розничное кредитование

Во втором квартале 2015 года рынок розничного кредитования вырос на 34% по сравнению с началом года. Однако по сравнению с прошлым годом банки выдали вдвое меньше кредитов – 6,8 млн. в 2015 году против 14,2 млн. кредитов в 2014 году. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

В апреле-июне банки выдали 3,9 млн. кредитов на общую сумму более 516 млрд. рублей. В январе-марте было выдано 2,9 млн. кредитов на сумму свыше 358 млрд. рублей. Совокупно во втором квартале банки выдали на 34% кредитов больше, чем в первом, а объем новых выдач вырос на 44%.

Количество кредитов наличными увеличилось на 41% – с 2,3 млн. до 3,2 млн. кредитов. В этом сегменте заметно вырос также «средний чек» – с 75 тыс. до 94 тыс. рублей.

В сегменте ипотечного кредитования количество выдач выросло на 39% – с 94 тыс. до 104 тыс. штук, а сумма выдач увеличилась на 35% – со 145 млрд. до 162 млрд. рублей.

Сегмент кредитных карт и автокредитов вырос на 10%. Количество выданных кредиток увеличилось с 527 тыс. до 581 тыс. карт. Число автокредитов выросло с 30 тыс. до 42 тысяч.

Даниэль Зеленский, генеральный директор ОКБ, отмечает, что в июне сохранилась позитивная динамика роста рынка розничного кредитования, которая наблюдается с марта. По его слова, на фоне увеличения количества новых выдач кредитов стабилизируется ситуация с просрочкой. Так, по сравнению с первым кварталом доля просроченной задолженности снизилась на 0,08% и к концу второго квартала составила 17,54% (12,5 млн. кредитов), говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро.

В первом полугодии 2015 года количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров сократилось на 12,05%. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй, полученные от 3100 кредиторов.

На 1 июля 2015 года количество действующих кредитов на покупку потребительских товаров составило 21 млн. единиц против 24 млн. на 1 января 2015 года.

Наибольшее сокращение зафиксировано в сегменте небольших кредитов, до 30 тысяч рублей. Данный показатель за полгода снизился на 26,51%.

НБКИ отмечает рост доли кредитов с нарушениями графика выплат. Так, на начало года доля просроченных кредитов на срок свыше 30 дней составляла 10,5%, а к 1 июля 2015 года показатель вырос до 14,7%.

«Сокращение портфелей кредитов на покупку потребительских товаров и ухудшение их качества обусловлено двумя факторами. Во-первых, из-за сокращения выдач новых кредитов и амортизации «хороших» кредитов естественным образом растет доля «плохих». Во-вторых, сокращение реальных доходов населения приводит к тому, что даже ранее приемлемая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу в месяц) в новых условиях вызывает сложности у заемщиков», – считает Александр Викулин, генеральный директор Национального бюро кредитных историй, слова которого приводит пресс-служба НБКИ.

По данным Центробанка, на 1 июня 2015 года доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме ссуд, предоставленных банками физлицам, увеличилась до 10%.

На 1 мая показатель составлял 9,5%, а на 1 января – 7,9%. Об этом свидетельствует информация о рисках кредитования физических лиц в 2015 году, опубликованная на сайте ЦБ РФ.

На 1 июня объем ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней составил 1 042 995 млн. рублей.

На прошлой неделе Алексей Симановский, первый зампред ЦБ, заявил, что доля проблемной задолженности продолжает расти как по корпоративным, так и по розничным кредитам.

Банки теряют розничных клиентов на фоне роста количества безнадежных должников – за год их стало больше на 1 млн. человек. В срок по кредитам не платит каждый пятый банковский заемщик. А 5,2 млн. человек не платят по долгам уже более трех месяцев.

По данным Объединенного кредитного бюро, к июлю было просрочено 12,5 млн. розничных кредитов, это долги 7,5 млн. россиян.

