РТС

Некоммерческое партнерство РТС может приобрести «Алор банк», принадлежащий одноименной инвестиционной группе. На днях стороны получили разрешение от Центробанка РФ на его покупку. Стоимость сделки пока не определена. Другие подробности стороны не комментируют.

Банк нужен партнерству для создания клирингового бизнеса. «Алор банк» в основном обслуживает расчетные операции компаний, кредитует граждан на покупку ценных бумаг, привлекая от них депозиты, сообщает газета «Ведомости».
 

Сегодня на годовом собрании акционеров ОАО «ММВБ-РТС» участники утвердили новое название биржи - ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС». Предусмотрено также и краткое название – «Московская биржа».

При этом акционеры выбрали новое название из 500 вариантов наименований, передает «Интерфакс».

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

ММВБ-РТС

Европейский банк реконструкции и развития и Российский фонд прямых инвестиций купят 6,29% и 1,25% акций объединенной биржи ММВБ-РТС.

Стоимость сделок не разглашается, однако по некоторой информации вся биржа оценена в 138 млрд. рублей, пишет РБК daily.Таким образом, инвесторы заплатят за акции около 10 млрд. рублей. ЕБРР внесет 8,68 млрд. рублей, РФПИ — в 1,73 млрд. рублей.

«Считаю целесообразным участие такого серьезного инвестора, как ЕБРР, в капитале биржи. Это будет способствовать ее развитию, в том числе в технологическом плане. Кроме того, это повысит привлекательность биржи для иностранных инвесторов», - заявил накануне глава ФСФР Дмитрий Панкин.

Отметим, что ЕБРР и раньше (еще до объединения) хотел приобрести пакет акций РТС, однако российские власти тогда отказали иностранному инвестору.

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев сообщил журналистам по итогам заседания совета при Президенте РФ по развитию финансового рынка, что российские биржи будут работать в новогодние праздники с 2012 года.

Представитель Центробанка сообщил: «С 3 по 6 и с 8 по 10, потому что 7 января является праздничным днем будет работать инфраструктура».

При этом Алексей Улюкаев уточнил, что биржи будут работать в указанные праздничные дни в случае, если они не будут попадать на выходные, передает «Интерфакс».

ФАС России удовлетворила ходатайство о приобретении ЗАО ММВБ 100% голосующих акций ОАО «РТС», 100% голосующих акций НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО), 100% голосующих акций ЗАО «КЦ РТС», 97,76% голосующих акций ЗАО «ДКК», о реорганизации ЗАО ММВБ в форме присоединения к нему ОАО «РТС».

Как сообщает пресс-служба ФАС России, эти сделки могут привести к ограничению конкуренции на рынке услуг по организации торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также на рынке депозитарных услуг в сегменте деятельности расчетных депозитариев.

В связи с этим, ФАС России выдала обязательное для исполнения предписание, согласно которому ЗАО ММВБ, ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ОАО «РТС», а также НКО ЗАО НРД и ЗАО «ДКК» могут изменять действующие и устанавливать новые тарифы на свои услуги только при их одобрении клиентами.

В минувшую пятницу, как и планировалась, прошли собрания акционеров бирж ММВБ и РТС, на которых обсуждался вопрос одобрения слияния двух площадок. В итоге акционеры одобрили сделку. За объединение проголосовали 99,7% присутствующих на собрании акционеров РТС.

Из числа акционеров ММВБ 6,6% проголосовали против. Свое несогласие с этой сделкой высказала компания «Еврофинанс капитал». В компании уверены, что сделка по такому сценарию приведет к банкротству ММВБ и предложили альтернативные схемы сделки. Свое обращение «Еврофинанс капитал» направила министру финансов Алексею Кудрину, первому вице-премьеру Игорю Шувалову, руководителю ФСФР Дмитрию Панкину, председателю ЦБ Сергею Игнатьеву, пишет газета «Ведомости».

Напомним, подписание юридически обязывающих документов по объединению двух бирж состоялось в конце июня 2011 года.

Сейчас для совершения сделки необходимо осталось получить одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы. Закрыть сделку планируется в конце текущего года или в начале следующего.

До середины октября 2011 года акционеры РТС должны будут принять решение о присоединении к сделке по слиянию РТС и ММВБ. ММВБ планирует выкупить 25,7% акций РТС, расплатившись за них «живыми» деньгами. Остальная же часть будет оплачена акциями объединенной биржи.

Глава ММВБ Рубен Аганбегян заявил накануне, что в соответствии с условиями сделки по объединению ММВБ и РТС, несогласным со сделкой акционерам ММВБ может быть выплачено не более 5,6 млрд. рублей или до 10% чистых активов биржи, сообщает агентство Прайм.

Напомним, обязывающие документы по объединению двух бирж были подписаны 29 июня 2011 года. Дальнейшая процедура объединения заключается в одобрении сделки собраниями акционеров РТС и ММВБ, а затем и Федеральной антимонопольной службой РФ.

Собрания акционеров РТС и ММВБ запланированы на 5 августа.

