розничное кредитование

В прошлом году на рынке банкострахования страховщики, связанные с банками, выросли на 70%, рыночные – лишь на 13%. Объем рынка банкострахования в 2012 году составил 161 млрд. рублей, что на 28% выше показателя прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Банкострахование: замкнутый рынок», которое подготовило рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Темпы прироста банкострахования в текущем году составят 20%. По словам Алексея Янина, руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА», драйвером рынка банкострахования в 2013 году останется страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании, его прирост составит 50%. Специалисты «Эксперт РА» ожидают, что с 2014 года темпы прироста рынка страхования при потребительском кредитовании снизятся, а новым импульсом развития рынка банкострахования в 2013-2014 годах станет накопительное и инвестиционное страхование жизни, которое невозможно навязать, отмечается в пресс-релизе агентства.

Бурный рост розничного кредитования сопровождается не менее бурным ростом программ страхования жизни, здоровья и занятости заемщиков. Об этом 19 июня в ходе пресс-конференции «Банкострахование в России» сообщил Павел Самиев, заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА». С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Объем рынка банкострахования в 2012 году составил 161 млрд. рублей, что на 28% выше показателя прошлого года. Этот рост был обеспечен, в первую очередь, значительным увеличением страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (плюс 77%). Объем страхования заемщиков от потери работы вырос еще более значительно (плюс 122%), но в абсолютном выражении он далеко не так значителен (годовой объем взносов 8,2 млрд. рублей против 49,6 млрд. рублей у страхования здоровья).

Резкий рост числа подобных страховок легко объясним на фоне общего увеличения объема розничного беззалогового кредитования. Как неоднократно сообщал Клерк.Ру, по итогам прошлого года оно выросло на 60%, составив 7,7 триллиона рублей. Выдавая новые кредиты, банки, естественно, не упускали возможности навязать к ним программы страхования. Формально, конечно, навязыванием назвать это нельзя, поскольку каждый из клиентов дал на страховку свое письменное согласие. Тем не менее, известно, что наличие или отсутствие страховки во многих случаях значительно влияет на процент по кредиту, а то и вовсе является негласным условием его предоставления. Примечательно, что, несмотря на значительный охват населения подобными программами (количество застрахованных исчисляется сотнями тысяч), пока неизвестно о сколько-нибудь значимом числе выплат в случае потери заемщиком работы. Сами условия выплат, как правило, столь сложны, что отнюдь не любое увольнение признается страховым случаем. К примеру, нет шансов у уволившегося по собственному желанию или по причине нарушения трудовой дисциплины, страховым случаем признается только официально признанное сокращение штатов. К тому же уволенный должен встать на учет в качестве безработного и «выждать» в этом статусе не менее трех месяцев. Таким образом, воспринимать страхование от потери работы иначе, как скрытый источник дополнительного заработка банков, сложно.

Стоит отметить, что кэптивные страховщики (аффилированные с банками) за год нарастили свой портфель гораздо интенсивнее, чем розничные (70% и 13% соответственно). В результате доля банковских кэптивов на рынке банкострахования увеличилась с 28% за 2011 год до 37% в 2012-м. По прогнозу «Эксперт РА», в текущем году на долю «своих» страховщиков будет приходиться половина этого рынка.

43,7% участников опроса на тему «Допускали ли вы просрочку по розничным кредитам?» дали отрицательный ответ. Небольшую просрочку в несколько дней допускали 22,5% опрошенных. И лишь 13,2% читателей Клерк.Ру, принявших участие в опросе, допускали просрочку по розничным кредитам свыше 30 дней.

Отметим, что 20,5% участников опроса вообще не пользуются кредитными продуктами.

Напомним, кривая просроченной задолженности по розничным кредитам в РФ снова поползла вверх. В первом квартале 2013 года, по данным Frank Research, темпы роста рынка розничного кредитования в РФ несколько замедлились, а вот объем просроченной задолженности, напротив, ощутимо вырос: с 309 до 375 млрд. рублей. Войну с просроченной задолженностью объявил российский Центробанк, заявивший о намерении усилить проверку необеспеченных потребительских кредитов, которые коммерческие банки выдают физическим лицам.

