КБ "ЛОКО-Банк" пролонгировал синдицированный кредит, предоставленный в июне 2007 года. Организаторы пролонгации - ОАО Банк ВТБ и ЗАО "Райффайзенбанк".

Объем кредита - 900 млн. рублей. Кредит пролонгирован на 1 год по ставке 11,5%.

В банке рассчитавают, что данная сделка подтвердит сильный профиль ЛОКО-Банка как заемщика на рынке синдицированных кредитов, способного привлекать финансирование даже при неблагоприятных рыночных условиях.

20 июня 2008 года состоялось успешное завершение сделки по привлечению ЗАО ЮниКредит Банк синдицированного кредита на сумму 500 млн. долларов. Первоначально рассматриваемая сумма синдикации составляла 300 млн. долларов, но в результате возросшего интереса со стороны участников рынка путем переподписки сумма была увеличена.

Кредит привлечен сроком на 3 года плюс 1 день, ставка LIBOR + 0,9% годовых. Организаторы кредита - DZ Bank, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Wuerttemberg, UniCredit Group (Bank Austria).

Привлеченные средства будут направлены на финансирование развития бизнеса банка – на региональную экспансию, корпоративное и розничное кредитование. В результате привлечения синдицированного кредита и недавнего увеличения уставного капитала до 23 млрд. рублей ЮниКредит Банк рассчитывает укрепить свои позиции на российском рынке.

Банк "Санкт-Петербург" подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита. Главный организатор сделки - Европейский Банк Реконструкции и Развития.

Объем кредита - 100 млн. долларов. Первый транш в размере $25 млн. будет предоставлен ЕБРР на 4 года. Второй транш в размере $75 млн. предоставят 14 зарубежных международных банка на 18 месяцев с возможностью пролонгации. Маржа по Траншу B составит 2,75% над шестимесячным LIBOR. Ведущие организаторы второго транша - BayernLB, Banif Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellshaft, FBN Bank (UK) Ltd и Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellshaft.

Банк направит привлеченные средства на финансирование проектов корпоративных клиентов, кредитование малого бизнеса и физических лиц.

РосЕвроБанк привлек синдицированный кредит на сумму 20 млн. долларов США. Это седьмой по счету синдицированный кредит, привлеченный банком. Общая сумма средств, привлеченных банком посредством синдицированных кредитов с 2005 года, составила более 220$ млн. США.

Уполномоченные ведущие организаторы кредита - Rosemount Global Trade Finance Fund, L.P (Нью-Йорк, США). и National City (Кливленд, США). Синдицированный кредит предоставлен сроком на 2 года.

Банк направит привлеченные средства на финансирование внешнеторговых сделок своих клиентов.

Банк ВТБ привлекает синдицированный кредит в размере $1,4 млрд. двумя траншами.

Первый транш - 3-летний на $1 млрд. Второй транш - 1,5-годовой на $400 млн. Первый транш предоставят банки-организаторы, второй - банки, не входящие в число организаторов. Трехлетний транш привлекается под LIBOR+0,65% годовых., 1,5-годовой транш - под LIBOR+0,6%.

Вероятно, сделка будет оформлена на следующей неделе. Программа заимствований ВТБ на текущий год составляет около $5 млрд.

Московский кредитный банк погасил синдицированный заем и начал привлечение нового. Синдицированный заем на 80 млн. долларов был привлечен год назад сроком на 12 месяцев. В конце мая заем погашен.

В июне текущего года МКБ выходит на рынок с новым синдицированным займом на сумму 80 млн. долларов, состоящим из нескольких траншей. Транш А сроком на 3 года будет предоставлен Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Транш Б предоставит синдикат коммерческих банков, организация которого поручена Commerzbank, RZB, UniCredit Group (в лице Bank Austria Creditanstalt) и Wachovia. Этот транш будет состоять из двух частей: сроком на 12 и 18 месяцев.

Новый синдицированный заем позволит рефинансировать ранее погашенный, удлинив при этом пассивы МКБ. Полученные средства банк направит на кредитование малого и среднего бизнеса, а также торговое финансирование.

