За год объем просроченной задолженности по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса вырос на рекордные 31,47% и составил на 1 августа 569,47 млрд. рублей. Об этом говорится в обзоре коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

Объем кредитования малого и среднего бизнеса сократился на рекордные 12,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составляет не более 4,73 трлн. рублей. Впервые за шесть лет объем кредитования не показал роста.

Аналитики агентства «Секвойя кредит консолидейшн» прогнозируют, что к концу года рынок может ожидать рекордное увеличение уровня просроченной задолженности МСБ за последние 5 лет. Объем просрочки может вырасти на 60%, до 730 млрд. рублей, передает «Финмаркет».

По итогам второго квартала 2015 года аналитики МСП Банка зафиксировали незначительное снижение среднерыночной кредитной ставки для малого и среднего бизнеса. Показатель сократился с 21% до 20%.

Во втором квартале значения ставок в банках варьировались от 13-14% до 35% годовых. Средневзвешенная ставка МСП Банка по портфелю кредитов в настоящее время находится в нижнем диапазоне и составляет 13,25%.

Ставки кредитования, существенно выросшие в начале года, снижаются, но их текущий уровень остается недостаточным для оживления рынка, отмечает Наталья Литянская, руководитель аналитического центра МСП Банка. «Банки минимизируют риски и продолжают ужесточать требования к заемщикам в части их финансового положения, залоговой базы. К сожалению, финансовые организации в основном фокусируются на проектах крупного бизнеса, сокращают объемы выдач предпринимателям, отказываются от ряда продуктов для МСП», – приводит ее слова служба внешних связей МСП Банка.

Предприятия малого и среднего бизнеса жалуются на снижение доступности заемного финансирования. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководящих сотрудников малых и средних предприятий. Опрос в июле 2015 года провел аналитический центр МСП Банка при поддержке Национального агентства финансовых исследований.

Так, в ходе опроса 48% руководителей заявили о снижении доступности заемного финансирования во втором квартале 2015 года. И лишь 24,2% опрошенных сообщили, что кредиты стали немного доступнее. Речь идет не только о ставках по кредитам, но и о готовности банков выдавать кредиты малым и средним компаниям.

В третьем квартале 2015 года обратиться в банк за получением краткосрочного или долгосрочного кредита намерены 23% респондентов. Получить долгосрочную финансовую поддержку рассчитывают 11,3%. Займы на срок до трех лет планируют привлекать 14,2% предприятий.

На момент опроса 37% компаний-респондентов имели кредиты, из этой группы 75% сообщили, что не нуждаются в рефинансировании имеющихся у них кредитов. Потребность в рефинансировании испытывают 15,5% респондентов из-за снижения платежеспособности и еще 9,5% в связи с ухудшением условий банковского кредита, говорится в пресс-релизе службы внешних связей МСП Банка.

В осеннюю сессию Госдума намерена принять законопроект № 849597-6 об увеличении предельного размера микрозайма для субъектов малого и среднего бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, законопроектом предложено увеличить предельный размер микрозайма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц до 3 млн. рублей. Для физлиц размер сохраняется – один млн. рублей.

По мнению депутатов установленный сейчас предельный размер микрозайма в один млн. рублей не всегда позволяет бизнесу модернизироваться и развиваться.

Кредитование малого бизнеса в целом по стране демонстрирует серьезный провал (минус 12% с мая 2014 года по май 2015-го), однако показатели государственных банков не так плохи. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам первого полугодия 2015 года сообщил Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка ВТБ24. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

В сегменте кредитования малого бизнеса снижение портфеля ВТБ24 существенно замедлилось, отметил Михаил Задорнов. По итогам 1 квартала портфель сократился на 4,4%, по итогам 2 квартала – на 2,1%. Объем портфеля на 1 июля – 179,4 млрд. рублей. При этом объем выдачи растет: во втором квартале малому бизнесу было выдано в полтора раза больше кредитов, чем в первом (3,7 тыс. на 28,4 млрд. рублей.). Стоит отметить, что доля организаций оптовой и розничной торговли в общем объеме выдачи за год увеличилась с 47% до 57%.

В то время как общий внешнеторговый оборот России в первом полугодии уменьшился на 30%, у клиентов ВТБ24 из числа малого бизнеса оборот по сделкам с зарубежными партнерами вырос почти на 9%, сообщил Задорнов. Для финансирования сделок клиенты используют как собственные, так и заемные средства.

