розничное кредитование

Темпы роста розничного потребления населения России в 2012 году вызывают у экспертов удивление. Об этом 24 сентября в ходе конференции "Корпоративное бюджетирование 2012", организованной Клубом финансовых директоров, заявила главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

"Для меня, как для эксперта, очевидным сюрпризом стала динамика потребления, - призналась Наталья Орлова. - Мне казалось, что настроения домохозяйств в этом году будут более пессимистичными, люди будут настроены меньше потреблять и больше сберегать".

"Видимо, отчасти этот феномен связан с бюджетной политикой правительства, - продолжила представитель Альфа-банка. - Как известно, с 2007 по 2011 годы доля социальных расходов в консолидированном бюджете выросла с 24% до 33%. Продолжается повышение пенсий, перед выборами резко выросли зарплаты отдельным категориям бюджетников.

Рост реальных доходов после кризиса действительно продолжается, хотя и более медленными темпами, чем до него. Безработица в России - 5,4% - сегодня находится на историческом минимуме за последние 20 лет".

"Но если в 2007 году бюджет сводился без дефицита при цене нефти в 34 долларов за баррель, то сейчас для этого нужно как минимум 100 долларов за баррель, - отметила Наталья Орлова. - Цена нефти продолжает оставаться главным, если не единственным фактором, от которого зависит бюджет. Между тем, нет стопроцентной уверенности в том, что она в ближайшие годы останется на нужном уровне".

"Статистические опросы, которые среди своих клиентов проводит Росгосстрах, показывают, что возрастают требования людей к минимальному уровню дохода, который, на их взгляд, обеспечивал бы им достойное качество жизни, - сообщила Орлова. - Если с 2008 по 2010 годы респондентам для этого было достаточно зарабатывать 38-40 тыс. руб. в месяц, то в 2011 году показатель поднялся до 50 тысяч, а в 2012 - уже до 61 тысячи. Динамика ожиданий, таким образом, совершенно не коррелирует с ростом экономики.

Те же опросы показывают, что если собственники бизнеса приняли новую посткризисную реальность, в которой экономика уже не растет так быстро, то о широких слоях населения этого сказать нельзя. На этом оптимизме базируется продолжающийся рост розничного кредитования. Если в 2011 году объем розничных кредитов вырос на 36%, то в 2012-м, судя по всему, будет не меньше 40%.

Отдельно стоит отметить, что инфляция в ближайшей перспективе может возрасти. С одной стороны, исчез фактор дефляции в западных странах, из которых поступали импортные товары, с другой стороны - из-за плохих погодных условий в мировом масштабе ожидается рост цен на продукты питания".

По состоянию на 1 сентября 2012 года 7,33%заемщиков получают кредиты более чем в пяти банках одновременно. Для сравнения – в начале года этот показатель составлял 4,79%. Такие данные содержатся в статотчете Национального бюро кредитных историй.

«С одной стороны, это хорошо, так как повышает предсказательное качество скоринговых моделей и значимость кредитных отчетов. С другой – повышает требования к риск-менеджменту, призванному контролировать не только риск дефолта новых заемщиков, но и внимательно проводить мониторинг уже существующей клиентской базы», - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Отметим, что по прогнозам ЦБ в 2012 году объем кредитов населению вырастет на 43%. Как показали итоги полугодия, наиболее быстрыми темпами растут беззалоговые кредиты. Так, объемы кредитов, выданных на покупку потребительских товаров, увеличились на 23%, кредитных карт – 38%, автокредитов и ипотеки – 13% и 17% соответственно.

Вместе с тем реальные доходы россиян растут не столь быстро, как объемы кредитования, что создает риски для кредитных портфелей. В НБКИ обратили внимание на «закредитованность» населения и отметили, что в этих условиях повышается значение современных инструментов оценки риска.

За август совокупный кредитный портфель банков вырос до 19,383 трлн. рублей. Прирост за месяц составил 1,9%, тогда как в июле банки нарастили портфель кредитов на 1,5%. Таким образом, несмотря на ужесточение требований к капиталу, банки продолжают наращивать кредитные портфели, пишет РБК daily.