По данным Национальной службы взыскания, чаще проблемными должниками становятся женщины. Их доля среди проблемных банковских заемщиков почти вдвое больше: если мужчин среди должников 35%, то женщин - 65%. По информации бюро кредитных историй «Эквифакс», в РФ сокращается количество идеальных заемщиков. Сейчас таких, кто не допускал ни одной просрочки, насчитывается 57%. При этом 20% банковских клиентов хотя бы однажды пропускали платеж на срок до 30 дней. Также растет число заемщиков, имеющих несколько ссуд: за год доля тех, кто оформил пять и более кредитов, выросла на 52%. Кроме того, по данным Национального бюро кредитных историй, в 2013 году наблюдается рост числа россиян, нарушающих график погашения кредита. За первые 5 месяцев 2013 года количество кредитов с просрочкой свыше 90 дней, по которым не было совершено ни одного платежа, выросло на 25,19%. По итогам первого квартала Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый компанией FICO совместно с НБКИ, опустился до отметки 108 пунктов.

В отличие от остальных видов кредитования, просроченная задолженность граждан по кредитам, выдаваемым в торговых точках, снижается.

Так, просрочка по POS-кредитам сократилась с январских 5,5% до 4,14% к концу мая, свидетельствует анализ данных, предоставленных «Объединенным кредитным бюро». По данным ОКБ, в марте доля просроченных POS-кредитов от общего объема займов, выданных в точках продаж, снизилась до 5,2%, в апреле - до 5%.

Согласно статистике ОКБ, с конца прошлого года объем общей просрочки по всем займам, предоставленным гражданам, вырос с 6,3% до 6,4%. В частности, просрочка по потребительским займам выросла с 5,6% до 5,7%, по кредитным картам – с 8,9% до 9,3%.

Специалисты отмечают, что полученные в этом году данные по доле просроченных POS-кредитов идут вразрез с сезонным трендом. Вероятно, тенденция к снижению просрочки связана с политикой «мягкого давления» ЦБ в части некоторых сегментов розничного кредитования.

В последнее время к сегменту POS-кредитования проявляют крупные банки: Сбербанк объявил о создании спецбанка в партнерстве с BNP Paribas; группа ВТБ вышла на рынок экспресс-кредитования, создав Лето-банк; о планах по развитию POS-кредитования заявлял Россельхозбанк в своей стратегии до 2020 года, пишут «Известия».

Кривая просроченной задолженности по розничным кредитам снова поползла вверх. В первом квартале 2013 года, по данным Frank Research, темпы роста рынка розничного кредитования в РФ несколько замедлились, а вот объем просроченной задолженности, напротив, ощутимо вырос: с 309 до 375 млрд. рублей. Войну с просроченной задолженностью объявил российский Центробанк, заявивший о намерении усилить проверку необеспеченных потребительских кредитов, которые коммерческие банки выдают физическим лицам.

В связи с этим Клерк.Ру приглашает своих читателей принять участие в новом опросе на тему: «Допускали ли вы просрочку по розничным кредитам?». Свое мнение вы также можете оставить в комментариях к этому материалу.

Количество займов, по которым граждане РФ не осуществили ни одного платежа, приблизилось к 660 тысячам. В первом квартале число таких кредитов выросло почти на 15%. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Тенденция роста кредитов, по которым клиенты не просто задерживают платежи, а не платят вообще, началась еще во втором квартале 2012 года. Напомним, число кредитов, по которым заемщики после получения не проводили ни одного платежа, за 2012 год выросло на 31%.

По словам Алексея Волкова, директора по маркетингу НБКИ, даже с учетом возросших рисков, рынок розничного кредитования остается одним из самых высокомаржинальных в банковской сфере. Поэтому впредь банки станут более внимательно оценивать кредитоспособность заемщика, прежде чем принять решение о выдаче ссуды. В НБКИ прогнозируют, что число невозвратов будет расти, поскольку конкуренция вынуждает банки идти во все более рисковые сегменты рынка, пишет «Российская газета».

По данным Frank Research, темпы роста рынка розничного кредитования в первом квартале 2013 года замедлились по сравнению с тем же периодом прошлого года: 4% (рост с 8,059 трлн. до 8,383 трлн. рублей) против 6,3% (рост с 5,780 трлн. до 6,139 трлн. рублей). А вот объем просроченной задолженности за квартал, напротив, ощутимо вырос: с 309 до 375 млрд. рублей. По оценке Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, до конца 2013 года рынок просроченной задолженности вырастет на 20–25% и превысит 400 млрд. рублей.

Группа UniCredit ожидает роста розничного кредитования в России в 2013 году на уровне 18%. Рост российского рынка корпоративного кредитования прогнозируется на уровне 12-13%. Как отмечает руководство группы UniCredit, прошлогодний рост в розничном сегменте составил 39,4%, но он был в основном обеспечен местными банками, а не «дочками» иностранных игроков, сообщает «Прайм».

