Возможности экстенсивного роста банковского кредитования малого бизнеса близки к исчерпанию, и в новых условиях банки будут зарабатывать на предоставлении клиентам дополнительных услуг. Об этом 9 апреля в ходе конференции «Финансы растущему бизнесу-2014», организованной рейтинговым агентством «Эксперт РА», заявил Григорий Варцибасов, управляющий директор банка «ТРАСТ». С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

По данным «Эксперт РА», темпы прироста кредитования малого и среднего бизнеса в 2013 году снизились до 15% с 17% годом ранее (объем рынка увеличился на 666 млрд. рублей, до 562 трлн. рублей). Этот показатель по-прежнему немного лучше, чем у кредитования крупного бизнеса (рост 12%), но в 2014 году ситуация может стать обратной.

По итогам 9 месяцев темпы роста кредитования МСБ держались на уровне прошлогодних. Все это время поддержку рынку оказывали небольшие и средние банки, начавшие активнее кредитовать малый бизнес на фоне замедления «кредитных фабрик» крупных банков. Но прокатившаяся в четвертом квартале волна отзывов банковских лицензий привела к панике и массовому переходу клиентов в крупные госбанки. В результате в последнем квартале года банки ниже топ-30 по активам продемонстрировали сокращение своих портфелей МСБ на 1,2% (против среднего прироста в 5,5% все предыдущие три квартала).

Стоит отметить, что снижение экономической активности в большей степени проявилось в среднем бизнесе, чем в малом (темпы роста кредитования - 12% и 17% соответственно).

«Качественных заемщиков становится меньше, просрочки растут, - констатировал Григорий Варцибасов. - Так может это хороший шанс пересмотреть подход к обслуживанию клиентов? Хватит пихать деньги людям, они всегда готовы их взять, даже не понимая, что с ними делать. В новой ситуации выиграют те банки, которые предложат малому бизнесу качественное обслуживание не только с точки зрения предоставления кредитов, но и всех остальных услуг. Как минимум, нужно удобное, качественное расчетно-кассовое обслуживание. Большая часть малых предприятий приходят в банки в первую очередь за качественным РКО, и только потом за кредитами.

А у нас нельзя еще по телефону все вопросы с банком решить, надо сначала к нотариусу записываться. В общем, выиграют технологичные банки - одновременно и уменьшая издержки, и повышая удобство для клиентов».

В 2014 году темпы роста кредитования малого и среднего бизнеса замедлятся до 9-11,5%. Объем кредитования МСБ прогнозируется на уровне 8,8-9 трлн. рублей. Об этом говорится в исследовании аналитического центра МСП Банка.

Замедление темпов роста произойдет на фоне ухудшения ситуации в экономике. «Важную роль при этом могут сыграть негативные ожидания предпринимателей сами по себе – они снижают уверенность в целесообразности расширения бизнеса», - говорится в исследовании. Также называются такие факторы, как спад инвестиционной активности, снижение потребительского спроса и, как следствие, ухудшение финансового положения предпринимателей.

Давление на ставки кредитования, по прогнозам специалистов, окажут значительное снижение курса рубля и отсутствие серьезных подвижек в борьбе с инфляцией. Прирост стоимости заимствований для малого и среднего бизнеса в 2014 году может достигнуть 2% годовых.

Эксперты ожидают, что доля просроченной задолженности в сегменте будет расти умеренно и достигнет в 2014 году уровня в 7,5-8%, передает ИТАР-ТАСС.

По итогам 2013 года рынок кредитования малого и среднего бизнеса вырос на 15% против 17% годом ранее. За год портфель кредитов МСБ вырос до 5,2 трлн. рублей. Об этом свидетельствуют предварительные итоги исследования агентства «Эксперт РА».

В исследовании указывается, что на фоне замедления экономики и сокращения числа качественных заемщиков на рынке кредитования МСБ обострилась конкуренция. Рыночная конъюнктура, сложившаяся на рынке в четвертом квартале 2013 года, способствовала перетоку клиентов в крупные банки.