При этом корпоративный кредитный портфель в августе увеличился на 2% против 6% в июле. Банкиры объясняют это традиционным спадом деловой активности в августе. Спрос на кредиты, как правило, возрастает осенью, а в 4 квартале достигает максимума.

В розничном сегменте прирост кредитного портфеля в августе (3,6%) превысил аналогичный показатель июля (2,8%).«Мертвым сезоном в розничном секторе считаются июнь и июль, на которые приходится основная доля отпусков. В августе люди возвращаются в Москву и уже задумываются о кредитах», — отметил глава дирекции развития продуктов ОТП Банка Дмитрий Сапронов.

За год (с июня 2011 года по июнь 2012 года) портфель потребительских кредитов в российских банках вырос почти на 70% и достиг 4,1 трлн. рублей. На фоне этих показателей темпы прироста POS-кредитов (выдаваемых в точках продаж) гораздо скромнее.

За тот же период времени портфель таких экспресс-кредитов увеличился только на 10% до 240 млрд. рублей. Причем за 2011 год прирост в этом сегменте кредитования составил 45%.

Между тем банкиры не спешат делать вывод, что у населения пропал интерес к POS-кредитам. Вице-президент Номос-банка Дмитрий Вечканов считает, что полученные данные обусловлены высокими темпами роста нецелевых кредитов за счет увеличения как их количества, так и средней суммы займа, тогда как в POS-кредитовании сумма займа ограничена стоимостью покупки и варьируется на уровне 20 тыс. рублей, пишет газета «Известия».

По мнению банкиров, интерес граждан к такой схеме кредитования очевиден – получать деньги на месте удобней, чем оформлять кредит в отделении банка.

Между тем участники банковского рынка отмечают, что постепенно на смену этому виду кредитования массово придут кредитные карты, так как заемщики осознают, что комфорт при оформлении займа на покупку обходится дорого.

Многие аналитики полагают, что из-за проблем с нехваткой капитала российские банки в следующем году несколько притормозят рост бизнеса. Между тем в ВТБ 24 оценивают ситуацию с большей долей оптимизма.

В банке полагают, что в целом рост розничного кредитования в России в 2013 году составит 25% - 27%. Прирост объема вкладов, по мнению банкиров, будет чуть меньше – на уровне 18% - 20%, передает «Прайм».

Превышение темпов роста кредитования над приростом вкладов населения связано с эффектом отложенного спроса, а также ростом активности банков, ориентирующихся на массовый сегмент, уточнила зампред правления ВТБ 24 Екатерина Петелина.

Отметим, что Банк России ожидает в 2012 году прироста вкладов по банковской системе в 20%, а кредитов населению - в 43%.

Банк Москвы сообщает об изменении условий розничного кредитования. Так, в частности, по всем розничным кредитам, за исключением ипотеки, увеличен максимальный возраст заемщика  до 65 лет на момент погашения кредита.

Кроме того при получении кредита не требуется наличие поручителей, вне зависимости от суммы займа, передает пресс-служба кредитной организации.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Банк Москвы

За 1 полугодие 2012 года Банк Москвы увеличил розничный кредитный портфель на 22 млрд. рублей – до 83 млрд. рублей. «Если наши темпы роста сохранятся, мы выйдем к концу года на 101 миллиард рублей, это будет означать, что за год мы выдали в 2,5 раза больше, чем в 2011 году»,- заявил сегодня на пресс-конференции вице-президент и член правления банка Владимир Верхошинский.

По его словам, доля у Банка Москвы на рынке розничного кредитования на сегодняшний день составляет 1,25%.

Портфель привлеченных средств с начала года вырос на 10% - до 179 млрд. рублей, превысив исторический максимум, передает «Прайм».

