банкострахование

По итогам 2014 года рынок банкострахования (реализации страховых продуктов через банковский канал продаж) увеличился на 11% и составил 214 млрд. рублей. Правда, положительная динамика была достигнута исключительно благодаря активизации одного игрока – страховой компании «Сбербанк страхование жизни». Об этом 17 июня в ходе пресс-конференции «Банкострахование в России», организованной рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»), сообщил Павел Самиев, управляющий директор RAEX. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

По данным RAEX, розничное страхование, связанное с выдачей кредитов частным лицам, в минувшем году сократилось на 8% – вслед за сокращением самого кредитования. Страхование юридических лиц при кредитовании уменьшилось на 8,7%. Страхование жизни и здоровья при потребкредитовании и автострахование – на 17,3% и 12,7% соответственно.

Тем не менее, общие показатели рынка оказались положительными. Главная причина этого – интенсивный рост нового игрока, кэптивного страховщика Сбербанка, который за год поднялся в рейтинге с восьмого места на первое. В результате инвестиционное страхование жизни в России в 2014 году увеличилось на 211% (общая сумма 28 млрд. рублей), смешанное страхование жизни – на 76% (15 млрд. рублей). В целом сегмент банкострахования, не связанный с кредитованием, увеличился на 117%, а его доля выросла с 13,8% до 27,1%.

Рыночная доля компаний из первой тройки («Сбербанк страхование жизни», «ВТБ Страхование» и «Альфастрахование») в 2014 году увеличилась с 29% до 37% рынка. Если же отбросить взносы «Сбербанк страхование жизни», окажется, что рынок банкострахования в прошлом году сократился на 4%.

По прогнозу RAEX, некредитное страхование в 2015 году вырастет на 40%, благодаря чему общий объем рынка, несмотря на продолжающееся падение объемов выдачи страховок при кредитовании, сможет остаться на прежнем уровне.

Доля чистых комиссионных доходов в прибыли банковского сектора в 2013 году дошла до двух третей, и в немалой степени это обусловлено активизацией продаж через банки страховых продуктов, напрямую не связанных с выдачей кредитов. Об этом 17 июня в ходе пресс-конференции «Банкострахование в России» сообщил Павел Самиев, заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА». С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

По данным «Эксперт РА», в 2013 году рынок банкострахования увеличился на 15% и составил 193 млрд. рублей. Доля банкострахования в общем объеме рынка (без учета ОМС) хоть и продолжает расти, но рост этот плавно замедляется.

При этом разные сегменты рынка демонстрировали разнонаправленные тенденции. Например, один из самых крупных сегментов - банковское автострахование - (КАСКО, ОСАГО, ДСАГО) уменьшился на 33%, до 40 млрд. рублей. Впрочем, это совсем не означает, что люди реже и экономнее страхуют машины, просто происходит это иным способом. «Автострахование все больше переходит в дилерский канал, - пояснила Клерк.Ру Екатерина Литвинова, начальник управления по работе с банками страховой компании «МАКС». - Условия сегодня диктуют продавцы автомобилей - именно они определяют, каким способом будет оформляться страховка нового авто».

На 6% сократился объем ипотечного страхования (12,8 млрд. рублей по итогам 2013 года). Этому тоже есть простое объяснение: если ранее ипотечное страхование могло включать в себя сразу несколько видов: титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита, то сегодня большинство банков готовы упростить условия и принимать лишь один вид страхования из перечисленных.

Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов продолжает расти в строгом соответствии с изменениями самого рынка потребительского кредитования: 45% в 2013 году, прогноз в 25% на 2014 год.

А вот новый сегмент - страхование клиентов банков, не связанное с кредитованием, претерпевает бурный рост. В прошлом году его объем вырос в 3,5 раза и дошел до уровня в 27 млрд. рублей. В 2014 году эффект низкой базы будет не столь заметен, и увеличение ожидается «всего» на 50%. Банковские клерки активно предлагают клиентам на добровольной основе страховые продукты, которые обычно считались прерогативой «классических страховщиков». Например, иначе как взрывом не назовешь интерес клиентов к инвестиционно-страховым продуктам страхования жизни (рост за год в 6216%, до 9 млрд. рублей). Ожидается, что в текущем году сегмент увеличится еще на 60%. По словам Александра Зарецкого, президента ЗАО «МетЛайф», часть этого объема является не чем иным, как более сложной формой размещения депозитов населения. Другим фактором бурного роста является возвращение денег в Россию из-за рубежа. «Богатые люди раскладывают возвращенные деньги по разным корзинам, - заметил Зарецкий, - и инвестиционное страхование - одна из хороших корзин».

Активно растут банковские продажи смешанного страхования жизни (162% за 2013 год, прогноз в 60% на 2014 год) и страхования имущества физлиц (337% и 60% соответственно). В последнем случае очень хорошо срабатывает стимул застраховать от рисков ипотечную квартиру.

