розничное кредитование

В январе 2015 года впервые за четыре года в РФ зафиксировано сокращение показателя всего розничного кредитования, включающего как обеспеченные, так и необеспеченные займы. По данным ЦБ РФ, за месяц этот портфель снизился на 75,9 млрд. рублей (или 0,7%) и составил 11,25 трлн. рублей. Последний раз показатель падал в январе 2011 года, когда портфель розничных кредитов сократился на 4,8 млрд. рублей (–0,1%), до 4,067 трлн. рублей.

По данным Объединенного кредитного бюро, за январь 2015 года в количественном выражении банки выдали гражданам в три раза меньше займов, чем за январь прошлого года. При этом в шесть раз сократилось число выданных займов по кредитным картам, в пять раз сократилось число выданных автокредитов, почти вдвое реже банки стали выдавать кредиты наличными.

По прогнозам Минэкономразвития, итоги этого года покажут отрицательную динамику розничного кредитного портфеля банков, спад составит до 6%, пишет газета «Известия».

По оценкам ЦБ РФ, просрочка по розничным кредитам в России к концу 2015 года может составить 8%. Об этом заявил Алексей Симановский, первый заместитель председателя Банка России.

По его словам, рост просрочки будет связан с «вызреванием» более старых портфелей и нынешней динамикой кредитования, где «прирост очень небольшой».

Алексей Симановский отметил, что в 2015 году розничное кредитование может расти темпами ниже 10%, если не будут реализованы специальные программы поддержки. Говоря о приросте кредитного портфеля российских банков, первый зампред ЦБ РФ уточнил, что регулятор сохраняет свой прогноз в 12%, передает «Финмаркет».

По данным Национального бюро кредитных историй, в 2014 году рост доли просрочки по розничным кредитам составил почти 25%. Об этом свидетельствует коэффициент просроченной потребительской задолженности, рассчитываемый на основании информации от 2500 кредиторов, предоставляющих данные в НБКИ. На 1 января 2015 коэффициент составил 5,6% против 4,5% годом ранее.

Коэффициент просроченной потребительской задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров вырос более чем на четверть и достиг 7,2%, а по кредитным картам увеличился вдвое, до 5,6%.

Коэффициент по ипотеке на 1 января 2015 года составил 2,5% против 2,9% голом ранее. Показатель по автокредитам не изменился и остался на прежнем уровне – 3,6%.

«Причина ухудшения качества кредитных портфелей на фоне сокращения темпов выдачи состоит в том, что старые «хорошие» долги амортизируются быстрее, чем формируется новая задолженность. При этом старые «плохие» долги остаются на балансах кредиторов», – приводит пресс-служба Национального бюро кредитных историй слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.

Отметим, по данным Объединенного кредитного бюро, за 2014 год уровень просроченной задолженности россиян перед банками вырос на 2,6 п.п. и составил в декабре 15,66%. При этом в первом полугодии 2014 года общая просроченная задолженность выросла на 1,87 п.п., а во втором – на 0,75 п.п.

По оценкам ЦБ РФ, в 2014 году прирост розничного кредитования составил 10-12%. По итогам 2015 года ЦБ также ожидает роста на 10-12%. Для текущей ситуации это неплохие темпы, заявил накануне Алексей Симановский, первый зампред ЦБ.

«Что касается состояния дел с кредитованием, конечно, темпы гораздо ниже, чем они были год-два назад, особенно это касается розничного кредитования. Тем не менее, глядя на темпы роста, в моем понимании, они должны быть в районе 10% по итогам года, может быть, 10-12, повыше по некоторым направлениям», – сказал он на Гайдаровском форуме, передает ТАСС.

Отметим, специалисты агентства Fitch прогнозировали, что по итогам 2014 года рост потребительского кредитования составит менее 10%, а в дальнейшем потребкредитование продолжит стагнировать. Агентство Moody's также ожидает замедления темпов роста кредитования в России до 5-10%.

За два года российские банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, сократили темпы роста необеспеченных розничных ссуд в 28 раз, до 2,3% в годовом выражении. На начало 2014 года показатель составлял 23,1%, а на 1 октября 2012 года – 64%. Эти данные приводятся в презентации первого зампреда ЦБ РФ Алексея Симановского к международному финансово-экономическому форуму.