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Банк Москвы

В первом полугодии 2012 года население России брало розничные кредиты с той же степенью активности, что и в лучшие предкризисные годы. Об этом 19 июля в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы банка ВТБ24 в первом полугодии 2012 года, сообщил президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Первое полугодие 2012 года стало в истории ВТБ24 самым успешным: чистая прибыль за этот период составил 16,63 млрд. руб., что на 25,6% больше, чем во втором полугодии 2011 года.

Объем привлеченных ВТБ24 средств населения увеличился на 11% - до 920 миллиардов рублей, что позволило банку нарастить свою долю на рынке депозитов физлиц до 7,3%. Выдача кредитов населению росла еще быстрее: увеличившись за полугодие на 15%, розничный кредитный портфель ВТБ24 превысил 820 миллиардов рублей. Наиболее активно росла выдача автокредитов - в 1,7 раза быстрее среднего по рынку показателя.

"Люди хотят брать кредиты, спрос на них продолжает расти, - заявил Михаил Задорнов. - Такие темпы мы наблюдали только в 2005-2006 годах, когда рынок лишь устанавливался. И пока что нет никаких признаков замедления этого роста".

"Во втором квартале Росстат зафиксировал удивительные для Минэкономики темпы роста ВВП, - продолжил глава ВТБ24. - Одна из причин этого заключается в том, что люди активно берут кредиты и не менее активно тратят деньги".

Причины этого просты, заметил Задорнов. В первом полугодии сложилась очень удачная комбинация факторов: высокая цена на нефть в начале года, значительный рост бюджетных расходов и ежегодное повышение тарифов на ЖКХ и транспорт, перенесенное на июль. В итоге бюджетники, получив увеличенные зарплаты, с новым энтузиазмом пошли занимать у банков. Конечно, во втором полугодии ожидать тех же темпов роста кредитования не приходится, признал Задорнов.

Глава ВТБ24 отверг подозрения в том, что подобный рост экономики схож с "пузырем". По словам Михаила Задорнова, уровень проникновения банковских услуг в России еще слишком мал даже по сравнению с развивающимися странами: теми или иными банковскими продуктами пользуются лишь 75 миллионов человек.

Между тем в 1 полугодии ВТБ24 продал коллекторским агентствам права на взыскание безнадежных розничных кредитов на общую сумму в 3 миллиарда рублей. Договор цессии означает, что коллекторы выкупают долг примерно за десятую долю его номинала, после чего по мере своих сил и способностей пытаются получить его с должника.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

ВТБ24

К 2015 году Альфа-Банк намерен в три раза увеличить число своих отделений. Причем новые точки продаж банка будут представлять из себя как мини-офисы, так и полнофункциональные отделения. В том числе и за счет открытия новых представительств банк планирует увеличить свою долю не менее 5% рынка во всех приоритетных сегментах банковского ритейла.

Отметим, что сейчас доля Альфа-Банка на рынке кредитных карт составляет 3,7%, доля розничных кредитов наличными – 1,8%.

Руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Алексей Коровин отметил, что итогам этого года ожидается прирост кредитного портфеля на 20—25%. Розничные кредиты занимают в общем портфеле банка около 15%, эту долю планируется увеличить до 20—22% к концу 2015 года, пишет РБК daily.

Ссылки по теме:

Альфа-Банк предлагает российским туристам кредиты на отдых – Клерк.Ру, 21.06.12

Бренды Сбербанка, ВТБ 24 и Альфа-Банка – самые узнаваемые и известные – Клерк.Ру, 25.05.12

Сайты по теме:

Альфа-Банк

Рынок розничного кредитования в России по-прежнему не насыщен даже по сравнению с развивающимися странами, так что в ближайшие 5 лет темпы его роста не должны снижаться. Об этом 4 июля в ходе II Ежегодного форума лидеров банковского рынка, организованного рейтинговым агентством "Эксперт РА", заявил первый зампредправления банка "ТРАСТ" Федор Поспелов. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