Некредитное страхование приносит банкам дополнительный комиссионный доход, который особенно важен для них на фоне падения процентных доходов от кредитов, наблюдающегося в последнее время. По данным «Эксперта РА», прирост чистых комиссионных доходов розничных банков за 2013 год составил 40%, а доля чистых комиссионных доходов в прибыли банковского сектора выросла с 59% в 2011 году до 66% в 2013 году.

Клерк.Ру завершил проведение опроса на тему «Пользовались ли вы страховкой при получении банковской услуги?».

Большинство опрошенных (51,6) заявили, что не пользовались услугами банкострахования. Из них 32,8% считают банкострахование лишней финансовой нагрузкой, а 18,8% ответили, что банк не предлагал им услуги страхования.

Оформляли страховку по обязательному требованию банка 35,9% участников опроса. И лишь 9,4% респондентов сообщили, что страховались по собственной инициативе.

Отметим, что 3,1% опрошенных вообще не пользуются услугами банков.

В 2013 году, по прогнозам специалистов, драйвером рынка банкострахования останется страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании, его прирост составит 50%. В целом в 2013 году темпы прироста банкострахования составят 20%. Напомним, в 2012 году объем рынка банкострахования составил 161 млрд. рублей, что на 28% выше показателя предыдущего года. Рост был обеспечен, прежде всего, значительным увеличением страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (плюс 77%).

В ближайшие 5-7 лет банковский канал продаж останется основным источником поступления премий по страхованию жизни. И если сегодня страхованием охвачены только заемщики, вынужденные приобретать страховые продукты для получения кредитов, то в дальнейшем будут продвигаться продажи более сложных накопительных и инвестиционных страховых продуктов - не заемщикам, а вкладчикам банков.

В настоящее время в сегменте необеспеченной розницы застраховано около 600 млрд. рублей кредитных средств, примерно 10% кредитного портфеля. В самых рискованных видах (кредитах наличными и торговых точках) страхуется примерно каждый пятый рубль. Об этом свидетельствуют данные агентства «Эксперт РА».

В меньшей степени страхование распространено при выдаче кредитных карт. А при выдаче ипотеки и автокредитов, обязательства по которым обеспечены залогом, страховка, по оценке «Эксперт РА», оформляется более чем в 80% случаев.

Обычно страхование предлагается в случаях, когда у заемщика не самая лучшая кредитная история, либо уже есть кредиты, либо сумма кредита достаточно большая. Однако банкиры считают, что наличие страховок у проблемных потребительских займов в случае их дефолта бесполезно. Такие страховки не покрывают риски, которые являются основными причинами невыплат по кредиту. Эксперты отмечают, что банки используют страховку не как гарантию возврата займа, а как дополнительный источник дохода, пишут «Известия».

Отметим, в настоящее время Клерк.Ру проводит опрос на тему: «Пользовались ли вы страховкой при получении банковской услуги?».

В 2013 году, по прогнозам специалистов, драйвером рынка банкострахования останется страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании, его прирост составит 50%. В целом в 2013 году темпы прироста банкострахования составят 20%. Напомним, в 2012 году объем рынка банкострахования составил 161 млрд. рублей, что на 28% выше показателя предыдущего года. Рост был обеспечен, прежде всего, значительным увеличением страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (плюс 77%).

Эксперты отмечают, что в ближайшие 5-7 лет банковский канал продаж останется основным источником поступления премий по страхованию жизни. И если сегодня страхованием охвачены только заемщики, вынужденные приобретать страховые продукты для получения кредитов, то в дальнейшем будут продвигаться продажи более сложных накопительных и инвестиционных страховых продуктов - не заемщикам, а вкладчикам банков.

Клерк.Ру приглашает своих читателей принять участие в новом опросе на тему: «Пользовались ли вы страховкой при получении банковской услуги?». Свое мнение вы также можете оставить в комментариях к этому материалу.

Страхование жизни и здоровья получателей банковских кредитов продолжает бурно расти, но возможности этого роста скоро будут исчерпаны. Об этом 26 сентября в ходе пресс-конференции «Страхование жизни в России», организованной рейтинговым агентством «Эксперт РА», сообщил Сергей Перелыгин, генеральный директор компании «PPF Страхование жизни». С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Рынок страхования жизни в первом полугодии 2013 года вырос на 65,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года (объем взносов, по данным ЦБ, был равен 36,4 млрд. рублей). Такие высокие темпы обеспечены преимущественно страхованием жизни и здоровья заемщиков в сегменте потребительского кредитования. Для сравнения, если в первом полугодии 2011 года взносы по этой статье равнялись 3,9 млрд. рублей, то в том же периоде 2012-го - 9,1 млрд., а в первом полугодии 2013-го - уже 20 млрд. рублей. Их доля в совокупных взносах по банкострахованию физических лиц увеличилась до 54,9%.

