облигации

Абсолют Банк разместил облигационный заем с ипотечным покрытием на общую сумму 12,29 млрд. рублей. Сделка состоит из выпуска бумаг двух траншей - класса «А» и «Б» через специальную компанию с полным погашением в 2040 году.

По открытой подписке банк разместил 9 583 862 облигации класса «А» и по закрытой подписке 2 703 141 облигации класса «Б». Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 тыс. рублей.

Превышение спроса над предложением при размещении составило более 1 млрд. рублей, сообщает банковская пресс-служба.

25 марта 2013 года Московский кредитный банк получил согласие Московского ГТУ Банка России на включение привлеченных от размещения субординированного облигационного займа серии 12 денежных средств в состав источников дополнительного капитала. Облигации номинальной стоимостью 2 млрд. рублей были размещены по закрытой подписке среди юридических лиц 27 февраля 2013 года сроком на 5,5 лет.

В конце 2012 года средства от размещения аналогичного выпуска облигаций серии 11 на 3 млрд. рублей были включены в состав источников дополнительного капитала МКБ, напоминает пресс-служба кредитной организации.

25 марта 2013 года Московский кредитный банк произвел выплату дохода по первому купону биржевых облигаций серии БО-02.

Ставка по купону составила 9,75% годовых. Общий размер дохода по купону, подлежащего выплате, составил 145 050 000 рублей. На одну облигацию МКБ выплатил 48,35 рублей.

Размещение биржевых облигаций серии БО-02 на 3 млрд. рублей состоялось 25 сентября 2012 года. В настоящее время на рынке обращаются девять выпусков облигаций МКБ совокупным объемом 30 млрд. рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

90 Fitch

20 марта 2013 года Fitch Ratings присвоило ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг «A+(rus)(EXP)» приоритетным необеспеченным облигациям Ак Барс Банка. Выпуск облигаций на 5 млрд. рублей серии БО-2 имеет финальный срок погашения в марте 2016 года.

Рейтинг облигаций находится на одном уровне с национальным долгосрочным рейтингом Ак Барс Банка («A+(rus)»/прогноз «Негативный»). Рейтинги могут быть понижены в случае убытков у банка в будущем ввиду высоких кредитных и рыночных рисков, если Республика Татарстан не укрепит капитал банка, который может быть использован для абсорбирования убытков, отмечается в сообщении Fitch. Также агентство уточняет, что в случае какого-либо существенного изменения структуры собственности и/или управления рейтинги могут быть понижены, однако Fitch не ожидает этого в настоящее время.

Совет директоров Связного Банка принял решение о выпуске четырех серий облигаций - БО-01, БО-02, БО-03, БО-04. Общий объем предполагаемой эмиссии составит 10 млрд. рублей. Бумаги будут выпущены на срок 5 лет (1820 дней).

Цена размещения облигаций составит 1 тыс. рублей за штуку, выплата купона будет производиться каждые полгода, сообщает пресс-служба кредитной организации.

6 марта 2013 года Fitch Ratings присвоило Альфа-Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в национальной валюте «BBB-» со «стабильным» прогнозом. В материалах агентства отмечается, что долгосрочный РДЭ банка в национальной валюте находится на одном уровне с его долгосрочным РДЭ в иностранной валюте.

Одновременно Fitch Ratings присвоило рейтинги выпуску приоритетных необеспеченных облигаций Альфа-Банка серии БО-08 объемом 5 млрд. рублей с окончательным сроком погашения в феврале 2016 года. Выпуску ценных бумаг присвоены финальный долгосрочный рейтинг «BBB-» и финальный долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AA+(rus)». Рейтинги эмиссии облигаций соответствуют долгосрочному РДЭ Альфа-Банка в национальной валюте и его национальному рейтингу.

4 марта 2013 года Fitch Ratings присвоило рейтинги выпуску приоритетных необеспеченных облигаций Росбанка серии БО-7. Объем выпуска - 10 млрд. рублей, окончательный срок погашения - в марте 2016 года.

Бумагам присвоены финальный долгосрочный рейтинг в национальной валюте «BBB+» и финальный национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)».

Рейтинги облигаций находятся на одном уровне с долгосрочным РДЭ Росбанка в национальной валюте («BBB+»/прогноз «Стабильный») и национальным долгосрочным рейтингом («AAA(rus)»), отмечается в сообщении агентства Fitch.

Московский кредитный банк разместил облигации серии 12 номинальным объемом 2 млрд. рублей сроком обращения 5,5 лет. Облигации имеют одиннадцать полугодовых купонов, возможность оферты не предусмотрена.

Облигации были размещены по закрытой подписке среди юридических лиц. Было получено более 30 заявок с диапазоном процентных ставок по купону от 12,00% до 12,75% годовых. Общий объем спроса превысил 3,7 млрд. рублей.

Данный выпуск соответствует требованиям ЦБ РФ для включения в состав источников дополнительного капитала МКБ, сообщает пресс-служба банка.

26 февраля 2013 года Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг «BBB» двум выпускам приоритетных необеспеченных облигаций Внешэкономбанка на общую сумму 1,5 млрд. евро

Облигации серии 7 на сумму 1 млрд. евро имеют фиксированную ставку 3,035% и срок погашения в феврале 2018 года, облигации серии 8 на сумму 0,5 млрд. евро имеют фиксированную ставку 4,032% и срок погашения в феврале 2023 года, уточняется в сообщении Fitch.

