розничное кредитование

Торможение розничного кредитования повлекло за собой падение темпов рынка страхования жизни. Об этом 3 апреля в ходе конференции «Страховой бизнес в России», организованной газетой «Ведомости», заявил Александр Зарецкий, президент страховой компании «Метлайф». С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«Для рынка страхования жизни есть тревожная новость - на середину 2013 года доля кредитного страхования в общем объеме составляла 58%, к концу года она перевалила за 60%, - отметил Зарецкий. - Есть прямая угроза, что рынок в 2014 году либо вырастет на копейки, либо вообще упадет. У нас среди партнеров есть несколько банков, которые просто прекратили потребительское кредитование. Кто-то ушел с рынка, кто-то заморозил и ждет новостей во взаимодействии с Центробанком».

«Проблема №2 - растущий сегмент инвестиционного страхования жизни, - полагает президент «Метлайф». - 14 миллиардов рублей собрали в 2013 году. С точки зрения нагрузки на капитал это очень опасный продукт. С точки зрения прозрачности для регулятора и клиентов - тоже есть вопросы. Если рынок будет расти такими же темпами, а наши попытки внести изменения в законодательство, легализовать этот продукт не увенчаются успехом, то возможны неприятные сюрпризы».

По данным Ассоциации страхователей жизни, в 2013 году рынок по объему собранных премий делился так:
58,8% - кредитное страхование;
18,3% - накопительное;
11,5% - инвестиционное;
8,4% - рисковое;
1,6% - пенсионное;
1,4% - ДМС;
2,7% прочее.
Что касается каналов продаж, то три четверти страховых премий (76,4%) собрано благодаря банкам, 17,3% пришлось на агентские сети, 4,8% на офисы самих страховых компаний и 1,6% - на страховых брокеров.

222 ЦБ РФ

Банк России ожидает роста кредитов экономике РФ в 2014 году на 12-15%. Рост розничного кредитования в РФ в 2014 году прогнозируется на уровне 15-20%. Об этом накануне сообщил Алексей Симановский, первый зампред ЦБ РФ.

По итогам 2013 года корпоративный кредитный портфель российских банков вырос на 12,7%, как и годом ранее. Темпы роста розничного кредитования в 2013 году замедлились с 40% до 28,7%, информирует «Прайм».

За год банки вдвое увеличили объем плохих розничных кредитов в своих портфелях. За два месяца с начала года объем плохих долгов вырос на 70 млрд. рублей. Согласно данным ЦБ РФ, к марту 2014 года в портфелях российских банков скопилось 620 млрд. рублей розничных кредитов, которые не обслуживаются более 90 дней. При этом портфель кредитов населению рос намного медленнее - на 28% за год и достиг 9,67 трлн. рублей.

620 млрд. рублей плохих розничных кредитов - это не только плохие долги россиян, но и портфели, которые банки продавали коллекторам. По оценкам Национальной службы взысканий, в 2013 году объем таких сделок составил 150-155 млрд. рублей, в 2014 году он вырастет до 220 млрд. рублей.

Доля плохих долгов в розничном портфеле банков к марту 2014 года достигла 6,4%. По оценкам специалистов, стагнация грозит перерасти в рецессию, пишут «Ведомости».

Статистика Центробанка показывает, что в 2013 году рентабельность розничных банков резко снизилась. Об этом 24 марта в ходе пресс-конференции «Торможение розничного кредитования: пора "жить по средствам"?» сообщил Павел Самиев, заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА». С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

В среднем по банковской системе рентабельность капитала (рассчитанная по прибыли до налогообложения) составила 14,7% против 18,2% в 2012 году. Для большинства банков основной причиной снижения рентабельности стал рост отчислений в резервы в связи с ухудшением качества ссуд.

Ключевым драйвером банковского рынка в последние годы было именно розничное кредитование. Сегодня его динамика продолжает замедляться: в 2013 году объем розничных кредитов вырос на 29% против 39% в 2012 году. По прогнозам, прирост за 2014 год не превысит 22%.

Если в 2011-2012 годах наблюдались рост доходов населения и снижение безработицы, увеличение объема депозитов физлиц и поддержка банков ликвидностью со стороны ЦБ РФ (наряду со слабым регулированием отдельных сегментов с его стороны), то в 2013 году материальное положение населения ухудшилось, а регулирование банковской сферы, наоборот, ужесточилось.