«Мы наблюдаем очень резкое снижение темпов роста потребительских кредитов, и это, с точки зрения ЦБ, хорошо, потому что очень высокие темпы роста этих кредитов в предыдущие годы обусловливали резкое накопление рисков», – заявил Алексей Симановский на форуме.

По данным Центробанка РФ, на 1 октября 2014 года темпы роста необеспеченных потребкредитов по банковскому сектору в целом замедлились до 15,3% в годовом выражении. На начало года показатель составлял 31,3%, на 1 октября 2012 года – 58,2%, сообщает «Финмаркет».

Россияне снижают кредитный аппетит, свидетельствуют данные «Национальной службы взыскания».

С начала 2014 года среднее количество долгов у одного заемщика в работе коллекторов сохраняется на уровне 1,33, что говорит о стабилизации закредитованности по рынку в целом.

По данным НСВ, в России остановился рост числа заемщиков с несколькими долгами. С начала года их доля увеличилась лишь на 0,8 процентных пункта и составила 19,8%. Ранее показатель рос быстрее: на 1,1 п.п. за 8 месяцев 2013 года и на 6 п.п. за весь 2013 год.

По оценке «Национальной службы взыскания», в дальнейшем оба этих показателя останутся на том же уровне. «В 2015 году можно прогнозировать снижение коэффициента до 1,2-1,3. Доля физлиц с несколькими долгами в работе коллекторов также останется на уровне 2014 года», – считает Артур Александрович, гендиректор НСВ. Причиной остановки роста закредитованности Артур Александрович назвал меры ЦБ РФ по охлаждению рынка беззалогового розничного кредитования. Кроме того, по его словам, россияне стали брать меньше кредитов, поскольку понимают, что вернуть их будет сложнее, чем раньше.

По данным ЦБ РФ, за 8 месяцев 2014 года розничный портфель вырос на 10% против роста на 20% за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы НСВ.

22 сентября Национальное бюро кредитных историй представило доклад об оценке рисков кредиторов на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Розничное кредитование в стране снижает темпы роста, что может отрицательно сказаться на развитии экономики. Между тем, потенциал рынка находится на низком уровне: по проникновению кредитных ресурсов в экономику домохозяйств Россия существенно отстает от других стран, учитывая, что соотношение долга к годовому доходу в нашей стране составляет порядка 50%», – заявил Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, выступая с предложениями по стимулированию развития рынка розничного кредитования.

Алексей Волков также отметил, что высокая закредитованность россиян является не более чем мифом, который основан на данных о небольшой группе заемщиков с низкими доходами. Поэтому так называемая «закредитованность» не может рассматриваться в качестве причины регулятивного охлаждения рынка розничного кредитования.

В настоящее время 85% долговой нагрузки граждан приходится на необеспеченные ссуды, уточнил Алексей Волков. По его словам, снизить эту долю легко. Следует стимулировать банки выдавать длинные кредиты населению, а не короткие и небольшие на «чайники». Для этого необходимо ввести более гибкие инструменты оценки рисков для целей резервирования.

«Сейчас в господдержке нуждаются граждане, которые получают ипотечные и автокредиты, необеспеченные займы на большие суммы и длительные сроки, но при условии подтверждения ими дохода, в частности, в Пенсионном фонде или Федеральной налоговой службе», - цитирует Алексея Волкова пресс-служба НБКИ.

В 2014 году темпы роста розничного кредитования в России сократились почти вдвое. По прогнозам агентства «Эксперт РА», по итогам года портфель необеспеченных потребительских кредитов не превысит 7,7 трлн. рублей, увеличившись на 17% против роста на 31% в 2013 году. Такая оценка приводится в обзоре «Рынок потребительского кредитования в первом полугодии 2014 года: обошлись без пузыря».

Если в 2012-2013 годах необеспеченные потребкредиты были драйвером роста для банков, то теперь банки снижают свои аппетиты в пользу менее рискованных сегментов. С 1 июля 2013 по 1 июля 2014 года портфель необеспеченных потребкредитов увеличился лишь на 19%, против роста на 38% годом ранее.

По оценкам аналитиков «Эксперт РА», основной объем просрочки по кредитам, выданным в период бума 2011-2013 годов, отразится в отчетности банков до конца года, сообщает «РБК».

Снижение темпов роста розничного кредитования ниже 20% отрицательно скажется на ВВП. Об этом заявил Гарегин Тосунян, глава Ассоциации российских банков.