ЮниКредит Банк привлекает синдицированный кредит на сумму до 500 млн. долларов США. Ставка по кредиту -LIBOR +0,9 процентов годовых. Кредит будет привлечен на срок 3 года плюс 1 день. Планируется, что сделка будет завершена до конца текущего месяца.

Организаторы кредита - DZ Bank, Bank of Tokyo Mitsubishi, Bayerishe Landesbank, Landesbank Badenwuertemberg, UniCredit Group (Bank Austria, HypoVereinsbank), West LB.

Как сообщил председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин, в июне текущего года МДМ-банк планирует привлечь синдицированный кредит на сумму порядка 500 млн. долларов. Синдицированный кредит привлекается двумя траншами, один из которых предоставляет IFC на одни год, второй транш привлекается на срок более года.

Во втором полугодии банк намерен привлечь порядка 550 млн. долларов. Планируется, что МДМ-банк проведет сделку Ware-House по ипотечным платежам на сумму порядка 300 млн. долларов, а также привлечет синдицированный кредит на сумму около 250 млн. долларов.

В июне 2008 года МДМ-банк должен погасить задолженность на сумму около 30 млн. долларов. Кроме того, у банка есть платежи по займам в декабре.

Банк "Зенит" привлек синдицированный кредит. Объем кредита - 218 млн. долларов. Кредит привлечен по ставке LIBOR+1,45% сроком на 1 год.

Ведущие уполномоченные организаторы кредита - Bayerische Landesbank (BayernLB), Commerzbank Aktiengesellschaft (Commerzbank), Erste Bank der oesterreichischen Sparkasse AG (Erste), Landesbank Berlin AG (LBB) и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB).

Кредитные ресурсы банк направит на финансирование экспортно-импортных операций клиентов.

Банк Москвы привлек синдицированный кредит. Объем кредита - $220 млн. Кредитные ресурсы привлечены под LIBOR+0,65% годовых на 1,5 года. Первоначально заявленная сумма - $150 млн., переподписка составила 47%.

Организаторы сделки - RZB, Deutsche Bank, ABN Amro и Emirates Bank pls. В сделке приняли участие 18 банков, в основном инвесторы из ближневосточного региона.

В первом полугодии текущего года Банк Москвы привлечет порядка $1 млрд., примерно такую же сумму планируется привлечь и во втором полугодии.

Росбанк привлечет синдицированный кредит на 125 млн. долларов.

По неофициальным данным мандаты на организацию кредита уже получили Erste Bank, Landesbank Berlin AG, RZB и WestLB. Росбанк привлечет кредитные ресурсы под LIBOR+0,75% годовых на 1 год с возможностью пролонгации на год.

Привлеченные средства Росбанк направит на общие корпоративные цели и торговое финансирование.

Райффайзенбанк подписал сделку по привлечению синдицированного кредита в размере1 млрд. долларов. Ставка по кредиту, привлекаемому на 2 года, составила LIBOR+0,65% годовых.

Организаторы синдиката - 11 ведущих мировых финансовых институтов: The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, Bayerische Landesbank, Citibank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo Bank Ireland, Landesbank Baden-Wьrtemberg, Mizuho Corporate Bank, Unicredit Group, Wachovia Bank и West LB. Также к синдикату присоединились 13 иностранных банков участников.

Кредитные ресурсы будут направлены на общекорпоративное развитие, включая, но не ограничиваясь финансированием торговых контрактов клиентов Райффайзенбанка.

НОМОС-БАНК привлекает синдицированный кредит от группы зарубежных банков на общую сумму 135 млн. долларов. Книга кредиторов по данному займу закрыта накануне.Организаторы сделки - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG и Standard Bank Plc. Всего в сделке принимают участие 24 банка-кредитора. Кредит предоставляется без обеспечения сроком на один год с возможностью последующей пролонгации еще на один год. Ставка по кредиту - LIBOR+1,55% годовых. Привлеченные средства банк рассчитывает использовать для финансирования золотодобывающих предприятий из числа клиентов НОМОС-БАНКа.

