розничное кредитование

Повышение Центробанком коэффициентов риска для дорогих ссуд с 2014 года будет стоить розничным банкам от одного до трех процентных пунктов норматива достаточности капитала Н1. Об этом свидетельствует опрос крупнейших розничных банков, проведенный в октябре, сообщил накануне Сергей Моисеев, исполняющий обязанности директора департамента финстабильности Б РФ. Он отметил, что поскольку банки не смогут позволить себе такую потерю достаточности капитала, то будут вынуждены сдвинуться в сегмент с меньшей полной стоимостью кредита и уменьшат объем выдачи необеспеченных ссуд, сообщает «Бизнес-ТАСС».

Обеспокоенный бумом роста беззалоговых потребкредитов, Центробанк с марта 2013 года потребовал от банков вдвое увеличить резервы по таким ссудам. С 1 июля были повышены коэффициенты риска при расчете достаточности капитала банков, если полная стоимость ссуды превышает 25%. Очередное увеличение коэффициентов риска для дорогих кредитов ЦБ хочет провести в начале следующего года.

Логика развития банковской сферы в России оставляет мелким банкам немного шансов на выживание. Об этом 17 октября в ходе конференции «Российский банковский сектор: замедление темпов роста. Поиск решения» заявил Михаил Марей, главный управляющий директор Альфа-Банка. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«Различные секторы банковского рынка в 2013 году росли по-разному, но для всех них характерно замедление роста по сравнению с 2012 годом, - напомнил Марей. - Самое заметное замедление, конечно, фиксируется в розничном кредитовании».

«Рост просрочки в розничном кредитовании во многом является следствием агрессивной кредитной политики не очень крупных банков в последние несколько лет, - полагает топ-менеджер Альфа-Банка. - Их простая модель - брать депозиты по высокой ставке и выдавать кредиты подороже - сегодня находится под серьезным давлением регулятора».

Действительно, в 2012 году депозитный портфель частных банков рос быстрее, чем портфель банков, контролируемых государством (25% против 18%). При этом максимальный рост вкладов - 29% - продемонстрировали банки, находящиеся в общем рейтинге на местах с 51-го по 100-е. «На этом фоне в ближайшем будущем стоит ожидать консолидации банковского сектора, - уверен Михаил Марей. - Хотя маржа банковской системы продолжает оставаться стабильной, достаточность капитала снижается, так что прибыльность сектора будет падать. В этих условиях небольшие банки будут испытывать все большее давление - как регуляторное, так и рыночное - в отношении требований к рентабельности, достаточности капитала, качеству услуг. Впрочем, весь мир привык к тому, что банковский бизнес - это бизнес больших игроков».

Под вопросом оказались 9,2% розничных кредитов в портфелях российских банков. По данным ЦБ, на начало сентября 2013 года 809 млрд. рублей в розничных портфелях банков являлись сомнительными, проблемными или безнадежными – то есть были обесценены на 20-100%. Общий портфель розничных ссуд российских банков оценивался в 8,8 трлн. рублей.

В марте 2010 года доля таких ссуд достигала 12,8%, но к лету 2010 года банки смягчили требования и начали агрессивно наращивать портфели. В итоге в январе 2013 года доля «некачественных кредитов» размылась до 6,5%, указывает Михаил Хромов из Института Гайдара.

В настоящее время на безнадежные кредиты, по которым вероятность возврата отсутствует в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства, приходится свыше 440 млрд. рублей. Однако банки, занимающиеся розничным кредитованием, способны выдержать такой уровень проблемных долгов. Потери кредитных организаций будут существенно ниже 809 млрд. рублей, поскольку значительная часть этих ссуд уже зарезервирована, какую-то часть удастся взыскать коллекторам, кто-то из заемщиков сможет вернуться в график, считает эксперт.

Результаты стали приносить меры Центробанка по охлаждению рынка необеспеченного розничного кредитования: в январе-августе 2013 года портфель таких ссуд вырос на 22,3% против 36,3% за аналогичный период 2012 года. Годовые темпы прироста портфеля к сентябрю замедлились до 37,3% против более 60% годом ранее, пишут «Ведомости».

Средние ставки по потребительским кредитам до конца 2013 года будут двигаться вверх. А в долгосрочной перспективе ставки в розничном кредитовании будут снижаться благодаря «взрослению» экономики и развитию банковской системы, считают специалисты Райффайзенбанка.