В НБКИ отмечают, что к июню насчитывалось 34,9 млн. розничных заемщиков с действующими кредитами. С начала года их количество снизилось на 3,6 млн. человек, а за год – на 4,4 млн.

В банках отмечают, что портфели розничных необеспеченных кредитов сокращаются, но при этом растет качество оценки рисков, пишет газета «Ведомости».

Зампред Сбербанка Александр Морозов констатировал окончание «золотого времени» для розничных кредитов. По его мнению, драйвером роста розничного банковского бизнеса в ближайшие годы будет ипотека.

«В июне мы видели некоторое оживление спроса на потребкредиты. Однако говорить о том, что мы видим перелом тренда, не приходится. Думаю, что золотые времена потребкредитования остались в прошлом», – сказал Александр Морозов.

Сокращаются автокредитование, кредиты наличными, отметил он. Единственным растущим видом кредитования остается ипотека. По словам Александра Морозова, свою роль сыграла программа государственного субсидирования процентной ставки по ипотеке.

Аналитики указывают, что предпосылок для улучшения ситуации в банковской рознице нет, информирует «РБК».

По оценкам Центробанка, объемы розничного кредитования будут снижаться до конца 2015 года. В АРБ считают, что «дно» российского рынка розничного кредитования с учетом текущего кризиса может быть достигнуто в августе-сентябре 2015 года.

Центробанк не видит системных проблем на рынке потребительского кредитования. Об этом заявила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ.

Она признала, что перегрев на рынке необеспеченного потребительского кредитования был. «Необеспеченное розничное кредитование в середине 2013 года росло на 60%, при этом доходы населения росли медленней. Когда нам говорят, что доля розничных кредитов в ВВП невелика, то забывают, что доля платежей по кредитам в доходах семей значительна. С этой точки зрения мы находились в рискованной зоне, поэтому ЦБ начал охлаждать этот рынок несколько лет назад», – пояснила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Центробанк реализовал ряд мер, направленных на охлаждение рынка, но в дальнейшем на действия регулятора наложилось снижение доходов населения.

«Поэтому банки, которые специализировались на этом кредитовании, столкнулись с определенными проблемами. Тем не менее, системной проблемы мы тут не видим. Во-первых, специализированные розничные банки привлекают только 5% всех вкладов. Во-вторых, многие из розничных банков начали менять свои бизнес-модели, переориентироваться на менее рискованных заемщиков, были созданы достаточные резервы по плохим ссудам, некоторые банки были докапитализированы собственниками», – сказала она в интервью «РБК».

Отметим, российские банки рекордно снизили выдачу потребкредитов. На 1 мая 2015 года годовой прирост объема займов, выданных населению, составил всего 3,9%, тогда как за последние 5 лет годовые темпы роста кредитования граждан ни разу не опускались ниже 4%.

В ЦБ РФ ожидают, что объемы розничного кредитования в РФ будут снижаться до конца 2015 года. По оценкам Ассоциации российских банков, «дно» российского рынка розничного кредитования с учетом текущего кризиса может быть достигнуто в августе-сентябре 2015 года.

На 1 мая 2015 года годовой прирост объема займов, выданных населению, составил всего 3,9%. Это рекордный минимум за последние 5 лет. Годовые темпы роста кредитования граждан ни разу не опускались ниже 4% с начала августа 2010 года, тогда показатель составлял 1,3%.

Эксперты отмечают, что в начале 2015 года многие банки фактически свернули потребительское кредитование. На сокращение темпов розничного кредитования повлияло, прежде всего, удорожание кредитов, связанное с ослаблением рубля и с ростом ключевой ставки. Также сказалось и снижение реальных доходов населения в условиях высокой инфляции. Кроме того, еще в 2013–2014 годах Центробанк предпринял меры, направленные на сдерживание роста высокорискованных займов.

Не исключено, что по итогам 2015 года розничный портфель в целом по банковской системе покажет отрицательную динамику. Некоторого восстановления кредитной активности специалисты ожидают в 2016 году, пишет газета «Известия».

