так, если за I квартал 2015 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней увеличилась по всем видам розничных кредитов, то во II квартале рост доли просроченной задолженности сократился: по кредитам на покупку потребительских товаров – на 1,7 п.п, по кредитным картам – на 0,7 п.п., по автокредитам – на 0,5 п.п., а по ипотечным кредитам – на 0,2 п.п.», – говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй.

Благодаря новым правилам Центробанка, потребительские кредиты по картам становятся дешевле.

С 1 июля 2015 года банки устанавливают ставки потребкредитов, исходя из среднерыночного значения полной стоимости кредита. Диапазон средних ставок, определенный регулятором на III квартал 2015 года, составляет 24,9-42,9% для кредитов наличными, 21,8-29,8% для автокредитов. А для карточных кредитов диапазон оказался самым низким среди всех видов кредитования – 23,7-26,6%. Ранее ставки по карточным кредитам были выше, чем по кредитам наличными.

По мнению представителей банков, в сегменте кредитных карт банки не получат часть доходов, которые им придется частично компенсировать за счет других услуг. А банкам, выдающим только кредиты по картам, приходится перестраивать бизнес-модель, пишет газета «Ведомости».

За первые пять месяцев 2015 года количество операций по кредитным картам за рубежом уменьшилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в ежегодном исследовании российской «дочки» международной финансовой корпорации Citigroup.

В январе-мае 2015 года количество онлайн-транзакций российских клиентов банка за границей выросло на 11%, а количество покупок в магазинах (офлайн) сократилось на 36%. Наиболее снизились траты на кожгалантерею (на 50%), ювелирные изделия (на 51%) и спортивные товары (на 48%).

Такое снижение покупательской активности за рубежом отмечено впервые за всю историю исследования, отмечают в Ситибанке. При этом указывается, что количество покупок, сделанных в России, в целом выросло на 21%, сообщает агентство «Прайм».