потребительский кредит

8,6 млн. человек в России имеют просроченную задолженность перед банками, и ее объем продолжает возрастать. Об этом 30 июня в ходе круглого стола на тему «Потребительское кредитование: проблемы развития» сообщил Виктор Климов, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

На рынке потребительского кредитования наблюдается явный спад, вызванный сложной экономической ситуацией, отметил Виктор Климов. В частности, по данным Банка России, за первые четыре месяца 2015 года в стране было выдано новых потребкредитов на 1,565 млрд. рублей, в то время как в тот же период 2014 года показатель равнялся 2,734 млрд. рублей. Всего в России банковскими кредитами пользуются 35,3 млн. человек, у 8,6 млн. их возврат в той или иной степени просрочен.

Из-за сокращения выдачи новых кредитов совокупная задолженность физлиц начала снижаться и на 1 мая 2015 года составляла 10,791 млрд. рублей (в среднем по 197,3 тыс. рублей на семью). А вот объем просроченной задолженности, наоборот, продолжает расти (общий портфель на 1 мая – 767 млрд. рублей). Сопоставление цифр говорит о том, что заемщики делятся на две категории. Одна, более-менее платежеспособная, постепенно сокращает долг и не набирает новых кредитов. Вторая, «безнадежная», наращивает задолженность помимо своей воли, будучи не в состоянии обслуживать текущий долг.

В целом по стране закредитованность населения (отношение суммы долга к годовому доходу) находится ниже 40% – то есть в условно допустимых рамках. Однако есть и регионы-«антилидеры». К примеру, в Калмыкии кредитная задолженность заемщиков составляет 59% от годового дохода, далее следуют Бурятия (50%) и Тюменская область (47%). По сравнению с началом года ухудшилась ситуация в автономных округах – Ханты-Мансийском (41%), Ненецком (40%) и Ямало-Ненецком (39%). В остальных регионах доля задолженности к годовому доходу пока остается ниже 40%.

Центробанк не видит системных проблем на рынке потребительского кредитования. Об этом заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ.

Она признала, что перегрев на рынке необеспеченного потребительского кредитования был. «Необеспеченное розничное кредитование в середине 2013 года росло на 60%, при этом доходы населения росли медленней. Когда нам говорят, что доля розничных кредитов в ВВП невелика, то забывают, что доля платежей по кредитам в доходах семей значительна. С этой точки зрения мы находились в рискованной зоне, поэтому ЦБ начал охлаждать этот рынок несколько лет назад», – пояснила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Центробанк реализовал ряд мер, направленных на охлаждение рынка, но в дальнейшем на действия регулятора наложилось снижение доходов населения.

«Поэтому банки, которые специализировались на этом кредитовании, столкнулись с определенными проблемами. Тем не менее, системной проблемы мы тут не видим. Во-первых, специализированные розничные банки привлекают только 5% всех вкладов. Во-вторых, многие из розничных банков начали менять свои бизнес-модели, переориентироваться на менее рискованных заемщиков, были созданы достаточные резервы по плохим ссудам, некоторые банки были докапитализированы собственниками», – сказала она в интервью «РБК».

Отметим, российские банки рекордно снизили выдачу потребкредитов. На 1 мая 2015 года годовой прирост объема займов, выданных населению, составил всего 3,9%, тогда как за последние 5 лет годовые темпы роста кредитования граждан ни разу не опускались ниже 4%.

В ЦБ РФ ожидают, что объемы розничного кредитования в РФ будут снижаться до конца 2015 года. По оценкам Ассоциации российских банков, «дно» российского рынка розничного кредитования с учетом текущего кризиса может быть достигнуто в августе-сентябре 2015 года.

На 1 мая 2015 года годовой прирост объема займов, выданных населению, составил всего 3,9%. Это рекордный минимум за последние 5 лет. Годовые темпы роста кредитования граждан ни разу не опускались ниже 4% с начала августа 2010 года, тогда показатель составлял 1,3%.

