синдицированный кредит

Промсвязьбанк выступил организатором синдицированного кредита для ОАО "АСБ Беларусбанк".

В состав синдиката вошли 14 участников из Великобритании, Германии, Голландии, Италии, России, Чехии, Швейцарии и Венгрии. Уполномоченные организаторы займа - Альфа-Банк, ВТБ, Промсвязьбанк, Credit Suisse AG, OTP Bank Plc, VTB Bank (Deutschland) AG.

Кредитные средства в размере 145 млн. долларов предоставлены на срок 364 дня с погашением основной суммы кредита в конце срока. Данный синдицированный кредит является крупнейшим синдицированным кредитом в Беларуси, привлеченным кредитной организацией, сообщает пресс-служба Промсвязьбанка.

Банк "Уралсиб" привлек синдицированный кредит на общую сумму 275 млн. долларов. Кредитные ресурсы привлечены сроком на один год по ставке LIBOR + 2,5% годовых, сообщает пресс-служба банка.

При первоначальном объеме кредита в 150 млн. долларов переподписка составила 83%. В общей сложности в сделке приняло участие 17 различных кредитных организаций из Европы и США.

Полученные средства будут направлены на финансирование внешнеторговых контрактов клиентов банка.

Сбербанк России подписал cоглашение о синдицированном кредите на сумму 2 млрд. долларов. Срок кредитования – 3 года. Ставка заимствования составила LIBOR + 1,5% годовых, сообщает управление общественных связей Сбербанка.

По словам вице-президента – директора департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка Андрея Голикова, предложения со стороны банков по участию в сделке существенно превысили первоначально объявленный объем кредита, но Сбербанк решил не увеличивать размер займа и закрыть сделку в сумме 2 млрд. долларов.

Соглашение подписано с 26 банками-участниками синдиката, включая 14 банков-организаторов кредита: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; Barclays Capital; BNP Paribas; Citibank, N.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC Bank plc; ING Bank N.V.; Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc; J.P. Morgan plc; Mizuho Corporate Bank, Ltd.; The Royal Bank of Scotland N.V.; Société Générale Corporate & Investment Banking; Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и WestLB AG.

Банк "Зенит" заключил соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму 100 млн. долларов сроком на 364 дня. Цель привлечения - финансирование торговых операций клиентов банка.

Организаторами клубной сделки выступили Banca Intesa, Citi, Commerzbank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG, FBN Bank (UK) Ltd, Garantibank International N.V., Raiffeisen Bank International AG (совместно с ЗАО Raiffeisenbank), UniCredit Group, VTB Bank (Deutschland) AG и WestLB. Координатором сделки и агентом по документации выступил Commerzbank AG. Агентом по обслуживанию кредита выступил Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg.

Сумма подписки составила 150 млн. долларов. Банк принял решение выбрать часть средств в размере 100 млн. долларов, переподписка составила 50%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сбербанк России назначил организаторов нового трехлетнего синдицированного кредита для банка на сумму 2 млрд. долларов.

Организаторами выступят 14 банков – долгосрочных партнеров Сбербанка: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas, Citibank N.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., INTESA SANPAOLO, J.P. Morgan plc, Mizuho Corporate Bank, Ltd,. The Royal Bank of Scotland plc, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и West LB AG.

Ставка по кредиту составит LIBOR + 1,5% годовых. Кредит привлекается для общих корпоративных целей и в связи возрастающими потребностями клиентов банка в кредитных ресурсах, сообщает управление общественных связей Сбербанка России.

По словам вице-президента – директора департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка России Андрея Голикова, сделка станет самым крупным займом такого рода не только для Сбербанка, но и вообще для российской банковской системы.

ТрансКредитБанк подписал кредитное соглашение с группой международных финансовых институтов о привлечении синдицированного кредита в размере 325 млн. долларов.

Интерес со стороны банков-кредиторов к анонсированной 31 августа сделке превысил ожидания, в результате чего сумма сделки выросла до 325 млн. с первоначально заявленных 250 млн. долларов, сообщает пресс-служба банка. Кредит предоставлен на два года, ставка по кредиту - LIBOR+2,75% годовых.

