В настоящее время микрофинансовые организации не могут выпускать облигации номиналом менее 1,5 млн. рублей. Однако эту норму закона планируется изменить. При условии введения дополнительных норм контроля ФСФР за параметрами выпуска и обращения ценных бумаг, а также финансовым состоянием эмитента, МФО могли бы выпускать облигации меньшим номиналом, пишет газета «Маркер».

«Реализация данной инициативы будет способствовать развитию прозрачных механизмов финансирования микрофинансовой деятельности, повышению ликвидности облигационных займов МФО, а также более активному участию МФО в формировании рынка долгового финансирования», - прокомментировал данную законодательную инициативу президент НАУМИР Михаил Мамута.

Напомним, первой из МФО облигации разместила компания «Домашние деньги». МФО привлекла 1 млрд. рублей под 19% годовых. Номинал облигации составил 2 млн. рублей. Почти половину выпуска приобрели банки.

Ссылки по теме:

МФО «Домашние деньги» разместила дебютный выпуск облигаций на 1 млрд. рублей – Клерк.Ру, 02.05.12

Сбербанк предоставит кредиты МФО под 12% годовых – Клерк.Ру, 18.04.12

Михаил Мамута считает нецелесообразным регулирование ставок по займам МФО – Клерк.Ру, 06.04.12

Сайты по теме:

ФСФР

Банк России сегодня зарегистрировал отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ИнтрастБанка. Срок погашения бумаг - 1098-й день с даты начала размещения.

Всего банк разместил 500 тыс. облигаций номиналом 1000 руб. каждая. Таким образом общий объем выпуска составляет 500 млн. рублей.

Ссылки по теме:

Промсвязьбанк разместит облигации на 8 млрд. рублей – Клерк.Ру, 23.05.12

ЦБ зарегистрировал итоги дебютного выпуска облигаций банка «Кольцо Урала» - Клерк.Ру, 14.05.12

Сайты по теме:

Банк России

ЦБ РФ зарегистрировал сегодня 2 выпуска выпуск процентных неконвертируемых документарных облигаций Промсвязьбанка серии 13 и 14. Об этом сообщается на сайте регулятора в разделе инсайдерской информации.

Срок погашения бумаг – 2002 день с даты размещения. Облигации будут размещены путем закрытой подписки.

Облигации серии 13 номиналом 1000 руб. каждая будут размещены в количестве 5 млн. штук, облигации серии 14 таким же номиналом – в количестве 3 млн. штук. Таким образом, общий объем выпуска ценных бумаг 13 и 14 серии по номинальной стоимости составит 5 млрд. рублей и 3 млрд. рублей соответственно.

Ссылки по теме:

Промсвязьбанк расплатился по облигациям 5-го выпуска – Клерк.Ру, 21.05.12

Промсвязьбанк разместил два выпуска биржевых облигаций на 10 млрд. рублей – Клерк.Ру, 24.02.12

Промсвязьбанк выплатил более 200 млн. руб. купонного дохода по облигациям – Клерк.Ру, 09.02.12

Промсвязьбанк выплатил более 8 млн. долларов купонного дохода по еврооблигациям – Клерк.Ру, 16.01.12

Сайты по теме:

Банк России

Промсвязьбанк выплатил 173,88 млн. рублей купонного дохода за десятый купонный период по собственным облигациям 5-го выпуска. Купонные выплаты из расчета на одну бумагу составили 38,64 рубля по ставке купона 7,75% годовых.

Кроме того, банк также погасил номинальную стоимость облигаций, уточнили в пресс-службе кредитной организации. Общая сумма погашения облигаций по номинальной стоимости составила 4,5 млрд. рублей.

Напомним, пятилетние облигации были размещены в мае 2007 года. Объем эмиссии составлял 4,5 млрд. рублей.

Ссылки по теме:

Промсвязьбанк разместил два выпуска биржевых облигаций на 10 млрд. рублей – Клерк.Ру, 24.02.12

Промсвязьбанк выплатил более 200 млн. руб. купонного дохода по облигациям – Клерк.Ру, 09.02.12

Промсвязьбанк выплатил более 8 млн. долларов купонного дохода по еврооблигациям – Клерк.Ру, 16.01.12

Сайты по теме:

Промсвязьбанк

Накануне была открыта книга заявок на облигации СМП Банка серии 01. Приниматься заявки будут до 25 мая, предварительная дата размещения бумаг – 29 мая 2012 года. Объем выпуска – 3 млрд. рублей. Индикативная ставка купона находится в диапазоне 10% – 10,5% годовых, уточнили в пресс-службе банка.

Организаторы займа – Банк Зенит и СМП Банк.

Ссылки по теме:

СМП Банк кредитует ГК Транзас на 500 млн. рублей – Клерк.Ру, 02.02.12

Активы СМП-банка увеличились на 14% - Клрек.Ру, 24.08.10

Сайты по теме:

СМП Банк

Сегодня департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России зарегистрировал отчет об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением банк «Кольцо Урала».

