синдицированный кредит

Банк Зенит объявил сегодня о привлечении синдицированного кредита на сумму 110 млн. долларов сроком на 1 год. Ставка по кредиту составляет LIBOR+2,2%.

Уполномоченными организаторами сделки выступили: Citi, Commerzbank Aktiengesellschaft, Евразийский банк развития, J.P. Morgan Limited, Raiffeisen bank International AG, Росбанк, VTB Bank (Deutschland).

Полученные средства будут направлены банком на финансирование торговых операций своих клиентов, отметили в пресс-службе кредитной организации.

Напомним, на минувшей неделе банк погасил другой синдицированный кредит на 100 млн. долларов, привлеченный им в ноябре 2010 года.

На минувшей неделе Московский кредитный банк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в сумму 131 млн. долларов. Основным организатором сделки выступила Международной Финансовой Корпорации (IFC).

Кредит А от IFC в размере 40 млн. долларов был предоставлен в сентябре 2010 года сроком на 5 лет на цели финансирования проектов по энергоэффективности и сельскому хозяйству в России. Кредит Б был предоставлен 13-ю иностранными коммерческими банками сроком на 1 год.

Как сообщили в пресс-службе банка, полученные сейчас средства будут использованы для финансирования торгового бизнеса.

Банк Зенит погасил синдицированный кредит в сумме 100 млн. долларов США.

Напомним, кредит был привлечен банком в ноябре 2010 года. Организаторами клубной сделки выступили Banca Intesa, Citi, Commerzbank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG, FBN Bank (UK) Ltd, Garantibank International N.V., Raiffeisen Bank International AG совместно с ЗАО Raiffeisenbank, UniCredit Group, VTB Bank AG и WestLB. Координатором сделки и агентом по документации выступил Commerzbank AG. Агентом по обслуживанию кредита выступил Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg.

Привлеченные средства кредитная организация направила на финансирование торговых операций клиентов.

Сбербанк России объявил сегодня об успешном закрытии сделки по привлечению синдицированного кредита объемом 1,2 млрд. долларов США. Средства получены на 3 года с условием единовременного погашения в конце срока. Процентная ставка по кредиту составила ЛИБОР+150 бп.

Ценовые параметры кредита являются рекордными в текущих рыночных условиях и соответствуют условиям предыдущего синдицированного кредита для Сбербанка России, реализованного в декабре 2010 года, отметили в управлении общественных связей банка.

Ведущими организаторами и букраннерами кредита выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, BNP Paribas, Citibank N.A., HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и J.P. Morgan. В свою очередь, ведущими организаторами стали Bank of America Securities Limited и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd. В качестве организатора выступил Goldman Sachs. Координатором и платежным агентом синдицированного кредита является Barclays Capital.

Номос-Банк подписал накануне договор с 13 банками о привлечении синдицированного кредита на сумму 200 млн. долларов США. Координатором и агентом по документации, а также агентом по кредиту выступал WestLB AG London Branch.

Кредит предоставляется сроком на 1 год с возможностью пролонгации на год по ставке LIBOR+1,9% годовых.

Как сообщили в банковской пресс-службе, привлеченные по кредиту средства будут направлены на рефинансирование собственных кредитов, выданных золотодобывающим компаниям.

Промсвязьбанк объявил накануне о подписании соглашения с группой западных баков о предоставлении синдицированного кредита на сумму 350 млн. долларов.

В пресс-службе кредитной организации пояснили, что привлеченные средства будут направлены на цели торгового финансирования клиентов банка на срок 1 год по ставке LIBOR + 1,9%. Всего в сделке приняли участие 18 кредитных организаций.

Московский кредитный банк погасил 30 сентября транш Б в размере 130 млн. долларов в рамках синдицированного займа. Таким образом, обязательства МКБ по второму траншу выполнены в полном объеме.

Напомним, кредит на 170 млн. долларов был привлечен банком в сентябре 2010 года. Кредит структурирован по схеме А/Б. Кредит А в размере 40 млн. долларов предоставлен IFC сроком на 5 лет. Кредит Б в размере 130 млн. предоставлен шестнадцатью иностранными коммерческими банками сроком на 1 год.

В ближайшее время Банк намерен привлечь еще один синдицированный заем, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Банк Уралсиб привлек синдицированный кредит на сумму 110 млн. долларов. Организаторами кредита выступили Emirates NBD Bank, Standard Chartered и Wells Fargo.

Средства привлечены сроком на 1 год. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, заемные средства будут направлены на финансирование внешнеторговой деятельности клиентов банка.

Бинбанк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в сумме 50 млн. долларов, агентом по которому выступил VTB Bank (Deutschland) AG. Привлеченные средства пойдут на финансирование и рефинансирование внешнеторговых контрактов клиентов Бинбанка.

Организаторы кредита: Альфа-Банк, Raiffeisen Bank International AG, Райффайзенбанк, Банк ВТБ и VTB Bank (Deutschland) AG.

Как сообщили в пресс-службе банка, кредит предоставлен на 364 дня с единовременным погашением в конце срока. Процентная ставка составляет LIBOR+ 4% годовых.

Альфа-банк выступил в качестве одного из первоначальных кредиторов по синдицированному кредиту, предоставленному ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА». Организатором кредита выступил Deutsche Bank. Договор заключен на 5 лет в сумме 325 млн. долларов.

Как сообщили в пресс-службе Альфа-Банка, заемщик направит кредитные ресурсы на общекорпоративные цели. Это уже второй синдицированный кредит, предоставленный компании при участии Альфа-Банка.

ЮниКредит Банк привлек синдицированный кредит на 300 млн. долларов сроком на 3 года плюс 1 день. Ставка по кредиту составила LIBOR + 150 б.п. Завершение сделки по привлечению кредита состоялось 5 августа 2011 года, сообщили в пресс-службе банка.

Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса банка в области торгового финансирования, а также на общекорпоративные цели.

Газпромбанк 16 августа досрочно погасил синдицированный кредит на сумму 900 млн. долларов.

Напомним, кредит был привлечен банком в сентябре 2010 года по ставке LIBOR + 2,50% годовых. Средства привлекались на 3 года. Целью получения кредита было финансирование общих корпоративных целей, в том числе торговых контрактов.

Досрочно погасить кредит удалось благодаря средствам, полученным от пула 14 крупнейших международных финансовых институтов по договору синдицированного кредита на сумму 1,2 млрд. долларов от 10 августа 2011 года, отметили в пресс-службе ГПБ. Процентная ставка по новому кредиту составляет LIBOR + 1,50% годовых, срок кредита – 3 года.

Банк Хоум Кредит сообщил накануне о привлечении синдицированного кредита на 200 млн. долларов. Кредит предоставляется двумя траншами в размере 60 млн. долларов и 4,04 млрд. рублей по ставке 1,95% годовых над Libor/MosPrime, соответственно, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Кредит привлечен сроком на один год с возможностью дальнейшей пролонгации еще на один год. Средства, полученные в рамках синдицированного кредита, будут направлены на финансирование дальнейшего развития бизнеса и увеличение портфеля ХКФ- Банка.

Организаторами кредита выступили: банк Кредит Агриколь СиАйБи, Газпромбанк, HSBC, Банк ВТБ, Раффайзенбанк и Росбанк.

Накануне Московский кредитный банк, как и планировалось, полностью погасил транш в сумме 30 млн. долларов по синдицированному кредиту, который был организован ЕБРР в 2008 году. Таким образом, банк полностью расплатился по синдицированному займу на сумму 100 млн. долларов.

В пресс-службе банка напомнил, что первый транш по этому кредиту в сумме 40,5 млн. долларов был погашен в августе 2008 года. Погашение второго транша в объеме 29,5 млн. долларов состоялось в феврале прошлого года.

Банк Хоум Кредит заявил накануне о своем намерении привлечь синдицированный кредит сроком на один год с возможностью дальнейшей пролонгации еще на один год. Кредит будет предоставлен двумя траншами – в долларах и рублях. Привлеченные средства банк планирует направить на расширение бизнеса и наращивание кредитного портфеля.

Председатель ХКФ банка Иван Свитек отметил, что привлечение этого кредита станет знаковой сделкой на российском рынке в 2011 году для частных банков. Закрыть сделку планируется уже в начале августа текущего года. В качестве организаторов и букраннеров синдицированного кредита выступят следующие организации: Банк ВТБ, Credit Agricole CIB, Газпромбанк, Банк HSBC, Раффайзенбанк и Росбанк.

5 июля ВТБ закрыл сделку по привлечению синдицированного кредита на 3,13 млрд. долларов.Ставка по нему составила LIBOR + 1,3% годовых, что соответствует среднерыночным показателям.

Чуть более двух недель назад заявок на сделку было на 2,85 млрд. долларов. Кредитор не смутила ситуация с Банком Москвы. Западным финансистам также интересен тот факт, что правительство намерено приватизировать часть госпакета, пишет газета «Ведомости».

В ВТБ поспешили успокоить своих кредиторов. В минувшую пятницу на сайте банкиры заявили: «Меры государственных структур по усилению позиции Банка Москвы не повлияют на публичный долг ВТБ. Банк уверен в стабильности своего финансового положения».

Банк ВТБ объявил о том, что 5 июля 2011 года было подписано соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму 3,13 млрд. долларов. В кредите участвуют почти 30 международных банков из 16 стран Северной Америки, Европы и Азии. Срок, на который привлечен кредит – 3 года и 3 дня.

Как сообщили в банковской пресс-службе, привлеченные средства будут направлены ан общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности ВТБ.

Заместитель президента ВТБ Герберт Моос, со своей стороны, заявил: «Условия синдицированного кредита, география участников и рекордный размер сделки позволяют назвать ее «сделкой года» в рамках программы заимствований банка.

Связь-Банк выступил организатором и агентом по синдицированному кредиту для ОАО «Белвнешэкономбанк», минской «дочки» Внешэкономбанка. Кредит был привлечен в сумме 3,5 млрд. рублей сроком на 1 год под 8,25% годовых. Как отметили в пресс-службе Связь-Банка, банк-заемщик направит средства на кредитование белорусских предприятий и реализацию проектов в поддержку российского экспорта в Республику Беларусь.

В состав синдиката в качестве ведущих со-организаторов вошли ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Глобэксбанк».

Уже в начале следующего месяца ВТБ планирует привлечь синдицированный кредит на сумме около 2,5 млрд. долларов. Направить привлеченные средства банк намерен на финансирование кредитного портфеля. Запланирован его прирост на 20% в плане кредитования розничных клиентов. На 15% может вырасти корпоративный портфель.

Зампред правления банка Герберт Моос заверил, что привлеченные средства не будут направлены на финансирования сделки с Банком Москвы, пишет РБК daily.

ЗАО «Райффайзенбанк» выдаст синдицированный кредит нефтяной компании «Енисей», работающей в Республике Коми. Банк выступил андеррайтером совместно с Райффайзен Банк Интернациональ АГ и VTB Bank (Deutschland) AG.

Сумма кредита составит 250 млн. долларов США. Из них 200 млн. долларов – это срочный кредит сроком на 5 лет с окончательным погашением в декабре 2015. А 50 млн. долларов - револьверная кредитная линия с окончательным погашением в декабре 2013 года.

Цель получения кредита - рефинансирование кредитного портфеля и пополнение оборотного капитала нефтяной компании, сообщает пресс-служба банка.