По итогам года тройка лидеров рынка осталась неизменной, в нее входят Сбербанк, Россельхозбанк и ВТБ 24. Среди частных банков по портфелю кредитов МСБ сохраняет лидерство Промсвязьбанк. А лидером по темпам роста кредитного портфеля МСБ за 2013 год среди топ-10 банков по размерам портфеля стал Банк Москвы, увеличивший его на 63,3%.

Прогноз, озвученный «Эксперт РА» год назад, оправдался: темпы прироста портфеля МСБ оказались примерно на уровне кредитования крупного бизнеса (+12%), однако более чем в два раза ниже динамики розничного сегмента (+29%), говорится в пресс-релизе агентства.

Отметим, в 2014 году российский банковский сектор ожидает серьезное замедление. Рост проблемных активов, перебои с ликвидностью и снижение спроса на кредиты не позволят сектору вырасти более чем на 11%. По прогнозам «Эксперт РА», портфель крупного бизнеса прибавит по итогам 2014 года лишь 8-9%, а кредитование МСБ замедлится до 13-14%.

Правительство РФ совместно с Минэкономразвития и Минфином обсуждает возможность ограничения стоимости кредитов для предпринимателей. Об этом заявил Игорь Шувалов, первый вице-премьер.

«Для малых предприятий ставка по кредитам очень высока. Мы с коллегами в правительстве обсуждаем, как сделать так, чтобы кредит для них стоил в пределах 10%. Для этого необходимо около 100 млрд. рублей из Фонда национального благосостояния», - сказал Игорь Шувалов в интервью каналу «Россия 24».

Он отметил, что данная инициатива встретила много возражений. «Я не могу обещать, что мы запустим этот механизм, но мы постараемся его запустить. Возможно, на часть средств, в пределах 10-15% средств ФНБ, будет распространятся система госгарантий», - цитирует Игоря Шувалова ИТАР-ТАСС.

Портфель необеспеченных кредитов населению по состоянию на 1 июля 2013 года вырос на 38%. Об этом 11 декабря в ходе пресс-конференции «Микрофинансирование и потребительское кредитование» сообщил Павел Самиев, заместитель гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА». С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

По данным на 1 июля 2013 года, портфель необеспеченных кредитов населению составил 5,5 трлн. рублей - против 4 трлн. рублей годом ранее. Этот сегмент впервые обогнал по объему общий портфель банковских кредитов малому и среднему бизнесу (4,9 трлн. рублей), и по-прежнему более чем в два раза превышает ипотечный портфель (2,3 трлн. рублей). Правда, до прошлогодних темпов роста необеспеченному кредитованию физлиц далеко: в 2012 году этот показатель равнялся 65%.

Зафиксировано резкое снижение интереса банков к POS-кредитованию (выдаче потребкредитов непосредственно в точках продаж товаров или услуг). С 1 июля 2012 года по 1 июля 2013-го портфель POS-кредитования вырос всего на 5%, в то время как сегменты банковских карт и кредитов наличными продемонстрировали рост на 60% и 40% соответственно. Причиной охлаждения банкиров «Эксперт РА» считает высокий уровень комиссий партнеров, а также рост количества промопродуктов, предполагающих пониженную доходность.

За 7 месяцев 2013 года объем просроченной задолженности физлиц увеличился на 19,6% (для сравнения: общий объем кредитования увеличился на 13,6%). Наибольший уровень просрочки отмечается, конечно же, в сегменте необеспеченной розницы (отношение просрочки к кредитному портфелю увеличилось с 10 до 13,3%). Отчасти это можно списать на статистический эффект (поскольку прирост новых кредитов замедлился), но большую роль здесь играет и недавний бум потребкредитования. Достаточно сказать, что доля заемщиков, за которыми числится по три кредита и более, с июля 2012-го по июль 2013-го выросла на 23%.

Центробанк РФ намерен упростить порядок рефинансирования кредитов, выданных малому и среднему бизнесу под гарантии Федерального гарантийного фонда объемом в 30 млрд. рублей, который будет создан в декабре 2013 года. Предполагается, что банк не будет представлять в ЦБ бухгалтерскую отчетность заемщика - субъекта малого и среднего бизнеса. Об этом говорила Надежда Иванова, зампред ЦБ, на совещании по кредитованию малого и среднего предпринимательства.