За 2011 год рынок потребкредитования в России прибавил в объемах 36% против 14% в 2010-м. Это гораздо выше, чем рост кредитования организаций (26% против 12,1%). Но ничего удивительного в этом нет, и новых "пузырей" опасаться не стоит, уверен Федор Поспелов. "Население нашей страны по-прежнему недокредитовано по сравнению с развитыми странами и даже странами третьего мира, - говорит Поспелов. - Мы исходим из того, что в ближайшие 2-3 года рынок не достигнет насыщения, разве что в сегменте POS-кредитования (кредитования в точках продаж), и то, если Сбербанку и ВТБ24 удастся полностью развернуть намеченные проекты".

"Сегодня банки, предчувствуя некоторые ограничения розничного товарооборота, расширяют спектр POS-кредитования, - продолжил Поспелов. - Если поначалу эти предложения распространялись на бытовую и оргтехнику, то сегодня перечень включает в себя одежду, стройматериалы и другие товары, исследуется рынок туристических, страховых и иных услуг. По остальным видам розничного кредитования я на ближайшие 5 лет вообще не вижу барьеров и ограничений".

Эксперты сходятся в том, что наибольших темпов роста можно ожидать от сегмента банковских карт. Развитие "карточного" бизнеса в России по-прежнему находится в зачаточном состоянии. Несмотря на то, что в 1 квартале 2012 года было эмитировано почти 200 миллионов карт, 78% всех операций приходится на снятие наличных денег. Правда, двумя годами ранее цифра была еще выше - 87%.

Ссылки по теме:

Розничный кредитный портфель банка «Кубань Кредит» к настоящему моменту превысил 2 млрд. рублей. Рост портфеля с начала текущего года составил более 180%. Банкиры ожидают, что к концу года сумма розничного кредитного портфеля составит более 2,6 млрд. рублей.

При этом большая часть розничных кредитов приходится на ипотечные жилищные кредиты, которых оформлено в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2011 года, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Банк «Кубань Кредит»

За последние два года россияне активно набирают розничные кредиты, но перспектива их возврата не слишком ясна. Об этом 7 июня в ходе конференции НАПКА «Государство и взыскатель: взгляд в будущее» заявил исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

"По банковскому сектору ситуация противоречивая, - отметил Мурычев. - С одной стороны, в 2011 году зафиксирована огромная прибыль - 800 миллиардов рублей. По 1 кварталу 2012 года тоже все хорошо. Но за счет чего такая картина? В первую очередь за счет роспуска резервов и неадекватного резервирования рисков, которые нарастают в кредитовании.

Уменьшается кредитование корпоративных клиентов. По итогам опроса 400 крупнейших российских компаний оказалось, что ни одна из них кредиты в России на срок больше года не берет. В принципе, это не удивительно. Если в странах ОЭСР разница между ставками привлечения и размещения средств в среднем составляет 3,5%, то в России - 7%, а по кредитам для физлиц - и все 17%".

"Тем не менее розничное кредитование активно растет, - продолжил вице-президент РСПП. - По итогам 2011 года совокупный портфель увеличился на 36%, в 2012, судя по всему, цифры будут сравнимые. И это на фоне стагнации и даже падения реальных доходов населения. Если тенденция будет усиливаться, будем иметь испанский вариант. Замечу, кстати, что просрочка кредитов физлиц растет еще быстрее, чем выдача новых кредитов, а "бумажный" рост кредитного портфеля идет во многом за счет реструктуризации плохих активов. Когда-нибудь это должно выстрелить. А пока что ясно одно - работы коллекторам на ближайшие годы хватит. Риски только увеличиваются".

Ссылки по теме:

Рост розничного кредитования за 2011 год превысит 30%, а отдельно взятый сегмент ипотеки сравняется по показателям с самым активным предкризисным периодом. Об этом 12 декабря на заседании Делового клуба РИА Новости заявил президент, председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

По данным за 11 месяцев 2011 года в российской банковской системе зафиксирован значительный прирост объемов розничного кредитования. С начала года он составил около 30% (в абсолютном выражении - около 1,3 триллиона рублей). Совокупный объем депозитов при этом увеличился всего на 12,5%. Стоит отметить, что у ВТБ 24 оба показателя заметно превышают средние по отрасли: 42% рост розничных кредитов и 24,5% - рост депозитов.

