облигации

6 февраля 2013 года Fitch Ratings присвоило Банку Москвы долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в национальной валюте «BBB», прогноз по рейтингу «негативный». Другие рейтинги Банка Москвы: краткосрочный РДЭ «F3», рейтинг поддержки «2», национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)», прогноз «негативный», рейтинг устойчивости «bb-».

Одновременно Fitch присвоило рейтинги облигациям Банка Москвы серии БО-1 на 10 млрд. рублей. Ценным бумагам присвоены долгосрочный рейтинг «BBB» и национальный рейтинг «AAA(rus)». Кроме того, зарегистрированным эмиссиям приоритетных необеспеченных облигаций серий БО-2, БО-3, БО-4, БО-5, БО-6 и БО-7 присвоены ожидаемые долгосрочные рейтинги «BBB(EXP)» и ожидаемые национальные рейтинги «AAA(rus)(EXP)», отмечается в сообщении агентства Fitch.

Банк «Глобэкс» выплатил доход по 3-му купону облигаций серии БО-4 и БО-6 на общую сумму 233 млн. рублей. Ставка по 3-му купону облигаций обеих серии составила 9,25% годовых.

Общий размер дохода по купону облигаций серии БО-4 составил 139,89 млн. рублей, на одну облигацию выплачено 46,63 рублей. По облигациям серии БО-6 общий размер дохода по купону составил 93,26 млн. рублей или 46,63 рублей на одну облигацию, сообщает пресс-служба банка.

Банк «Глобэкс» выплатил доход по 5-му купону облигаций серии БО-2. Ставка по 5-му купону составила 9,9% годовых.

Общий размер дохода по купону составил 249,550 млн. рублей или на одну облигацию выплачено 49,91 рублей, сообщает пресс-служба банка.

До конца января Банк Москвы планирует разместить облигации на 10 млрд. рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В конце 2012 года совет директоров банка одобрил программу биржевых облигаций общим объемом 60 млрд. рублей. В начале февраля 2013 года Банк Москвы должен будет погасить выпуск облигаций на 10 млрд. рублей, размещенных в 2008 году.

21 января 2013 года агентство Fitch Ratings присвоило Сбербанку России долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в национальной валюте на уровне «BBB», прогноз по рейтингу «стабильный». Краткосрочный РДЭ в национальной валюте присвоен на уровне «F3», национальный долгосрочный рейтинг – на уровне «AAA(rus)» со «стабильным» прогнозом, рейтинг устойчивости «bbb», рейтинг поддержки «2» и уровень поддержки долгосрочного РДЭ «BBB».

Также Fitch присвоило ожидаемые долгосрочные рейтинги в национальной валюте «BBB(EXP)» и ожидаемые национальные долгосрочные рейтинги «AAA(rus)(EXP)» двадцати пяти предстоящим выпускам приоритетных необеспеченных облигаций банка серий с БО-27 по БО-51. Общий номинальный объем выпусков облигаций - 300 млрд. рублей, облигации будут иметь срок погашения через три года.

Финальные рейтинги будут присвоены агентством позже, отмечается в сообщении Fitch.

15 января Московский кредитный банк произвел выплату дохода по пятому купону облигаций серии 07.

Размещение облигаций на 2 млрд. рублей состоялось 20 июля 2010 года. Облигации имеют десять полугодовых купонов, процентная ставка по пятому купону установлена в размере 9,5% годовых. Срок обращения ценных бумаг – 5 лет.

Общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате, составил 94 740 000 рублей. На одну облигацию выплачено 47,37 рублей, сообщает пресс-служба банка.

Росгосстрах Банк выплатил купонный доход по пятому купонному периоду по облигациям серии 04.

Владельцам ценных бумаг выплачено 43,87 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 8,75% годовых. Общий размер выплаченного дохода составил 104 321 236,81 рублей.

Как сообщает пресс-служба банка, размер дохода, выплаченный по 1-5 купонному периоду составил 555 062 439,17 рублей.

Номос-Банк сообщает о выплате купонного дохода за седьмой купонный период по облигациям серии 11.

Владельцам ценных бумаг выплачен купонный доход в размере 47,37 рублей на одну облигацию. Общий размер дохода составил 236,85 млн. рублей, сообщает банковская пресс-служба.

Транскапиталбанк увеличил капитал на 1 млрд. рублей за счет субординированных облигаций.

В декабре банк разместил выпуск облигаций в объеме 1 млрд. рублей со ставкой первого купона 13% годовых. Бумаги размещены по закрытой подписке среди юрлиц сроком на 5,5 лет.

На фоне запланированного ужесточения требований ЦБ к учету субординированных займов банки чаще выходят на рынок заимствований, сообщает «Прайм». Так, с начала второго полугодия 2012 года банки привлекли в капитал за счет выпуска субординированного долга более 8 млрд. долларов.

Московский кредитный банк получил согласие ЦБ РФ на включение средств, привлеченных в результате размещения субординированных облигаций, в состав источников дополнительного капитала.

Банк разместил облигации серии 11 номинальной стоимостью 3 млрд. рублей 11 декабря 2012 года. Срок размещения - 5,5 лет. Бумаги размещены по закрытой подписке среди юридических лиц, общий объем спроса со стороны инвесторов превысил 5 млрд. рублей, сообщает пресс-служба МКБ.

