кредитные карты

Во втором квартале 2014 года рынок кредитных карт вырос на 4,4% против роста на 11,5% во втором квартале прошлого года. На 1 июля совокупный портфель кредитов физлицам вырос на 4%, составив 10,6 трлн. рублей. Несмотря на замедление роста, сегмент кредитных карт продолжает расти опережающими темпами. Об этом свидетельствуют результаты исследования ТКС Банка.

За квартал рынок кредиток вырос на 46 млрд. рублей и достиг на 1 июля 2014 года 1,086 трлн. рублей. В исследовании отмечается, что наибольший прирост наблюдался в мае и июне (16 и 18 млрд. рублей соответственно), в то время как в апреле рынок вырос на 13 млрд. рублей.

В первую пятерку крупнейших банков по размеру портфеля кредитных карт входят Сбербанк, Русский Стандарт, ТКС Банк, ВТБ 24, Альфа-Банк. Их доля на рынке выросла с 62,2% по состоянию на 1 апреля до 62,9% по состоянию на 1 июля. Лидерами по росту портфеля в абсолютном выражении стали Сбербанк (прирост на 32,5 млрд. рублей), Альфа-Банк и (прирост на 6,4 млрд. рублей) и ВТБ 24 (прирост на 3,4 млрд. рублей), отмечается в материалах ТКС Банка.

Напомним, специалисты ожидают, что в 2014 году рынок кредитных карт в России покажет рекордно низкие темпы роста - не более 25%. Это будет самый скромный показатель за 4 года: в 2011 году сегмент прибавил 61%, в 2012 году - 82,5%, а в 2013 году рынок вырос на 47%.

В первом квартале 2014 года российский рынок кредитных карт вырос на 5,1% по сравнению с показателем на 1 января 2014 года и составил 1,04 трлн. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования ТКС Банка.

При этом совокупный портфель кредитов физлицам, по данным ЦБ, вырос на 2,7% по сравнению с данными на 1 января 2014 года и составил 10,2 трлн. рублей.

За квартал первая пятерка банков по размеру портфеля кредитных карт увеличила свою долю рынка с 61,3% до 62,2%. Лидер рынка Сбербанк нарастил портфель кредитных карт до 282,1 млрд. рублей, на втором месте банк «Русский Стандарт» с портфелем кредитных карт в размере 158,5 млрд. рублей, третью позицию занимает ТКС Банк с показателем 75,6 млрд. рублей.

В исследовании отмечается, что в первом квартале лидерами по росту портфеля кредитных карт в абсолютном выражении стали Сбербанк, Альфа-Банк и ВТБ 24 (рост в размере 29,7 млрд., 6,9 млрд. и 4,3 млрд. рублей, соответственно).

В первом квартале 2014 года ипотека росла самыми быстрыми темпами, обогнав другие сегменты розничного кредитования. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй, полученные от 1850 кредиторов.

Так, по количеству выданных кредитов в первом квартале 2014 года рост показала только ипотека. За квартал было выдано 77 482 ипотечных кредитов, по сравнению с первым кварталом 2013 года показатель вырос на 12,33%. По объему рост составил 18,34%, объем выданных кредитов за квартал составил 147 367 млн. рублей.

В первом квартале количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров сократилось на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Было выдано 3 211 115 потребкредитов, объем выданных займов составил 453 676 млн. рублей (рост на 9,64%)

За квартал было выдано 1 356 833 кредитов с использованием кредитных карт (-2,12%), объем займов составил 66 432 млн. рублей (-3,10%).

Количество выданных автокредитов сократилось до 194 107, на 10,11% по сравнению с первым кварталом 2013 года. Объем выданных автокредитов составил 109 108 млн. рублей (-0,99%).

Всего в первом квартале 2014 года населению было выдано 4,8 млн. кредитов, что на 6,22% меньше, чем в первом квартале 2013 года. Объем займов увеличился на 8,30% и достиг 776,6 млрд. рублей. Кредиторы выдали меньше займов, но суммы кредитов существенно увеличились, уточняется в материалах НБКИ.

В 4 квартале 2013 года заметно увеличилось количество закрываемых кредитов по банковским картам, причем на начальном этапе их использования (лимит по карте в среднем не превышает 35000 рублей). Об этом 24 марта в ходе пресс-конференции «Торможение розничного кредитования: пора "жить по средствам"?» сообщил Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ). С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«Нельзя не отметить тенденцию роста закрываемых кредитов, выданных с помощью кредитных карт, - подчеркнул представитель НБКИ. - Традиционно это число нарастает тем больше, чем ближе конец года, но в 4 квартале 2013 года был зафиксирован резкий всплеск полного погашения долгов. В этот период был закрыт 621 671 такой кредит - почти в два раза больше, чем в 4 квартале 2012 года».