«Эксперт РА» ожидает, что в 2014 году дифференциация розничных банков усилится - но не за счет уровня процентной маржи (она будет снижаться синхронно), а за счет динамики качества активов, оперативности в оптимизации расходов на персонал и инфраструктуру, а также объема неработающих активов. Ожидать новых сделок по слиянию и поглощению, по словам Самиева, не приходится - все интересные банковские активы уже нашли своего покупателя, так что стоит ориентироваться скорее на то, что отдельные банки в новых условиях вовсе откажутся от розницы.

Пока российский Центробанк не видит необходимости вводить дополнительные меры для охлаждения рынка необеспеченного розничного кредитования. Об этом заявил Алексей Симановский, первый зампред ЦБ РФ.

По итогам текущего года рост этого сегмента рынка может составить 20%, отметил он. «Тренд указывает на то, что в дополнительных мерах на сегодняшний день необходимости никакой не вижу», - цитирует Алексея Симановского «Интерфакс».

На прошлой неделе Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, заявила, что в 2014 году Центробанк ожидает замедления темпов роста потребительского кредитования в России до 20-25%. По данным регулятора, темпы роста розничных кредитов в 2013 году замедлились до 28,7% с 39,4%. Ранее Михаил Сухов, зампред ЦБ РФ, заявлял, что Центробанк считает недостаточным текущее снижение темпов роста необеспеченного потребительского кредитования и будет стремиться к замедлению темпов до 20-25% к середине 2014 года. Долгосрочная цель на 1,5-2 года составляет 10-15% в годовом исчислении.

В 2014 году Центральный банк РФ ожидает замедления темпов роста потребительского кредитования в России до 20-25%. Об этом заявила журналистам Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ.

По данным Центробанка РФ, темпы роста розничных кредитов в 2013 году замедлились до 28,7% с 39,4%, сообщает «Прайм».

Отметим, ранее Михаил Сухов, зампред ЦБ РФ, заявлял, что ЦБ РФ считает недостаточным текущее снижение темпов роста необеспеченного потребительского кредитования и будет стремиться к замедлению темпов до 20-25% к середине 2014 года. Долгосрочная цель на 1,5-2 года составляет 10-15% в годовом исчислении.

По данным Национального бюро кредитных историй, в 2013 году коэффициент просроченной потребительской задолженности сохранился на уровне прошлого года - 4,5%.

Аналитики НБКИ отмечают, что ситуация с просрочкой улучшилась в секторе залогового кредитования. Так, по ипотеке коэффициент просроченной потребительской задолженности снизился с 3,9% на 1 января 2013 года до 2,9% на 1 января 2014 года, по автокредитованию – с 4% до 3,6%. В секторе необеспеченного кредитования доля просрочки возросла: КП по кредитам на покупку потребительских товаров вырос с 4,9% до 5,7%, по кредитным картам показатель увеличился с 2,2% до 2,8%.

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ, считает временным явлением негативное изменение КП по беззалоговым кредитам. «Это следствие того, что банки в прошлом году столкнулись с ростом просрочки по займам, выданным еще в 2012 году. Ведь тогда мы наблюдали интенсивное развитие необеспеченного кредитования. Динамика КП по залоговым займам свидетельствует о положительных изменениях на кредитном рынке. Банки стремятся развивать менее рисковые виды кредитования и одновременно – тщательнее отбирать заемщиков. Такой подход будет способствовать формированию качественных кредитных портфелей и позволит постепенно снизить долю беззалоговых займов в совокупном розничном кредитном портфеле, которая в настоящее время составляет 61%», - цитирует Александра Викулина пресс-служба НБКИ.

Рынок розничного кредитования в России насыщен до предела, и институт банкротства физлиц сможет хоть как-то упорядочить сложившуюся ситуацию. Об этом 4 февраля в ходе круглого стола «Закон о банкротстве физических лиц: что изменится?» заявил Павел Медведев, финансовый омбудсмен. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

На весенней сессии Госдума намерена продолжить рассмотрение законопроекта № 105976-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника» (в обиходе - закон о банкротстве физических лиц). Первое чтение законопроект прошел еще в 2012 году.

«Неправильно говорить, что банки не хотят этого закона, - заявил Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков. - Банкам он нужен, хотя он и дает клиентам большую, чем сегодня, степень защиты. Но будет, по крайней мере, ясна степень их возможностей».

Предполагается, что закон о банкротстве даст безнадежным должникам возможность либо реструктуризировать выплату долга на несколько лет под более низкий процент (по сравнению с тем, что указан в договоре с банком) либо получить полное списание долга. Видимо, тянуть с его принятием больше нельзя, поскольку прежними методами взыскивать просроченные долги в полном объеме вряд ли удастся.