«Снижение темпов роста потребительского кредитования ниже 20% – это уже гарантия того, что ВВП будет ниже 4%. Если рынок ниже 15% – ВВП будет ниже 2%, если ниже 10% – то это уже рецессия экономики», – отметил он.

По словам Гарегина Тосуняна, не следует ожидать рецессии в сегменте розничного кредитования. «Поскольку мы сейчас надеемся, что у нас может быть стагнация, а вероятность рецессии только обсуждается, и она отнюдь не однозначна, так как слишком много есть источников и задач, внутренних ресурсов. Я не думаю, что рынок кредитования может войти в рецессию. Близко этого не ожидаю, и обсуждать не хочу», – цитирует ИТАР-ТАСС главу АРБ.

По данным ЦБ РФ, рост потребительского кредитования на 1 июля 2014 года замедлился до 20%. Напомним, темпы роста розничных кредитов в 2013 году замедлились с 39,4% до 28,7%. Тогда Центробанк заявил, что считает недостаточным текущее снижение темпов роста необеспеченного потребительского кредитования и будет стремиться к замедлению темпов до 20-25% к середине 2014 года. Долгосрочная цель на 1,5-2 года составляет 10-15% в годовом исчислении.

Розничные банки несут потери и снижают активность. По мнению участников рынка, это не временная остановка, а кризис, который нарастает.

Банки, входящие в первую десятку игроков розничного кредитования, сообщили о снижении своих показателей. Так, по итогам первого полугодия 2014 года чистый убыток «Хоум кредит энд финанс банка» достиг 4,2 млрд. рублей по сравнению с прибылью в 7,5 млрд. рублей годом ранее. Банк убыточен два квартала подряд, хотя во втором квартале сократил убыток в 4,5 раза, до 747 млн. рублей. «Тинькофф кредитные системы» по сравнению с первым полугодием 2013 года увеличил процентный доход на 21%, до 19,5 млрд. рублей, однако в итоге чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 10%, до 1,3 млрд. рублей.

По прогнозам экономистов, темпы роста снизятся до весны 2015 года примерно на 15%, что соответствует и желанию Центробанка РФ, которого беспокоит перегрев рынка. По мнению аналитиков, первоочередной задачей розничных банков должна стать стабилизация качества портфелей. Банкам следует сохранить капитал и дождаться восстановления роста рынка, пишут «Ведомости».

В июле 2014 года госбанки обеспечивали 76,7% месячного прироста розничных кредитов в целом по банковской системе, тогда как в мае-июне они обеспечили 100% и 97,35% роста соответственно.

За месяц доля госбанков на рынке кредитования физлицам сократилась с 58,8% до 55,3%. Сам рынок розничных кредитов за июль вырос на 182,6 млрд. рублей, до 10,82 трлн. рублей. За первое полугодие объем кредитов населению вырос на 714,7 млрд. рублей, из которых 599 млрд. рублей обеспечили госбанки.

Резкое сокращение не связано со снижением активности госбанков, выдачи кредитов по-прежнему растут. Так, в июле розничные портфели госбанков совокупно выросли на 140,2 млрд. рублей, а в июне - на 118,7 млрд. рублей. Однако при этом на рынке активизировались частные игроки, которые смогли адаптировать свои системы рисков к новым условиям. Но эксперты говорят об ограниченных возможностях частных банков по увеличению своей доли на рынке розничного кредитования, отмечая, что им сложно конкурировать с госбанками по стоимости привлечения долгосрочных ресурсов, пишет «Коммерсантъ».

По данным Объединенного кредитного бюро, в июле 2014 года доля розничных кредитов, признающихся безнадежными к взысканию, по которым платежи не производились более трех месяцев, достигла 10%. С июля 2013 года, когда доля составляла 6,6%, показатель увеличился в 1,5 раза.

Доля розничных кредитов, по которым просрочен хотя бы один платеж, увеличилась за год с 11,8% до 15%. При этом 65% всех просроченных займов вовсе признаются кредиторами дефолтными. Вероятно, обязательства по ним исполнены не будут. Больше всего дефолтных кредитов (11,5%) среди необеспеченных займов, по кредитным картам он равен 8,4%, по автокредитам - 6,1%, по POS-кредитам - 9,8%, по ипотечным кредитам - 2%.