С 1 июля 2015 года российские банки будут вынуждены кредитовать граждан по заниженным ставкам. Это связано с тем, что администрация президента не поддержала поправку, ограничивающую понижающее влияние ставок госбанков. Средневзвешенная полная стоимость кредитов, отклоняться от которой нельзя более чем на треть, учтет низкие ставки госбанков, и с 1 июля верхняя планка ставок по кредитам будет ниже, чем рассчитывали банкиры.

Поправка вносилась в закон «О потребительском кредите» не напрямую, а в пакете поправок к закону «О рынке ценных бумаг». Предполагалось, что ее успеют принять до 1 июля.

Отклонение поправки приведет к снижению уровня максимальных ставок примерно на 2 п.п. по сравнению с ожидавшимися уровнями. А если бы поправка прошла, ставки по необеспеченным кредитам могли бы доходить до 41,6% по автокредитам, до 39,1% по кредитным картам, до 66,5% по POS-кредитам и до 59% по кредитам наличными, пишет газета «Коммерсантъ».

Объемы розничного кредитования в РФ будут снижаться до конца 2015 года. Об этом заявил Алексей Симановский, первый зампред ЦБ РФ.

«Если говорить о заемщиках в розничном сегменте, то есть о населении, то мы наблюдаем здесь динамику негативную. Это не относится к ипотеке. Там был спад, а сейчас в связи с принятыми решениями и мерами господдержки... это уже дает о себе знать с точки зрения динамики – она поменялась, в правильном направлении дела развиваются», – сказал Алексей Симановский в интервью «Россия 24».

Он отметил, что в сегменте необеспеченного кредитования объемы снижаются предсказуемо. «Мы хотели, чтобы они снижались, специальные регулятивные меры принимал Банк России, чтобы сдержать в свое время... «бум кредитования»... Здесь темпы роста отрицательные, здесь нет позитивного прогноза как минимум до конца года, что тут будет перелом тренда и поменяется ситуация», – приводит слова первого зампреда ЦБ агентство «Прайм».

Отметим, по итогам 4 месяцев 2015 года Национальное бюро кредитных историй зафиксировало значительное сокращение количества розничных заемщиков. Так, на 1 мая 2015 года количество действующих заемщиков в потребкредитовании составило 35,3 млн. человек. С начала года показатель снизился почти на 3 млн. человек или на 7,7%.

По оценкам Ассоциации российских банков, «дно» российского рынка розничного кредитования с учетом текущего кризиса может быть достигнуто в августе-сентябре 2015 года.

Вслед за Сбербанком ставки по потребительским кредитам снизят как минимум еще шесть розничных банков.

С 1 июня Сбербанк снизил ставки по потребкредитам (по вновь принимаемым заявкам) на 1–6 п.п. Теперь минимальная ставка по рублевым кредитам под поручительство составляет 16,5% годовых, а по потребкредитам без обеспечения и кредиту на рефинансирование кредитов внешних кредитов – 17,5% годовых в рублях.

Из десяти банков, входящих в топ-30 по объему розничного портфеля и ответивших на запрос РБК, четыре банка уже снизили ставки в апреле-мае, еще шесть планируют сделать это в ближайшее время.

В частности, банк «Хоум Кредит» рассматривает возможность снижения ставок по кредитам наличными, Русфинанс Банк намерен снизить процентные ставки по POS-кредитам, Связь-банк планирует снижение процентных ставок по потребкредитам на 1–2 п.п. в зависимости от категории клиентов, Росбанк запланировал снижение ставок на первую половину июня, Бинбанк намерен снизить ставки по всем программам потребительского кредитования на 3–6 п.п. Уже снизили ставки по потребкредитам Банк Москвы, ВТБ 24, МДМ Банк и Райффайзенбанк.

В банках основной причиной уменьшения ставок называют снижение стоимости фондирования, а также общую тенденцию на рынке. Ставки снижаются вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, но пока не достигли докризисного уровня, сообщает «РБК».

