кредитный портфель

В 2013-2015 годах депозиты в российских банках будут расти в среднем на 11,9% в год. Рост будет обеспечен преимущественно розничными депозитами. Такой прогноз накануне озвучила глава департамента стратегического анализа региона Центральной и Восточной Европы Unicredit Group Кармелина Карлуццо в ходе конференции Euromoney.

По прогнозам, рост кредитного портфеля банков РФ составит 14,7% в год. В регионе ЦВЕ Россия остается одним из наиболее быстрорастущих и прибыльных рынков, уступая по этим показателям только Турции. Так, среднегодовой рост кредитного портфеля банков ЦВЕ в 2013-2015 годах составит порядка 12-13%, а без учета России и Турции - только около 5%.

Аналитики ожидают, что в 2014 году доля «плохих» кредитов в целом у российских банков незначительно снизится - примерно до 14,5% с 14,6% в 2013 году, сообщает «Финмаркет».

По данным Центробанка РФ, на 1 декабря 2013 года годовые темпы роста совокупного портфеля необеспеченных потребительских кредитов российских банков замедлились до 32,6% с 34,3% на 1 ноября. По состоянию на 1 декабря 2012 года годовые темпы роста потребительских кредитов составляли 56,8%.

В ноябре 2013 года объем задолженности физлиц по необеспеченным ссудам увеличился на 1,3% после роста на 2,1% в сентябре и октябре. Максимальные месячные темпы в 2013 году были зафиксированы в апреле и составляли 3,6%, сообщает «Финмаркет».

Напомним, что Центробанк РФ считает недостаточным текущее снижение темпов роста необеспеченного потребительского кредитования и будет стремиться к замедлению темпов до 20-25% к середине 2014 года. Долгосрочная цель на 1,5-2 года составляет 10-15% в годовом исчислении.

235 ЦБ РФ

Россияне стали тратить на обслуживание кредитов треть своих доходов. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности, который публикует ЦБ РФ.

По данным ЦБ, основанным на анализе деятельности крупнейших розничных банков на рынке кредитования физлиц, за III квартал 2013 года уровень закредитованности не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 1,18 кредита на одного заемщика. При этом выросла долговая нагрузка: если во II квартале заемщики тратили на погашение кредита около четверти своего дохода, то в III квартале - почти треть.

Центробанк отмечает снижение темпов роста кредитования физлиц. По данным на 1 октября 2013 года, годовой темп прироста задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, достиг минимального значения за последние два года и составил 31%. Темп роста кредитов населению по-прежнему превышает темп роста кредитов нефинансовым организациям в 2,4 раза.

Наибольшая доля рынка кредитования по-прежнему приходится на необеспеченные кредиты, объем которых почти втрое превышает объем второго по величине сегмента – «ипотечные ссуды»
(5,9 и 1,9 трлн. рублей соответственно), говорится в обзоре ЦБ РФ.

В Центробанке опасаются, что продолжающееся ухудшение качества кредитного портфеля физлиц на фоне растущей закредитованности населения может создать дополнительные системные риски.

В ноябре 2013 года активы банковского сектора выросли на 2,3%, преимущественно за счет продолжающегося роста кредитного портфеля. Об этом свидетельствуют данные по динамике развития банковского сектора РФ, которые публикует ЦБ РФ.

За ноябрь совокупный объем корпоративных и розничных кредитов вырос на 1,6%. При этом кредиты нефинансовым организациям и кредиты физлицам также увеличились на 1,6%. Просроченная задолженность по корпоративному портфелю за месяц выросла на 0,3%, а по розничному - на 1,1%. В ноябре объем средств клиентов увеличился на 1,5%. При этом вклады физлиц выросли на 1,2%, а депозиты юрлиц (без учета кредитных организаций) - на 0,8%.

За 11 месяцев 2013 года российскими банками получена прибыль в размере 884,3 млрд. рублей, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Отметим, в октябре активы банковского сектора выросли на 1,2%, в сентябре - на 0,9%, в августе - на 1%.

