Сбербанк планирует повышение ставок по действующим кредитным договорам с юридическими лицами. Об этом сообщил журналистам Кирилл Брель, глава Сибирского банка Сбербанка России.

«Мы никогда не ставили этот вопрос, не пересматривали ставки по действующим договорам, но сегодня ситуация находится на таком уровне, что порой наши действующие договора - по ставкам, которые в два раза ниже, чем базовая ставка Центрального банка на сегодняшний день. Несомненно, мы будем проводить работу, в том числе и по повышению ставок по действующим договорам», - приводит «Интерфакс» слова Кирилла Бреля.

Речь идет о крупных действующих кредитных линиях, текущая ставка по которым составляет 9-11% годовых. Предполагается, что в среднем ставка вырастет на 3-4 процентных пункта. Сроки повышения ставок пока не называются.

Накануне уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов сообщил, что ставки по действующим кредитам для бизнеса повышены в 40 регионах России.

В условиях дефицита ликвидности российские банки могли бы выдавать кредиты бизнесу не денежными средствами, а собственными векселями. Об этом 24 декабря в ходе пресс-конференции по итогам года заявил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«В ближайшее время банкам придется жить в условиях напряженной ситуации с рублевой ликвидностью, а также дорогой ресурсной базы, – отметил Титов. – В таких условиях расширить кредитование экономики у банков вряд ли получится. Смягчить проблему можно, если активнее развивать вексельное кредитование предприятий – давать кредит не денежными средствами, а собственными векселями банка».

При этом предприятия используют векселя для осуществления расчетов в рамках платежных цепочек. Введение вексельных программ позволяет банкам собственными руками сформировать ресурс для кредитования конечных заемщиков, компенсируя нехватку других источников средств. Предприятия могут заметно снизить стоимость заимствований: ставка по вексельным кредитам, как правило, вдвое-втрое ниже ставки по стандартным.

Однако, помогая кредитованию предприятий и поддержанию расчетов в реальном секторе, развитие вексельного кредитования создаст определенные риски. Собираемость налогов может упасть: слишком сложно администрировать доходы, полученные с использованием вексельных расчетов. Возрастут правовые и операционные риски банков (ненадлежащая передача прав, фальсификация, утрата векселя). Резкое падение цен обращающихся на рынках векселей может затруднить расчеты в рамках платежных цепочек, а также потребовать вмешательства со стороны эмитентов – досрочного выкупа векселей с рынка. Последнее создаст дополнительную нагрузку на ликвидность банков.

Поэтому эмиссия банковских векселей должна быть цивилизованной. Стоит реализовать идею централизованного вексельного депозитария, несколько лет назад предлагавшуюся Ассоциацией участников вексельного рынка (именно единого централизованного депозитария, а не просто любого банковского депозитария). Это позволит создать централизованную систему торговли, основанную на передаче прав на векселя, находящиеся в депозитарии. Кроме того, такой депозитарий позволит минимизировать риски утраты активов, обеспечит надлежащую передачу прав по векселю, упростит и удешевит проведение экспертизы векселей.

«Российские банки, обладающие достаточным кредитным рейтингом, стоит внести в список организаций, чьи векселя могут приниматься ЦБ в качестве обеспечения при рефинансировании под залог нерыночных активов, – полагает уполномоченный по правам предпринимателей. – Но такие векселя должны использоваться в качестве залога при получении кредита от Банка России со значительным поправочньм коэффициентом - во избежание злоупотребления этим средством исключительно для целей получения «живых денег».

В последние три года падающая рентабельность организаций-заемщиков не позволяет рассчитывать на адекватный возврат кредитов, из-за чего в банковской сфере надувается опасный финансовый пузырь. Об этом 3 декабря в ходе круглого стола «Система мер по кредитованию производства», организованного Ассоциацией российских банков, заявила Зоя Ларькина, генеральный директор рейтингового агентства AK&M. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«Сегодняшний кризис начался еще в 2011 году, – констатировала Ларькина. – Он вызван не мировым кризисом, не санкциями, а стандартными процессами, которые характерны для любой развивающейся страны. Был период роста, экстенсивного развития, когда осваивались новые сферы, и инвестиции давали максимальный эффект. Этот период закончился, и с 2011 года темп прироста ВВП снижается.