Национальное бюро кредитных историй зафиксировало значительное сокращение количества розничных заемщиков по итогам 4 месяцев 2015 года. Так, на 1 мая 2015 года количество действующих заемщиков в потребкредитовании составило 35,3 млн. человек. С начала года показатель снизился почти на 3 млн. человек или на 7,7%.

Наибольшее падение численности розничных заемщиков отмечено в сегменте самых «мелких» кредитов, до 30 тыс. рублей (на 10%), а также в сегменте от 30 до 100 тыс. рублей (на 8%).

По сокращению числа заемщиков в регионах лидируют Карачаево-Черкессия (снижение на 17,8%), Ингушетия (снижение на 14%) и Ненецкий автономный округ (снижение на 11,1%). Наименьшее снижение количества заемщиков наблюдалось в Бурятии (снижение на 5,1%), Республике Марий Эл (снижение на 5,4%) и Новгородской области (снижение на 5,6%), говорится в пресс-релизе НБКИ.

По оценкам Ассоциации российских банков, «дно» российского рынка розничного кредитования с учетом текущего кризиса может быть достигнуто в августе-сентябре 2015 года.

«Нам кажется, что «дно» розницы, худо или бедно, будет где-то в середине – конце третьего квартала, МСБ – ближе к концу третьего квартала. Может быть, если не будет ничего опять геополитического, по корпоративному кредитованию «дно» будет достигнуто где-то в конце четвертого – начале первого квартала (2016 года)», – сообщил Эльман Мехтиев, советник президента Ассоциации российских банков на ежегодном форуме «Розничные банковские услуги в России» Института Адама Смита в среду в Москве.

Достижение «дна» не обозначает, что на следующее утро начнется рост кредитования, отметил он. «Дно» означает только одно, – что перестанут расти убытки и, соответственно, не нужно будет столько резервировать», – приводит его слова «Финмаркет».

Российские банки сокращают выдачу новых кредитов, повышая при этом требования к заемщикам. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

За год, с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года, объем портфеля розничных кредитов россиян сократился на 4,27%. При этом за указанный период увеличилось среднее значение скорингового балла по выданным кредитам: со 667 баллов в апреле 2014 года до 672 баллов в марте 2015 года. Чем выше балл, тем выше качество кредитной истории и, соответственно, ниже вероятность дефолта заемщика, указывается в материалах НБКИ.

В сегменте потребкредитования доля заемщиков со скоринговым баллом до 500 (высокий риск) в общем объеме заемщиков составляет в целом 18,85% (17,76% при кредите до 30 тыс. рублей и 14,3% при кредите от 500 тыс. рублей). В сегменте автокредитов заемщики с высоким риском составляют лишь 11,97%, а в ипотеке – всего 3,54%.

Банки просят ЦБ РФ поддержать розничное кредитование и предоставить еще одну отсрочку применения ограничения полной стоимости кредитов. Новые требования должны были вступить в силу с 1 января, но из-за кризиса Центробанк РФ согласился на отсрочку до 1 июля 2015 года.

Введение ограничения ставок по розничным кредитам было заморожено в связи с повышением ключевой ставки в декабре 2014 года, напомнила Алла Дворецкая, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и финансовых наук РАНХиГС. «Однако сейчас ставка снижается, и Банк России считает введение ограничений целесообразным. Напротив, ряд банкиров полагает, что ограничение высокодоходного кредитования не обосновано, а сам ориентир искусственно занижен в связи с преобладанием в потребительском ритейле государственных банков (их доля – половина рынка), для которых привлечение ресурсов обходится дешевле, а, значит, они извлекают более высокую маржу. Против такого неравноправия и выступают частные банки», – пояснила она, комментируя ситуацию для Клерк.Ру.

По мнению Аллы Дворецкой, «притормаживание» ставок объективно необходимо в связи с перекредитованностью населения, особенно по необеспеченным ссудам. «Следует более тщательно дифференцировать ПСК по разным видам кредиторов (банки без учета государственных банков, МФО, кредитные кооперативы, государственные банки), – отметила она. – Ситуацию с потребительским кредитованием следует рассматривать в широком контексте. Мы полагаем, что потребительское кредитование не следует активно поощрять в связи с образовавшимся пузырем на рынке и падением реальных доходов населения. Более важным на данном этапе является не потребительский, а инвестиционный спрос».