Средний лимит по закрытым картам - 35 000 рублей. Это говорит о том, что «новые» заемщики оказались достаточно благоразумны и отказались от использования карт на раннем этапе, не позволив себе залезть в крупные долги». Одновременно с этим в 4 квартале сократилось число выданных кредитных карт - с 1,69 млн. до 1,554 млн. штук

В целом объем кредитов, выданных с помощью карт, в 2013 году вырос на 41% (в 2012 году рост составлял 110,64%). Средний размер кредита по карте увеличился с 50166 до 55485 рубля. На долю кредитных карт приходится около 49% общего кредитного портфеля физлиц.

Специалисты ожидают, что в 2014 году рынок кредитных карт в России покажет рекордно низкие темпы роста - не более 25%. Это будет самый скромный показатель за 4 года: в 2011 году сегмент прибавил 61%, в 2012 году - 82,5%, а в 2013 году рынок вырос на 47%. Об этом говорится в исследовании коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

Замедление роста объема рынка кредитных карт будет связано с рядом факторов, основным из которых является реакция кредиторов на действия Центробанка РФ по повышению требований к расчету норматива достаточности капитала банков.

По данным агентства, на февраль 2014 года уровень просроченной задолженности по кредитным картам составляет около 123,2 млрд. рублей, или 12,4% от объема рынка и 28% от общей просроченной задолженности населения перед банками. Аналитики прогнозируют ежегодный прирост объема просроченной задолженности на уровне 20%.

В настоящее время просрочка по кредитным картам занимает 23% портфеля коллекторских агентств. По количеству карточных должников лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

«Секвойя кредит консолидейшн» оценивает рынок кредитных карт в 995,3 млрд. рублей или 9,9% от совокупного объема выданных банками кредитов физлицам. Кредитная карта есть примерно у 25% россиян, информирует ИТАР-ТАСС.

Москомприватбанк ограничил использование клиентами кредитных лимитов по картам. В колл-центре кредитной организации сообщили, что это единственное временное ограничение, остальные услуги банк предоставляет без изменений. Предположительно, банк снимет ограничение на использование кредитных средств в течение недели.

Напомним, Центральный банк РФ принял решение назначить с 6 марта 2014 года временную администрацию в московскую кредитную организацию ЗАО МКБ «Москомприватбанк». При этом банк продолжает работать в соответствии с выданной лицензией.

Москомприватбанк является дочерней организацией украинского Приватбанка, владелец которого – бизнесмен и политик Игорь Коломойский – назначен губернатором Днепропетровской области. Предправления Приватбанка Дмитрий Барбаянов заявил, что временная администрация введена на 10 дней. «Введение на 10 дней временной администрации в Москомприватбанк - решение, которое было принято ЦБ РФ, не имеет под собой экономических причин и ставит перед собой цель помочь банку справиться с ситуацией в случае повышенного спроса со стороны клиентов», - цитирует Дмитрия Барбаянова «Прайм».

За 2013 год доля держателей банковских карт в РФ увеличилась на семь процентных пунктов - до 81%. Об этом свидетельствуют данные опроса MasterIndex, проведенного компанией MasterCard.

Доля пользователей зарплатных карт остается неизменной на протяжении нескольких лет, она составляет 85%. За три года с 12% до 21% выросла доля держателей дебетовых карт, выпущенных по инициативе клиента. Доля респондентов, имеющих кредитные карты увеличилась с 18% до 29%.

В прошлом году почти половина держателей карт (43%) использовали карты для оплаты покупок. Число респондентов, использующих карты исключительно для получения наличных в банкоматах, сократилось за три года с 56% до 25%. Чаще всего безналичную оплату используют жители Северо-Западного округа: 19% респондентов предпочитают оплачивать покупки продуктов или услуг банковской картой при 8% в среднем по России. В Южном округе лишь 2% респондентов оплачивают покупки только безналичным способом, сообщает «Прайм».
 

В 2013 году рост российского рынка кредитных карт замедлился до 47% в год против 86% роста в 2012 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка кредитных карт, которое провел ТКС Банк.

По итогам 2013 года объем рынка кредитных карт достиг 990 млрд. рублей. В 2012 году рынок увеличился до 675 млрд. рублей. Самые высокие темпы прироста рынок показал в третьем квартале 2013 года перед замедлением динамики в четвертом квартале. В исследовании отмечается, что на снижение темпов роста повлияло повышение с 1 июля 2013 года требований ЦБ РФ к расчету норматива достаточности капитала.

За год первая пятерка банков по размеру портфеля кредитных карт увеличила свою долю рынка с 58,1% до 61,3%. Лидирующие позиции на рынке по-прежнему занимает Сбербанк, нарастивший свою долю с 22,1% до 25,5% и увеличивший портфель кредитных карт со 149,3 млрд. до 252,4 млрд. рублей. На втором месте банк «Русский Стандарт» с долей рынка 16,3% и портфелем в размере 161 млрд. рублей. Третью позицию занимает ТКС Банк, увеличивший портфель до 74 млрд. рублей с долей рынка 7,5%.

По данным Центробанка РФ, за 9 месяцев 2013 года российские банки эмитировали более 5 млн. кредиток, на 1 октября 2013 года общее количество выпущенных кредитных карт в РФ превысило 28 млн. штук, отмечается в сообщении банка.