кредитование реального сектора

Предприятия переходят в режим максимальной экономии. Инвестиции в нефинансовые активы по инерции еще растут, но темп роста сокращается – практически синхронно с ВВП.

С 2012 года резко пошли вниз грузооборот железнодорожного транспорта и потребление электроэнергии. А это показатель гораздо более объективный, чем любые подсчеты Росстата.
А кредитование тем временем растет. Предприятия продолжают занимать, особенно это касается торговли и обрабатывающих производств. Качество этих заемщиков совершенно другое. На рынке формируется пирамида, надувается пузырь, который может спровоцировать уже иной, чисто финансовый кризис.

кредитование реального сектора


Если в 2011 году показатель рентабельности активов заемщиков практически равнялся ставкам кредитов, то после 2011 года он резко пошел вниз, чего о банковских ставках сказать нельзя. По итогам первого полугодия 2014-го, например, в сфере транспорта и связи рентабельность и вовсе отрицательная – минус 0,3%, в строительстве – минус 0,2%. В итоге качество уже имеющейся задолженности очень низкое, кредиты все больше и больше рефинансируются. Предприятия занимают то в одном, то в другом банке.

Просроченная задолженность предприятий, тем не менее, не растет, даже слегка сокращается. Но это опять же результат того, что банки не заинтересованы показывать просрочку, они переписывают кредиты, продляют их».

кредитование реального сектора

«По нашей оценке, 7 триллионов рублей некачественных кредитов висят над экономикой, и при еще более неблагоприятных условиях могут обрушиться на нее», – резюмировала руководитель рейтингового агентства.

Реальный рост кредитования промышленности в 2014 году не превышает показателей инфляции. Об этом 3 декабря в ходе круглого стола «Система мер по кредитованию производства», организованного Ассоциацией российских банков, заявил Анатолий Милюков, исполнительный вице-президент АРБ. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«По данным ЦБ РФ, за 9 месяцев объем корпоративных кредитов увеличился на 14,7%, – напомнил Милюков. – Но внутри этого показателя на переоценку валютных курсов приходится 3 п.п., рефинансирование внешнего долга крупнейших организаций – еще примерно столько же. Увеличилось рефинансирование кредитов – банки не возвращают кредит, они просто продлевают его действие. Если добавить эти расчеты, то останется реально 5-8 процентов роста. Это практически бег на месте.

А если брать отдельно кредитование малого и среднего бизнеса, то здесь за 9 месяцев и вовсе зафиксировано падение.

Между тем я уверен, что у промышленности сегодня потребность в кредитах максимальная. Работа предприятий неспокойная, неуверенная – они думают о том, как не свалиться, не разориться».

В настоящее время банки попали в ситуацию, когда фондирование на внутреннем рынке дорожает за счет нерешительной политики ЦБ РФ, а крупнейшие игроки потеряли доступ к долгосрочному финансированию за рубежом. Об этом заявил Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков, открывая V ежегодный НБКИ-форум.

По словам главы АРБ, в этих условиях рост ставок по кредитам неизбежен. Гарегин Тосунян, в частности, прогнозирует, что средневзвешенные ставки по кредитам физлицам могут вырасти в среднем на 2,7%, а ставки по кредитам юрлицам увеличатся в среднем на 2,3%.

«Говоря о прогнозах развития основных статей кредитного портфеля, глава Ассоциации отметил, что в случае выхода экономики из стагнации ожидается ориентация банковской системы на кредитование МСП», – говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации российских банков.

Отметим, по оценке Василия Поздышева, зампреда ЦБ РФ, как в текущем, так и в 2015 году темпы роста кредитных портфелей банков РФ составят порядка 20%.