Эксперты отмечают, что в начале 2015 года многие банки фактически свернули потребительское кредитование. На сокращение темпов розничного кредитования повлияло, прежде всего, удорожание кредитов, связанное с ослаблением рубля и с ростом ключевой ставки. Также сказалось и снижение реальных доходов населения в условиях высокой инфляции. Кроме того, еще в 2013–2014 годах Центробанк предпринял меры, направленные на сдерживание роста высокорискованных займов.

Не исключено, что по итогам 2015 года розничный портфель в целом по банковской системе покажет отрицательную динамику. Некоторого восстановления кредитной активности специалисты ожидают в 2016 году, пишет газета «Известия».

В апреле, впервые с начала текущего года, ставки по длинным потребительским кредитам в рублях снизились. Об этом свидетельствует статистика, подготовленная Национальным рейтинговым агентством на основе данных ЦБ РФ.

Средневзвешенная ставка по таким ссудам уменьшилась до 20,16%. Ранее стоимость длинных потребкредитов только росла: в январе с 16,97% до 18,27%, в феврале – до 19,36%, в марте – до 20,53%.

Снизились ставки и по коротким кредитам (на срок до одного года) – с 33,68% годовых в январе до 29,34% в апреле.

Ставки уменьшаются на фоне снижения ключевой ставки ЦБ и стабилизации ситуации на рынке, пишет газета «Известия».

С 1 июля 2015 года российские банки будут вынуждены кредитовать граждан по заниженным ставкам. Это связано с тем, что администрация президента не поддержала поправку, ограничивающую понижающее влияние ставок госбанков. Средневзвешенная полная стоимость кредитов, отклоняться от которой нельзя более чем на треть, учтет низкие ставки госбанков, и с 1 июля верхняя планка ставок по кредитам будет ниже, чем рассчитывали банкиры.

Поправка вносилась в закон «О потребительском кредите» не напрямую, а в пакете поправок к закону «О рынке ценных бумаг». Предполагалось, что ее успеют принять до 1 июля.

Отклонение поправки приведет к снижению уровня максимальных ставок примерно на 2 п.п. по сравнению с ожидавшимися уровнями. А если бы поправка прошла, ставки по необеспеченным кредитам могли бы доходить до 41,6% по автокредитам, до 39,1% по кредитным картам, до 66,5% по POS-кредитам и до 59% по кредитам наличными, пишет газета «Коммерсантъ».

Объемы розничного кредитования в РФ будут снижаться до конца 2015 года. Об этом заявил Алексей Симановский, первый зампред ЦБ РФ.

«Если говорить о заемщиках в розничном сегменте, то есть о населении, то мы наблюдаем здесь динамику негативную. Это не относится к ипотеке. Там был спад, а сейчас в связи с принятыми решениями и мерами господдержки... это уже дает о себе знать с точки зрения динамики – она поменялась, в правильном направлении дела развиваются», – сказал Алексей Симановский в интервью «Россия 24».

Он отметил, что в сегменте необеспеченного кредитования объемы снижаются предсказуемо. «Мы хотели, чтобы они снижались, специальные регулятивные меры принимал Банк России, чтобы сдержать в свое время... «бум кредитования»... Здесь темпы роста отрицательные, здесь нет позитивного прогноза как минимум до конца года, что тут будет перелом тренда и поменяется ситуация», – приводит слова первого зампреда ЦБ агентство «Прайм».

Отметим, по итогам 4 месяцев 2015 года Национальное бюро кредитных историй зафиксировало значительное сокращение количества розничных заемщиков. Так, на 1 мая 2015 года количество действующих заемщиков в потребкредитовании составило 35,3 млн. человек. С начала года показатель снизился почти на 3 млн. человек или на 7,7%.

По оценкам Ассоциации российских банков, «дно» российского рынка розничного кредитования с учетом текущего кризиса может быть достигнуто в августе-сентябре 2015 года.

Вслед за Сбербанком ставки по потребительским кредитам снизят как минимум еще шесть розничных банков.