«Мы ожидаем, что средние ставки до конца года наиболее вероятно будут понемногу двигаться вверх. Это отражает в целом политику регулятора по ограничению роста потребительских кредитов. Таким образом, рост потребительских кредитов стабилизируется, по нашим оценкам, до 17-20% в следующем году», - сообщил Алексей Капустин начальник управления розничных продуктов и развития клиентских отношений Райффайзенбанка в ходе онлайн-конференции по розничному кредитованию.

По мнению эксперта, в России все еще есть большая доля потенциальных клиентов, которые не пользуются кредитами. В настоящее время только 20% от взрослого населения РФ брали потребительский кредит за последние 12 месяцев, говорится в материалах пресс-службы Райффайзенбанка.

Отметим, накануне Алексей Симановский, первый зампред ЦБ РФ заявил, что рост рынка потребительского кредитования необходимо «охладить» до 20%, чтобы снизить риски банковской системы. Михаил Задорнов, глава ВТБ 24, считает, что меры ЦБ уже дали результат. По его прогнозу, в 2013 году рост рынка потребительских кредитов составит 27-28%.

Крупнейшие российские розничные банки тратят около 35-50% своих доходов на обслуживание потребительских ссуд. Об этом накануне на конференции сообщил Александр Данилов, директор по финансовым организациям рейтингового агентства Fitch Ratings. Речь идет о специализирующихся на беззалоговом потребительском кредитовании ХКФ Банке, банке «Русский Cтандарт», ТКС-банке, Связном банке, банке «Восточный Экспресс», банке «Ренессанс Кредит».

По словам Александра Данилова, рост закредитованности населения уже находит свое отражение в «пока еще умеренном, но все-таки стабильном росте кредитных потерь, то есть то, сколько из хорошего портфеля попадает в просрочку более 90 дней». По прогнозам Fitch, в 2013 году средние потери по банковскому сектору без учета Сбербанка и ВТБ, чуть занижающих статистику, превысят 10%.

Дмитрий Васильев, младший директор Fitch, высказал мнение, что к концу 2013 года просроченная задолженность по беззалоговым кредитам будет ниже 15%. «Однако мы не сможем спрогнозировать, когда будет пик просроченной задолженности. Мы ожидаем умеренного роста в 1,5-2% в год», - цитирует Дмитрия Васильева ИТАР-ТАСС.

По прогнозам Fitch, под давлением регулятивных мер ЦБ и увеличения закредитованности заемщиков российские банки в 2013 году замедлят темпы роста необеспеченных розничных ссуд до 35%. В 2014 году прирост сократится до 25%. Напомним, что Центробанк считает недостаточным текущее снижение темпов роста необеспеченного потребительского кредитования - с 53% в год на начало 2013 года до 39% на начало августа. ЦБ будет стремиться к замедлению темпов до 20-25% к середине 2014 года. Долгосрочная цель на 1,5-2 года составляет 10-15% в годовом исчислении.

По данным НБКИ, во втором квартале совокупный коэффициент просроченной задолженности на российском рынке розничного кредитования снизился с 4,8% до 4,6%. Данный показатель отражает долю остатка по займам, выплаты по которым просрочены более чем на 30 дней, в общем объеме выданных потребительских кредитов.

В сегменте ипотеки впервые с 2010 года коэффициент просроченной задолженности опустился до минимальной отметки - до 3,4% против 4,3% кварталом ранее. В кредитовании на покупку потребительских товаров и кредитовании с использованием кредитных карт, напротив, наблюдаются изменения в худшую сторону – коэффициент увеличился до 5,5% и 2,8% соответственно. В автокредитовании коэффициент просроченной задолженности показал снижение с 4,5% до 3,9%.

По мнению Алексея Волкова, директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), российской банковской системе кризис не грозит, поскольку банки совершенствуют системы управления рисками, начинают тщательнее отбирать заемщиков, сообщает «Прайм».

Отметим, что Клерк.Ру запустил новый опрос на тему: «Допускаете ли вы возможность того, что не сможете погасить банковский кредит?».

303 ЦБ РФ

Центробанк РФ направил на согласование в Минфин предложения по ограничению ростовщической ставки по потребительским займам.

Регулятор предлагает разделить необеспеченные кредиты банков и микрофинансовых организаций на несколько видов в зависимости от ряда факторов, например суммы кредита, и установить по каждому виду среднерыночную ставку. ЦБ считает допустимым, если отклонение от средней по рынку ставки по разным видам необеспеченных займов не превысит одну треть. При этом в отношении кредитов и займов на небольшие суммы отклонение может быть меньше, поскольку ставка по ним высокая.