Валерий Пивень, начальник отдела информационно-аналитического обеспечения «Лайф Капитал», полагает, что ограничение размера процентных ставок по кредитам может считаться мерой поддержки розничного кредитования.

«Однако, риск, что банки ответят на это сворачиванием ряда программ, существует. С другой стороны, банки, которые в силу низкой стоимости пассивов смогут продолжать кредитование по умеренным ставкам, могут получить приток клиентов, и для розничного кредитования как такового эффект окажется нулевым. При этом факт, что именно поддержка розничного кредитования должна являться целью вмешательства государства в банковские практики, вызывает сомнения. В условиях кризиса более целесообразным, на мой взгляд, является поддержка малого и среднего бизнеса. Ограничение кредитования в этом сегменте может дать более значимую отдачу для экономики», – указал эксперт, отвечая на вопрос Клерк.Ру.

Юлий Гольдберг, директор по работе с финансовым сектором SAS Россия/СНГ, говоря о последствиях ограничения ставок, отметил, что банки будут отказывать в кредитах части клиентов. Например, клиентам без кредитной истории, недавно устроившимся на работу, имеющим просрочки по данным кредитного бюро, с относительно высокой кредитной нагрузкой. «Соответственно, эти клиенты вынуждены будут пойти в официальные МФО, где ставки в любом случае выше банковских, или вообще «попадут в лапы» к криминальным ростовщикам», – предположил эксперт.

«Теперь посмотрим на введение ограничения ставок со стороны банкиров. Большинство банков сегодня берут ставки по кредитам не «с потолка», а считают их с учетом потенциального риска заемщика (по результатам его скоринга). Они хорошо понимают, при каком уровне ставок они смогут заработать на кредитовании, а при каком будут лишь терять. Сегодня все в первую очередь думают о прибыли, а не об увеличении доли рынка. Следовательно, потенциально убыточных клиентов (высокорисковых относительно среднего уровня риска для своего рыночного сегмента) кредитовать не будут. Объем портфеля сократится. Процент просрочки вырастет за счет сокращения объема выдачи новых кредитов и за счет того, что многие клиенты потеряют возможность рефинансировать кредиты по приемлемым для них ставкам», – уточнил Юлий Гольдберг. По его словам, перенос сроков введения в действие новых ограничений будет полезен и для банкиров, и для их клиентов.

«Аргументация против ввода ограничений прозрачна, – комментирует Иван Шаров, генеральный директор брокерской компании «Финансовое агентство». – ЦБ мотивировал свое решение темпами роста рынка потребительского кредитования, который беспокоил регулятора. Сейчас, в условиях падения рынка, такая мера может еще более сильно усложнить работу организаций и, самое главное, может привести к серьезным последствиям для потребителей – клиентов банков. Так, например, может практически исчезнуть процедура рефинансирования кредитов, а это приведет к массовым дефолтам по имеющимся кредитным договорам. Если же говорить про новые продажи – доля заемщиков, которым будут выданы, например, кредитные карты, станет значительно меньше, ведь банк будет вынужден отсеивать серьезную долю заявок из-за рисковых параметров. Меньше кредитов населению – ниже уровень потребления».

По его мнению, сейчас можно всерьез рассматривать такие меры, как отмена решения ЦБ по вводу ограничений по ставкам, а также дальнейшее снижение ключевой ставки. «Такой шаг позволит банкам получить больший доступ к ликвидности на рынке, а значит, иметь возможность восстановить объемы кредитования и, как следствие, уровень потребления у населения», – резюмировал эксперт.