Напомним, что аналитики бюро кредитных историй Equifax отмечают замедление темпов роста розничного кредитования в России. Однако, по мнению Михаила Задорнова, главы банка ВТБ 24, темпы розничного кредитования в РФ не снижаются. Об этом свидетельствуют результаты первого квартала 2013 года, считает президент ВТБ 24, и прогнозирует, что в текущем году рост кредитования населения составит не менее 25-27%. В НБКИ ожидают, что в 2013 году темпы роста рынка потребкредитования сократятся до 25-30% в год. А в Ассоциации российских банков отмечают, что в целом кредитование физлиц в ближайшие годы не снизит своей значимости для банковской системы РФ.

По данным Frank Research, темпы роста рынка розничного кредитования в первом квартале 2013 года замедлились по сравнению с тем же периодом прошлого года: 4% (рост с 8,059 трлн. до 8,383 трлн. рублей) против 6,3% (рост с 5,780 трлн. до 6,139 трлн. рублей). А вот объем просроченной задолженности за квартал, напротив, ощутимо вырос: с 309 до 375 млрд. рублей.

В пятерку лидеров розничного кредитования вернулся банк «Русский стандарт», вытеснив из нее Росбанк. Об этом свидетельствуют данные Frank Research Group, согласно которым за первый квартал 2013 года «Русский стандарт» увеличил портфель кредитов физлицам на 11,6% - до 220,2 млрд. рублей. Росбанк, продемонстрировавший рост на 2,5%, до 220,1 млрд. рублей, выбыл из пятерки лидеров. Первое место по объему розничных кредитов, по данным FRG, занимает Сбербанк (2,6 трлн. рублей), на втором - банк ВТБ 24 (921,7 млрд. рублей), третье место удерживает ХКФ-Банк (263,5 млрд. рублей), на четвертой строчке - Газпромбанк (226 млрд. рублей).

По мнению экспертов, причина перестановки в замедлении темпов роста кредитного портфеля Росбанка из-за консервативного подхода к рискам его французских акционеров - группы Societe Generale. А «Русский стандарт» после выхода из кризиса возобновил агрессивный подход к выдаче кредитов в сегменте клиентов с невысокими доходами. Банк «Русский стандарт», выпавший из пятерки лидеров в 2010 году, настроен на дальнейшее укрепление своих позиций. Росбанк же не готов рисковать ради быстрого роста, пишет «Коммерсантъ».

Бурная активность на рынке розничного кредитования, наблюдавшаяся в 2012 году, с закономерным опозданием добралась до коллекторской отрасли. Выдача новых кредитов замедлилась, в то время как число невозвратов растет. Об этом в ходе конференции «Что ждет российский рынок взыскания?» сообщил управляющий партнер компании Frank Research Юрий Грибанов. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

По данным Frank Research, темпы роста рынка розничного кредитования в первом квартале 2013 года замедлились по сравнению с тем же периодом прошлого года: 4% (рост с 8,059 трлн. до 8,383 трлн. рублей) против 6,3% (рост с 5,780 трлн. до 6,139 трлн. рублей).

А вот объем просроченной задолженности за квартал, напротив, ощутимо вырос: с 309 до 375 млрд. рублей). В первом квартале 2012 года рост задолженности был куда скромнее: с 309 до 319 миллиардов.


Кривая просроченной задолженности по розничным кредитам в поквартальном отражении впервые с 2011 года снова поползла вверх: по итогам первого квартала соотношение просрочки к общему розничному портфелю составило 4,5% (на 31 декабря показатель был равен 3,8%). Если за минувший год объем просроченной задолженности практически не изменился (примерно 310 млрд. рублей), то по итогам 2013 года ожидается ее рост на 20-25%, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов.

По данным НАПКА, внутри банковских долгов соотношение таково: потребительские кредиты - 54,21% (в 2011 году доля составляла 51,38%); автокредиты - 5,69% (было 8,18%); ипотека - 2,22% (1,6%); займы, выданные по кредитным картам - 17,55% (20,96%); кредиты, выданные наличными - 20,67% (17,45%).

Аналитики бюро кредитных историй Equifax отмечают, что темпы роста розничного кредитования в России серьезно замедлились. По мнению специалистов, это связано с более качественной оценкой новых заемщиков.

Если в октябре 2012 года банки увеличили объем выданных кредитов на 60% по сравнению с октябрем 2011 года, то в марте 2013 года аналогичный показатель составил всего 20%. Цифры доказывают замедление темпов роста розничного кредитования, которое прогнозировали банковские аналитики. Российские банки по-прежнему активно интересуются кредитными историями физлиц, прежде чем принять решение о выдаче кредита. При этом увеличивается отношение суммарного количества обращений банков в БКИ «Эквифакс» к количеству выданных кредитов, что, по мнению аналитиков, указывает на более пристальное рассмотрение заемщиков банками.