Участники рынка указывают, что на рост розничной просрочки влияет закредитованность населения. Кроме того, в последнее время у заемщиков возникают финансовые сложности в связи со снижением доходов. По прогнозам экспертов, при отсутствии значимых негативных внешних факторов со следующего года ситуация с просрочкой улучшится, пишет газета «Известия».

В первом полугодии 2014 года ипотека, а также кредитование по кредитным картам росли заметно быстрее рынка розничного кредитования в целом.

По данным обзора, подготовленного агентством Frank Research Group, за 6 месяцев объем розничных ссуд увеличился на 7,87%, до 11,2 трлн. рублей.

По темпам роста лидирует ипотека. За первые полгода объем ипотечных кредитов увеличился на 14,36%, или на 439 млрд. рублей. На втором месте - карточный сегмент, объем задолженности по кредитным картам и овердрафтам увеличился на 12,8% или на 147 млрд. рублей. Кредиты наличными показали темпы роста 5,5%, а POS-кредиты и автокредитование снизились на 13,2% и 1,25% соответственно. По данным FRG на 1 июля, на ипотеку приходится 31% всех розничных кредитов.

По мнению экспертов, банкиры отдали предпочтение ипотеке и карточному кредитованию ввиду более низких рисков, чем в других сегментах. А замедлению необеспеченного кредитования немало способствовали действия Центробанка РФ, планомерно ужесточающего требования по резервам и коэффициентам риска, пишет газета «Коммерсантъ».

К концу июля 2014 года совокупная доля группы ВТБ и Сбербанка на рынке кредитования физлиц превысит 50%. Об этом заявил Михаил Задорнов, глава ВТБ 24.

Он уточнил, что на начало 2014 года совокупная доля двух крупнейших банковских групп составляла 47,5%, а к 1 июля 2014 года выросла до 49%.

«Тут дело не в темпах отзыва лицензий у банков, а дело в том, что банки-монолайнеры, которые специализируются на розничном кредитовании, не только не наращивали темпы кредитования, а сокращали свои портфели. ВТБ и Сбербанк просто замещают долю этих банков», - цитирует Михаила Задорнова агентство «Прайм».

Бурный рост необеспеченного розничного кредитования в России носил несколько нездоровый характер, поскольку опирался не на долгосрочные потребности среднего класса, а на сиюминутные нужды маргинальной части населения. Об этом 25 июня в ходе IV форума «Будущее банковского рынка», организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА», заявил Александр Левковский, первый зампредправления СМП Банка. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Темп роста необеспеченного кредитования физлиц в 2013 году уменьшился до 31% (по сравнению с 53% в 2012-м). При этом величина просроченной задолженности по кредитам физлиц у отдельных розничных банков выросла за 2013-й – начало 2014 года более чем вдвое, рентабельность большинства ведущих розничных игроков также ухудшилась, отмечается в исследовании «Эксперт РА». Многие банки уже отреагировали на снижение платежной дисциплины заемщиков и рентабельности сокращением издержек на персонал и закрытием части подразделений.

В 2014 году просроченная задолженность в необеспеченной рознице продолжает медленно, но неуклонно нарастать: с января по май ее уровень увеличился с 13,2% до 16,2%. Новый виток роста, по прогнозу «Эксперт РА», придется на конец 2014 года, когда стагнация в экономике отразится на малых и средних предприятиях (они, как правило, реагируют на замедление с некоторым лагом благодаря большей мобильности).

«Как правило, в развитых странах движущей силой, которая увеличивает кредитный портфель в рознице, выступает средний (или формирующийся средний) класс, – отметил по этому поводу Александр Левковский. – И кредиты этому среднему классу выдаются на долгосрочные цели - как правило, под приобретение недвижимости. И уже затем этим заемщикам дополнительно выдаются еще какие-то кредиты, в том числе на потребительские цели.

В нашей стране общий уровень кредитования домохозяйств относительно невысокий (сумма всех кредитов физлиц – 12,4% ВВП). Для сравнения, в Китае – 32%. Вместе с тем пузырь уже надулся, потому что формирующийся средний класс кредитов берет очень мало: ставки слишком высокие. И в основном кредитные портфели увеличиваются за счет самой маргинальной группы. При такой ситуации какой-то массовый дефолт со стороны населения совершенно неизбежен, и частично он уже происходит.

Поэтому интерес к ипотеке со стороны все большего количества банков является вполне логичным. Ставки по ним уже снижаются, пусть и не намного».