Бумаги размещены путем открытой подписки. По условиям выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев, срок погашения - 1098 день с даты начала размещения. Всего эмитентом размещено 1 млн. бумаг номиналом 1000 руб. каждая. Таким образом общий объем выпуска – 1 млрд. рублей.

Ссылки по теме:

Банк «Кольцо Урала» разместит облигации на 1 млрд. рублей – Клерк.Ру, 23.04.12

Уставный капитал банка «Кольцо Урала» вырос до 2 млрд. рублей – Клерк.Ру, 14.02.12

Сайты по теме:

Банк России

Центробанк зарегистрировал сегодня отчет об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 Меткомбанка.

По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев, срок погашения - 1098 день с даты начала размещения. Всего банк разместил 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска составил 2 млрд. рублей.

Ссылки по теме:

Меткомбанк открыл кредитно-кассовый офис «Самарский» - Клерк.Ру, 17.01.11

"Глобэкс" организует выпуск облигаций Меткомбанка – Клерк.Ру, 08.11.10

Сайты по теме:

Банк России

Меткомбанк

Как следует из отчетности по МСФО банка КИТ Финанс за 2011 год, с баланса банка был списан «плохой кредитный портфель». Речь идет об ипотечных кредитах, которые перестали обслуживаться в 2009 году. Этот актив с дисконтом 35% был передан на баланс компании «КИТ Финанс капитал». Последняя, в свою очередь, под обеспечение этих кредитов выпустила облигации. Весь выпуск этих бумаг (объемом 3 млрд. рублей) выкупил НПФ «Благосостояние», контролирующий акционер КИТ Финанса.

Срок погашения облигаций - июнь 2014 года, доходность — 11% годовых. В настоящее время компания «КИТ Финанс капитал» продолжает работать с портфелем проблемных кредитов банка КИТ Финанс: через суды истребуется заложенное по кредитам жилье и реализуется. Кроме того, некоторые заемщики, поправив свое материальное положение, самостоятельно продолжили обслуживать долг. Те закладные, по которым к 2014 г. взыскать задолженность не удастся, банк выкупит обратно на свой баланс — это предусмотрено специальным соглашением, пишет газета «Ведомости».

Как отметил председатель совета директоров банка Юрий Новожилов, НФП, который приобрел облигации, обеспеченные ипотечным кредитным портфелем, не только оказал помощь банку в рамках его санации, но и обеспечил себе хорошую доходность при минимальном риске.

Напомним, что в августе прошлого года КИТ Финанс продал часть качественного ипотечного портфеля с премией 1,8% к номиналу. Покупателем кредитов стал ВТБ 24.

Ссылки по теме:

Банк КИТ Финанс заработал за 2011 год более 100 млн. руб. чистой прибыли – Клерк.Ру, 12.03.12

Банк КИТ Финанс расплатился с АСВ и занял у ЦБ – Клерк.Ру, 06.12.11

Банк КИТ Финанс продал ипотечные кредиты банку ВТБ 24 с премией 1,8% - Клерк.Ру, 25.08.11

Сайты по теме:

НПФ «Благосостояние»

Банк КИТ Финанс

Уральский банк реконструкции и развития выплатил купонный доход по облигациям серии за 2-ой купонный период. Общий размер купонного дохода составил 95,26 млн. рублей. Выплаты из расчета на одну бумагу - 47,63 рублей по ставке купона 9,5% годовых, уточнили в банковской пресс-службе.

Напомним, бумаги сроком обращения 3 года объемом 2 млрд. рублей были размещены в мае прошлого года. Через 1,5 года предусмотрена оферта. Ставка первых трех купонов установлена на уровне 9,5% годовых.

Ссылки по теме:

УБРиР разместит биржевые облигации на 10 млрд. рублей – Клерк.Ру, 14.09.11

Промсвязьбанк разместил облигации УБРиР – Клерк.Ру, 03.05.11

Сайты по теме:

Уральский банк реконструкции и развития

На минувшей неделе состоялся первый облигационный заем микрофинансовой компании «Домашние деньги». МФО привлекла 1 млрд. рублей под 19% годовых. Номинал облигации составил 2 млн. рублей, что несколько необычно, но, таковы требования регулятора.

Спрос на облигации на 10% превысил предложение. На бумаги претендовали более 20 инвесторов.

Пятую часть выпуска приобрел «M2M прайвет банк», а всего банки выкупили половину выпуска. Оставшиеся бумаги поровну распределились между физлицами и управляющими компаниями и акционерами, пишет газета «Ведомости».

Азиатско-Тихоокеанский Банк закрыл книгу заявок на приобретение трехлетних облигаций серии 01 номиналом 1,5 млрд. рублей. По бумагам предусмотрена оферта через 1 год с даты размещения.

Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, по облигациям серии 01 было подано 37 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10% до 10,65% годовых. Спрос на бумаги превысил 4 млрд. рублей. В итоге ставка купона была определена на уровне 10,25% годовых.

Накануне связь-Банк разместил облигации серии 04 номинальным объемом 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет. Облигации имеют 20 купонных периодов длительностью по 182 дня каждый. Ставка первого купона равна 8,75%, ставка второго купона приравнена к первому.

Напомним, книга заявок на облигации серии 04 была открыта 10 апреля, а закрыта – 23 апреля 2012 года.В ходе маркетинга было подано 22 заявки, общая сумма превысила сумму займа, уточнили в пресс-службе банка.

Отметим, что 19 апреля банк разместил десятилетние облигации тем же номиналом (5 млрд. рублей) серии 05. Ставка купона по ним составила 9,5% годовых.

Накануне Московский кредитный банк выплатил 6-ой купон по собственным облигациям серии 05. Общая сумма выплаченного дохода составила 61,5 млн. рублей с учетом ставки купона в 7,4% годовых, уточнили в пресс-службе банка.

Напомним, облигации серии 05 были размещены в апреле 2009 года. Сумма займа составила 2 млрд. рублей, а срок обращения облигаций - 1092 дня с даты размещения.

18 апреля 2012 года была открыта книга заявок на облигации банка «Кольцо Урала». Разместить дебютный облигационный заем общим объемом 1 млрд. рублей планируется 27 апреля. Бумаги сроком обращения 3 года имеют полугодовые купонные периоды. Банкиры ожидают, что ставка первого купона установится в диапазоне 11,25%-11,75% годовых.

Организатором выпуска является ОАО «Промсвязьбанк».

Полученные средства от размещения планируется в основном направить на развитие программ розничного кредитования, и специализированных программ финансирования малого и среднего бизнеса, уточнили в банковской пресс-службе.

Бинбанк выплатил доход по 4-ому купону облигаций серии 02 в общей сумме 44,25 млн. рублей. Выплаты из расчета на одну облигацию составили 44,25 рубля по ставке купона 8,85% годовых.

Напомним, трехлетние облигации номинальным объемом 1 млрд. рублей были размещены 27 апреля 2010 года. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов продолжительностью 183 дня.

Привлеченные средства банк направляет на расширение программ рублевого кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Накануне состоялось размещение облигаций Связь-Банка серии 05 номинальным объемом 5 млрд. рублей. Бумаги имеют срок обращения 10 лет. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.

Облигации были размещены на ФБ ММВБ по открытой подписке. Ставка первого купона равна 9,5%, ставки по 2-6 купонам приравнены к ставке первого купона, уточнили в пресс-службе банка.

Отметим, что вчера агентство Fitch Ratings присвоило облигациям Связь-Банка долгосрочный рейтинг в национальной валюте "BB" и финальный национальный долгосрочный рейтинг "AA-(rus)".

Россельхозбанк объявил накануне о размещении облигаций серии 16 общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей. Ставка купона по облигациям установлена на уровне 8,55% годовых. Срок обращения бумаг – 10 лет. Предусмотрена 3-летняя оферта.

Было подано 32 заявки, наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом, отметили в пресс-службе кредитной организации.

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и Сбербанк России.

Со-организатор: ИК «Тройка Диалог»

Андеррайтер: Глобэксбанк

Со-андеррайтеры: Барклайс Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Связной Банк.

Банк Траст, выступая в качестве платежного агента, произвел сегодня выплату 24-го купона по облигациям Республики Саха (Якутия), а также частично погасил номинальную стоимость бумаг.

Общая сумма выплат держателям бумаг составила 529,7 млн. рублей. Общее количество облигаций номиналом 1000 рублей составляет 2,5 млн. штук. Ставка купона – 7,95% годовых.

Следующая выплата также по ставке 7,95% будет осуществляться 12 июля 2012 года, уточнили в пресс-службе банка.

Накануне Связь-Банк решил разместить облигации серии 05 объемом 5 млрд. рублей. Книга заявок на облигации откроется сегодня и будет закрыта 17 апреля. Размещение состоится на ФБ ММВБ 19 апреля, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Бумаги имеют срок обращения 10 лет. Номинальная стоимость одной облигации равна 1000 рублей. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.

Организатором и агентом по размещению выпуска выступает Связь-Банк.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 9 апреля 2012 года завершило размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии А21 с обязательным централизованным хранением.

Объем выпуска составляет 15 млрд. рублей. Структура погашения - амортизационная. Дата окончания обращения облигаций - 15 февраля 2020 года. Бумаги обеспечены государственными гарантиями РФ.

В процессе размещения было получено 16 заявок от инвесторов на сумму, превышающую объем размещения, уточнили в пресс-службе АИЖК. По облигациям установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения в размере 8,8% годовых, доходность к погашению - 9,1% годовых.

Привлеченные средства АИЖК планирует направить на финансирование своей основной деятельности.