В октябре активы банковского сектора увеличились на 4,5%, с исключением влияния изменения валютного курса рост составил 2%. Прирост активов за 10 месяцев текущего года составил 16,6% (с исключением влияния изменения валютного курса – 9,1%), за 12 месяцев прирост составил 21,8% (13,5%). Об этом свидетельствуют данные по динамике развития банковского сектора Российской Федерации в октябре 2014 года, опубликованные на сайте ЦБ РФ.

За месяц банки РФ нарастили портфель корпоративных кредитов на 3,8%, розничных – на 1%. Совокупный объем кредитов нефинансовым организациям и розничных кредитов вырос на 3% (с исключением влияния изменения валютного курса – на 1,1%). Объем просроченной задолженности как по корпоративному, так и по розничному портфелям за октябрь вырос на 2,8%.

За 10 месяцев прирост по кредитам нефинансовым организациям составил 19,1% (10,9%), по кредитам физлицам – 12,6% (11,9%), совокупный объем кредитов нефинансовым организациям и розничных кредитов вырос на 17,1% (11,2%). За 12 месяцев прирост составил: по кредитам нефинансовым организациям – 20,1% (11,4%), по кредитам физлицам – 16,6% (15,9%), по совокупному объему кредитов нефинансовым организациям и розничных кредитов – 19,1% (12,7%).

«В пассивах кредитных организаций средства клиентов увеличились за месяц на 4,0%, в первую очередь за счет прироста на 9,8% депозитов юридических лиц (без кредитных организаций) и на 2,2% – вкладов населения. Средства организаций на расчетных и прочих счетах сократились на 3,5%», – отмечается в материалах ЦБ РФ.

За январь-октябрь 2014 года банки получили прибыль в размере 732 млрд. рублей, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В сентябре 2014 года активы банковского сектора РФ увеличились на 2,6% против роста в августе на 0,5%. За месяц корпоративные кредиты выросли на 2,3%, кредиты физлицам – на 1,3%. Совокупный объем корпоративных и розничных кредитов за месяц вырос на 2%.

С исключением влияния изменения валютного курса в сентябре активы банковского сектора увеличились на 1%, корпоративные кредиты – на 0,6%, а кредиты физическим лицам – на 1,1%. Об этом свидетельствуют данные по динамике развития банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2014 года, опубликованные на сайте ЦБ РФ.

За месяц объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю снизился на 2,5%. По розничному портфелю объем просроченной задолженности вырос на 3,6%.

В сентябре средства клиентов в пассивах кредитных организаций увеличились на 2,2%. Это произошло, в первую очередь, за счет прироста на 4,9% депозитов юрлиц (без учета кредитных организаций) и на 0,2% – вкладов населения. Средства организаций на расчетных и прочих счетах выросли на 2,7%.

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует кредитный кризис для российских компаний. По мнению аналитиков агентства, кризис наступит, если Запад не ослабит санкции и не восстановит доступ к международным рынкам капитала, пишет «The Financial Times».

«Большинство российских компаний имеют достаточную ликвидность, чтобы соблюсти в 2015 году все сроки погашения кредитов. Но при переходе в 2016 и 2017 годы у них могут возникнуть проблемы, если они не будут иметь доступа к международным рынкам долгового капитала», - заявил Дэвид Стейплс, управляющий директор Moody's, ответственный за компании из развивающихся стран.

По оценкам специалистов, кредитный кризис может ударить в 2016 году, и больше других пострадают металлургия и рынок недвижимости, сообщает агентство «Прайм».

Во втором квартале 2014 года произошло дальнейшее ухудшение условий банковского кредитования для основных категорий заемщиков, кроме заемщиков по ипотечным кредитам. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале «Изменения условий банковского кредитования» за II квартал 2014 года, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

«Основным направлением изменения условий банковского кредитования стал рост процентных ставок, связанный с удорожанием внутреннего фондирования, в том числе ростом депозитных ставок. При этом темпы роста ставок по кредитам заметно превышали темпы роста ставок по банковским депозитам. В рассматриваемый период банки предъявляли более высокие требования к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредиту, что было связано с переоценкой кредитных рисков. В краткосрочной перспективе это будет ограничивать доступность кредитов для заемщиков», – отмечается в обзоре Банка России.