В синдикации приняли участие 18 банков. Привлеченные средства будут использованы для финансирования внешнеэкономических проектов клиентов ТрансКредитБанка.

Московский кредитный банк закрыл сделку по привлечению синдицированного кредита в размере 170 млн. долларов. Как сообщает пресс-служба МКБ, первоначально банк планировал привлечь кредит в размере 150 млн. долларов, но благодаря хорошему спросу сумма была увеличена до 170 млн. долларо.

Кредит структурирован по схеме А/Б. Кредит А в размере 40 млн. долларов предоставлен IFC сроком на 5 лет. Средства, полученные по кредиту А, будут использованы для финансирования проектов по энергоэффективности и сельскому хозяйству в РФ. Кредит Б в размере 130 млн. предоставлен шестнадцатью иностранными коммерческими банками сроком на 1 год. Маржа установлена на уровне 325 б.п. (3,25%) к шестимесячной ставке LIBOR.

Итоговая ставка по синдицированному кредиту составила 520 б.п. (5,20%) к шестимесячной ставке LIBOR, отмечается в сообщении банка.

14 сентября 2010 года состоялось подписание синдицированного кредита в сумме 900 млн. долларов между Газпромбанком и пулом международных финансовых институтов. Процентная ставка по кредиту составляет LIBOR + 2,50%, срок – 3 года.

Привлекаемые средства будут использованы на общие корпоративные цели банка, включая финансирование торговых контрактов, сообщает департамент по информационной политике ГПБ.

Номос-Банк привлек от западных банков синдицированный кредит в размере 100 млн. долларов.

Средства предоставлены сроком на один год с возможностью пролонгации на аналогичный срок. Процентная ставка по кредиту - LIBOR+ 2,5% годовых. Привлеченные средства будут направлены на финансирование предприятий золотодобывающей промышленности из числа клиентов банка, сообщает банковская пресс-служба.

Организаторами сделки выступили Banca Intesa, Citibank, Commerzbank AG, FBN Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, ZAO Raiffeisenbank, The Royal Bank of Scotland N.V., UniCredit Bank Austria AG, ZAO UniCredit Bank, VTB Bank AG and WestLB AG. В качестве участника к сделке также присоединился Adria Bank AG.

Банк "Санкт-Петербург" подписал соглашение о привлечении клубного (синдицированного) кредита в размере 55 млн. долларов. В сделке приняли участие банки-кредиторы: Commerzbank, FBN Bank, Raiffeisen Zentralbank, VTB Bank (Deutschland) и Wells Fargo Bank.

Ставка по кредиту составляет Libor+2,80% годовых, сообщает пресс-служба банка. Срок кредитования – 1 год.

Полученные средства банк направит на финансирование своих клиентов, ведущих внешнеторговую деятельность.

Московский кредитный банк привлечет синдицированный кредит на 150 млн. долларов.

Кредит состоит из двух траншей. Транш "А" в размере 40 млн. долларов будет предоставлен Международной финансовой корпорацией (IFC) сроком на 5 лет с льготным периодом 2 года, по истечении которого МКБ приступит к погашению основного долга равными долями. Транш "Б" будет синдицирован коммерческими банками, срок транша составит 1 год, маржа установлена на уровне 325 б.п. (3,25%) к шестимесячной ставке LIBOR. Заявленный размер транша - 110 млн. долларов, в случае переподписки объем будет увеличен, сообщает пресс-служба банка.

Основной организатор сделки - IFC. Ведущие организаторы транша "Б" - First Bank of Nigeria (UK) и Amsterdam Trade Bank N.V.

Транскапиталбанк привлек международный синдицированный заем в размере 164 млн. долларов. IFC, входящая в группу Всемирного Банка, и Европейский бaнк реконструкции и развития совместно привлекли 164 млн. долларов, чтобы помочь банку диверсифицировать источники финансирования.

Как сообщает пресс-служба банка, пакет финансирования состоит из 60 млн. долларов в виде кредитов за счет собственных средств IFC и ЕБРР, и 104 млн. долларов в виде синдицированных кредитов от консорциума 12-ти коммерческих банков.

В дополнение к синдицированным кредитам IFC также предоставит Транскапиталбанку мультивалютный своп, который может быть использован для управления рисками банка и поддержки рублевого финансирования его клиентов.