Арбитражный суд Московского округа в Постановлении № А40-73278/2013 от 01.07.2015 признал, что поскольку согласие банка на досрочное погашение кредита получено не было, у банка не возникло обязанности досрочного списания денежных средств с расчетного счета заемщика.

Суд отметил, что заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее заимодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.

Сумма займа, предоставленного под проценты, может быть возвращена досрочно только с согласия заимодавца, за исключением потребительских займов.

За последние три месяца банковскими кредитами воспользовались лишь 9% предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Опоры России».

При этом 57% из получивших кредит в банке заявили, что сделать это было трудно. Каждый третий опрошенный уверен, что взять банковский кредит в следующие три месяца будет еще сложнее.

В МСП Банке указывают, что рынок кредитования малого и среднего бизнеса существенно просел за последний год: сумма выданных за январь-май 2015 года кредитов снизилась на 37,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Не имея возможности воспользоваться банковским кредитом, предприниматели обращаются в микрофинансовые организации и ломбарды. По данным Фонда содействия развитию микрофинансовой деятельности при правительстве Москвы, в столице в 2014-2015 годах было выдано 1477 займов на общую сумму 782,5 млн. рублей. В 2014 году средний размер займа составил 535 тыс. рублей.

Микрофинансисты отмечают приток клиентов, которые ранее обслуживались в банках. Так, в компании «Домашние деньги» объем займов юрлицам за первый квартал 2015 года вырос на 36%, до 1,25 млрд. рублей. В микрофинансовой организации «Финотдел» доля клиентов, имеющих в кредитной истории действующий банковский кредит, выросла за год с 53% до 87%.

Некоторые предприниматели находят замену банковским кредитам в ломбардах. Но такие займы, по словам участников рынка, значительно дороже, так как залоговая стоимость закладываемых активов оценивается ниже, сообщает «РБК».

За пять месяцев 2015 года объем просрочки по кредитам для малого и среднего бизнеса вырос на 35% и составил почти 533 млрд. рублей. Предприниматели просрочили банкам каждый девятый кредит, свидетельствуют данные ЦБ РФ.

Количество кредитов за январь-май упало на 38,4%, банки выдали субъектам МСБ кредитов на 1,89 трлн. рублей.

При этом просрочка по кредитам составила 11,26%, что является рекордным показателем за весь период публикации соответствующей статистики ЦБ.

В сегменте микробизнеса, к которому можно отнести индивидуальных предпринимателей, объем выданных кредитов упал более чем вдвое, до 114,9 млрд. рублей, а просрочка превысила 12,3%, сообщает «РБК».

Комитет Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, в соответствии с указом Президента, готовит новые меры по поддержке малого и среднего бизнеса.

Как сообщает пресс-служба партии “Справедливая Россия”, по словам депутата Анатолия Аксакова, сейчас создается федерация поддержки малого и среднего бизнеса.

"Она будет координировать деятельность всех структур, которые этим сейчас занимаются. Часть функций министерства экономического развития перейдет этой корпорации. И мы рассчитываем, что будет повышена координация и эффективность использования государственных денег. И Правительство капитализирует эту структуру, чтобы малый и средний бизнес стал основой диверсификации экономики и ее отрыва от нефтяной зависимости", - отметил Аксаков.

По данным ЦБ РФ, с начала 2015 года объем просроченной задолженности по кредитам малому бизнесу вырос на 110 млрд. рублей, а доля просрочки в общем объеме задолженности выросла с 7,7% до 10,6%. В сегменте кредитования индивидуальных предпринимателей просрочка за 4 месяца выросла на 27%, до 66 млрд. рублей. При этом ее доля в общем объеме выданных кредитов достигла исторического максимума и составила 11,6%.

Павел Самиев, управляющий директор «Эксперт РА», связывает резкий рост просрочки по кредитам с выдачей беззалоговых кредитов предпринимателям в 2010–2013 годах. По его словам, в этот период многие банки разворачивали свои «кредитные фабрики» и выдавали беззалоговые кредиты, что дало мощный прирост портфелей, а сейчас – увеличение просрочки. Павел Самиев отмечает, что банки массово отказываются от беззалогового кредитования с конца 2014 года.

По темпам прироста просрочки по кредитам ИП за 4 месяца 2015 года лидируют екатеринбургский СКБ-банк, Райффайзенбанк, Юниаструмбанк и Сбербанк, а по объемам просрочки – Россельхозбанк и ВТБ 24. В Райффайзенбанке указывают, что в мае темпы роста просроченной задолженности начали снижаться. Тенденцию по уменьшению просрочки видят в Промсвязьбанке и ВТБ 24. По мнению Павла Самиева, сворачивание кредитования предпринимателей только усугубит ситуацию в этом сегменте бизнеса, сообщает «РБК».