Действительно, прирост ипотечного портфеля за I квартал 2014 года составил 6,1% по сравнению с 4,9% за тот же период 2013-го. В отличие от необеспеченной розницы, ипотека фактически не затронута регулятивными новациями в части резервов и расчета «первого норматива», констатирует «Эксперт РА». Кроме того, в условиях стагнации экономики и недостаточно продуманной налоговой политики в отношении небольших предприятий перспективы кредитования бизнеса снижаются, а темпы жилищного строительства устойчиво растут, при этом все большее число заемщиков готово брать ипотеку уже на этапе возведения жилья.

Впрочем, в полноценный кризис ситуация в необеспеченном кредитовании вряд ли перерастет - в том числе и в связи с заметным ужесточением банками своих кредитных политик. Например, в последнее время банки все чаще в одностороннем порядке сокращают лимиты по действующим кредитным картам своих клиентов. При этом очевидно, что банки активно пользуются отчетами бюро кредитных историй, поскольку такая мера применяется, если клиент имеет несколько карт или кредитов, и допускает просрочки по любому из этих продуктов.

За первые пять месяцев 2014 года доля POS-кредитов, которую банки впервые передали на аутсорсинг, составила 14% (28,25 млрд. рублей) против 23% (35,42 млрд. рублей) за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы взыскания.

При этом доля кредитов наличными в портфелях, переданных коллекторам, выросла с 38% до 47% и составила 94,84 млрд. рублей. Доли остальных видов займов изменились незначительно.

Такую динамику в НСВ связывают с тем, что в прошлом году банки, лидирующие в сегменте POS-кредитования, существенным образом либо сократили объемы выдачи кредитов в магазинах, либо перевели часть заемщиков на пластиковые карты. «Ряд игроков этого рынка по различным причинам, например в связи с высоким уровнем резервирования или низкой рентабельностью, перевели выдачу кредитов из магазинов в свои отделения. Туда, где они могут лучше проанализировать платежеспособность заемщиков», - поясняет Сергей Шпетер, директор по развитию бизнеса Национальной службы взыскания.

По данным Frank Research Group, во втором полугодии 2013 года общая задолженность населения по POS-кредитам увеличилась всего на 15% против роста в 36% во втором полугодии 2012 года. Также замедлились и темпы роста кредитов наличными: 12% во втором полугодии 2013 года против 16% во втором полугодии 2012 года, пишет «РБК daily».

Банк России ожидает роста уровня просроченной задолженности в банках, ориентированных на розничное необеспеченное кредитование. Об этом заявил Василий Поздышев, зампред ЦБ РФ.

«Закономерно и абсолютно понятно, что уровень просрочки у этих банков будет еще какое-то время расти. Мы это ожидаем. Сейчас выходят на просрочку все те кредиты, которые массово выдавались в последние два года», - сказал зампред ЦБ.

Рост просроченной задолженности может продолжиться и в 2015 году. По словам Василия Поздышева, в настоящее время в среднем по банковскому сектору необеспеченные потребиткредиты зарезервированы на 80%, при этом речь идет о ссудах с уровнем просрочки свыше 90 дней, передает ИТАР-ТАСС.

Темпы роста розничного кредитования в России замедлились до 25-30%. В прошлом году на пике темпы роста рынка розничного кредитования достигали 60% в годовом исчислении. Об этом заявил Василий Поздышев, зампред ЦБ РФ.

«В этом году уже мы привели этот рынок к темпам роста к 25-30%, что вполне соответствует нашим ожиданиям о приемлемых темпах роста. То есть лишних рисков, мы понимаем, банки больше не будут набирать в свои балансы», - сказал он в эфире «Business FM».

На начало 2014 года портфель кредитов физлицам составлял 10,4 трлн. рублей, или около 17% ВВП, уточнил Василий Поздышев. «Наши граждане выплачивают гораздо более существенную долю своих доходов на кредиты, чем в других странах… Потенциал роста рынка кредитования населения в России еще очень высок, но выборка этого потенциала сопряжена с существенными рисками», - цитирует зампреда ЦБ «Финмаркет».

Отметим, в феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в 2014 году регулятор ожидает замедления темпов роста потребкредитования до 20-25%. Долгосрочная цель на 1,5-2 года составляет 10-15% в годовом исчислении.