банк УРСА банк

На прошлой неделе ЦБ зарегистрировал объединение МДМ-Банка и УРСА Банка. Таким образом, сообщает банковская пресс-служба, завершено создание объединенного банка, который получил название МДМ Банк. 

Ранее сообщалось, что юридическая консолидация МДМ-банка и УРСА Банка завершится 1 августа, операционное же слияние банков продолжится до конца текущего года.

7 августа совет директоров объединенного банка избрал председателем совета директоров Олега Вьюгина. Правление банка возглавит Игорь Ким. 

Сеть объединенного банка станет одной из самых больших в РФ и будет насчитывать 370 офисов в более чем 160 городах страны. Одновременно с созданием объединенного МДМ Банка объявлено о запуске масштабной программы розничного кредитования под девизом "Объединяются банки – выигрывают люди!".

УРСА Банк и банк "Восточный экспресс", входящие в банковский альянс Игоря Кима, намерены продать Первому коллекторскому бюро долги на 7 млрд. рублей. 

Как сообщает газета "Коммерсантъ", акционеры ПКБ одобрили две сделки по приобретению портфелей просроченных кредитов. Портфель долгов УРСА Банка на сумму не более 4 млрд. рублей будет куплен по цене не более 25% от общей суммы задолженности. Долги банка "Восточный экспресс" на сумму не более 3 млрд. рублей будут куплены по цене не более 30% от общей суммы задолженности. 

Портфели долгов бюро получит в обмен на первый из шести траншей своих облигаций, зарегистрированных Федеральной службой по финансовым рынкам 17 июля. Коллекторское бюро изначально планировало, что его облигации будут выкупаться за счет проблемных долгов заинтересованных банков. 

Эксперты отмечают, что главной целью всех сторон сделки будет расчистка банковских балансов. Сделка также позволит банкам восстановить резервы и улучшить показатели в отчетности.

УРСА Банк расширил программу потребительского кредитования для частных клиентов. По новым условиям "Мастер-Кредит" и "Экспресс-кредит" в банке могут оформить клиенты, имеющие действующие кредиты в банке, при условии отсутствия по ним текущей просроченной задолженности. 

Банк увеличил на 5 лет предельный возраст для оформления кредитов. Теперь кредиты предоставляются мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет и женщинам в возрасте от 23 до 65 лет (на момент окончания действия кредитного договора). 

Для получения кредита не требуется подтверждение дохода заемщика (без справок о заработной плате). Погашение долга производится равными долями каждый месяц, за досрочную выплату кредита отсутствуют штрафные санкции. Сумма кредита составит от 10 тыс. до 100 тыс. рублей, кредит выдается  на срок от года до трех лет.

3 августа УРСА Банк произвел выкуп облигаций серии 05. Размер исполненного обязательства составил 6,17 млн. рублей, из них 6 млн. рублей – в счет погашения номинальной стоимости бумаг, 171,84 тыс. рублей - выплата НКД. 

Выкуп облигаций произведен в связи с решением о реорганизации в форме присоединения МДМ-Банка к УРСА Банку.

Акционеры УРСА Банка на внеочередном собрании акционеров избрали новый состав совета директоров банка, создающегося в результате объединения c МДМ-Банком. 

Как сообщает банковская пресс-служба, в состав совета директоров вошли Олег Вьюгин, Сергей Попов, Игорь Ким, Александр Думнов, Эдвард Нассим, Арнольд Лукман и Ларс Грёнстедт. 

По словам председателя совета директоров МДМ-Банка Олега Вьюгина, состоявшееся 29 июля собрание акционеров – один из завершающих шагов в процессе объединения МДМ-Банка и УРСА Банка, накануне юридической регистрации сделки. Акционеры утвердили новый состав совета директоров и новый устав объединенного банка. Последним этапом объединения станет государственная регистрация реорганизации в Банке России. 