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в Постановлении № А53-20566/2014 от 14.05.2015 пояснил, что высокий процент по кредитным договорам не дает права оспорить положения этих договоров и признать их недействительными.

Суд отметил, что юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Осуществляющее предпринимательскую деятельность общество располагало полной информацией об условиях кредитных договоров и вступило в данные сделки на условиях, предусмотренных в договорах, следовательно, приняло на себя все права и обязанности, определенные договорами. Воля сторон при заключении спорных сделок была направлена на предоставление банком и получение заемщиком кредитов, а также на осуществление предусмотренных договором платежей, в том числе процентов за пользование кредитами.

Таким образом, сделки заключены сторонами в соответствии с принципом свободы договора на определенных сторонами условиях.

748 ЦБ РФ

В ближайшие месяцы процесс выдачи кредитов малому бизнесу должен быть нормативно приведен к единому стандарту. Об этом в ходе совещания по вопросам кредитования малого и среднего бизнеса заявил Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, президент банковской ассоциации «Россия». С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Ассоциация региональных банков России представила проект стандартного договора кредитования малого и среднего бизнеса, разработанный при участии Европейского банка реконструкции и развития и юридической компании Dentons.

В конструкции стандартного договора учтены новеллы в Гражданский кодекс, затрагивающие кредитные соглашения и вступающие в силу с 1 июня 2015 года. Участники рабочей группы принимали во внимание опыт применения банками принятого не так давно закона «О потребительском кредите (займе)», который установил разделение договорных условий на общие и индивидуальные. «Были учтены особенности поведения заемщиков в рассматриваемых сделках, – отметил Анатолий Аксаков. – Малый бизнес, как и гражданин-потребитель, обычно не любит иметь дело с объемной договорной документацией: его способность к юридическому анализу существенно ограничена».

Одной из основных причин, подтолкнувших банковскую сферу к стандартизации отношений с малым бизнесом, является возможность секьюритизации таких кредитов, объединенных в однородные пулы. Иначе говоря, пакет кредитов будет расцениваться как актив, под обеспечение которым банк будет выпускать ценные бумаги. Банкиры рассчитывают, что стандарт кредитного договора с малым бизнесом получит статус нормативного документа Центробанка.

«Речь идет о новом качестве кредитной сферы, которое включает в себя расширение инструментов рефинансирования, увеличение прозрачности сделок, упрощение использования гарантийных инструментов, и активное выведение кредитных портфелей на рынок капитала. Надеюсь, что в конечном итоге стандартный договор поможет обеспечить малый и средний бизнес доступным и долгосрочным кредитом», - заключил Анатолий Аксаков.

По данным НБКИ, объем выданных за январь-март 2015 года кредитов субъектам МСБ снизился на 36,2% и оказался на уровне показателей 2011 года.

В первом квартале 2015 года ставки, по которым банки предлагали кредиты, доходили до 25% годовых, сообщила Инна Алексеева, генеральный директор агентства PR Partner. «Было ощущение, что банковский рынок откатился не то, что на 5, а даже на 10 лет назад. Логично, что спрос на кредиты и их выдача упала, так как любой предприниматель просчитывает, позволит ли ему полученная прибыль покрыть тело кредита и огромные проценты», – отметила она, комментируя ситуацию для Клерк.Ру.

По мнению Инны Алексеевой, брать кредиты в первом квартале было выгодно только тем руководителям МСБ, прибыль компаний которых составляла от 40% в год и выше. «С учетом того, что в секторе таким уровнем прибыли могут похвастаться немногие, кредитный сегмент МСБ провалился», – резюмировала она.

Борис Батин, генеральный директор сервиса онлайн-кредитования «MoneyMan», подчеркнул, что значительное снижение объемов кредитования предприятий среднего, малого, а также микробизнеса связано с тем, что кредиторы значительно повысили требования к заемщикам. По его словам, сектор МСБ и ранее считался рисковым, а сейчас из-за ситуации экономической неопределенности риски возросли многократно.