Закономерно выросло и значение банковского канала продаж, по сравнению с агентским. Доля взносов, полученная через банки, в 2012 году составила 70-80% совокупных вносов страховщиков жизни (в 2011 году показатель равнялся 50-60%).

По прогнозам «Эксперта РА», к концу года можно ожидать прироста рынка страхования жизни в 60%. В 2014 году в связи с замедлением роста потребительского кредитования темпы прироста взносов по страхованию жизни сократятся, но не слишком заметно. Участники рынка возлагают надежды на меры по развитию рынка, предусмотренные в Стратегии развития страховой деятельности в РФ до 2020 года. В частности, высокие темпы роста ожидаются в сегменте пенсионного страхования жизни.

Несмотря на прогнозируемое сокращение темпов прироста потребкредитования, в ближайшие 5-7 лет банковский канал продаж останется основным источником поступления премий по страхованию жизни. И если сегодня страхованием охвачены только заемщики, вынужденные приобретать страховые продукты для получения кредитов, то в дальнейшем будут продвигаться продажи более сложных накопительных и инвестиционных страховых продуктов - не заемщикам, а вкладчикам банков.

«С учетом того, что сегмент кредитного страхования практически достиг границ насыщения, мы ожидаем увеличения доли некредитного страхования в структуре банковского канала продаж, - отметил генеральный директор компании «PPF Страхование жизни» Сергей Перелыгин. - По нашему опыту, продукты подобного класса включаются преимущественно в линейку премиального банкинга. Это позволяет банкам увеличивать портфель клиентов за счет диверсификации продуктовой линейки и гибкого реагирования на изменения экономической ситуации».

«Банки должны диверсифицироваться, - поддержал его президент страховой компании «МетЛайф Алико» Александр Зарецкий. - Многие уже это понимают. Какая сейчас у большинства банков ситуация? У них маржа по кредитам снижается, темпы кредитования падают, прибыль от кредитования уменьшается. Какие остаются способы увеличить прибыль? Увеличение клиентской базы и зарабатывание на обслуживании».

Банкиры просят Федеральную антимонопольную службу не применять к страховым компаниям и банкам, заключающим соглашения в рамках кредитования, санкции за нарушение закона о защите конкуренции. Соответствующее письмо в ФАС направил Андрей Емелин, президент Национального платежного совета. В банковском сообществе считают, что договоры со страховщиками не должны попадать под действие закона о защите конкуренции. Поскольку банки и страховщики не являются конкурентами и действуют на разных финансовых рынках, НПС предлагает изменить закон о защите конкуренции, исключив из сферы его влияния соглашения банков со страховщиками

По данным ЦБ РФ, за первое полугодие 2012 года банки были оштрафованы за сговор со страховщиками на 185 млн. рублей, за аналогичный период этого года - на 355,1 млн. Кредитные организации в этом году заработали на комиссиях в рамках банковского страхования около 14 млрд. рублей. В 2012 году рынок банковского страхования увеличился на 30%, до 160 млрд. рублей (сумма заключенных договоров со страховщиками). «Эксперт РА» прогнозирует, что в 2013 году рынок банковского страхования вырастет до 192,6 млрд. рублей.

Защитники прав потребителей выступают против инициативы НПС, заявляя, что предложение развязывает руки банкам и страховщикам, не оставляя заемщикам права выбора страховой компании при получении кредитных продуктов, пишут «Известия».

Установление системы обязательного страхования от невозврата кредитов в ближайшем будущем не представляется возможным. Об этом в ходе пресс-конференции «Банкострахование в России» заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Ранее Клерк.Ру сообщал, что объем рынка банкострахования, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2012 году составил 161 млрд. рублей, что на 28% выше показателя прошлого года. Этот рост был обеспечен, в первую очередь, значительным увеличением страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (плюс 77%), а также страхования заемщиков от потери работы (плюс 122%).

Известно, что одним из факторов, влияющих на высокие, по сравнению с развитыми странами, ставками по розничным кредитам в России, является то обстоятельство, что в процентные ставки заложены риски банков по невозвратам. Таким образом, банки, активно наращивая клиентскую базу, заставляют дисциплинированных заемщиков расплачиваться и за себя, и за тех граждан, которые необдуманно набрали кредитов, а затем (например, после неожиданного увольнения) не смогли их обслуживать.

Возможно ли на фоне бурного роста банкострахования надеяться на то, что в финансовой сфере возникнет аналог хорошо зарекомендовавшего себя страхования автогражданской ответственности (ОСАГО)? И риски банков перестанут перекладываться на плечи самой платежеспособной категории заемщиков? Отвечая на этот вопрос корреспондента Клерк.Ру, Андрей Кашеваров отметил, что подобная практика - обязательное страхование от невозврата кредитов - уже зафиксирована на рынке, но регулятор как раз относится к ней крайне негативно.