Отдельные российские банки сократили спектр предлагаемых кредитных продуктов, уменьшили максимальные срок и размер предоставляемых кредитов, увеличили дополнительные комиссии. Ряд банков ужесточили систему принятия решений по крупным корпоративным кредитам,

Банки, участвовавшие в обследовании, прогнозируют, что в третьем-четвертом кварталах 2014 года условия банковского кредитования продолжат ужесточаться для всех основных категорий заемщиков. По мнению участников рынка, впервые с начала 2013 года может произойти небольшое ужесточение условий ипотечного кредитования. При этом, несмотря на ужесточение условий, банки ожидают роста спроса на новые кредиты со стороны крупных компаний. Спрос со стороны малого и среднего бизнеса будет снижаться.

Из-за санкций и ответного продовольственного эмбарго российские банки сменили кредитные приоритеты и теперь переориентируются на кредитование импортозамещающих отраслей. Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе опроса банкиров и изучения отчетности по международным стандартам 50 крупнейших банков РФ.

Если раньше банки отдавали приоритет нефтяной отрасли, металлургии, финансовому сектору и телекоммуникациям, то теперь в кредитных портфелях растет доля пищевой промышленности, сельского хозяйства, розничной торговли, IT-сферы и фармацевтики. Эта тенденция характерна как для крупнейших банков, так и для кредитных организаций поменьше.

Откровенно кризисными банки считают такие сферы, как туризм, авторынок и часть строительных проектов. Компаниям, работающим в этих отраслях, привлекать кредиты становится все сложнее, а просрочка растет быстрыми темпами.

Участники рынка отмечают, что при принятии решения о кредитовании компании банк оценивает не столько общее состояние в отрасли, сколько результаты финансово-хозяйственной деятельности конкретного заемщика, сообщает ИТАР-ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин вновь призвал банки снижать ставки по корпоративным кредитам.

«Мы давно об этом говорим: процентные ставки по кредитам часто превышают рентабельность проектов, ставят участников экономической деятельности за рамки экономического здравого смысла», – отметил глава государства, выступая на заседании Госсовета 18 сентября.

Минэкономразвития РФ уже проработало вопрос возможного снижения уровня процентных ставок для кредитования промышленных предприятий. Как сообщил Николай Подгузов, заместитель министра экономического развития, ведомство предложило программу кредитования, основанную на принципах проектного финансирования. Предполагается, что на проекты, прошедшие предварительную оценку в уполномоченных банках и межведомственной комиссии будет предоставляться госгарантия в объеме 25% от суммы кредита. В результате, по словам Николая Подгузова, заемщик сможет получить кредит по ставке инфляция плюс 1%, что в текущих реалиях составляет 7-8% годовых в рублях. Проект соответствующего постановления уже внесен в правительство.

По мнению банкиров, снизить ставки по корпоративным кредитам невозможно, пока растет стоимость привлечения денег, пишет «РБК daily».

За январь-август 2014 года кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям, выросли на 12,1%. Прирост за соответствующий период прошлого года составлял 9%. В августе банки РФ нарастили кредитование нефинансового сектора на 1,4%. Об этом свидетельствует экспресс-выпуск обзора банковского сектора Российской Федерации, размещенный на сайте Центробанка.

Отметим, прирост кредитования физлиц с начала текущего года составил 10,1% против прироста в 19,8% за январь-август 2013 года.

По данным ЦБ РФ на 1 сентября 2014 года общий объем кредитов, предоставленных банками РФ, составлял 44 726,5 млрд. рублей.

В августе 2014 года активы банковского сектора РФ увеличились на 0,5% против роста в июле на 1,2%.

За месяц корпоративные кредиты выросли на 1,4%, кредиты физлицам – на 1,3%.Темпы прироста просроченной задолженности сократились как по корпоративному портфелю, так и по розничному до 2,1 и 3,5% соответственно. Об этом свидетельствуют данные по динамике развития банковского сектора Российской Федерации в августе 2014 года, опубликованные на сайте ЦБ РФ.