Банкиры признают, что использование гарантий снизит риски для ЦБ, упрощенный порядок поможет сократить документооборот, а в итоге сократится число отказов. При этом участники рынка отмечают, что банкам было бы интересно рефинансировать в ЦБ не каждый отдельный кредит, а пулы кредитов, это позволило бы повысить доступность кредитов для бизнеса, пишет газета «Ведомости».
 

В первом полугодии 2013 года снизилось влияние «кредитных фабрик» на темпы роста кредитования алого и среднего бизнеса. С 1 июля 2012 года по 1 июля 2013 года темпы прироста портфеля кредитов МСБ снизились на 7,4 процентных пункта, что связано с замедлением экономики. Об этом говорится в исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России: «фабричное» охлаждение», подготовленном агентством «Эксперт РА». Динамику рынка не удалось поддержать и крупным «кредитным фабрикам», в результате в первом полугодии малые и средние банки росли вдвое быстрее лидеров рынка.

Так, за указанный период портфели банковских кредитов малому и среднему бизнесу выросли на 15,3% и составили 4,9 трлн. рублей. Тогда как за аналогичный период прошлого года рынок МСБ показал темп прироста в 22,7%. Основной вклад в динамику внесли средние и малые банки, увеличив в первом полугодии 2013 года свои портфели на 12%. Банки из топ-30 по активам прибавили 6,1%.

В 2014 году главным драйвером роста рынка кредитования МСБ может стать реализация масштабных мер господдержки. Речь идет об использовании средств Фонда национального благосостояния, создании федерального гарантийного фонда, применении механизма секьюритизации банковских кредитов МСБ. Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют, что уже в 2014 году эти меры в сочетании с макроэкономической стабильностью и ускорением темпов роста ВВП до 3% могут увеличить темпы прироста рынка до 18%, а размер портфеля – до 6 трлн. рублей.

На 2013 год прогноз «Эксперт РА» остается прежним - прирост портфеля кредитов МСБ на 15-17%, говорится в пресс-релизе агентства.

Закон о секьюритизации кредитов малому и среднему бизнесу может быть принят уже в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка РФ со ссылкой на представителя сводного экономического департамента ЦБ.

По словам представителя ЦБ, для секьюритизации кредитов, предоставленных кредитными организациями субъектам МСБ, необходимо принятие федерального закона о совершенствовании секьюритизации финансовых активов. Принятие указанного закона возможно в течение 2014 года.

После принятия закона и выпуска соответствующих ценных бумаг Центробанк рассмотрит вопрос об использовании соответствующих облигаций в качестве обеспечения по операциям рефинансирования кредитных организаций, сообщает ИТАР-ТАСС.

В первом полугодии 2013 года банки заметно снизили активность на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Темпы роста этого сегмента упали в 1,2 раза, а просроченная задолженность «малышей» достигла 7,8% от общего числа выданных кредитов и составила 4,9 трлн. рублей. Специалисты ожидают, что к концу года этот показатель увеличится еще на 2,2%, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

В первом полугодии 2013 года портфели банковских кредитов малых предприятий выросли на 8,4% против 10% за первое полугодие 2012 года. Банки переключились с «длинных» на «короткие» ссуды: кредитные организации предпочитают выдавать малым предприятиям преимущественно займы до 1 года. В первом полугодии текущего года банки предоставили 69% таких займов небольшим компаниям против 56% за аналогичный период 2012 года.

Эксперты считают, что замедление темпов роста кредитования МСБ свидетельствует об ухудшении экономической ситуации в стране. Банки снизили активность в сегменте малого и среднего бизнеса из-за дефицита длинных денег. Его причины - торможение экономики и соответствующее падение прибыли предприятий, снижение объемов импорта и экспорта, недобор НДС, срыв плана приватизации, пишут «Известия».