Олег Лагуткин, генеральный директор Бюро кредитных историй «Эквифакс» отмечает, что банки ощутили последствия насыщения россиян после «кредитного голода» и стали более внимательно относиться к новым заемщикам, перестали слишком активно привлекать новых клиентов любой ценой. Кроме того, данное замедление может быть связано и с насыщением рынка, отмечается в материалах БКИ «Эквифакс».

Отметим, что, по мнению Михаила Задорнова, главы банка ВТБ 24, темпы розничного кредитования в РФ не снижаются. Об этом свидетельствуют результаты первого квартала 2013 года, считает президент ВТБ 24, и прогнозирует, что в текущем году рост кредитования населения составит не менее 25-27%.

По данным НБКИ, за первый квартал темпы роста кредитования физлиц упали с 12,82% до 6,57%. В НБКИ ожидают, что в 2013 году темпы роста рынка потребкредитования сократятся до 25-30% в год. Впрочем, в Ассоциации российских банков отмечают, что в целом кредитование физлиц в ближайшие годы не снизит своей значимости для банковской системы РФ.

Результаты первого квартала 2013 года свидетельствуют о том, что темпы розничного кредитования в РФ не снижаются. Такое мнение высказал Михаил Задорнов, глава банка ВТБ 24. Он напомнил, что резкое разделение темпов роста корпоративного и розничного кредитования сложилось по итогам 2012 года. Розница заметно выросла, и ЦБ уже полтора года пытается затормозить этот рост.

Президент ВТБ 24 прогнозирует, что в 2013 году рост кредитования населения составит не менее 25-27%, пишут «Ведомости».

По данным НБКИ, за первый квартал 2013 года темпы роста кредитования физлиц упали с 12,82% до 6,57%. В НБКИ ожидают, что в 2013 году темпы роста рынка потребкредитования сократятся до 25-30% в год. Впрочем, в Ассоциации российских банков отмечают, что в целом кредитование физлиц в ближайшие годы не снизит своей значимости для банковской системы РФ.

188 ЦБ РФ

ЦБ зафиксировал двукратный рост жалоб граждан на российские банки. Большая часть жалоб связана с операциями по кредитным картам и моделями начисления штрафов за просрочку.

В 2012 году Московским территориальным управлением ЦБ РФ было рассмотрено более 14 тыс. обращений, тогда как в 2011 году было зафиксировано лишь 6 тыс. обращений. В первом квартале 2013 года в МГТУ поступило уже 3,7 тыс. обращений.

В прошлом году банковский сектор вырос на 19%, при этом основной рост обеспечило именно розничное кредитование. Портфель кредитов физическим лицам вырос на 40%, рынок кредитных карт вырос на 82,5%, пишет «Газета.Ru».

Теряя уверенность в заемщиках, розничные банки выдают все больше кредитов и быстрее наращивают резервы.

Стремительный рост розничного кредитования в 2012 году привел к большим расходам лидеров рынка. Так, кредитный портфель «Русского стандарта» вырос на 76% до 190 млрд. рублей, при этом отчисления в резервы более чем утроились и достигли 14,6 млрд. рублей. У ХКФ-банка отмечается трехкратный рост провизий (до 18 млрд. рублей) при двукратном росте портфеля (до 237 млрд. рублей).

Все крупнейшие розничные банки показали взрывной рост портфелей и продемонстрировали такой же резкий рост просроченных долгов. Абсолютная величина неработающих кредитов у ХКФ-банка, «Русского стандарта», «Ренессанс кредита» и ТКС-банка росла быстрее портфеля, как и отчисления в резервы. За 2012 год ХКФ-банк списал 8,7 млрд. рублей безнадежных кредитов, «Русский стандарт» - 6,3 млрд. рублей, «Ренессанс кредит» - 5,4 млрд. рублей, а ТКС-банк обошелся без списаний, но продал коллекторам долгов почти на 1 млрд. рублей, пишут «Ведомости».

Аналитики, опрошенные изданием, ожидают замедления роста розничных банков и снижения расходов.

В настоящее время Россия вернулась в докризисную модель потребления, в значительной мере основанную на привлечении кредитных ресурсов. Об этом в ходе пресс-конференции «Банки и общество: роль кредитных организаций в социально-экономическом развитии России», посвященной предстоящему ХХIV cъезду Ассоциации российских банков, сообщил президент АРБ Гарегин Тосунян. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

При этом затраты российских потребителей на обслуживание долгов достигли довольно высокого уровня. В настоящее время этот показатель в России сопоставим с аналогичным показателем в США.