1 марта 2013 года СДМ-Банк планирует начать размещение выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Объем дебютного выпуска облигаций составит 1,5 млрд. рублей. Цена одной облигации – 1 тыс. рублей, цена размещения – 100% от номинала. Размещение предполагает оферту через год после даты начала обращения по цене 100% от номинала. Выпуск предусматривает выплату шести купонов, ориентир по ставке купона находится в диапазоне 12,25-12,75% годовых, отмечается в сообщении банка.

Привлекаемые посредством облигационного займа средства будут направлены на расширение кредитования малого и среднего бизнеса, на увеличение портфеля кредитов для сотрудников предприятий-клиентов банка, на кредитование в секторе лизинга, а также на фондирование факторинга, сообщает Ассоциация факторинговых компаний. По данным АФК, за 2012 год объем факторинговых операций банка вырос на 77%.

Номос-Банк выплатил купонный доход за пятый купонный период по облигациям серии 12.

Купонный доход выплачен в размере 42,62 рубля на одну облигацию, исходя из ставки купона 8,5% годовых. Общий размер выплат составил 213,1 млн. рублей. По всем пяти купонам выплачено 1 065,5 млн. рублей.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций банка серий 09, 11 и 12 и три выпуска биржевых облигаций серий БО-1, БО-2, БО-03, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Промсвязьбанк разместил бессрочные субординированные облигации. В результате частного размещения банк привлек средства в долларах, евро и британских фунтах общим эквивалентом 120 млн. долларов. В числе основных инвесторов - клиенты подразделения банка по работе с состоятельными клиентами.

По словам президента банка Артема Констандяна, привлеченные средства войдут в капитал первого уровня по Базелю и значительно укрепят достаточность капитала по российским стандартам отчетности. Согласование от ЦБ РФ о включении привлеченных денежных средств в состав источников основного капитала получено 25 февраля 2013 года, сообщает пресс-служба банка.

Сбербанк России планирует разместить облигации в турецких лирах. В этой валюте Сбербанк размещает ценные бумаги впервые. Размещение ценных бумаг ожидается на текущей неделе. Основными банками-организаторами выпуска являются HSBC и JPMorgan.

Срок погашения бумаг составит 5 лет. Размещение будет предполагать доходность около 7,5%, сообщают «Вести.Экономика», ссылаясь на Dow Jones Newswires.

 

22 февраля 2013 года Московский кредитный банк произвел выплату дохода по 4-му купону облигаций серии БО-01. Ставка по купону составила 8,5% годовых.

Общий размер дохода по купону, подлежащего выплате, составил 128,55 млн. рублей. На одну облигацию выплачено 42,85 рублей.

Выпуск облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд. рублей был размещен 22 февраля 2011 года. В настоящее время на рынке обращаются восемь выпусков облигаций МКБ совокупным объемом 28 млрд. рублей, сообщает пресс-служба банка.

19 февраля 2013 года завершилось размещение облигаций КБ «Восточный» серии 02 на ФБ ММВБ. Размещенный объем выпуска составляет 4,5 млрд. рублей, срок погашения – через 5,5 лет с даты начала размещения.

Ценные бумаги размещены по закрытой подписке среди юридических лиц. В ходе формирования книги заявок было получено более 30 оферт с диапазоном процентных ставок по купону 13,4-13,9% годовых. Общий объем спроса составил 5,4 млрд. рублей. По итогам закрытия книги заявок, ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 13,6% годовых, сообщает пресс-служба банка.

15 февраля 2013 года Fitch Ratings присвоило рейтинги выпуску облигаций Локо-Банка серии БО-02 на 4 млрд. рублей с погашением 11 февраля 2016 года. Поступления от эмиссии будут использованы для фондирования основного направления деятельности банка, уточнеятся в сообщении Fitch.

Облигациям присвоены финальный рейтинг «B+» и финальный национальный долгосрочный рейтинг «A-(rus)» с рейтингом возвратности активов «RR4».

13 февраля 2013 года Fitch Ratings присвоило рейтинги двум предстоящим дебютным выпускам приоритетных необеспеченных рублевых облигаций ОАО «БыстроБанк» серий 01 и 02.

Ценным бумагам присвоены ожидаемые долгосрочные рейтинги «B-(EXP)» и ожидаемые национальные долгосрочные рейтинги «BB-(rus)(EXP)», ожидаемые рейтинги возвратности активов облигаций – «RR4(EXP)».

Облигации БыстроБанка имеют срок погашения через три года, номинальный объем выпуска серии 01 составляет 1 млрд. рублей, номинальный объем выпуска серии 02 - 2 млрд. рублей, отмечается в сообщении Fitch.

СДМ-Банк планирует 1 марта 2013 года размещение выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Организаторы выпуска – Райффайзенбанк и банк «Открытие».

Номинальный объем выпуска составляет 1,5 млрд. рублей, цена одной облигации – 1 тыс. рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуск предусматривает выплату шести купонов, сообщает банковская пресс-служба.