С 1 июня Сбербанк снизил ставки по потребкредитам (по вновь принимаемым заявкам) на 1–6 п.п. Теперь минимальная ставка по рублевым кредитам под поручительство составляет 16,5% годовых, а по потребкредитам без обеспечения и кредиту на рефинансирование кредитов внешних кредитов – 17,5% годовых в рублях.

Из десяти банков, входящих в топ-30 по объему розничного портфеля и ответивших на запрос РБК, четыре банка уже снизили ставки в апреле-мае, еще шесть планируют сделать это в ближайшее время.

В частности, банк «Хоум Кредит» рассматривает возможность снижения ставок по кредитам наличными, Русфинанс Банк намерен снизить процентные ставки по POS-кредитам, Связь-банк планирует снижение процентных ставок по потребкредитам на 1–2 п.п. в зависимости от категории клиентов, Росбанк запланировал снижение ставок на первую половину июня, Бинбанк намерен снизить ставки по всем программам потребительского кредитования на 3–6 п.п. Уже снизили ставки по потребкредитам Банк Москвы, ВТБ 24, МДМ Банк и Райффайзенбанк.

В банках основной причиной уменьшения ставок называют снижение стоимости фондирования, а также общую тенденцию на рынке. Ставки снижаются вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, но пока не достигли докризисного уровня, сообщает «РБК».

Национальное бюро кредитных историй зафиксировало значительное сокращение количества розничных заемщиков по итогам 4 месяцев 2015 года. Так, на 1 мая 2015 года количество действующих заемщиков в потребкредитовании составило 35,3 млн. человек. С начала года показатель снизился почти на 3 млн. человек или на 7,7%.

Наибольшее падение численности розничных заемщиков отмечено в сегменте самых «мелких» кредитов, до 30 тыс. рублей (на 10%), а также в сегменте от 30 до 100 тыс. рублей (на 8%).

По сокращению числа заемщиков в регионах лидируют Карачаево-Черкессия (снижение на 17,8%), Ингушетия (снижение на 14%) и Ненецкий автономный округ (снижение на 11,1%). Наименьшее снижение количества заемщиков наблюдалось в Бурятии (снижение на 5,1%), Республике Марий Эл (снижение на 5,4%) и Новгородской области (снижение на 5,6%), говорится в пресс-релизе НБКИ.

Госдума рассмотрит законопроект № 796193-6, призванный уменьшить кредитную нагрузку на население.

Законопроектом предлагается исключить применение неустойки, как дополнительной меры ответственности за нарушение денежного обязательства должника перед кредитором в рамках действующего договора потребительского кредита.

Документ будет способствовать расширению возможностей заемщиков на добросовестное исполнение денежных обязательств перед кредиторами. 

Банк России не планирует продлевать действующий до 1 июля мораторий на ограничение полной стоимости кредитов. Об этом на заседании годового собрания Ассоциации региональных банков заявил Василий Поздышев, зампред ЦБ РФ.

«Мы получаем большое количество предложений о возможности продления этого моратория, но пока мы этого делать не намерены. Мы рассчитываем ставки, смотрим, насколько банки будут их выполнять», – отметил он.

Василий Поздышев указал, что 2015 год подходит для введения ограничения ПСК, поскольку Россия находится в тренде падающих ставок, передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что банкиры просят ЦБ РФ поддержать розничное кредитование и предоставить еще одну отсрочку применения ограничения полной стоимости кредитов. Напомним, новые требования должны были вступить в силу с 1 января, но из-за кризиса Центробанк РФ согласился на отсрочку до 1 июля 2015 года.

По данным Национального бюро кредитных историй, в первом квартале 2015 года зафиксирован рекордный рост просрочки по кредитам физлиц.

На 1 апреля 2015 года коэффициент просроченной потребительской задолженности (КП) составил 6,5% против 5,6% на 1 января 2015 года. Коэффициент ежеквартально рассчитывается НБКИ на основании информации от 3 000 кредиторов, предоставляющих данные в бюро.