Промсвязьбанк привлек синдицированный кредит на сумму 250 млн. долларов.

Так как предложение ведущих организаторов значительно превысило первоначально запланированный объем сделки, банк принял решение закрыть сделку как клубный кредит, в котором приняли участие ЕБРР и 11 международных банков, сообщает пресс-служба Промсвязьбанка.

В рамках синдиката ЕБРР является непосредственным и главным кредитором и предоставляет Промсвязьбанку транш А в виде 3-летнего кредита на сумму 100 млн. долларов за счет собственных средств. Остальные участники синдицированного кредита предоставляют заем в размере 150 млн. долларов сроком на 1 год в соответствии со структурой кредита транша В.

Средства будут направлены на финансирование кредитного портфеля Промсвязьбанка, включая финансирование внешнеторговых контрактов клиентов банка.

Банк "Глобэкс" выдал 10 млн. долларов ОАО "Белинвестбанк" (Минск) в рамках синдицированного кредита. Синдицированный кредит общим объемом 59,5 млн. долларов предоставлен двумя траншами сроком 6 и 12 месяцев. Средства будут направлены на цели торгового финансирования, сообщает пресс-служба банка.

Наряду с банком "Глобэкс" в состав синдиката вошли следующие ВТБ, FBN Bank (UK) Ltd., Инвестторгбанк, Банк Москвы, Ханты-Мансийский банк, Atlantic Forfaitierungs AG, Banque de Commerce et de Placements, Credit Europe Bank N.V., London Forfaiting Company Ltd.

Банк ВТБ выступил первоначальным организатором синдицированного кредита для ОАО "Белинвестбанк" (Минск). Организатором и агентом по кредиту выступил VTB Bank (Deutschland) AG. Сумма заявок превысила первоначально запланированный размер кредита более чем в полтора раза и составила 59,5 млн. долларов.

Синдицированный кредит предоставлен двумя траншами на срок 6 месяцев (с возможностью пролонгации еще на 6 месяцев) и 12 месяцев. Кредитные средства будут направлены на цели торгового финансирования, сообщает пресс-служба ВТБ.

Банк Москвы погасил синдицированный кредит в размере 105 млн. долларов, привлеченный в 2007 году от группы иностранных банков. Отличительной особенностью сделки стало участие в кредите пула инвесторов из стран Азии, сообщает центр общественных связей Банка Москвы.

Сбербанк России выступает в качестве организатора и агента по синдицированному кредиту группе "ГАЗ".

Кредит в размере 39,3 млрд. рублей предоставлен с целью рефинансирования кредитного портфеля группы. Доля Сбербанка России в синдикате составила 16%. Кредит предоставлен по ставке рефинансирования ЦБ + 4% на 5 лет.

Кредит обеспечен залогом основных средств предприятий группы, залогом товаров в обороте, залогом 16,2% казначейских акций ОАО "ГАЗ", перекрестными поручительствами 22 компаний группы ГАЗ. На 50% суммы кредита была предоставлена государственная гарантия, сообщает управление общественных связей Сбербанка.

Альфа-Банк в статусе уполномоченного организатора принял участие в синдицированном кредите в размере 60 млн. долларов, предоставленном АСБ "Беларусбанк" (Минск). Кредит выдан на цели финансирования торговых операций.

Первоначальными уполномоченными организаторами кредита выступили Intesa Sanpaolo S.p.A. и банк ВТБ, сообщает пресс-служба Альфа-Банка. Синдицированный кредит предоставлен двумя траншами на срок 6 месяцев (с возможностью пролонгации на 6 месяцев) и 12 месяцев.

Московский кредитный банк погасил транш Б1 синдицированного займа, организованного ЕБРР по схеме А/Б, в размере 29,5 млн. долларов. Обязательства МКБ по второму траншу выполнены в полном объеме.

Синдицированный заем в размере 100 млн. долларов был привлечен МКБ в августе 2008 года и состоял из трех траншей: транш А (30 млн. долларов сроком на 3 года), транш Б1 (29,5 млн. долларов сроком на 1,5 года), транш Б2 (40,5 млн. долларов сроком на 1 год). Как сообщает пресс-служба МКБ, транш А будет погашен в августе 2011 года.