Российский Центробанк обсуждает возможность создания инструмента рефинансирования под инвестпроекты и кредиты малому бизнесу. Об этом сообщила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ.

«Мы изучаем зарубежную практику применения инструментов, стимулирующих рост определенных видов кредитования, обсуждаем возможность создания собственного инструмента. Есть у нас приоритет - кредиты малому и среднему бизнесу», - цитирует Эльвиру Набиуллину ИТАР-ТАСС. По словам главы ЦБ, регулятор готов обсудить с правительством эту возможность.

Эльвира Набиуллина также сообщила, что Центробанк работает над инструментом рефинансирования под инвестиционные проекты. «Работа на начальном этапе, но такой инструмент мы могли бы запустить и развивать», - уточнила она.

Рост выдачи кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в первом полугодии 2013 года несколько замедлился по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной презентации исследования «Банки vs МФО: сравнительная характеристика займов на предпринимательские цели» сообщила заместитель председателя правления МСП Банка Олеся Теплоухова. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Если за первые семь месяцев 2012-го сумма кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, выросла на 10,7%, дойдя до уровня в 4,23 трлн. рублей (рост по итогам года составил 19%), то с 1 января по 1 августа 2013-го показатель равен всего 9,8% (общая сумма кредитов - 4,93 трлн. руб.) Если отдельно брать банки из Топ-30, на которые приходится большая часть всего кредитного портфеля, то здесь рост еще скромнее - всего 7,7%.

Стоит отметить, что на фоне уменьшения интереса малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам сокращается и объем просроченной задолженности. За первое полугодие просрочка уменьшилась на 0,5% и составила всего 7,5% кредитного портфеля (у банков из Топ-30 - 10,5%).

Ситуация, когда предприниматели не торопятся набирать новые кредиты и дисциплинированно расплачиваются по взятым ранее, отражает реальную картину рынка, убеждена Олеся Теплоухова. Влияние банковской бухгалтерской отчетности здесь минимально, поскольку все безнадежные кредиты к текущему моменту банки уже успели списать с баланса.

Центральный банк РФ поддерживает идею создания федерального гарантийного фонда по поддержке малого и среднего бизнеса. Об этом на заседании правительства сообщила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ.

По ее словам, принятые решения подразумевают, что первые кредиты могут начать выдаваться только в первом полугодии 2014 года. Механизм гарантирования должен развиваться, считает глава ЦБ. «Если этот механизм будет создан, то возможно рассмотреть и вопрос о том, чтобы поручительства этого гарантийного фонда отнести к первой категории качества. Мы готовы этот вопрос рассмотреть», - цитирует Эльвиру Набиуллину ИТАР-ТАСС.

Эльвира Набиуллина также подчеркнула, что в настоящее время объем капитализации гарантийных фондов составляет 37 млрд. рублей, и эта величина совсем незначительная.

Российские банки, желающие участвовать в кредитных программах господдержки малого и среднего предпринимательства, должны взять на себя обязательства предоставлять кредиты под не более 10% годовых. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил Алексей Улюкаев, глава Минэкономразвития.

Министр подчеркнул, что это не просто обещание, а условие, которое банки должны выполнить, если хотят получать фондирование под 6% годовых. «Если ты хочешь получить фондирование под 6%, то должен гарантировать, что для конечного заемщика твой кредит будет не выше 10%», - отметил министр, сообщает «Прайм».

Отметим, по мнению специалистов, ряд анонсированных государством мер поддержки может не только улучшить структуру кредитов МСБ, но и обеспечить рынку в 2014-2015 годах дополнительный прирост в 200-300 млрд. рублей.

Кубань вошла в тройку регионов по объемам кредитов, выданных банками малым и средним предприятиям с начала 2013 года. По данным ЦБ РФ на 1 июля 2013 года, объем кредитования малого и среднего бизнеса в ЮФО составил 790,8 млрд. рублей. Рост объемов кредитования МСБ на юге страны, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 15,7%.