Основу для расчета средней ставки может составить проводимое департаментом финансовой стабильности ЦБ ежеквартальное исследование, которое учитывает данные более 20 крупных банков, активно занимающихся розничным кредитованием. По данным за второй квартал, средняя полная стоимость кредитов (ПСК) по POS-кредитам составила 36,3% годовых, по кредитам наличными - 35,8%, по кредитным картам - 39%. Исходя из этого, самыми дорогими окажутся кредитные карты с максимальной ставкой 52% годовых. Окончательные цифры могут варьироваться, потому что ЦБ будет ранжировать необеспеченные кредиты по большему количеству видов.

Установление предельно допустимой ставки по розничным кредитам коснется большинства банков, которые работают в высокорисковом сегменте и зачастую не раскрывают стоимость самых дорогих кредитов, пишет «РБК daily». Если предложения ЦБ будут одобрены, некоторые банкиры готовы сократить бизнес.

В первой половине 2013 года банки продали коллекторским агентствам по договорам цессии долгов на 82 миллиарда рублей. Об этом 19 сентября в ходе конференции «Управление проблемными кредитами и залоговым имуществом: практика банков» сообщил генеральный директор коллекторского агентства «ЭОС» Мариуш Клоска. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

В 82 миллиарда входят как основной долг («тело»), так и проценты по нему, и прочие начисления. Во втором квартале продажи проблемных долгов выросли особенно резко - на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такой прирост, подчеркнул Мариуш Клоска, обеспечен благодаря крупнейшим розничным банкам (80% рынка предложения пришлось на долю первой пятерки).

«Ситуация от квартала к кварталу резко меняется, - отметил глава «ЭОС». - Это зависит от того, кто и какие долги начинает показывать. Есть московские банки, которые еще никогда не занимались продажей долгов, и если они решат этим заняться, статистика в очередной раз изменится».

Стоит отметить, что по итогам 2012 года весь рынок цессии составил немногим больше 140 миллиардов рублей, и с учетом того, что уровень продаж неизменно возрастает от первого квартала к четвертому, в 2013-м можно ожидать значительного превышения прошлогоднего показателя.

Средний возраст просроченной задолженности (исчисляется с момента последнего платежа) с начала года продолжает падать. Сегодня средневзвешенный показатель - 1200-1300 дней. «Тем не менее, нельзя однозначно сказать, что качество портфеля улучшилось, - подчеркнул Мариуш Клоска. - На рынке активизировались коллекторские агентства, которые перепродают ранее купленные банковские долги. Например, в первом квартале 2013 года доля «вторичной цессии» составила в общем объеме предложения более половины. Следует ли говорить о том, что с точки зрения потенциальной отдачи данные портфели существенно уступают активам, которые предлагают банки?».

«Кроме того, следует помнить о таком ярком индикаторе качества просроченной задолженности, как доля основного долга в общей сумме, - продолжил глава «ЭОС». - Чем меньше начислений, тем проще взыскать большую часть долга, особенно в судебном порядке. А доля основного долга с начала года снижается. По итогам второго квартала - 58%. В Европе есть примеры и хуже, когда тело долга в структуре взыскания не превышает 50%. Но статистически мы идем в нехорошем направлении».

Половина розничных кредитов, выданных банками в июле, оказались дорогими. В июле 2013 года у большинства российских банков доля кредитов стоимостью свыше 25% годовых составила в июле от 50% до 76%.

Самая низкая доля таких кредитов у банка «Траст» (46,7%), основную часть дорогих кредитов он выдает под 35-45% годовых. Самая высокая (по 75-76%) - у «Связного банка», «Лето банка» и ТКС-банка. У «Хоум кредита», «ОТП банка», «Ренессанс кредита» и «Восточного» доля дорогих кредитов варьируется от 57 до 68%.

Дорогие кредиты снижают норматив достаточности капитала - отношение собственных средств к активам, взвешенным с учетом риска. Все перечисленные банки в июле снизили значение норматива достаточности капитала Н1, минимальное значение которого составляет 10%.

Кредитные организации комментируют эти результаты неохотно, объясняя итоги подсчета математикой, однако с данными подсчетами либо соглашались, либо не комментировали их, сообщает газета «Ведомости».