"Начиная с марта 2011-го население вернулось к докризисной модели, - пояснил Михаил Задорнов, - тогда люди сберегали относительно немного - 7-10% от своего месячного дохода и активно кредитовались. Плюс когда пошел разговор про нестабильность в Европе, и рубль испытал серьезные колебания, мы просто почувствовали, что люди решили потратить свои рублевые сбережения. Активно вырос спрос на ипотеку, автокредиты".

"Вообще, быстрее всего росла ипотека - увеличение 2,5 раза, по объемам вышла на уровень первой половины 2008 года (самый высокий докризисный уровень), - продолжил глава банка. - У нас в ВТБ 24 число заявок на ипотеку на декабрь вдвое выше, чем было в ноябре. На втором месте - автокредиты.

"Многие наши коллеги исходят из того, что в 2012 году рынок розничного кредитования вырастет на 20%, - отметил Задорнов. - Это если не будет серьезного обвала в Европе. Потому что если что-то случится с евро, то сценарий будет совершенно другим. Почему в 2012 году рост кредитования ожидается меньше? В нынешнем году был явно реализован отложенный спрос - на ипотеку, автокредиты. Такого роста автокредитов в следующем году мы точно не увидим. Пока работала госпрограмма автоутилизации, ежемесячный рост был по 70%. Начиная с июля - всего 26-27%".

С начала 2011 года банк ВТБ 24 выдал потребительских кредитов до 169,6 млрд. рублей. В настоящее время портфель кредитов наличными составляет 280,3 млрд. рублей. По этому показателю банк занимает второе место в банковской системе страны, отметили в пресс-службе кредитной организации.

Всего с 2005 года, когда был запущен розничный бизнес ВТБ 24, выдано 2,5 млн. кредитов наличными.

Больше всего кредитов банк оформляет в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, на долю которых приходится 20,5% и 7,5% объема продаж соответственно. Высокие показатели также в Екатеринбурге (3,8%), Тюмени (3,3%) и Челябинске (2,6%).

Накануне представители банковского сообщества собрались на конференцию «Потребительское кредитование в современных условиях: риски и мошенничество», организованную бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз». На конференции банкиры, в частности, смогли ознакомиться с новыми решениями по снижению кредитных рисков. Отмечалось, что в Центральном Каталоге Кредитных Историй накоплено около 120 млн. историй, что почти вдвое выше прошлогоднего показателя.

Представитель «Эквифакс» в своем докладе упомянул о системе FPS (Fraud Prevention Service), которая позволяет повысить эффективность в 10-15 раз благодаря высокой степени оценки заемщика и направления ответа по запросу в банк в течение 10 секунд.

Кроме того, участники конференции обсудили залоговый регистр автомобилей, информация о которых должна собираться в БКИ в соответствии с законодательной инициативой Минфина России. По технологии, предлагаемой «Эквифакс», любой субъект может получить информацию о залоге через кредитную организацию, работающую с регистратором – бюро кредитных историй.

Интерес, проявленный участниками к обсуждениям на конференции, показал необходимость и актуальность развития различных сервисов БКИ для снижения кредитных рисков и уровня мошенничества в розничном кредитовании, сообщили в пресс-службе «Эквифакс Кредит Сервисиз».

Банк Москвы внес изменения в программы розничного кредитования, касающиеся формы подтверждения дохода заемщика.

По новым условиям наличие справки по форме 2-НДФЛ не обязательно для получения кредита. При подаче документов на кредит (потребительский кредит, БЫСТРОкредит, автокредит, ипотека) доходы заемщика можно подтвердить справкой о доходах по форме банка. Об этом сообщает центр общественных связей Банка Москвы.