Сегодня РТС и ММВБ подписали юридически обязывающие документы по объединению двух бирж. Напомним, предварительное соглашение о слиянии было достигнуто 1 февраля 2011 года. Ожидалось, что оно произойдет в апреле 2011 года. Однако возникли непредвиденные обстоятельства, связанные с некоммерческим партнерством РТС, которому принадлежала часть имущества.

Возглавит объединенную биржу президент ММВБ Рубен Аганбегян. Председатель правления РТС Роман Горюнов займет пост первого заместителя председателя правления, пишет РБК.

Минувшей ночью между группой ММВБ и пятью акционерами биржи РТС состоялось подписание юридически обязывающих документов по объединению бирж.

Таким образом, дальнейшая процедура объединения заключается в одобрении сделки собраниями акционеров РТС и ММВБ, а затем и Федеральной антимонопольной службой РФ, сообщает РБК.

Напомним, предварительная договоренность об объединении двух российских бирж была достигнута еще в декабре прошлого года.

Произошли некоторые изменения в параметрах сделки по объединению двух бирж, оговоренные еще в начале года. Так, стало ясно, что выплата вознаграждения инвестконсультантам по сделке значительно уменьшит размер дивидендов акционерам РТС.

По 6 млн. долларов получат два консультанта ММВБ – «[bank=5]ВТБ[/bank] Капитал» и Credit Suisse. Еще 80 млн. рублей выплачено консалтинговой компании McKinsey за разработку стратегии развития группы ММВБ, пишет газета «Коммерсантъ».

Консультанты РСТ (Morgan Stanley, «Тройка Диалог», «Ренессанс Капитал» и Альфа-банк) получат в общей сложности около 8 млн. долларов. Выплата вознаграждения, а также выплаты по сделке по выкупу активов некоммерческого партнерства могут существенно уменьшить капитал РТС.

Чтоб не менять оценку биржи, определенную для сделки, в РТС решили снизить планируемые ранее дивиденды. Вместо 1,5 млрд. рублей дивиденды составят менее 200 млн. рублей.

Некоммерческое партнерство РТС продаст ОАО «РТС» часть своего имущества, а именно торговую систему RTS Plaza и центр обработки данных за 37,5 млн. долларов. Такое решение было принято на совете членов НП РТС. За него проголосовали 99 присутствующих, против были 4 человека. 20 млн. долларов партнерство получит денежными средствами, а остальная часть пойдет в счет погашения задолженности НП перед ОАО «РТС». Таким образом, устранены препятствия по объединению двух бирж – РТС и ММВБ.

Напомним, процесс слияния планировалось начать еще в середине апреля текущего года. Была достигнута договоренность с некоторыми акционерами РТС. Среди них, в частности, ЗАО "ИК "Тройка Диалог", ООО "ИК "Атон", ООО "Ренессанс-Брокер", ОАО "Альфа-банк", ЮниКредит банк и Da Vinci Capital. Однако заминка вышла из-за того, что часть активов принадлежала партнерству РТС, а процесс объединения без этих активов был весьма затруднен. 

Прочее имущество, в том числе еще один центр обработки данных, 10% «Мосэнергобиржи», 19,99% «Санкт-Петербургской биржи», 99,9% «РТС-тендера» и 4% префов ОАО «РТС», останутся у партнерства, пишет газета «Ведомости». Эти активы оцениваются в сумму около 80 млн. долларов.

В мае – июне должен стартовать процесс объединения двух бирж – РТС и ММВБ. Сначала планировалось, что процесс начнется раньше. Но некоторая заминка вышла из-за того, что часть активов, необходимая для объединенной биржи, принадлежит некоммерческому партнерству РТС. Акционерам РТС, согласным на сделку с ММВБ по всей видимости, придется выкупать активы у партнерства.

Имущество оценено в 37 млн. долларов. Однако, как пишет газета «Ведомости»,продавцы контрольного пакета РТС теперь предлагают партнерству деньгами лишь 15 млн. долларов, а остальное пойдет в счет уплаты долга НП перед ОАО «РТС».

Между тем, участники некоммерческого партнерства отвергли такое предложение. Нюансы сделки планируется обсудить завтра на совете партнерства, принять участие в котором, планируют около 100 человек.

Накануне состоялась встреча руководства ММВБ и РТС с участниками рынка, акционерами, а также представителями государства. На встрече были обсуждены вопросы, возникающие в связи с предстоящим слиянием двух бирж. Сделку по объединению планируется завершить до конца текущего года, а уже в мае или июне процесс объединения должен стартовать. ММВБ приобретет 35% акций РТС, расплатившись непосредственно денежными средствами, остальная доля будет обменена на акции ММВБ.

Профучастники подняли также вопрос о существовании индексов двух бирж. Глава РТС Роман Горюнов высказал мнение, что стратегически на бирже должен остаться один индекс, но вопрос окончательно не проработан, пишет РБК daily.

Напомним, ранее планировалось, что договор о слиянии двух бирж будет подписан в середине апреля.Однако позже стало известно, что часть активов принадлежит некоммерческому партнерству РТС. Работа объединенной биржи без них будет затруднена. Собрание совета директоров РТС, на котором будет рассмотрен вопрос о судьбе активов, назначено на 18 мая.

