размещение

27 апреля 2010 года началось размещение Внешэкономбанком внутренних валютных облигаций серии 02. В первый день были размещены облигации в запланированном ранее объеме - 1 млрд. долларов, сообщает пресс-служба банка.

Организаторами размещения выступили Ренессанс Капитал и Райффайзенбанк, со-организаторами - Ситибанк и Сбербанк России, андеррайтерами - Банк Москвы, ЮниКредит Банк, ТКБ, СДМ-Банк.

Согласно эмиссионным документам о фактическом окончании размещения будет объявлено не позднее 5 мая 2010 года.

27 апреля 2010 года Бинбанк разместил по открытой подписке облигационный заем серии 02 объемом 1 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 3 года с даты размещения.

По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов продолжительностью 183 дня, а также оферта через 1 год по номиналу. Процентная ставка по 1-му купону была определена на конкурсной основе в размере 10,5% годовых, ставка по 2-му купону устанавливается равной ставке по 1-му купону. Ставки последующих купонов определяются решением уполномоченного органа эмитента. Досрочное погашение не предусмотрено.

В ходе аукциона было подано 13 заявок, при этом объем переподписки составил 37,6%, сообщает пресс-служба банка.

Привлеченные средства Бинбанк планирует направить на расширение программ рублевого кредитования корпоративных клиентов.

2 апреля 2010 года на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "ТрансКредитБанк" серии 06 со сроком обращения 4 года. Номинальный объем займа - 4 млрд. рублей.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. По итогам аукциона ставка 1-го купона была определена на конкурсе при размещении облигаций на уровне 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,42%. Процентная ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.

Как сообщает пресс-служба ТрансКредитБанка, выпуск облигаций полностью размещен в первый день размещения. Привлеченные средства будут направлены на финансирование среднесрочных проектов клиентов банка.

Выпуск облигаций Московского кредитного банка серии 08 в размере 3 млрд. рублей размещен полностью.

Как сообщает пресс-служба банка, размещение проходило на ЗАО "ФБ ММВБ" по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 78 заявок инвесторов, из них 32 были удовлетворены. Диапазон ставок первого купона на конкурсе составил от 9 до 10,3% годовых. В результате ставка первого купона по облигациям была определена в размере 9,7% годовых, ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 9,94% годовых.

Номинальный объем займа - 3 млрд. рублей, срок обращения - 5 лет. Облигации серии 08 имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска назначено на 19 октября 2011 года.

14 апреля 2010 года была закрыта книга заявок на участие в размещении шестого выпуска еврооблигаций Номос-банка. Еврооблигации размещаются в форме сертификатов участия в субординированном кредите (LPN) на общую сумму 350 млн. долларов сроком на пять с половиной лет, сообщает пресс-служба банка.

Ставка полугодового купона определена на уровне 8,75% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное заключение сделки состоится на следующей неделе.

По словам старшего вице-президента банка Романа Пивкова, первоначально банк рассчитывал разместить 260 млн. долларов, в итоге спрос по нижней границе прайсинга превысил 600 млн. долларов. После оценки качества инвесторов и глубины спроса, было принято решение увеличить объем выпуска до 350 млн. долларов. Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран.

Сбербанк России сообщает об успешном завершении размещения выпусков биржевых облигаций ОАО "Аэрофлот" серий БО-01 и БО-02, которое было проведено 12 апреля 2010 года. Общий объем выпусков облигаций составил 12 млрд. рублей, срок обращения облигаций – 3 года. Ставка первого полугодового купона установлена в размере 7,75% годовых.

Вместе со Сбербанком организатором выпусков биржевых облигаций стало ЗАО "ИК "Тройка Диалог", сообщает управление общественных связей Сбербанка.

Международный банк Санкт-Петербурга принял решение разместить облигационный выпуск серии 01.

По открытой подписке банк разместит на ФБ ММВБ облигации номиналом 1 тыс. рублей. Объем выпуска - 1 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. По облигациям предусмотрен полугодовой купонный период и возможность досрочного погашения.

Размещение облигаций планируется летом 2010 года. Организатор выпуска - ИК "Тройка Диалог".

По словам председателя правления МБСП Андрея Костина, банк выходит на облигационный рынок с целью привлечения фондирования для реализации своих программ, и в первую очередь программ кредитования корпоративных клиентов.

27 апреля 2010 года Бинбанк начнет размещение выпуска облигаций серии 02 объемом 1 млрд. рублей.

По открытой подписке банк планирует разместить 1 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения займа составит 1098 дней с даты начала размещения. По облигациям предусмотрено 6 купонов продолжительностью 183 дня.

Привлеченные средства планируется направить на расширение программ рублевого кредитования корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба Бинбанка.

25 марта 2010 года банк "Ренессанс Капитал" завершил размещение трехлетних еврооблигаций на 225 млн. долларов. Бумаги выпущены в форме LPN и размещены по номиналу с доходностью 13%.

Эмитентом нот выступил Renaissance Consumer Funding Limited, организаторами выпуска стали Citigroup и ИК "Ренессанс Капитал". Листинг еврооблигаций банка будет проведен на Ирландской фондовой бирже.

18 марта 2010 года Россельхозбанк завершил размещение трехлетних еврооблигаций в объеме 30 млрд. рублей по ставке 7,5% годовых. Организаторами еврооблигационного займа выступили BNP Paribas и Citi.

Как сообщает пресс-служба банка, объем заявок составил свыше 60 млрд. рублей, в четыре раза превысив первоначально запланированный объем в 15 млрд. рублей.

Альфа-Банк осуществил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн. долларов.