«Рост за квартал на 0,9 процентных пункта является рекордным увеличением КП, зафиксированным НБКИ с начала наблюдения за просроченной задолженностью в 2010 году. При этом за год просроченная задолженность выросла почти на треть, что также является рекордным показателем», – говорится в пресс-релизе НБКИ.

Наибольший рост доли просрочки зафиксирован в сегменте кредитов на покупку потребительских товаров ( с 7,2% до 8,6%) и в сегменте кредитных карт (с 5,6% до 6,4%). В залоговом кредитовании отмечен наименьший рост КП. Так, в автокредитовании показатель вырос с 3,6% до 3,7%, а в ипотечном кредитовании– с 2,5% до 3%.

Банки просят ЦБ РФ поддержать розничное кредитование и предоставить еще одну отсрочку применения ограничения полной стоимости кредитов. Новые требования должны были вступить в силу с 1 января, но из-за кризиса Центробанк РФ согласился на отсрочку до 1 июля 2015 года.

Введение ограничения ставок по розничным кредитам было заморожено в связи с повышением ключевой ставки в декабре 2014 года, напомнила Алла Дворецкая, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и финансовых наук РАНХиГС. «Однако сейчас ставка снижается, и Банк России считает введение ограничений целесообразным. Напротив, ряд банкиров полагает, что ограничение высокодоходного кредитования не обосновано, а сам ориентир искусственно занижен в связи с преобладанием в потребительском ритейле государственных банков (их доля – половина рынка), для которых привлечение ресурсов обходится дешевле, а, значит, они извлекают более высокую маржу. Против такого неравноправия и выступают частные банки», – пояснила она, комментируя ситуацию для Клерк.Ру.

По мнению Аллы Дворецкой, «притормаживание» ставок объективно необходимо в связи с перекредитованностью населения, особенно по необеспеченным ссудам. «Следует более тщательно дифференцировать ПСК по разным видам кредиторов (банки без учета государственных банков, МФО, кредитные кооперативы, государственные банки), – отметила она. – Ситуацию с потребительским кредитованием следует рассматривать в широком контексте. Мы полагаем, что потребительское кредитование не следует активно поощрять в связи с образовавшимся пузырем на рынке и падением реальных доходов населения. Более важным на данном этапе является не потребительский, а инвестиционный спрос».

Валерий Пивень, начальник отдела информационно-аналитического обеспечения «Лайф Капитал», полагает, что ограничение размера процентных ставок по кредитам может считаться мерой поддержки розничного кредитования.

«Однако, риск, что банки ответят на это сворачиванием ряда программ, существует. С другой стороны, банки, которые в силу низкой стоимости пассивов смогут продолжать кредитование по умеренным ставкам, могут получить приток клиентов, и для розничного кредитования как такового эффект окажется нулевым. При этом факт, что именно поддержка розничного кредитования должна являться целью вмешательства государства в банковские практики, вызывает сомнения. В условиях кризиса более целесообразным, на мой взгляд, является поддержка малого и среднего бизнеса. Ограничение кредитования в этом сегменте может дать более значимую отдачу для экономики», – указал эксперт, отвечая на вопрос Клерк.Ру.

Юлий Гольдберг, директор по работе с финансовым сектором SAS Россия/СНГ, говоря о последствиях ограничения ставок, отметил, что банки будут отказывать в кредитах части клиентов. Например, клиентам без кредитной истории, недавно устроившимся на работу, имеющим просрочки по данным кредитного бюро, с относительно высокой кредитной нагрузкой. «Соответственно, эти клиенты вынуждены будут пойти в официальные МФО, где ставки в любом случае выше банковских, или вообще «попадут в лапы» к криминальным ростовщикам», – предположил эксперт.