За 10 месяцев 2013 года российскими банками получена прибыль в размере 820,1 млрд. рублей, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Об этом свидетельствуют данные о динамике развития банковского сектора РФ в октябре 2013 года, которые публикует ЦБ РФ.

В октябре 2013 года активы банковского сектора выросли на 1,2%, преимущественно за счет продолжающегося роста кредитного портфеля. За месяц совокупный объем корпоративных и розничных кредитов вырос на 1,7%, при этом кредиты нефинансовым организациям увеличились на 1,4%, физическим лицам - на 2,3%. Просроченная задолженность по корпоративному портфелю выросла на 3,0%, а по розничному - на 3,1%.

За месяц объем средств клиентов увеличился на 0,3%. Вклады физлиц выросли на 0,7%, а депозиты юрлиц (без учета кредитных организаций) - на 1,1%.

Отметим, в сентябре активы банковского сектора выросли на 0,9%, в августе - на 1%, в июле рост активов составил 1,2%.

Уровень просроченной задолженности в розничном портфеле российских банков будет инерционно расти до конца первой половины 2014 года. Об этом заявил Василий Поздышев, директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ.

По его словам, на конец октября 2013 года уровень просрочки составляет 7,7% против около 6% по итогам 2012 года. «Я думаю, что еще какое-то время просрочка будет расти, потому что это инерционный процесс. Я думаю, весь 2014 год, по крайней мере, до первой половины 2014 года просрочка будет расти – это обозримо, а потом будет более качественный портфель», - цитирует Василия Поздышева агентство «Прайм».

Объем проблемных кредитов в портфелях европейских банков удвоился всего за четыре года. По подсчетам PwC, неблагополучные кредиты в 2008 году составляли 514 млрд. евро, а в 2012 году выросли до 1,187 трлн. евро. Ожидается, что объем проблемных кредитов продолжит расти из-за экономической неопределенности, пишет «Financial Times».

Самый большой объем проблемных кредитов в абсолютном выражении зафиксирован в Германии - 179 млрд. евро, на втором месте Испания с показателем 167 млрд. евро, на третьей строчке оказалась Великобритания, в которой неблагополучные кредиты сократились за год со 172 млрд. до 164 млрд. евро, сообщает «Интерфакс».

За 9 месяцев 2013 года кредитный портфель банков в Краснодарском крае вырос на 13%, до 704 млрд. рублей. По данным ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому краю, высокий прирост обеспечило розничное кредитование, доля которого за 9 месяцев увеличилась с 34% до 37%, однако его темпы стали снижаться.

За январь-сентябрь в целом по банковскому сектору региона объем кредитов физлицам вырос на 22,2% и достиг 257 млрд. рублей, сообщает «Интерфакс-Юг».

Снижение ставок по кредитам и повышение доступности кредитов для предприятий являются ключевыми факторами для достижения роста ВВП на уровне 3% в 2014 году. Об этом заявил Андрей Клепач, замминистра экономического развития РФ.

«Вклад банковского сектора в развитие экономики повысится. Это предполагает, что у нас снизятся в реальном выражении процентные ставки по кредитованию конечных заемщиков, которые сейчас по кредитам свыше одного года превышают 4-5%, и разрыв с инфляцией уменьшится», - сказал замминистра.

Андрей Клепач ожидает, что в 2014 году темп прироста кредитного портфеля российских банков составит порядка 15-16%, а затем он снизится до 13-14%. Чиновник также предположил, что в следующем году темпы роста розничного кредитования снизятся за счет того, что уже достигнут потолок по расходам домашних хозяйств на обслуживание долгов по потребительским кредитам, сообщает «Бизнес-ТАСС».

В перспективе, после принятия соответствующих законодательных норм, российские банки смогут секьюритизировать на внутреннем рынке не только ипотечные кредитные портфели. Об этом на форуме «Россия зовет!» заявил Алексей Моисеев, замминистра финансов РФ.