Среди предпринимателей региона наиболее востребованы кредиты на пополнение оборотных средств. В Краснодаре в связи с растущими темпами строительства становятся все более востребованными инвестиционные кредиты. Средний размер займа в Краснодаре составляет 3,5 млн. рублей - это выше, чем в среднем по России.

Специалисты отмечают, что кредитная активность юга достаточно высока, но на третье место регион мог выйти только по статистике некоторых крупных банков. Аналитики связывают возросшую активность банков с предстоящей Олимпиадой в Сочи, пишет «Российская газета».

Доля долгов малых предприятий, передаваемых коллекторским агентствам, выросла более, чем в 12 раз - с 0,4 до 5%. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Секвойя кредит консолидейшн».

Хотя темпы роста просрочки МСБ начиная с 2010 года сократились в 152 раза (с 91,3% до 0,6%), плохие долги вновь начали резко расти. Сейчас их объем в небольших компаниях оценивается в 388,6 млрд. рублей, тогда как величина кредитного портфеля МСБ банков достигает 4,3 трлн. рублей. Банки массово начали списывать просрочку, которая образовалась в разгар кризиса 2008-2010 годов.

Среди регионов, лидирующих по доле просроченной задолженности МСБ, находятся Москва (20,3%), Центральный, Южный и Приволжский округа (16%, 13,9% и 11,9% соответственно).

В августе 2013 года 9% кредитов, выданных малым предприятиям, оказались проблемными. К концу года этот показатель может увеличиться до 12%. По прогнозам экспертов, в 2014 году объем просроченной задолженности небольших компаний достигнет 15-17%, пишут «Известия».
 

По итогам первого полугодия 2013 года портфель кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% против 23% годом ранее. Данные показатели соответствуют прогнозам «Эксперт РА». Темпы прироста портфеля МСБ оказались примерно на уровне кредитования крупного бизнеса.

Лидером по темпам роста кредитного портфеля МСБ за полугодие среди топ-20 банков по размерам портфеля стал ВТБ 24, увеличивший его почти вдвое. Также высокие темпы роста кредитного портфеля МСБ среди топ-20 продемонстрировали банк «Санкт-Петербург» (70%), Татфондбанк (56,3%) и группа Номос-Банка (39,7%). В пятерку лидеров топ-20 банков по размерам портфеля кредитов МСБ входят Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ 24, Промсвязьбанк и Уралсиб, говорится в материалах «Эксперт РА».

Со следующего года из Фонда национального благосостояния ежегодно будет выделяться по 100 миллиардов рублей на льготное кредитование предприятий. Об этом 29 августа на пресс-конференции «Поддержка предпринимательства в России: малый и средний бизнес» сообщила Надежда Карисалова, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса, вице-президент банка ВТБ24. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

22 августа на совещании правительственной комиссии под руководством первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова обсуждалась тема повышения доступности кредитов для малого и среднего бизнеса. До протокольного оформления решений, по словам Надежды Карисаловой, еще далеко, но основное направление ясно. В частности, речь идет о ежегодном выделении из Фонда национального благосостояния 100 миллиардов рублей, которые затем должны быть выданы бизнесменам по льготной ставке.

Предполагается, что эта сумма будет размещена во Внешэкономбанке под 5,25%, а затем распределена по нескольким «надежным» банкам, которые, как подчеркнула Карисалова, «имеют хорошую практику кредитования малого бизнеса». Кредитная ставка для заемщиков с учетом маржи банков должна составить примерно 10% годовых.

Правда, не совсем понятно, причем тут поддержка малого бизнеса, поскольку минимальный размер такого кредита, по сегодняшним планам, будет составлять 1 миллиард рублей. А с таким займом справится далеко не каждый представитель среднего бизнеса, не говоря уж о малом. Вице-президент ВТБ24 в ответ сослалась на планируемые бюджетные вливания в банк МСП, которые по ее словам, пойдут на пользу более скромным заемщикам.

Надежда Карисалова упомянула о готовящихся законодательных мерах, которые, по ее словам, позволят банкам более активно кредитовать малый бизнес. Речь идет о внесении изменений в инструкции ЦБ и увеличении сроков рефинансирования.