За месяц средства клиентов в пассивах кредитных организаций увеличились на 1,1%. Это произошло, в первую очередь, за счет прироста на 0,9% вкладов населения и на 2,7% – депозитов юрлиц (без учета кредитных организаций). Средства организаций на расчетных и прочих счетах снизились на 1,6%.

Ежемесячный индекс деловой активности, составляемый РСПП, показывает, что основные тревоги промышленников связаны с доступностью банковских кредитов. Об этом 4 сентября в ходе международного банковского форума в Сочи заявил Александр Мурычев, исполнительный вице-президент РСПП, вице-президент Ассоциации региональных банков.

«Россия, очевидно, находится на грани рецессии, так как за 7 месяцев 2014 года экономика страны выросла всего на 0,7%. Стоимость ресурсов в связи с санкциями растет, и банки очень хорошо это на себе чувствуют, – признал Мурычев. – Динамика вкладов в банках не имеет тенденции к увеличению. В этих условиях огромные объемы финансирования кредитной системе предоставляет Центробанк, и проблема залогов нарастает в экономике в катастрофических пропорциях».

«Корпоративный долг российских компаний (около 700 млрд. долларов) сегодня на 200 миллиардов превышает объем золотовалютных резервов, – напомнил вице-президент РСПП. – И в ситуации, когда мы не понимаем, какие санкции последуют, этот риск потенциально очень опасен. До 90% объема наших золотовалютных резервов – это доллары и евро. Очевидно, что необходимо увеличивать объем золота в ЗВР».

Говоря об угрозе блокировки банковских расчетов по системе SWIFT, Мурычев напомнил о предложениях ассоциации «Россия» в области строительства своей системы расчетов. «На отечественном рынке есть свои расчетные системы, которые работают даже с более широким спектром операций, чем SWIFT, – заявил он, – и мы должны зациклить свои операции по крайней мере внутри страны. Если ситуация на международной арене будет ухудшаться, то к этому ухудшению надо быть готовым».

До конца года спрос на кредиты со стороны российских предприятий составит 1 трлн. рублей. Такую оценку на форуме «Банки России – XXI век» озвучил Михаил Сухов, зампред ЦБ РФ.

По его словам, рост спроса будет проходить на фоне недавних мер по капитализации банков. «В течение года основным источником докапитализации банков должна быть прибыль», – цитирует Михаила Сухова «Интерфакс».

В 2014 году, по прогнозам ЦБ РФ, российский банковский сектор увеличит кредитный портфель на 15-17%.

В июле 2014 года корпоративное кредитование в РФ выросло на 2% или на 536 млрд. рублей. Рост был существенным в сравнении со среднемесячными темпами роста в 1,4% в первом полугодии 2014 года. Об этом говорится в новом выпуске «Обзора российских банков», опубликованном Fitch Ratings.

По оценкам Fitch, более половины июльского роста пришлось на переоценку валютных кредитов, так как рубль потерял около 5% к доллару. «За вычетом эффекта переоценки рост составил умеренные 0,8% (около 230 млрд. рублей)», – отмечается в материалах агентства.

Розничное кредитование прибавило 1,7% в месяц или 189 млрд. рублей. Валютная переоценка несущественно повлияла на темпы роста ввиду незначительной доли розничных кредитов в иностранной валюте.

В июле клиентское фондирование (без учета средств госструктур) повысилось на 332 млрд. рублей, из которых 111 млрд. рублей пришлось на корпоративных клиентов, а 221 млрд. рублей – на розничных. За вычетом валютной переоценки наблюдался чистый отток в размере около 145 млрд. рублей.

«Учитывая, что за вычетом эффекта валютной переоценки был отток клиентского фондирования, получается, что весь реальный рост кредитования в июле был профинансирован средствами от Центрального банка России (увеличение на 223 млрд. рублей до 5,6 трлн. рублей), из федерального и региональных бюджетов (увеличение на 87 млрд. рублей до 624 млрд. рублей) и от Министерства финансов (увеличение на 36 млрд. рублей до 656 млрд. рублей)», – говорится в обзоре Fitch.