«Теперь посмотрим на введение ограничения ставок со стороны банкиров. Большинство банков сегодня берут ставки по кредитам не «с потолка», а считают их с учетом потенциального риска заемщика (по результатам его скоринга). Они хорошо понимают, при каком уровне ставок они смогут заработать на кредитовании, а при каком будут лишь терять. Сегодня все в первую очередь думают о прибыли, а не об увеличении доли рынка. Следовательно, потенциально убыточных клиентов (высокорисковых относительно среднего уровня риска для своего рыночного сегмента) кредитовать не будут. Объем портфеля сократится. Процент просрочки вырастет за счет сокращения объема выдачи новых кредитов и за счет того, что многие клиенты потеряют возможность рефинансировать кредиты по приемлемым для них ставкам», – уточнил Юлий Гольдберг. По его словам, перенос сроков введения в действие новых ограничений будет полезен и для банкиров, и для их клиентов.

«Аргументация против ввода ограничений прозрачна, – комментирует Иван Шаров, генеральный директор брокерской компании «Финансовое агентство». – ЦБ мотивировал свое решение темпами роста рынка потребительского кредитования, который беспокоил регулятора. Сейчас, в условиях падения рынка, такая мера может еще более сильно усложнить работу организаций и, самое главное, может привести к серьезным последствиям для потребителей – клиентов банков. Так, например, может практически исчезнуть процедура рефинансирования кредитов, а это приведет к массовым дефолтам по имеющимся кредитным договорам. Если же говорить про новые продажи – доля заемщиков, которым будут выданы, например, кредитные карты, станет значительно меньше, ведь банк будет вынужден отсеивать серьезную долю заявок из-за рисковых параметров. Меньше кредитов населению – ниже уровень потребления».

По его мнению, сейчас можно всерьез рассматривать такие меры, как отмена решения ЦБ по вводу ограничений по ставкам, а также дальнейшее снижение ключевой ставки. «Такой шаг позволит банкам получить больший доступ к ликвидности на рынке, а значит, иметь возможность восстановить объемы кредитования и, как следствие, уровень потребления у населения», – резюмировал эксперт.

Роспотребнадзор разъяснил, что добровольно-принудительное страхование при предоставлении потребительского кредита (займа) незаконно.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, нормы законодательства подразумевают заключение заемщиком договора страхования, в том числе в целях обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа), исключительно на добровольных началах, т.е. своей волей и в своем интересе.

Только при бесспорном и документально подтвержденном соблюдении данного условия возникшее при посредничестве банка – кредитора в силу соответствующего договора страхования правоотношение со страховщиком будет иметь признаки самостоятельной гражданско – правовой сделки и не считаться навязанной банком «услугой».

Российским банкам грозит резкий отток заемщиков из-за ограничения ставок по розничным кредитам. Новые требования должны были вступить в силу с 1 января, но из-за кризиса Центробанк РФ согласился на отсрочку до 1 июля 2015 года. Банки просят ЦБ поддержать потребительское кредитование и предоставить еще одну отсрочку применения ограничения полной стоимости кредитов.

Такая просьба содержится в письме Альфа-Банка, которое кредитная организация направила в ЦБ РФ. В банке считают, что применять требование по ограничению ПСК с 1 июля преждевременно, и предлагают либо предоставить еще одну отсрочку до 1 января 2017 года, либо разрешить отклонение от средней ставки не на одну треть, как указано в законе, а в два раза.

По данным ЦБ РФ, с начала 2015 года потребительское кредитование сократилось более чем на 3%. Но регулятор не разделяет опасений банкиров и не видит оснований для продления периода отсрочки применения ограничений ПСК, информирует «РБК».

В первом квартале 2015 года в России продолжилось снижение темпов выдачи розничных кредитов. Об этом свидетельствуют данные 3 тыс. кредиторов, предоставляющих сведения в Национальное бюро кредитных историй.

Суммарная задолженность россиян перед кредиторами сократилась на 6,52% по сравнению с 1 января 2015 года. За квартал наибольшее снижение было зафиксировано в сегменте необеспеченного кредитования: по кредитам на покупку потребительских товаров на 7,97%, по кредитным картам – на 5,90%. Задолженность по автокредитам сократилась на 7,65%, а по ипотеке – на 3,34%.