Российским банкам грозит резкий отток заемщиков из-за ограничения ставок по розничным кредитам. Новые требования должны были вступить в силу с 1 января, но из-за кризиса Центробанк РФ согласился на отсрочку до 1 июля 2015 года. Банки просят ЦБ поддержать потребительское кредитование и предоставить еще одну отсрочку применения ограничения полной стоимости кредитов.

Такая просьба содержится в письме Альфа-Банка, которое кредитная организация направила в ЦБ РФ. В банке считают, что применять требование по ограничению ПСК с 1 июля преждевременно, и предлагают либо предоставить еще одну отсрочку до 1 января 2017 года, либо разрешить отклонение от средней ставки не на одну треть, как указано в законе, а в два раза.

По данным ЦБ РФ, с начала 2015 года потребительское кредитование сократилось более чем на 3%. Но регулятор не разделяет опасений банкиров и не видит оснований для продления периода отсрочки применения ограничений ПСК, информирует «РБК».

В первом квартале 2015 года в России продолжилось снижение темпов выдачи розничных кредитов. Об этом свидетельствуют данные 3 тыс. кредиторов, предоставляющих сведения в Национальное бюро кредитных историй.

Суммарная задолженность россиян перед кредиторами сократилась на 6,52% по сравнению с 1 января 2015 года. За квартал наибольшее снижение было зафиксировано в сегменте необеспеченного кредитования: по кредитам на покупку потребительских товаров на 7,97%, по кредитным картам – на 5,90%. Задолженность по автокредитам сократилась на 7,65%, а по ипотеке – на 3,34%.

По словам Александра Викулина, генерального директора НБКИ, это не новая тенденция. Снижение темпов кредитования шло весь 2014 год, что было связано с более тщательным подходом к оценке рисков, вызванным снижением кредитного здоровья розничных заемщиков. «За период с 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года объемы портфеля розничных кредитов россиян сократились на 4,27%. В последние месяцы дополнительное напряжение на рынке розничного кредитования создают высокая учетная ставка Банка России и рост процентных ставок по банковским кредитам. Все это снизило привлекательность кредитов для населения. В итоге темпы выдачи розничных кредитов сократились на 40-70% в зависимости от кредитного продукта», – приводит слова Александра Викулина пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Нордеа Банк откажется от розничного кредитования в России и сосредоточится на корпоративных клиентах. О смене стратегии рассказал Игорь Буланцев, предправления банка.

«Розничное кредитование перестало приносить прибыль, ставки находятся на запредельном уровне, и риски очень высоки, в этих условиях мы не видим возможности наращивать розничный кредитный портфель», – приводит его слова газета «Ведомости».

Издание отмечает, что кредитный портфель Нордеа Банка превышает 315 млрд. рублей, на розницу приходится 25 млрд. рублей. Доля проблемных кредитов в корпоративном портфеле банка нулевая, тогда как в рознице показатель вырос за квартал с 2,2 до 2,8%.

Ранее сообщалось, что шведская банковская структура Nordea приняла решение существенно сократить количество региональных офисов в России.

За первый квартал 2015 года число не обслуживаемых в срок розничных кредитов выросло на 1,5 млн. и достигло 12,7 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

Если в марте 2014 года было просрочено 9 млн. кредитов, из которых 5,5 млн. были признаны безнадежным (просрочены на срок свыше трех месяцев), то сейчас более чем на три месяца просрочено 8 млн. кредитов.

За три месяца текущего года просроченные кредиты выросли почти на 2 п. п. до 17,6% портфеля. В сегменте кредитов наличными в срок не обслуживается уже каждый пятый, что составляет порядка 7 млн. ссуд. В сегменте кредитных карт просрочено 15,8%, в сегменте автокредитования – свыше 11%, в сегменте ипотечного кредитования – 3,5% ссуд.

Аналитики ОКБ отмечают, что эти данные отражают средний показатель по всему сектору. В настоящее время в ОКБ сдают кредитные истории более 500 банков, включая Сбербанк, всего в базе ОКБ собрано 170 млн. кредитных историй от 59,7 млн. заемщиков, пишет газета «Ведомости».