«Получается как в старой рекламе - мол, мы тут сидим, а денежки идут, - сказал замруководителя ФАС. - Банк со страховой договаривается, а потом либо заемщик вернул долг, либо страховая его выплатила. То есть вообще можно ничего не делать. Никакого скоринга. Банк перестает выполнять свою функцию, заранее покрывая все риски».

«Такая практика недопустима - это фактически сговор менеджеров двух организаций, - заявил Кашеваров. - Как же бороться с безответственным поведением заемщиков? В ОСАГО такой механизм есть: бьетесь - для вас вводится повышающий коэффициент, при безаварийной езде - соответственно, понижающий. Может быть, что-то подобное можно придумать и в кредитной сфере...». Тем не менее, в обозримом будущем ФАС, по словам Кашеварова, не намерена предпринимать шагов в этом направлении.

«Ни один вменяемый страховщик не возьмет на себя такие риски, - заверил корреспондента Клерк.Ру заместитель генерального директора СОАО "ВСК" Илья Бойченко. - Хотя мне банкиры предлагают это ежемесячно - возьмите у нас эти риски, и не только по потребам. Это касается и ипотеки, и депозитов. Они бы и рады были, но мы не готовы, потому что это неправильный подход».

Иначе говоря, пока людям так же сильно нужны заемные средства (а объем розничного кредитования за прошлый год вырос на 60%), дисциплинированные заемщики продолжат расплачиваться за «неудачников».

В прошлом году на рынке банкострахования страховщики, связанные с банками, выросли на 70%, рыночные – лишь на 13%. Объем рынка банкострахования в 2012 году составил 161 млрд. рублей, что на 28% выше показателя прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Банкострахование: замкнутый рынок», которое подготовило рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Темпы прироста банкострахования в текущем году составят 20%. По словам Алексея Янина, руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА», драйвером рынка банкострахования в 2013 году останется страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании, его прирост составит 50%. Специалисты «Эксперт РА» ожидают, что с 2014 года темпы прироста рынка страхования при потребительском кредитовании снизятся, а новым импульсом развития рынка банкострахования в 2013-2014 годах станет накопительное и инвестиционное страхование жизни, которое невозможно навязать, отмечается в пресс-релизе агентства.

Бурный рост розничного кредитования сопровождается не менее бурным ростом программ страхования жизни, здоровья и занятости заемщиков. Об этом 19 июня в ходе пресс-конференции «Банкострахование в России» сообщил Павел Самиев, заместитель генерального директора рейтингового агентства «Эксперт РА». С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Объем рынка банкострахования в 2012 году составил 161 млрд. рублей, что на 28% выше показателя прошлого года. Этот рост был обеспечен, в первую очередь, значительным увеличением страхования жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (плюс 77%). Объем страхования заемщиков от потери работы вырос еще более значительно (плюс 122%), но в абсолютном выражении он далеко не так значителен (годовой объем взносов 8,2 млрд. рублей против 49,6 млрд. рублей у страхования здоровья).

Резкий рост числа подобных страховок легко объясним на фоне общего увеличения объема розничного беззалогового кредитования. Как неоднократно сообщал Клерк.Ру, по итогам прошлого года оно выросло на 60%, составив 7,7 триллиона рублей. Выдавая новые кредиты, банки, естественно, не упускали возможности навязать к ним программы страхования. Формально, конечно, навязыванием назвать это нельзя, поскольку каждый из клиентов дал на страховку свое письменное согласие. Тем не менее, известно, что наличие или отсутствие страховки во многих случаях значительно влияет на процент по кредиту, а то и вовсе является негласным условием его предоставления. Примечательно, что, несмотря на значительный охват населения подобными программами (количество застрахованных исчисляется сотнями тысяч), пока неизвестно о сколько-нибудь значимом числе выплат в случае потери заемщиком работы. Сами условия выплат, как правило, столь сложны, что отнюдь не любое увольнение признается страховым случаем. К примеру, нет шансов у уволившегося по собственному желанию или по причине нарушения трудовой дисциплины, страховым случаем признается только официально признанное сокращение штатов. К тому же уволенный должен встать на учет в качестве безработного и «выждать» в этом статусе не менее трех месяцев. Таким образом, воспринимать страхование от потери работы иначе, как скрытый источник дополнительного заработка банков, сложно.

Стоит отметить, что кэптивные страховщики (аффилированные с банками) за год нарастили свой портфель гораздо интенсивнее, чем розничные (70% и 13% соответственно). В результате доля банковских кэптивов на рынке банкострахования увеличилась с 28% за 2011 год до 37% в 2012-м. По прогнозу «Эксперт РА», в текущем году на долю «своих» страховщиков будет приходиться половина этого рынка.