24 декабря 2012 года Московский кредитный банк выплатил доход по 3-му купону облигаций серии БО-05. Ставка по купону составила 9,2% годовых. Размер выплат составил 46,13 рублей на одну облигацию. Всего МКБ выплатил по третьему купону 230 млн. 650 тыс. рублей.

Облигации серии БО-05 на 5 млрд. рублей были размещены 23 июня 2011 года. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов, сообщает пресс-служба МКБ.

Агентство Standard & Poor’s присвоило рейтинги выпуску рублевых облигаций банка «Глобэкс» серии БО-7 объемом 5 млрд. рублей. Облигациям присвоены долгосрочный рейтинг по международной шкале в национальной валюте «BB» и кредитный рейтинг по российской шкале на уровне «ruAA».

Ранее облигациям банка «Глобэкс» серии БО-07 присвоило рейтинги агентство Fitch Ratings.

В настоящее время на рынке в обращении находятся семь выпусков облигаций Глобэксбанка совокупным объемом 25 млрд. рублей, сообщает банковская пресс-служба.

Московский кредитный банк разместил облигации серии 11 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей сроком обращения 5,5 лет. Облигации имеют одиннадцать полугодовых купонов, оферта структурой выпуска не предусмотрена.

Облигации размещены по закрытой подписке среди юридических лиц. Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил 5 млрд. рублей.

По словам заместителя председателя правления банка Юрия Убеева, это первый выпуск ценных бумаг МКБ, соответствующий требованиям Банка России для включения в расчет собственного капитала, сообщает пресс-служба кредитной организации.

30 ноября 2012 года Fitch Ratings присвоило рейтинги предстоящему выпуску трехлетних приоритетных необеспеченных облигаций банка «Глобэкс» серии БО-07 на сумму 5 млрд. рублей.

Облигациям присвоены ожидаемый долгосрочный рейтинг в национальной валюте «BB(EXP)» и ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг «AA-(rus)(EXP)», отмечается в сообщении Fitch.

Начало размещения выпуска облигаций назначено на 4 декабря. Бумаги будут размещены по открытой подписке.

В 2013 году Меткомбанк планирует разместить облигации примерно на 2 млрд. рублей. Об этом сообщил накануне глава банка Павел Логинов. В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций Меткомбанка на 3,9 млрд. рублей.

Кроме того, Меткомбанк в сотрудничестве с банком «ДельтаКредит» запустит новый ипотечный продукт. В следующем году банк рассчитывает довести объем выдаваемых жилищных кредитов до 0,5 млрд. рублей. Ипотеку Меткомбанк будет выдавать по стандартам «ДельтаКредита», сообщает «Прайм».

19 ноября 2012 года Банк «Зенит» выкупил по оферте облигации серии БО-03 на общую сумму 1 056 млн. рублей. В тот же день облигации были полностью размещены на вторичном рынке.

Общий объем облигаций серии БО-03, находящихся в обращении на рынке, остался неизменным, сообщает пресс-служба банка. Объем пятилетнего выпуска облигаций составляет 3 млрд. рублей. Выпуск облигаций серии БО-03 был размещен 15 ноября 2011 года.

В Ломбардный список Центробанка включены биржевые облигации серии БО-1 Уральского банка реконструкции и развития. Решение об этом совет директоров ЦБ РФ принял 9 ноября, после публикации в «Вестнике Банка России» 21 ноября оно вступило в силу.

Включение ценных бумаг УБРиР в Ломбардный список позволит держателям получить выплачиваемый эмитентом доход, а также рассчитывать на рефинансирование со стороны Банка России, сообщает банковская пресс-служба.

12 ноября 2012 года Fitch Ratings присвоило рейтинг долларовым приоритетным облигациям AK BARS Luxembourg S.A., представляющим собой участие в кредите, серии 5. Облигации имеют купон со ставкой 8,75% и выплатами раз в полгода, а также погашение в ноябре 2015 года.

Облигациям присвоен долгосрочный рейтинг «BB-». Поступления по облигациям предназначены исключительно для финансирования кредита банку «Ак Барс», отмечается в сообщении агентства.

Агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги выпуску приоритетных необеспеченных облигаций Русфинанс Банка серии БО-3 объемом 4 млрд. рублей с окончательным сроком погашения в ноябре 2015 года и офертой через два года.

Ценным бумагам присвоены финальный долгосрочный рейтинг в национальной валюте «BBB+» и финальный долгосрочный рейтинг по национальной шкале «AAA(rus)», указывается в материалах Fitch.

После выплаты процентного дохода по облигациям Уральского банка реконструкции и развития второй серии 2 ноября 2012 года банк исполнил оферту по данным ценным бумагам.

Всего было подано заявлений о намерении продать облигации общим количеством 1 млн. 45 тысяч штук, в ходе исполнения сделок инвесторы выставили на продажу 553 939 штук облигаций, что составляет чуть более половины заявленного объема, сообщает пресс-служба УБРиР.

В настоящее время банк проводит вторичное размещение выкупленных по оферте бумаг, книга уже закрыта с существенной переподпиской.