По его словам, уже принят в первом чтении и готовится ко второму чтению в Госдуме законопроект, который вводит в российском праве такое понятие, как специальное финансовое общество. «Мы планируем, что когда это законодательство будет «довинчено», мы надеемся, что российские банки смогут секьюритизировать на внутреннем рынке не только свои ипотечные портфели, но и портфели любых других кредитов, которые выдаются по программным или стандартным методам. Это, в первую очередь, относится к кредитам малому и среднему бизнесу», - цитирует Алексея Моисеева «Финмаркет».

Замминистра финансов также отметил, что считает рынок секьюритизации в России очень перспективным направлением.

В августе 2013 года совокупный объем корпоративных и розничных кредитов вырос на 1,8%. Темпы роста кредитного портфеля замедлились. В июле 2013 года показатель составлял 2,2%.

В августе кредиты нефинансовым организациям увеличились на 1,5%, кредиты физическим лицам выросли на 2,5%.

По корпоративному портфелю в августе отмечалось снижение просроченной задолженности на 1,1%, а по розничному, наоборот, прирост на 3,8%. В результате удельный вес просроченной задолженности по корпоративным кредитам сократился с 4,6% до 4,5%, а по розничным кредитам показатель вырос незначительно и практически остался на уровне предыдущего месяца (4,4%). Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора в августе 2013 года.

По итогам первого полугодия 2013 года портфель кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% против 23% годом ранее. Данные показатели соответствуют прогнозам «Эксперт РА». Темпы прироста портфеля МСБ оказались примерно на уровне кредитования крупного бизнеса.

Лидером по темпам роста кредитного портфеля МСБ за полугодие среди топ-20 банков по размерам портфеля стал ВТБ 24, увеличивший его почти вдвое. Также высокие темпы роста кредитного портфеля МСБ среди топ-20 продемонстрировали банк «Санкт-Петербург» (70%), Татфондбанк (56,3%) и группа Номос-Банка (39,7%). В пятерку лидеров топ-20 банков по размерам портфеля кредитов МСБ входят Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ 24, Промсвязьбанк и Уралсиб, говорится в материалах «Эксперт РА».

По итогам первого полугодия абсолютным лидером по доле просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле стал банк «Финсервис», у которого просрочка составляет 86% его розничного кредитного портфеля. На 1 июля 2013 года кредитный портфель банка «Финсервис» превысил 1 млрд. рублей, а объем просроченной задолженности составил 0,9 млрд. рублей.

У остальных банков, имеющих розничный кредитный портфель более 1 млрд. рублей, уровень просрочки не превышает 30%. Второе место в антирейтинге занял Москоммерцбанк, доля просроченных розничных кредитов в его портфеле составляет 28% (1,7 млрд. рублей). Также в пятерку лидеров с показателем 25% попали «Кит Финанс» (объем просрочки 0,3 млрд. рублей) и «Мой банк» (объем просроченной задолженности 0,5 млрд. рублей). Уровень просрочки у Меткомбанка равен 22% (0,4 млрд. рублей). По мнению экспертов, это те игроки, которые активно развивали розничное кредитование, но не справились с возросшими рисками в последнюю волну кризиса.

По сравнению с ситуацией, сложившейся год назад, на этот раз в десятку лидеров антирейтинга не попали три банка из первой сотни по размеру активов: Бинбанк (за год уровень просрочки снизился с 30,4% до 13,5%), «Российский капитал» (с 21,9% до 15,5%), «Ренессанс кредит» (с 20,4% до 9,4%), пишет газета «Известия».

На фоне стагнации корпоративного кредитования в первом квартале 2013 года портфель кредитов малому и среднему бизнесу по банковской системе вырос на 4,5%. При этом темпы роста розничного портфеля составили 4,7%, а корпоративное кредитование показало нулевой прирост. Однако в абсолютных значениях объем кредитов МСБ почти вдвое ниже розничного — 4,6 трлн. против 8,1 трлн. рублей.