Связь-Банк привлек третий синдицированный кредит на международных рынках. Объем предоставляемого кредита превысил первоначально заявленную сумму и составил 30 млн. долларов.

Кредит привлекается по ставке LIBOR + 2,5% годовых на срок 364 дня с возможностью пролонгации еще на 364 дня. Привлеченные средства будут направлены на финансирование внешнеторговой деятельности клиентов Банка.

Организаторы кредита - Банк ВТБ, ЮниКредит Банк и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Наряду с организаторами в состав синдиката вошли международные инвесторы: OTP Bank Plc, VTB Bank (Deutschland) AG, BRE Bank SA, BRED Banque Populaire, LHB Internationale Handelsbank AG, BNP Paribas Ireland, Yapi Kredi Bank Moscow (CJSC).

Промсвязьбанк завершил сделку по привлечению синдицированного кредита. Кредит на сумму 175 млн. долларов привлечен сроком на 12 месяцев. Первоначально запланированный объем сделки - 150 млн. долларов. Ставка привлечения составляет Libor + 1%.

Ведущие организаторы кредита - Bayerische Landesbank, Calyon, HSBC Bank plc, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, а также UniCredit Markets & Investment Banking в лице Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.

Планируется, что кредитные ресурсы банк направит на кредитование внешнеторговых операций своих клиентов.

Райффайзенбанк организовал синдицированный кредит для ОАО "Эталонбанк".

Подписано дополнение к кредитному соглашению о пролонгации синдицированного кредита Эталонбанку в размере 250 млн. рублей с увеличением суммы до 295 млн. рублей. Новый срок кредита - 183 дня, маржа - 6% годовых.

Ведущим организатором кредита выступили ЗАО "Райффайзенбанк" и Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG.

Привлеченные средства Эталонбанк направит на увеличение объема активных операций, на кредитование корпоративных клиентов в рамках наращивания кредитного портфеля банка.

Во втором квартале 2008 года Альфа-банк планирует привлечь синдицированный кредит на $250-300 млн. Вероятно, кредит будет состоять из двух траншей: сроком на 1 год и 18 месяцев.

В настоящее время Альфа-банк ведет по этому вопросу консультации с инвестбанками.

ВТБ ведет переговоры с банками-организаторами о привлечении синдицированного кредита.Планируемый объем кредита - 900 млн. долларов. Кредит планируется предоставить двумя траншами - на 1,5 года и на 3 года.

Синдикация кредита будет начата во второй половине апреля. При этом четких планов по размещению евробондов у ВТБ в ближайшее время нет.

В начале апреля банк "Зенит" запустит синдикацию годового кредита на 150 млн. долларов.По информации источника в банковских кругах, "Зенит" выдал мандаты на организацию кредита банкам BayernLB, Commerzbank, Erste Bank, Landesbank Berlin и Raiffeisen Zentralbank. Ставка по кредиту будет определена в ближайшее время.

Последний синдицированный кредит банк привлекал в мае прошлого года. Кредит на 170 млн. долларов был привлечен на год по ставке LIBOR+1%.

25 марта состоялось подписание договора синдицированного кредита на сумму 450 млн. долларов между Газпромбанком и The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital (инвестиционным подразделением Barclays Bank PLC), BNP Paribas, ING Wholesale Banking, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, выступающими в качестве первичных уполномоченных организаторов и букранеров по данной транзакции.Синдицированный кредит состоит из двух траншей: транша А в размере 150 млн. долларов сроком на 1 год и транша В в размере 300 млн. долларов сроком на 3 года. Оба транша выплачиваются в конце срока. Процентная ставка по траншу А составляет LIBOR + 0,45% годовых, по траншу В – LIBOR + 0,65% годовых.

Кредитные ресурсы будут использованы на рефинансирование существующей задолженности банка и общие корпоративные цели, включая финансирование торговых контрактов.