Подробней о тенденциях в розничном  кредитовании и показателях поляризации доходов в России и за рубежом  читайте в статье «Россияне догнали американцев по уровню расходов на обслуживание кредитов».

Автокредитование больше не является приоритетным для Сбербанка. По итогам 2012 года, доля автокредитов в розничном портфеле Сбербанка снизилась с 5 до 4%.

По словам зампреда правления Сбербанка Александра Морозова, конкуренция на рынке автокредитования привела к тому, что маржа в этом виде бизнеса оказалась очень маленькой. Александр Морозов считает, что кэптивные банки автопроизводителей будут все более активно присутствовать на рынке, оставляя все меньше маржи для коммерческих банков. По его словам, стратегически Сбербанк не очень верит в существенное прибыльное развитие данного рынка.

«На сегодняшний день мы вполне довольны тем уровнем, который у нас есть в автокредитовании. Приоритетом же у нас являются, безусловно, ипотека и кредитные карты», - цитирует газета «Коммерсантъ» Александра Морозова.

Несмотря на ужесточение норм резервирования по розничным кредитам, в первом квартале этого года банки ожидают смягчения условий потребкредитования и роста спроса на кредиты со стороны населения во втором квартале 2013 года. Также банки ожидают, что в первом квартале ужесточатся условия по ипотеке. Об этом свидетельствуют данные обзора ЦБ РФ об изменении условий банковского кредитования в четвертом квартале 2012 года.

По данным ЦБ, более 60% банков не планируют изменять условия кредитования физлиц в первом полугодии. При этом свыше 20% ожидают ужесточения во втором квартале условий кредитования по жилищным и потребительским кредитам.

В январе 2013 года темпы роста розничного кредитования выросли на 0,8%, темпы кредитования нефинансовых организаций снизились на 0,2%. По прогнозам первого зампреда ЦБ РФ Алексея Симановского, в 2013 году рост кредитования компаний составит 15%, рост кредитования населения - 25-30%, сообщает агентство «Прайм».

По итогам 2012 года рост кредитного портфеля розничного бизнеса Альфа-Банка составил 55,4%, портфель достиг 155,9 млрд. рублей. Объем портфеля кредитных карт вырос на 103,9% и составил 34,5 млрд. рублей. Потребительское кредитование выросло на 43,8% - до 36,8 млрд. рублей, кредиты наличными выросли на 72,5% - до 68,1 млрд. рублей.

Общая сумма средств клиентов на счетах увеличилась на 25% и превысила 291,4 млрд. рублей. Объем привлеченных средств физлиц до востребования увеличился на 26,43% и составил 176,7 млрд. рублей. За год объем срочных вкладов вырос на 23,3% и составил более 114,7 млрд. рублей.

Комиссионный доход розничного бизнеса Альфа-Банка вырос по сравнению с 2011 годом на 28,5% и составил 11,4 млрд. рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Бинбанк рассчитывает в 2013 году увеличить чистую прибыль по РСБУ до 1,4 млрд. рублей. В прошло году банк заработал 1,3 млрд. рублей. Банк намерен сократить риски на недвижимость и строительство, сделав ставку на розничное кредитование и обслуживание малого и среднего бизнеса. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил первый вице-президент Бинбанка Александр Лукин.

В планах банка на 2013 год - пополнение капитала допэмиссией на 3 млрд. рублей и конвертированными субордами. Объем субордов для конвертации может составить 1,5-2 млрд. рублей или порядка 30% от объема таких займов в капитале банка, уточнил топ-менеджер Бинбанка.

 

Оборот розничной торговли в России за прошлый год составил 21 триллион рублей, что почти на 6% больше, чем в 2011 году. Об этом в ходе форума Food&Drogerie Retail Russia 2013 сообщил заместитель директора Департамента регулирования внутренней торговли Минпромторга РФ Денис Пак. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

По оценке Росстата, на долю сетевых компаний приходится пятая часть общего оборота. У Минпромторга оценка другая - этот показатель составляет как минимум 30%, а в Москве и Санкт-Петербурге - и до 50%.

53% оборота в 2012 году пришлось на непродовольственные товары, 47% - на продукты питания. При этом торговля непродовольственными товарами растет опережающими темпами, отметил Денис Пак, а это свидетельствует о том, что покупательская способность граждан растет. От себя напомним, что рынок розничного кредитования за тот же 2012 год вырос более чем на 40%, а отдельно взятый сегмент кредитных карт - и вовсе на 80%.

В розничной торговле заняты 12 миллионов жителей России. На отрасль приходится примерно 13% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.