«Мое впечатление - накопленный объем кредитования близок к насыщению, потому что кредиты сегодня берут не все граждане, а те, у которых есть финансовые проблемы, - подчеркнул Павел Медведев. - И все или почти все деньги, которые можно отдавать за кредиты, люди уже отдают. В 2012 году сотрудники омбудсмена ахали каждый раз, когда приходило письмо от человека с двумя кредитами. Думали - как же можно брать второй, когда еще с первым не расплатились? В 2013 перестали ахать и на десять кредитов. Ахнули уже, когда увидели письмо от пенсионерки с пенсией в 8000 рублей и 26 кредитами. Ситуация ухудшается очень быстро, успеть бы ее за хвост поймать».

Ранее главный экономист «Сбербанк CIB» Евгений Гавриленков отмечал «Ведомостям», что в минувшем году почти весь прирост потребкредитования (к декабрю его темпы снизились с 40% до 28%) уходил на погашение прежних долгов. «Порядка 200 млрд. рублей ежемесячного роста потребкредитов - это при их ставке в 23-25% равно сумме ежемесячно подлежащих выплате процентов, - говорил Гавриленков газете. - То есть эти деньги просто не выходили за пределы финансовой системы».

Международный валютный фонд поддерживает меры российских властей по замедлению роста потребкредитования в стране. Об этом говорится в заявлении миссии МВФ по завершении визита в Россию.

Однако МВФ отмечает, что рост необеспеченного кредитования по-прежнему вызывает озабоченность. В этой связи миссия приветствует предпринимаемые властями меры, в том числе повышение коэффициентов риска и требований по формированию резервов на потери по ссудам. Но если темпы роста не замедлятся, миссия МВФ рекомендует официальным органам рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по охлаждению рынка потребкредитования, сообщает «Финмаркет».

Напомним, что Центробанк РФ считает недостаточным текущее снижение темпов роста необеспеченного потребительского кредитования - с 53% в год на начало 2013 года до 39% на начало августа. ЦБ будет стремиться к замедлению темпов до 20-25% к середине 2014 года. Долгосрочная цель на 1,5-2 года составляет 10-15% в годовом исчислении.

К концу 2013 года общий долг россиян перед банками достигнет 10 трлн. рублей, и более половины этой суммы будет приходиться на необеспеченные потребкредиты. Об этом накануне заявил Василий Поздышев, директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ. По его оценкам, если в прошлом году средний уровень просрочки по розничным кредитам составлял 6%, то по итогам 2013 года он приблизится к 8%.

К ноябрю объем розничных кредитов достиг 9,6 трлн. рублей. Рост с начала года составил 24,3% против 40% за 2012 год. Наиболее рискованные необеспеченные кредиты растут в полтора раза быстрее - 36% в годовом выражении. По мнению Василия Поздышева, к концу 2013 года портфель необеспеченных кредитов может превысить 6 трлн. рублей.

Объем проблемных розничных ссуд, которые просрочены более трех месяцев, увеличивается более быстрыми темпами - 60% за девять месяцев с начала года. По данным ЦБ, объем таких ссуд в портфелях банков составляет более 530 млрд. рублей, пишут «Ведомости».

Напомним, что Центробанк РФ считает недостаточным текущее снижение темпов роста необеспеченного потребительского кредитования - с 53% в год на начало 2013 года до 39% на начало августа. ЦБ будет стремиться к замедлению темпов до 20-25% к середине 2014 года. Долгосрочная цель на 1,5-2 года составляет 10-15% в годовом исчислении.

Дорогие потребительские кредиты составляют порядка 10-15% портфеля банков, специализирующихся на потребительском кредитовании. Об этом накануне заявил Василий Поздышев, глава департамента банковского регулирования ЦБ РФ.

Он уточнил, что эту оценку озвучивали сами банки на встречах с представителями Центробанка. «У этих банков достаточно высокая норма прибыли, у них есть возможность увеличить капитал за счет прибыли, получаемой от высокой доходности потребительских кредитов», - сообщил Василий Поздышев, передает «Прайм».

Обеспокоенный бумом роста беззалоговых потребкредитов, Центробанк с марта 2013 года потребовал от банков вдвое увеличить резервы по таким ссудам. С 1 июля были повышены коэффициенты риска при расчете достаточности капитала банков, если полная стоимость ссуды превышает 25%. Очередное увеличение коэффициентов риска для дорогих кредитов ЦБ хочет провести в начале следующего года.