Специалисты агентства указывают, что суммарное государственное фондирование достигло нового рекордного уровня в 7,1 трлн. рублей, или 13,7% от всех обязательств сектора.

Из-за санкций Евросоюза и США кредиты для российских промпредприятий подорожали в среднем на 2%. Об этом заявил Юрий Слюсарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ.

«К сожалению, вынужден констатировать, что события последнего времени с точки зрения банков ситуацию осложнили. Ставки выросли в среднем на 2%, что поменяло бизнес-модели новых проектов, которые запускаются, и тех, которые уже реализуются», - сказал он в рамках выставки «Оборонэкспо-2014», передает ИТАР-ТАСС.

Отметим, в конце июля ЦБ РФ назвал незначительным влияние санкций на темпы кредитования в России. Прогноз по темпам кредитования регулятор намерен уточнить в сентябре 2014 года. Ранее сообщалось, что в 2014 году Банк России ожидает роста кредитов экономике на 12-15%, а рост розничного кредитования прогнозируется на уровне 15-20%.

Прирост объемов розничного кредитования с начала текущего года составил 8,7% против прироста в 16,9% за январь-июль 2013 года. За месяц темпы прироста составили 1,7%. Об этом свидетельствует экспресс-выпуск обзора банковского сектора Российской Федерации, размещенный на сайте Центробанка.

В июле корпоративные кредиты выросли на 2,2%. Прирост объемов корпоративного кредитования с начала 2014 года составил 10,5%. Прирост за январь-июль 2013 года составлял 7,4%.

По данным ЦБ РФ на 1 августа 2014 года общий объем кредитов, предоставленных банками РФ, составлял 44 534,8 млрд. рублей. Объем кредитов, предоставленных физлицам, достиг 10 820,4 млрд. рублей.

Российские банки могут повысить ставки по кредитам бизнесу и населению. По прогнозам экспертов, уже осенью в среднем по рынку кредитные ставки поднимутся на 0,5-2 процентных пункта.

Основанием для повышения ставок станет увеличение стоимости фондирования. Это связано как с введением санкций ЕС и США в отношении крупных банков, так и с повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Напомним, 25 июля ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 8%, в третий раз с начала года.

В начале августа о возможном повышении ставок по кредитам заявил Сбербанк. В сентябре планирует повысить ставки по кредитам для частных заемщиков примерно на 1,5 п.п. Уральский банк реконструкции и развития. Банк «Союз» намерен повысить ставки по розничным кредитам на 0,5 п.п. Также рассматривает возможность повышения ставок банк «Зенит». Выжидательную позицию заняли Промсвязьбанк, «Восточный экспресс», Транскапиталбанк, банк «Открытие». Пока не планируют повышения ставок по кредитам в ХКФ Банке, в Совкомбанке, в Райффайзенбанке и в банке «Уралсиб».

Повысятся ставки и по корпоративным кредитам. С начала года ставки по рублевым кредитам для крупного бизнеса уже выросли с 8 до 12%, а для малого бизнеса - с 16 до 20% годовых. От роста ставок пострадают, прежде всего, отрасли с длинным циклом инвестирования - металлургия, машиностроение, строительство, считает Александр Калинин, вице-президент «ОПОРА России».

Ударит рост ставок и по компаниям малого и среднего бизнеса, которые сильно зависят от крупного. При высоких ставках крупные компании могут отказаться от многих инвестпроектов, которые поддерживают на плаву малый бизнес, сообщает «РБК daily».

За полгода кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям, выросли на 8,2%. Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам, за январь-июнь 2014 года показали прирост на 6,9%. Прирост за соответствующий период прошлого года составлял, соответственно, 5,3% и 13,7%. Об этом свидетельствует экспресс-выпуск обзора банковского сектора Российской Федерации, размещенный на сайте Центробанка.

В июне 2014 года кредиты нефинансовым организациям снизились на 0,2%, а кредиты физлицам выросли на 1,1%.

По данным ЦБ РФ на 1 июля 2014 года общий объем кредитов, предоставленных банками РФ, составлял 43 816,4 млрд. рублей.