«Есть информация, что Минфин намерен увеличить максимальный размер займа, который микрофинансовые организации могут выдавать бизнесу, с 1 до 3 млн. рублей. Планируется внести изменения в статьи Закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Однако наибольшая проблема состоит не в том, какую сумму может получить в качестве микрозайма микробизнес и предприятия малого бизнеса, а в том, что сама возможность получить такой кредит или заем сегодня крайне низка», – пояснил Борис Батин Клерк.Ру. – После девальвации в конце 2014 года, повышения ключевой ставки ЦБ, банковское кредитование не только подорожало для россиян, но и сама возможность взять заемные средства в традиционных кредитных организациях снизилась из-за ужесточения требований к заемщикам со стороны банков. Хотя сейчас ключевая ставка значительно снизилась по сравнению с декабрем 2014 года, кредиторы не спешат ослабить требования к заемщикам-юрлицам. Это касается и МСБ, а также микробизнеса. Если и ранее получить заем на старт своего бизнеса было довольно сложно, поскольку банки и МФО крайне скрупулезно подходят к оценке рисков таких заемщиков, то сейчас для микробизнеса наступили еще более сложные времена».

Борис Батин привел данные саморегулируемой организации НП «МиР», согласно которым, в целом по рынку МФО объемы займов для малого и среднего бизнеса снизились на 16% – с 3,24 млрд. рублей на конец 2013 года до 2,73 млрд. рублей на конец 2014 года. По первому кварталу также наблюдается значительное снижение относительно аналогичного периода 2014 года, отметил эксперт.

АКГ за полгода выдало бизнесу около тысячи кредитных гарантий, но число претендентов на них в несколько раз больше. Об этом 20 мая в ходе круглого стола «Государство и малый бизнес. Что мешает развитию?» заявила Галина Изотова, председатель Агентства кредитных гарантий. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«За полгода активной работы Агентства кредитных гарантий одобрено около 1 500 заявок на предоставление гарантий, примерно тысяча гарантий уже выдана, – сообщила Галина Изотова. – Но обращений от бизнеса на самом деле мы получаем в разы больше.

В этом деле невозможно без стандартизации. Она должна быть реализована в Национальной гарантийной системе, разработка которой почти завершена: в 15 регионах НГС должна начать действовать уже в этом году. Как будет действовать НГС? В рамках единой информационной базы она будет показывать нам все факты обращений предпринимателей – либо в региональные гарантийные фонды, либо в администрации, либо в банки. И если мы увидим, что бизнес предпринимателя, желающего получить кредит, подходит под стандарт, который для него определен в открытом пространстве, но банк либо гарантийный фонд ему отказали, мы начнем разбираться, в чем дело».

Отметим, что завтра, 21 мая, Ассоциация региональных банков будет обсуждать проект стандартного договора кредитования малого и среднего предпринимательства, разработанный совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Стандартный договор, по расчетам, будет являться одним из инструментов новой политики господдержки малого и среднего бизнеса.

«Кроме того, нужна помощь государства в финансировании стартапов, – полагает Галина Изотова. – У нас сегодня лишь единицы банков решаются финансировать бизнес на его начальном этапе. Мы предлагаем, чтобы Агентство кредитных гарантий смогло заходить в капитал стартапа с тем, чтобы в последующем контролировать его развитие и на каком-то этапе выходить».

В первом квартале 2015 года состояние рынка кредитования малого и среднего предпринимательства в России продолжило ухудшаться. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

Так, объем кредитов, выданных за январь-март 2015 года, снизился по сравнению с аналогичными показателями прошлого года на 36,2% и составил 1,17 трлн. рублей.

Наибольшее сокращение выдач новых кредитов МСП произошло в секторе кредитов на развитие бизнеса (снижение на 55,15%). При этом кредитов на пополнение оборотных средств выдано на 7,54% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Портфель задолженности за январь-март составил 4,84 трлн. рублей, сократившись на 5,4% или 277 млрд. рублей с начала года. «Основной объем просроченной задолженности – почти 70% – приходится на 30 крупнейших по размеру активов кредитных организаций, в то время как их доля в совокупном портфеле задолженности сектора МСП не превышает 55%. Уровень просроченной задолженности в этой группе вырос с начала года на 2 п.п. и составляет 11,8% портфеля», – говорится в пресс-релизе НБКИ.

Сергей Крюков, председатель правления МСП Банка, прогнозирует, что к концу 2015 года просроченная задолженность может приблизиться к 15%, а объем выданных кредитов может снизиться на 25-30% к предыдущему году. При этом портфель кредитов МСП потеряет 13,5-16,5% и составит порядка 4,25-4,45 трлн. рублей.