По словам Александра Викулина, генерального директора НБКИ, это не новая тенденция. Снижение темпов кредитования шло весь 2014 год, что было связано с более тщательным подходом к оценке рисков, вызванным снижением кредитного здоровья розничных заемщиков. «За период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года объемы портфеля розничных кредитов россиян сократились на 4,27%. В последние месяцы дополнительное напряжение на рынке розничного кредитования создают высокая учетная ставка Банка России и рост процентных ставок по банковским кредитам. Все это снизило привлекательность кредитов для населения. В итоге темпы выдачи розничных кредитов сократились на 40-70% в зависимости от кредитного продукта», – приводит слова Александра Викулина пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

В апреле 2015 года в России возобновился спрос на потребительские кредиты. Об оживлении спроса населения на кредитное финансирование глава Сбербанка Герман Греф сообщил на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Герман Греф отметил, что по итогам двух первых месяцев 2015 года объем заявок на потребкредитование снизился более чем в четыре раза, а спрос на ипотеку упал более чем в два раза.

«С первого апреля мы снизили ставки по потребительскому кредитованию – от двух до трех процентных пунктов. И мы видим оживление примерно на 20 процентов: с первого апреля увеличились заявки на потребительское кредитование. Это говорит о постепенном восстановлении спроса населения на финансирование. В общем, это пока первые признаки, но достаточно позитивные признаки восстановления», – цитирует главу Сбербанка пресс-служба Кремля.

По данным ЦБ РФ, в течение ближайших 12 месяцев планируют взять кредит лишь 6% россиян.

Согласно исследованию коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн», в настоящее время уже каждый пятый россиянин имеет проблемный кредит, а к концу года ожидается наличие такого кредита у каждого третьего.

Сбербанк России сообщил о снижении с 30 марта 2015 года ставок по потребительским кредитам по вновь принимаемым заявкам на 1-2 процентных пункта.

«По «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» клиентам предлагаются процентные ставки от 17,5% годовых в рублях. По «Потребительскому кредиту без обеспечения» и «Потребительскому кредиту на рефинансирование внешних кредитов» - от 18,5% годовых в рублях. Процентные ставки по этим продуктам устанавливаются для каждого клиента индивидуально в зависимости от его надежности и платежеспособности. По «Потребительскому кредиту военнослужащим – участникам НИС» по вновь принимаемым заявкам процентные ставки теперь составляют 20,5% годовых в рублях с обеспечением и 21,5% годовых в рублях без обеспечения», – говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

На прошлой неделе в Сбербанке заявляли, что потребкредитование является единственным розничным сегментом, в котором банк расти не намерен. Комментируя отчетность по МСФО за 2014 год, Александр Морозов, зампредправления Сбербанка, сообщил, что в рознице основным драйвером роста для банка станет ипотека (65% всех новых выдач), в сегменте кредитных карт ожидается умеренный рост, а доля потребительских кредитов в портфеле банка продолжит сокращаться. В 2014 году доля потребкредитов сократилась с 45% до 38%, пишет газета «Коммерсантъ». Изданию не удалось получить комментарии в Сбербанке относительно решения снизить ставки в неприоритетном и высокорискованном сегменте.

В 2015 году потребительское кредитование в России вырастет в пределах 10%. Об этом заявил Алексей Симановский, первый зампред ЦБ РФ.

«Я все-таки предполагаю, что это будет до 10%», – сказал он накануне в кулуарах конференции «Неделя российского бизнеса», организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей.

По словам Алексея Симановского, несмотря на введение регулятором повышенного уровня риска в данном сегменте, системных последствий не ожидается, сообщает агентство «Прайм».

Отметим, в конце января Алексей Симановский заявлял, что при реализации базового сценария развития темпы роста розничного кредитования в России в 2015 году могут быть близки к нулю.