Крупные российские банки зафиксировали в июле 2013 года всплеск невыплат по розничным кредитам. Так, по данным ЦБ РФ, в июле население просрочило банкам 20 млрд. рублей платежей по розничным кредитам, а темпы роста просрочки составили 5,3% за месяц. Это вдвое выше, чем темпы роста портфеля розничных кредитов. Год назад просрочка прибавила 2% при 3%-ном росте портфеля. Рекордсменом стал Промсвязьбанк, у которого просрочка по розничным кредитам выросла в 1,5 раза, также значительно вырос объем неплатежей у «Открытия» (22,7%) и Номос-банка (15,9%).

Ускорение роста просроченных долгов стало следствием агрессивного беззалогового кредитования населения. Участники рынка связывают рост просрочки с периодом отпусков - уехавшие отдыхать россияне часто опаздывают вовремя сделать платеж по кредиту. Также отмечается и снижение платежной дисциплины у надежных розничных заемщиков и индивидуальных предпринимателей.

Специалисты надеются, что рост просрочки замедлится в обозримом будущем. Однако, ситуация на рынке может оставаться напряженной еще полгода, пишут «Ведомости».

По итогам первого полугодия абсолютным лидером по доле просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле стал банк «Финсервис», у которого просрочка составляет 86% его розничного кредитного портфеля. На 1 июля 2013 года кредитный портфель банка «Финсервис» превысил 1 млрд. рублей, а объем просроченной задолженности составил 0,9 млрд. рублей.

У остальных банков, имеющих розничный кредитный портфель более 1 млрд. рублей, уровень просрочки не превышает 30%. Второе место в антирейтинге занял Москоммерцбанк, доля просроченных розничных кредитов в его портфеле составляет 28% (1,7 млрд. рублей). Также в пятерку лидеров с показателем 25% попали «Кит Финанс» (объем просрочки 0,3 млрд. рублей) и «Мой банк» (объем просроченной задолженности 0,5 млрд. рублей). Уровень просрочки у Меткомбанка равен 22% (0,4 млрд. рублей). По мнению экспертов, это те игроки, которые активно развивали розничное кредитование, но не справились с возросшими рисками в последнюю волну кризиса.

По сравнению с ситуацией, сложившейся год назад, на этот раз в десятку лидеров антирейтинга не попали три банка из первой сотни по размеру активов: Бинбанк (за год уровень просрочки снизился с 30,4% до 13,5%), «Российский капитал» (с 21,9% до 15,5%), «Ренессанс кредит» (с 20,4% до 9,4%), пишет газета «Известия».

Сегмент розничного кредитования, несмотря на существенное снижение темпов прироста, по-прежнему остается основным драйвером российского банковского сектора. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2012 году темпы прироста составили 40%, а общий объем рынка в конце 2012 года оценивался в 7,7 трлн. рублей.

Эксперты агентства отмечают, что модель розничного кредитования становится все более рискованной. Прежде всего, из-за роста доли заемщиков с большой долговой нагрузкой (3 и более кредитов). Но, несмотря на ужесточение регулирования сектора банковского ритейла, сегмент продолжает оставаться наиболее привлекательным для банков.

«Эксперт РА» прогнозирует, что прирост этого сегмента в 2013 году составит порядка 30-35%, а розничный портфель превысит 10 трлн. рублей, говорится в сообщении агентства. Напомним, Центробанк РФ считает комфортным для себя рост необеспеченного потребительского кредитования на 20% в год.

Между тем, результаты исследования, проведенного по базам двух крупнейших кредитных бюро РФ, свидетельствуют о типичных признаках кредитного дефолта в стране. О том, что потребительское кредитование вошло в зону риска, предупредил и Центробанк. В «Обзоре финансовой стабильности» регулятор указал, что в зоне риска находятся банки с повышенной концентрацией деятельности в секторе потребкредитования. Высокие ставки по кредитам позволяют таким банкам устанавливать повышенные ставки по вкладам, а это ухудшает положение на рынке банков, кредитующих реальный сектор по более низким ставкам, и увеличивает риски системы страхования вкладов. Впрочем, для снижения рисков в сфере потребительского кредитования ЦБ РФ рассматривает возможность законодательного установления двух новых показателей для банков - полной стоимости кредита и соотношения долга заемщика к его доходу. Документы по повышению доступности банковского кредитования правительство и ЦБ разработают к декабрю 2013 года.

ЦБ впервые с начала года зафиксировал снижение просрочки по кредитам - в мае доля просроченных розничных кредитов сократилась с 11,8 до 11,6%. Ранее данный показатель ежемесячно показывал рост: по итогам января он увеличился с 10 до 11,1%, в феврале - до 11,8%, в марте - до 13%, в апреле - до 13,8%.

