облигации

На ФБ ММВБ состоялось доразмещение пятилетних облигаций Костромской области серии 34006 сроком обращения на четыре года. Организатором и платежным агентом выпуска выступило ОАО «Уралсиб».

Объем доразмещения 1 ноября составил 1,718 млрд. рублей, при 40 заявках от инвесторов средневзвешенная цена составила 100,12% от номинала, средневзвешенная доходность – 9,77% годовых. 2 ноября были доразмещены оставшиеся 155 656 бумаг выпуска. Инвесторы подали 12 заявок, совокупный спрос составил почти 335 млн. рублей, сообщает пресс-служба банка «Уралсиб».

1 ноября 2012 года Fitch Ratings присвоило рейтинги выпуску трехлетних приоритетных необеспеченных облигаций Связь-Банка серии БО-01 объемом 5 млрд. рублей с погашением 01 ноября 2015 года.

Облигациям присвоены долгосрочный рейтинг в национальной валюте «BB» и национальный долгосрочный рейтинг «AA-(rus)», отмечается в сообщении агентства.

1 ноября 2012 года Связь-Банк разместил в полном объеме облигационный заем серии БО-01 на сумму 5 млрд. рублей со сроком обращения 3 года.

Книга заявок была закрыта 30 октября, общий спрос на покупку облигаций составил 6 млрд. рублей.

На ФБ ММВБ по открытой подписке размещено 5 млн. штук ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Процентная ставка первого купона была определена в размере 9% годовых, ставки по 2-му купону приравнена к ставке первого купона, сообщает пресс-служба Связь-Банка.

1 ноября 2012 года Fitch Ratings присвоило рейтинги приоритетным необеспеченным облигациям Пробизнесбанка серии 7 объемом 2 млрд. рублей с погашением в сентябре 2015 года.

Облигациям присвоен долгосрочный рейтинг в национальной валюте «B-», рейтинг возвратности активов «RR4» и национальный долгосрочный рейтинг «BB-(rus)», отмечается в сообщении Fitch.

 

Бинбанк выплатил свыше 37 млн. рублей дохода за 5-й купон по облигациям серии 02.

Размер купонного дохода на одну облигацию составил 44,37 рубля, исходя из ставки 8,85% годовых. Общий размер выплат составил 37 248 038,19 рублей.

Выпуск облигаций серии 02 объемом 1 млрд. рублей сроком обращения 3 года был размещен на ФБ ММВБ 27 апреля 2010 года. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов продолжительностью 183 дня каждый. Выплата дохода за 6-й (последний) купон по ставке 8,85% годовых и погашение 100% номинальной стоимости состоится в апреле 2013 года, сообщает пресс-служба Бинбанка.

26 октября 2012 года Fitch Ratings присвоило рейтинги выпуску приоритетных необеспеченных облигаций АКБ «Российский капитал» серии 03, объемом 3 млрд. рублей с окончательным сроком погашения в октябре 2015 года с офертой через один год.

Облигациям присвоены финальный долгосрочный рейтинг в национальной валюте «B+», финальный долгосрочный рейтинг по национальной шкале «A-(rus)» и финальный рейтинг возвратности активов «RR4».

Одновременно Fitch присвоило банку долгосрочный рейтинги дефолта эмитента в национальной валюте на уровне «B+»/прогноз «Стабильный», отмечается в сообщении агентства.

24 октября 2012 года Fitch Ratings присвоило финальный рейтинг «B+» выпуску субординированных облигаций Eurasia Capital S.A., представляющих собой участие в кредите, с правом досрочного выкупа. Поступления от эмиссии будут переданы в качестве кредита Хоум Кредит энд Финанс Банку.

Облигации имеют объем 500 млн. долларов, ставку 9,375% и срок в семь с половиной лет с погашением 24 апреля 2020 года, отмечается в сообщении агентства.

24 октября 2012 года Связь-Банк произвел выплату первого купонного дохода по облигациям серии 04.

Владельцам облигаций выплачен купонный доход в размере 8,75% годовых или 43 рубля 63 копейки на каждую облигацию. Общая сумма выплат после удержания эмитентом налога составила 218 149 972 рубля, сообщает пресс-служба банка.

Четвертый выпуск облигаций объемом 5 млрд. рублей банк разместил на ФБ ММВБ по открытой подписке 25 апреля 2012 года. Срок обращения ценных бумаг -10 лет.

Московское ГТУ Банка России 19 октября 2012 года признало несостоявшимся и аннулировало государственную регистрацию выпуска облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 098-й день с даты начала размещения, номинальной стоимостью одной облигации 1000 рублей ЗАО КБ «Росэнергобанк».

Основанием для признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся стало неразмещение ни одной ценной бумаги выпуска.

В связи с аннулированием госрегистрации выпуска запрещается совершение сделок с этими ценными бумагами, осуществление их рекламы, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения, сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

19 октября 2012 года агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги выпуску приоритетных необеспеченных облигаций Росбанка БО-4 на сумму 10 млрд. рублей с окончательным сроком погашения в сентябре 2015 года.