Аналитики «Эксперт РА» отмечают, что кредитование малого и среднего бизнеса становится основным драйвером роста банковских портфелей. Банки находятся в поиске модели для «конвейерного» кредитования малого бизнеса. Сейчас кредитование МСБ не находится под давлением со стороны госбанков, а ставки в размере 15-20% годовых позволяют зарабатывать, несмотря на высокие риски в сегменте, полагают специалисты.

Пока рынок перекошен в сторону торговых предприятий, на торговый сектор приходится примерно половина кредитного портфеля. В основном кредиты выданы на срок до 12 месяцев. Изменить структуру кредитования позволили бы разработанные меры господдержки. Это использование около 100 млрд. рублей из фонда национального благосостояния для финансирования МСБ, а также рефинансирование банков в ЦБ под залог ценных бумаг, пишут «Ведомости».

В Минэкономразвития считают, что российскому малому и среднему бизнесу не хватает долгосрочных кредитов по низким ставкам. Поэтому пакет предложений, подготовленный ведомством, направлен на создание специального кредитного продукта для предприятий МСБ со ставкой ниже 10% и сроком не менее 7 лет. Российские банки могут получить от государства деньги на кредиты малому и среднему бизнесу под 6,25%. Эта ставка еще не согласована, но уже известно, что фондирование банков под кредиты малому и среднему бизнесу может проходить под очень низкую ставку.

С начала года кредитный портфель Сбербанка по специализированным технологиям увеличился на четверть и составляет около 420 млрд. рублей. Об этом 11 июля 2013 года в ходе церемонии открытия флагманского Центра развития бизнеса в Москве сообщил Сергей Борисов, вице-президент Сбербанка по развитию малого бизнеса. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Центры развития бизнеса - особый формат, внедряемый Сбербанком на всей территории страны для содействия начинающим предпринимателям. На сегодняшний день открыто более 140 Центров, мероприятия которых еженедельно посещают более 3000 бизнесменов.

С начала года кредитный портфель Сбербанка по специализированным технологиям увеличился на четверть и составляет около 420 млрд. рублей, сообщил Сергей Борисов. Финансирование в Сбербанке получают более 205 тысяч субъектов малого и микробизнеса, это на 55% больше, чем в июле 2012 года.

В 2012 году в Сбербанке был запущен проект «Бизнес-старт». В его рамках банк финансирует начинающего предпринимателя, не имеющего опыта, предоставляет отработанную технологию ведения бизнеса (франшиза), обучает и оказывает поддержку. Пакет готовых решений для старта бизнеса постоянно обновляется: сейчас их более 70, до конца года это число вырастет до 100. С начала проекта банк принял уже более 15 тысяч заявок.

Общий портфель «Кредитной фабрики» Сбербанка - формата выдачи займов, упрощенного за счет стандартизации - на 1 июля составил 120 млрд. рублей (прирост за год - 118%).

С начала года заключено около 30 тыс. договоров по линейке продуктов «Бизнес» (инвестиционное кредитование и проектное финансирование для малого бизнеса), выдано около 130 млрд. рублей. Проект будет тиражирован по всей филиальной сети Сбербанка с 1 августа 2013 года.

В июне 2013 года активы банковского сектора выросли на 2,2% - в основном за счет продолжающегося роста кредитного портфеля. Динамика активов российского банковского сектора в июне во многом определялась изменением курсов иностранных валют. Без учета валютной переоценки активы выросли бы на 1,4%. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора России в июне 2013 года.

По данным ЦБ, в июне совокупный объем корпоративных и розничных кредитов вырос на 1,5%. При этом кредиты нефинансовым организациям увеличились на 1,4%, а физлицам – на 2,6%. Просроченная задолженность сократилась на 2,7 и 0,2% соответственно. Удельный вес просроченной задолженности в корпоративных кредитах сократился с 4,7 до 4,5%, а в розничных - с 4,4 до 4,3%.