Общее снижение уровня просрочки в мае произошло за счет снижения показателя по потребительским займам с 13,8 до 13,3%. По итогам мая доля просроченной задолженности по целевым ссудам выросла. К примеру, по автокредитам показатель увеличился с 6,7 до 7,4%.

Участники рынка связывают снижения уровня просрочки по кредитам с ужесточением требований Центробанка и повышением ответственности банков при выдаче кредитов. Определенную роль могло сыграть и наметившееся в этом году увеличение темпов роста залогового кредитования по отношению к необеспеченным кредитам, пишут «Известия».

Займы, выданные в 2012 году на пике бума розничного кредитования, обслуживаются хуже, чем оформленные годом ранее. Прошлогодние «легкие» кредиты теряют качество – они активно уходят на просрочку и грозят банкам серьезными проблемами.

Анализ качества розничных ссуд провело бюро кредитных историй «Эквифакс кредит сервисиз». По данным бюро на 1 июня, на пятый месяц жизни кредита, 5,97% всех кредитов, выданных в декабре 2012 года, имели просрочку свыше 30 дней. В то же время по кредитам, выданным в декабре 2011 года, к пятому месяцу жизни просроченными свыше 30 дней были 4,17%. При этом к декабрю банки несколько сбавили темпы выдачи кредитов, последним месяцем взрывного роста был август, когда прирост кредитов физлицам за месяц составил 3,6%. По подсчетам «Эквифакс кредит сервисиз», к 1 июня срок жизни кредитов, выданных в августе 2012 года, составил девять месяцев, а просрочку свыше 30 дней имели 8,01% из них. В БКИ ожидают, что ухудшение качества по кредитам, выданным в 2012 году, продолжится.

Банкиры подтверждают ухудшение качества кредитов и, чтобы не допустить резкого роста просрочки, активизируют продажу проблемных долгов коллекторам, пишет газета «Коммерсантъ».

Темпы развития розничного кредитования снижаются после прошлогоднего бурного роста. Эта тенденция характерна почти для всех сегментов рынка, за исключением ипотеки, которая, наоборот, бурно растет. Об этом 25 июня в ходе форума «Будущее банковского рынка», организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА», сообщил директор по развитию бизнеса Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Например, по данным НБКИ, за 5 месяцев 2013 года банки выдали 6,772 миллиона кредитов на покупку потребительских товаров, что на 8,15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С помощью кредитных карт за пять месяцев было выдано 3,147 миллиона займов (минус 8,81%).

Число автокредитов сократилось не так значительно: 410 192 кредита - это всего на 1,47% меньше, чем в прошлом году.

А вот ипотечные кредиты на этом фоне, наоборот, продемонстрировали бурный рост: 149 825 кредитов, что на целых 27,38% больше, чем в тот же период 2012-го.

Кроме того, в 2012 году банки расширили аудиторию заемщиков, прежде всего – за счет молодежи. Доля заемщиков в возрасте до 24 лет выросла до 9 процентов. При этом новые заемщики не всегда готовы обслуживать долги строго по графику: именно молодежь, по данным НБКИ, отличается худшей платежной дисциплиной. Это не могло не отразиться на изменении общей доли займов, просрочка по которым превышает 30 дней (за год она выросла с 12 до 15%). Доля займов, просрочка по которым составляет более пяти дней, с 1 января увеличилась с 23% до 24,3%. В свою очередь, доля заемщиков более чем с 5-ю кредитами за год увеличилась с 6% до 10%

«Весь бурный рост прошлого года мы видим здесь, и это закономерно», - констатировал представитель НБКИ.

По данным НБКИ, по состоянию на 1 июня 2013 года практически все экономически активное население Челябинской области имело опыт кредитования в банках. В лидерах также Кемеровская область, где в кредитные отношения вовлечены 99,46% экономически активных жителей, Республика Башкортостан с показателем 98,6% и Хабаровский край (98,2%).

Москва и Санкт-Петербург занимают последние места по проникновению кредитных продуктов среди 29 российских регионов, на которые приходится более 70% объема рынка розничного кредитования. Так, в Москве доля экономически активного населения, бравшего кредиты в банках, равна 53%, а в Санкт-Петербурге таких граждан 69%. В среднем по России данный показатель достигает 81%, за год он вырос примерно на 10%.

Москва и Московская область, Санкт-Петербург занимают три первых места по объемам розничного кредитования. Кроме того, Москва является лидером по числу заемщиков, обслуживающих одновременно несколько займов (от двух до пяти) - таких граждан 498 тысяч, пишет газета «Известия».