Ранее сообщалось, что в середине апреля должно произойти объединение РТС и ММВБ. Заместитель председателя ЦБ Алексей Улюкаев, в частности, заявлял, что достигнуто предварительное соглашение о намерении приобрести контрольный пакет акций РТС акционерами группы ММВБ. Среди акционеров РТС, предварительная договоренность о продаже акций с которыми достигнута, назывались ЗАО "ИК "Тройка Диалог", ООО "ИК "Атон", ООО "Ренессанс-Брокер", ОАО "Альфа-банк", ЮниКредит банк и Da Vinci Capital.

Однако пока сделки не совершились. Предполагается, что подписание документов произойдет после 18 мая. Именно на этот день назначено собрание совета директоров некоммерческого партнерства РТС.

Сейчас НП РТС принадлежит часть активов, без которых работа биржи будет затруднена. Вполне возможно, что акционерам, согласным на сделку с ММВБ, придется выкупить активы НП, пишет газета «Ведомости».

Федеральная антимонопольная служба выражает некоторые сомнения в целесообразности объединения двух ведущих бирж ММВБ и РТС, так как это лишит альтернативы фондовый рынок.

Напомним, ранее планировалось, что договор о слиянии будет подписан до конца текущего месяца. Первый заместитель председателя ЦБ Алексей Улюкаев, выступая на пресс-конференции, заявил, что достигнуто предварительное соглашение о намерении приобрести контрольный пакет акций РТС акционерами группы ММВБ. Стоимость акций будет определена исходя из оценки стоимости РТС в 1,15 млрд. долларов. Однако внутри РТС произошел спор вокруг имущества, принадлежащего некоммерческому партнерству РТС, в связи с чем сделка была отложена.

В ФАС заявили, что выработают свою позицию после получения документации относительно сделки. По мнению экспертов, если ММВБ сейчас занимает 70% рынка сделок с ценными бумагами, то доля объединенной биржи может достигнуть 99%, пишет газета «Ведомости».

Предварительные условия сделки по слиянию ММВБ и РТС предусматривают, что при покупке акций РТС, за 35% из них ММВБ заплатит непосредственно деньгами, а 65% будут обменены на акции объединенной биржи. Причем эти условия равны для всех акционеров биржи.

Однако миноритарии РТС обеспокоены судьбой своих акций и выражают опасение по поводу того, что при объединении их бумаги либо будут конвертированы в акции объединенной биржи, либо останутся неконвертируемыми. Президент ММВБ Рубен Аганбегян отметил, что речь об условиях выкупа акций у миноритарных акционеров будет вестись лишь после выработки условия сделки по выкупу контрольного пакета. Тем не менее, условие о выкупе лишь части пакета за деньги и оплата остальной части акциями – остается неизменным для всех акционеров.

Кроме того, как пишет РБК daily, существует несколько другая идея слияния двух бирж. В частности, можно осуществить присоединение ММВБ к РТС. Эту идею озвучил зам¬пред ЦБ Сергей Швецов на состоявшемся в пятницу совете по финансовым рынкам. Однако такой способ совершения сделки вряд ли изменит общей расстановки сил на объединенной площадке, считают некоторые акционеры РТС.

Вчера Сбербанк России приобрел 5,618% голосующих акций биржи РТС. В абсолютном выражении количество приобретенных ценных бумаг составило 8990 тыс. акций. Как сообщили в управлении общественных связей кредитной организации, Сбербанк рассматривает данное приобретение как долгосрочную перспективную инвестицию, которая позволит в будущем получить существенный прирост стоимости.

Приобретение произошло накануне ожидаемого слияния РТС и ММВБ. В настоящее время Сбербанк уже является одним из крупных акционеров ММВБ. Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка, участие в капитале РТС даст уникальную возможность оказывать прямое влияние на процесс создания новой современной торговой инфраструктуры фондового рынка России.

196 ММВБ

Биржа ММВБ и акционеры РТС подписали меморандум, в который помимо пунктов о стоимости долей, включено условие, по которому компании, продавшие свою долю в РТС, в течение 3 лет не могут входить в капитал других бирж. Это условие является следствием того, что акционеры при продаже своей доли и еще получают денежную премию за то, что обязуются не конкурировать с площадкой. Сам меморандум не имеет юридической силы.

Некоторые акционеры РТС уже сейчас говорят о том, что постараются обойти этот пункт. В частности, они могут не подписывать документы в таком виде или же, выйдя из капитала РТС, войти в капитал новой биржи от имени другого юрлица.

Однако предполагается, что в дальнейшем этот пункт будет изменен, так как данное условие создает препятствия для ряда нынешних акционеров РТС, обладающих брокерской лицензией. Этот фактор может помешать им проводить некоторые операции.

Напомним, договор о слиянии ММВБ и РТС планируется подписать до конца апреля текущего года.

Как отмечает РБК daily, те инвесторы, которые вышли из капитала РТС чуть раньше, смогли избежать подписания документов с включенным в них пунктом, ограничивающим их в сроках вхождения в капитал других площадок. В частности, United Capital Partners уже приобрела долю в Санкт–Петербургской бирже.