облигации

С января по сентябрь 2007 года Абсолют Банк выступил в качестве со-организатора и андеррайтера в размещении 43 выпусков облигаций. Общий объем выпусков составил свыше 140 млрд. рублей по номиналу.В числе наиболее крупных эмитентов - правительство Московской области, Россельхозбанк, Газпром, АИЖК, банк "Русский Стандарт", "ОГК-6", "АвтоВАЗ", Промсвязьбанк, Русфинанс Банк. 

В рейтинге андеррайтеров корпоративных облигаций на внутреннем рынке, по данным информационного агентства Cbonds, Абсолют Банк занимает 8 место.

Совет директоров Банка Москвы принял решение о выпуске трех облигационных займов - серий 01, 02 и 03.Объем каждого займа - 10 млрд. рублей.

Первый выпуск будет иметь трехлетний период обращения и 6 полугодовых купонов. Второй выпуск будет находиться в обращении 5 лет, по выпуску предусмотрено 10 полугодовых купонов. Третий выпуск – с 10-летним периодом обращения – будет иметь 20 полугодовых купонов.

ВТБ планирует до конца текущего года разместить рублевые облигации. Точные сроки размещения и предполагаемый объем выпуска будут зависеть от конъюнктуры рынка.

На 2007 год ВТБ планировал заимствования в размере $10 млрд. В настоящее время $7,5 млрд. из них уже освоены.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску десятилетних рублевых облигаций Россельхозбанка национальный долгосрочный рейтинг "AAA(rus)". Объем выпуска - 10 млрд. рублей.

121 ЦБ РФ

В сентябре в целях снижения напряжения в банковском секторе Центральный банк РФ впервые за долгое время приобрел облигации федерального займа на сумму 46 млрд. рублей. Об этом сообщил глава ЦБ Сергей Игнатьев.Регулятор признал, что это он три недели назад выставлял заявки на покупку длинных выпусков ОФЗ на два процента выше текущих котировок. За несколько дней длинные госбумаги скачкообразно выросли в цене на 1,5-3,5% от текущих уровней. В предыдущий раз интервенции на долговом рынке проводились в июне 2004 года, в разгар предыдущего кризиса ликвидности в банковской системе. Заявив об этом, ЦБ признал кризис на российском финансовом рынке.

По мнению участников рынка, ЦБ преследовал конкретные цели, в результате которых в выигрыше оказались госбанки. Действия регулятора были направлены в том числе на предотвращение дальнейшего роста доходности и минимизации убытков крупных держателей пакетов госбумаг. Так, за первые три недели сентября доходность госбумаг в среднем выросла на 0,3%. Специалисты не уверены, что этот рост остановится. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

Банк "Московское ипотечное агентство" полностью разместил облигации с ипотечным покрытием на общую сумму 2 млрд. рублей. Ставка первого купона по облигациям определена в размере 9% годовых. По подсчетам специалистов, к двухгодовой оферте инвесторы смогут получить доходность 9,75%. Ставка оказалась несколько выше ориентиров организаторов, которые рассчитывали на 8–9,5%. Аукцион прошел по верхней границе ввиду не самой высокой популярности ипотечных бумаг среди инвесторов в условиях кризиса на мировых рынках. Учитывая, что размещенные ранее облигации МИА сейчас торгуются с доходностью 9,4–9,6%, размещение на рынке назвали удачным.Аналитики называют позитивным тот факт, что, несмотря на прошедшие в среду крупные размещения ВТБ 24 и РСХБ и рост ставок МБК в четверг, инвесторы не потеряли интереса к первичному рынку. По мнению участников рынка, такие итоги аукционов на текущей неделе являются результатом мер ЦБ по поддержанию ликвидности финансовой системы. Об этом сообщает газета "Business & Financial Markets".

Московский банк реконструкции и развития планирует разместить документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 на 3 млрд. рублей.По открытой подписке банк разместит 3 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Облигации имеют 20 купонов продолжительностью 91 день каждый. Срок обращения - 5 лет.

Также банк намерен выпустить облигации серии 03 на 3 млрд. рублей. Общий объем предстоящего заимствования МБРР может составить 6 млрд. рублей.

Россельхозбанк полностью разместил облигации серии 04 на 10 млрд. рублей.10 октября в ходе аукциона по определению ставки первого купона банк не смог разместить выпуск облигаций в полном объеме. Доразмещение облигаций проходило в режиме переговорных сделок. Объем доразмещения составил около 1,5 млрд. рублей.

Ставка первого купона облигаций определена в размере 8,2% годовых. Ранее аналитики прогнозировали, что доходность выпуска Россельхозбанка может быть оценена на уровне 8,2%, в реальности эта ставка может составить 8,4-8,5%.

10 октября на фондовой бирже ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ВТБ 24 общей номинальной стоимостью 6 млрд. рублей. Выпуск был размещен в полном объеме.В ходе конкурса по определению ставки первого купона облигаций было подано 40 заявок. Спрос превысил предложение на 58% и составил 9,455 млрд. рублей. Диапазон заявок по ставке купона составил 8-8,5% годовых.

Срок обращения облигаций - 1456 дней. Облигации имеют 8 купонных периодов. Ставка первого купона установлена в размере 8,2% годовых. Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону. Величину процентных ставок по 3-8 купонным периодам банк определит после госрегистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Напомним, ранее ставка купона ВТБ 24 прогнозировалась на уровне 8,2%.

Вэб-инвест Банк, действуя в качестве платежного агента, осуществил выплату 8-го купонного дохода по облигациям государственного облигационного займа Республики Саха (Якутия). Общая сумма выплат, перечисленных Министерством финансов Республики Саха (Якутия), составила 23,9 млн рублей.

Размер всех купонов по облигациям Республики Саха (Якутия) 2003 года выпуска фиксирован и составляет 12% годовых. Продолжительность купонного периода - три месяца. Выплата следующего купона состоится 20 сентября 2005 года.

Объем 3-го выпуска облигаций Республики Саха (Якутия) составляет 800 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации равна 1 тысяче рублей. Размещение облигаций прошло 26 июня 2003 года. Срок обращения облигаций - 5 лет.

Инвестиционный банк ТРАСТ в качестве платежного агента производит выплату пятого купона по облигациям Республики Саха (Якутия).

Ставка купона - 14% годовых или 34,9 рубля на 1 облигацию. Общее количество облигаций - 1 000 000 штук. Сумма выплат - 34,9 млн рублей.

Следующая выплата будет осуществляться 16 июня. Ставка шестого купона - 14% годовых или 34,9 рубля на 1 облигацию.

Сбербанк России является генеральным агентом облигационного займа Калужской области.

24 декабря 2004 года правительство Калужской области начнет размещение 3-летних облигаций на сумму 300 млн. рублей.

Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом, который будет выплачиваться два раза в год. Ставка первых двух купонов составляет 11,46% годовых, третьего и четвертого купонов – 10% годовых, пятого и шестого купонов – 9% годовых, сообщает пресс-служба банка.