ЦБ отмечает, что основным фактором расширения ресурсной базы кредитных организаций в июне стал рост средств клиентов. Так, объем вкладов физлиц вырос на 2,7%, объем депозитов юрлиц (без учета кредитных организаций) - также на 2,7%, средства на расчетных и прочих счетах организаций увеличились за июнь на 4,9%.

За первое полугодие 2013 года кредитными организациями РФ получена прибыль в размере 491,4 млрд. рублей, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

По данным ЦБ РФ, в мае 2013 года активы банковского сектора выросли на 1,8%, в основном за счет продолжающегося роста кредитного портфеля банков. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора Российской Федерации в мае 2013 года.

За месяц совокупный объем корпоративных и розничных кредитов вырос на 1,2%, кредиты нефинансовым организациям выросли на 0,7%, кредиты физлицам – на 2,7%. Просроченная задолженность выросла на 1,6 и 4,5% соответственно. В мае объем вкладов физических лиц вырос на 0,1%, депозитов юридических лиц (без учета кредитных организаций) – на 1,4%. Средства организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 5,4%.

За январь-май 2013 года кредитные организации РФ получили прибыль в размере 391,2 млрд. рублей. Это на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Отметим, в апреле 2013 года прирост активов банковского сектора составил 1,7%, за январь-апрель 2013 года кредитные организации получили прибыль в размере 323,6 млрд. рублей.
 

В первом квартале 2013 года ссудный портфель банков московского региона года вырос на 3,2% или на 645,5 млрд. рублей. По итогам квартала ссудный портфель московских банков, без учета данных по Сбербанку, достиг 20,979 трлн. рублей.

По данным Московского ГТУ Банка России, расширение ссудного портфеля сопровождалось увеличением общей величины просроченной задолженности - на 4,3%. Задолженность по кредитам, предоставленным банками региона российским нефинансовым организациям, возросла на 2,9% - до 10,160 трлн. рублей, сообщает «Прайм».

Российские банки расплатятся за бурный рост потребкредитов резервами. По прогнозам агентства Standard and Poor’s, замедление роста российской экономики скажется на сокращении темпов роста кредитования и депозитов, ухудшит качество кредитных портфелей банков и снизит рентабельность сектора.

Специалисты S&P прогнозируют, что в 2013-2014 годах рост ВВП РФ замедлится до 3%, а темпы прироста кредитов снизятся до 15-18%. Доля проблемных кредитов вырастет с 6,9% в 2012 году до 7,2% в 2013 году. Отчисления в резервы на возможные потери вырастут в 1,5 раза и составят 665 млрд. рублей. При этом большая часть резервов (около 402 млрд. рублей) придется на кредиты населению, которые росли втрое быстрее корпоративных.

S&P прогнозирует, что в 2013 году рентабельность сектора упадет с 16,5% до 16%, сообщает «Рейтер».

В апреле 2013 года прирост активов банковского сектора составил 1,7%. Увеличение показателя произошло в основном за счет продолжающегося роста кредитного портфеля банков. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора Российской Федерации в апреле 2013 года.

За месяц, по данным ЦБ, совокупный объем корпоративных и розничных кредитов увеличился на 2,4%. При этом кредиты нефинансовым организациям выросли на 2,1%, а кредиты физлицам – на 3,2%. Просроченная задолженность по этим составляющим кредитного портфеля выросла на 1,7 и 4,3% соответственно. В апреле объем вкладов физлиц вырос на 3,2%, объем депозитов юрлиц - на 6,7%, но одновременно сократились на 5,5% средства организаций на расчетных и прочих счетах.

За январь-апрель 2013 года кредитные организации РФ получили прибыль в размере 323,6 млрд. рублей, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.