После кризиса 2008 года других источников роста экономики, кроме роста потребления, основанного на розничном кредитовании, не наблюдалось. И если «перекрыть кран» этому кредитованию, последствия для экономики могут быть самые неблагоприятные. Об этом в ходе круглого стола «Доступность кредитов – угроза для заемщиков?» заявил Сергей Григорян, начальник аналитического департамента Ассоциации российских банков. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Кредитная нагрузка на потребителей в РФ достигла рекордного уровня. В сентябре суммарный портфель розничных ссуд в России составлял 8,8 трлн. рублей – это 61 тыс. рублей на душу населения, включая младенцев и пенсионеров. Если учитывать только работающее население, то выйдет, что объем кредитов на одного работающего россиянина приближается к четырем его месячным зарплатам (по мнению Росстата, средняя зарплата в августе составляла 30 тыс. рублей).

Тревожиться не о чем, уверен Сергей Григорян. Объем кредитов на душу населения в России до сих пор ниже, чем в развитых европейских странах (если переводить цифры в доллары или евро). «Но почему-то у них не говорят, что население перекредитовано, рынок перегрет и так далее, - отметил представитель АРБ. - И депозитов населения в российских банках в сумме больше, чем выдано розничных кредитов. На погашение кредитов, по статистике, россияне сегодня направляют 12-13% доходов. Это тоже вполне приемлемый показатель».

«После кризиса 2008 года других источников роста экономики, кроме роста потребления, основанного на розничном кредитовании, к сожалению, не наблюдалось, - напомнил Григорян. - Только в 2008-2009 годах мы перешли к модели потребления, основанной на сбережениях, но быстро отказались от нее. Поэтому, если законодательно «перекрыть кран» розничного кредитования, могут наступить, на мой взгляд, самые неблагоприятные последствия для российской экономики».

От себя отметим, что статистика, как всегда, вещь лукавая. Например, говоря о более значительном, чем в России, среднедушевом объеме кредитов в европейских странах, нельзя не упоминать о составе этих кредитов. Во всех этих странах основу портфеля составляет ипотека - у нас же, наоборот, люди, наоборот, чаще кредитуются, как принято говорить, на покупку чайника. При этом в итоге выплачивая сверху очень немалый процент от стоимости этого чайника.

По расчетам Bank of America Merrill Lynch, основанным на данных ЦБ РФ, долговая нагрузка очень сильно различается в различных группах населения России, в зависимости от их дохода. И если в группе со среднемесячным доходом на уровне 100 тыс. рублей расходы на обслуживание долга не превышают 8% от этого дохода, то в группе с минимальными доходами они приближаются к 100%. Что касается тех самых «средних по Росстату» 30 000 рублей в месяц, то у этой группы на обслуживание долга уходит около четверти месячного заработка.

Банкиры сами не раз признавались, что чересчур «разогрели» рынок, выдавая деньги буквально всем и каждому. И теперь, несмотря на успокаивающие средние показатели, ясно, что есть немало людей, которые за последние годы оказались в долговой яме. Стоит ли продолжать такой «экономический рост»?

Уровень просроченной задолженности в розничном портфеле российских банков будет инерционно расти до конца первой половины 2014 года. Об этом заявил Василий Поздышев, директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ.

По его словам, на конец октября 2013 года уровень просрочки составляет 7,7% против около 6% по итогам 2012 года. «Я думаю, что еще какое-то время просрочка будет расти, потому что это инерционный процесс. Я думаю, весь 2014 год, по крайней мере, до первой половины 2014 года просрочка будет расти – это обозримо, а потом будет более качественный портфель», - цитирует Василия Поздышева агентство «Прайм».

В настоящее время в сегменте необеспеченной розницы застраховано около 600 млрд. рублей кредитных средств, примерно 10% кредитного портфеля. В самых рискованных видах (кредитах наличными и торговых точках) страхуется примерно каждый пятый рубль. Об этом свидетельствуют данные агентства «Эксперт РА».

В меньшей степени страхование распространено при выдаче кредитных карт. А при выдаче ипотеки и автокредитов, обязательства по которым обеспечены залогом, страховка, по оценке «Эксперт РА», оформляется более чем в 80% случаев.

Обычно страхование предлагается в случаях, когда у заемщика не самая лучшая кредитная история, либо уже есть кредиты, либо сумма кредита достаточно большая. Однако банкиры считают, что наличие страховок у проблемных потребительских займов в случае их дефолта бесполезно. Такие страховки не покрывают риски, которые являются основными причинами невыплат по кредиту. Эксперты отмечают, что банки используют страховку не как гарантию возврата займа, а как дополнительный источник дохода, пишут «Известия».

Отметим, в настоящее время Клерк.Ру проводит опрос на тему: «Пользовались ли вы страховкой при получении банковской услуги?».