Финальный долгосрочный рейтинг в национальной валюте присвоен на уровне «BBB+», финальный национальный долгосрочный рейтинг присвоен на уровне «AAA(rus)», отмечается в сообщении агентства.

Совет директоров ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» принял решение о размещении четырех выпусков биржевых облигаций общим объемом 10 млрд. рублей.

По открытой подписке планируется разместить выпуски серии БО-01 и БО-03 объемом по 3 млрд. рублей, а также выпуски БО-02, БО-04 объемом 2 млрд. рублей. По трехлетним бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, отмечается в материалах банка.

Газпромбанк разместит три выпуска классических облигаций и десять выпусков биржевых облигаций на общую сумму 130 млрд. рублей. Решение о размещении облигаций принял совет директоров

банка.

Планируется выпуск биржевых облигации серий БО-06 - БО-15. Общий объем - 100 млрд. рублей. Срок обращения ценных бумаг - 3 года.

Кроме того, банк намерен разместить три выпуска классических облигаций (серий 13-15) общим объемом 30 млрд. рублей. Срок обращения выпуска серии 13 составит пять лет, выпуска серии 14 - семь лет, выпуска серии 15 - десять лет, сообщается в материалах банка.

Каждый выпуск включает по 10 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Бумаги будут размещены по открытой подписке.

25 сентября 2012 года агентство Fitch Ratings присвоило рейтинги приоритетным необеспеченным облигациям Московского кредитного банка серии БО-2 объемом 3 млрд. рублей.

Финальный долгосрочный рейтинг в национальной валюте присвоен на уровне «ВВ-», финальный национальный долгосрочный рейтинг – на уровне «A+(rus)», отмечается в сообщении агентства.

77 Fitch

25 сентября 2012 года агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый рейтинг «B-(EXP)» и ожидаемый рейтинг возвратности активов «RR6» предстоящему выпуску субординированных долларовых облигаций Russian Standard Finance S.A., представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента.

Поступления по облигациям будут переданы в качестве кредита ЗАО «Банк Русский Стандарт». Банк является единственным заемщиком по субординированному кредитному соглашению.

Финальные рейтинги будут присвоены облигациям после получения окончательной документации, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации, отмечается в материалах агентства.

24 сентября Уральский банк реконструкции и развития начал процедуру размещения облигаций серии БО-01.

По открытой подписке банк планирует разместить 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Объем займа по номиналу - 2 млрд. рублей, срок обращения составит 3 года, предполагается годовая оферта, сообщает пресс-служба УБРиР. Индикативная ставка купона находится в диапазоне 12,25-12,75% годовых (доходность к оферте 12,63-13,16% годовых).

Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ намечено на 2 октября. Заявки на участие в размещении принимает банк «Уралсиб».

АК Барс Банк планирует в конце текущего месяца или в начале следующего провести размещение по открытой подписке собственных биржевых облигаций БО-01 объемом 5 млрд. рублей сроком на 3 года. Купонный период - 6 месяцев.

В рамках выпуска будет предусмотрена годовая или полуторагодовая оферта, уточнили в пресс-службе кредитной организации. Ставка первого купона будет определена в ходе процедуры бук-билдинга.

Банк Уралсиб разместил пятилетние облигации серии 05 объемом 7 млрд. рублей. По облигациям предусмотрена оферта через 1,5 года. Купонный период – 182 дня. Ставка первого купона была определена на уровне 9,7%.

«Облигации вызвали интерес инвесторов, выпуск стал самым крупным среди облигаций, размещенных российскими банками в августе 2012 года. В размещении приняли участие 39 различных инвесторов», - прокомментировал финдиректор банка Юрий Петухов.

29 августа 2012 года Банк «Зенит» на ФБ ММВБ по открытой подписке разместил 8-ой выпуск пятилетних облигаций общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. Спрос на облигации превысил 8,5 млрд. рублей.

В результате ставка первого купона по облигациям была определена в размере 9,2% годовых, ставка второго купона равна ставке первого купона. Ценные бумаги имеют десять полугодовых купонов.

Исполнение оферты по облигациям назначено на 30 августа 2013 года.

Промсвязьбанк объявил о выплате доходов за первый купонный период по собственным биржевым облигациям серии БО-2 и БО-4. Сумма выплаченного купонного дохода по каждому выпуску биржевых облигаций составила 218 150 000 рублей, уточнили в пресс-службе банка. Выплата на одну биржевую облигацию номиналом 1 000 рублей составила 43,63 рублей с учетом ставки купона 8,75% годовых.

Напомним, трехлетние облигации были размещены в феврале текущего года. Объем каждого из выпусков ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.

Сегодня Московский кредитный банк произвел выплату дохода по 3-ему купону облигаций серии БО-01. Всего выплачено 127,14 млн. рублей.

Доход из расчета на одну ценную бумагу составил 42,38 рубля по ставке купона 8,5% годовых, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Напомним, банк разместил облигации серии БО-01 в феврале 2011 года. Трехлетние облигации были выпущены объемом 3 млрд. рублей. Организаторами выпуска выступили Росбанк и Райффайзенбанк.