Еврооблигации выпущены компанией Alfa MTN Issuance Ltd. под гарантии ОАО "Альфа-Банк" и ABH Financial Ltd. по правилу Reg. S. сроком обращения 5 лет с фиксированной ставкой купона 8% годовых, сообщает пресс-служба банка. Листинг еврооблигаций будет проведен на Лондонской фондовой бирже.

Выпуску еврооблигаций предшествовало road-show в основных финансовых центрах Европы и Азии, которое началось 2 марта в Сингапуре и завершилось 5 марта в Швейцарии. Книга заявок была закрыта вечером 9 марта 2010 года и в 5 раз превысила предложение. Это позволило увеличить итоговый объем выпуска с 500 до 600 млн. долларов и понизить ориентир ставки купона с 8,25-8,5% до 8,0-8,25% годовых, разместив выпуск по нижней границе диапазона.

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о завершении размещения бескупонных краткосрочных облигаций Банка России выпуска № 4-12-21BR0-9.

По итогам размещения объем эмиссии ОБР выпуска № 4-12-21BR0-9 составил 400 млрд. рублей по номиналу.

25 февраля 2010 года банк ВТБ завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд. долларов в рамках программы выпуска валютных среднесрочных нот ВТБ.

Еврооблигации будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург на срок 5 лет с фиксированной ставкой купона 6,465% годовых, листинг будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже, сообщает пресс-служба банка. Организаторы размещения - Deutsche Bank, JP Morgan и VTB Capital.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Герберта Мооса, несмотря на заявленный амбициозный ценовой ориентир, выпуск вызвал большой интерес инвесторов - организаторы получили более 350 заявок, и размещение выпуска привело к снижению вторичной кривой доходности по обязательствам ВТБ.

Международный Промышленный Банк разместил еврооблигации (LPN) на сумму 200 млн. долларов. Организаторами размещения выступили Credit Suisse и VTB Capital.

Ставка купона составила 11% годовых. Срок обращения выпуска - 3 года и 3 дня. Ценные бумаги пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже, сообщает пресс-служба банка.

16 февраля 2010 года Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций Международного Промышленного Банка объемом 200 млн. долларов финальный долгосрочный рейтинг "B" и рейтинг возвратности активов "RR4".

Выпуск биржевых облигаций банка "Глобэкс" серии БО-1 объемом 5 млрд. рублей полностью размещен в ходе конкурса на фондовой бирже ММВБ. Размещено 5 млн. штук облигаций, номинальная стоимость - 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, длительность купонного периода - 6 месяцев. Структурой выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.

По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 9,25 % годовых, что на 0,5% меньше нижней границы изначально запланированного диапазона 9,75-10%. Весь объем займа был размещен в ходе конкурса. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,85 % до 9,80 % годовых. Спрос на облигации составил 12,17 млрд. рублей. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 117 заявок, сообщает пресс-служба банка.

Банк "Глобэкс" завершил формирование синдиката по размещению облигационного займа серии БО-1, которое состоится 16 февраля 2010 года на фондовой бирже ММВБ. Объем выпуска - 5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, купонный период - полгода.

Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости. Ставки первых двух купонов будут определены на конкурсе в ходе размещения облигаций по открытой подписке 16 февраля на фондовой бирже ММВБ, сообщает пресс-служба банка. Синдикат подписан по ставке 9,8% годовых.

Организатором выпуска является банк "Глобэкс", совместный организатор - Промсвязьбанк. В состав синдиката вошли в качестве со-организаторов: РОНИН, Совкомбанк, Газэнергопромбанк, Держава АКБ, Мегатрастойл ФК, Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, Банк Петрокоммерц, Углеметбанк; в качестве андеррайтеров: ВЕЛЕС Капитал ИК, НОТА-банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, МБРР, Меткомбанк, РосЕвроБанк, Рублев КБ, Первый объединенный Банк; в качестве со-андеррайтеров: GLASS ФК, Веста ИБ, ЗапСибкомбанк, Кредит Европа Банк, ЛОКО-Банк, Русславбанк, Форштадт Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Абсолют Банк, ИнтерПрогрессБанк, М2М Прайвет Банк, Международный Финансовый клуб АКБ, Национальный Залоговый банк, Проспект ИК, Уралсиб ФК, Центр Капитал ИК, Ю Эф Эс Финанс ИК.

10-11 февраля 2010 года на ФБ ММВБ размещены в полном объеме облигационные займы ОАО "Россельхозбанк" серий 10 и 11. Объем каждого из двух выпусков составляет 5 млрд. рублей, срок обращения каждого выпуска - 10 лет.

Общий объем спроса на облигации РСХБ-10 и РСХБ-11 составил 40,723 млрд. рублей. В книгу были поданы заявки от 103 инвесторов, сообщает пресс-служба банка. Купонная ставка обоих выпусков установлена на уровне 9%, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 9,20% годовых.

Банк "Глобэкс" разместит документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-1 (номер выпуска 4В020101942В от 09 декабря 2009 года) на 5 млрд. рублей 16 февраля 2010 года.

Срок обращения ценных бумаг - 3 года. По выпуску предусмотрена годовая оферта, сообщает пресс-служба банка.

10 и 11 февраля 2010 года Россельхозбанк планирует разместить облигации серий 10 и 11. Объем каждого выпуска - 5 млрд. рублей. Срок обращения каждого выпуска составит 10 лет с даты начала размещения.

Размещение будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Процентную ставку первого купона каждого выпуска эмитент определит не позднее, чем за один день до даты начала размещения облигаций.

Банк ВТБ планирует разместить семь выпусков биржевых облигаций общим объемом 50 млрд. рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Размещение пройдет по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ. Срок обращения облигаций всех серий - три года. Бумаги будут иметь 12 квартальных купонов.