Объединенный банк получит название "МДМ Банк" и будет зарегистрирован в Новосибирске на основе существующего юридического лица УРСА Банка и генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 323.

По итогам первого квартала 2009 года УРСА Банк увеличил активы по МСФО до 202,7 млрд. рублей. За год активы увеличились на 14,3%. Доля ликвидных активов в валюте баланса на 1 апреля 2009 года составила более 20%, что указывает на устойчивую ликвидную позицию банка в условиях текущего экономического кризиса, сообщает пресс-служба кредитной организации. 

Собственные средства банка на 1 апреля 2009 года составили 28,2 млрд. рублей, при этом достаточность капитала составила 15,7%, что почти в два раза превышает требования Базельского комитета. Кредитный портфель по итогам квартала составил 120,8 млрд. рублей (корпоративный портфель - 54,9 млрд. рублей, розничный портфель - 65,9 млрд. рублей). 

Совокупная прибыль банка составила 156,1 млн. рублей. При этом операционная прибыль до создания резервов под обесценение кредитного портфеля составила 4,7 млрд рублей. Основным фактором, оказавшим влияние на снижение прибыли УРСА Банка за I квартал, является увеличение суммы отчислений в резерв под обесценение кредитного портфеля. Рост резервов связан главным образом с ухудшением ситуации в экономике, и как следствие – изменением качества кредитного портфеля.

УРСА Банк выплатил купон по облигациям седьмой серии на общую сумму 209,4 млн. рублей. Доход выплачен исходя из ставки 8,4% годовых, сообщает пресс-служба банка. На одну облигацию выплачено 41,88 рубля. 

Облигационный заем седьмой серии объемом 5 млрд. рублей был размещен 26 июля 2007 года со сроком обращения пять лет.

По итогам первого полугодия 2009 года чистые активы ОАО "УРСА Банк" по РСБУ составили 155,3 млрд. рублей. Величина собственных средств достигла 24,1 млрд. рублей, при этом достаточность капитала составила 17,3%, что в 1,7 раза превышает минимальные требования ЦБ. 

На 1 июля кредитный портфель банка составил 114,6 млрд. рублей. Объем кредитов частным клиентам составил 54,3 млрд. рублей, корпоративным клиентам - 60,3 млрд. рублей. Объем привлеченных средств клиентов составил 61,1 млрд. рублей, в том числе 39,3 млрд. рублей - депозиты физических лиц. С начала года прирост величины вкладов физлиц составил 2,5 млрд. рублей. 

Балансовая прибыль по итогам первого полугодия составила 32,4 млн. рублей. Как отмечает пресс-служба банка, этот уровень прибыли обусловлен досозданием резервов под обесценение кредитного портфеля в размере 4,6 млрд. рублей.

По итогам первого полугодия 2009 года УРСА Банк получил чистый убыток по РСБУ в размере 259 млн. рублей. За аналогичный период прошлого года банк получил чистую прибыль в 1,552 млрд. рублей. 

В первом квартале 2009 года УРСА Банк получил чистую прибыль в размере 289 млн. рублей, убыток следующего квартала составил 547 млн. рублей. В прошлом году первые два квартала были прибыльными. 

В банке появление убытка во втором квартале связывают с сокращением доходов по кредитам и операциям с ценными бумагами, а также доначислением налога и аванса по налогу на прибыль.

30 июня УРСА Банк выплатил $7,8 млн. в счет погашения купона по выпуску облигаций участия в займе (LPN).

Как сообщает пресс-служба банка, купонный доход выплачен исходя из ставки 12% годовых.

Выпуск еврооблигаций (LPN) был размещен 27 июня 2006 года со сроком обращения пять лет. Объем выпуска - $130 млн.

Объединенный МДМ-банк начнет работать с 1 августа 2009 года. Как сообщил председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин, к этому времени завершится юридическая консолидация МДМ-банка и УРСА Банка. Операционное же слияние банков продолжится до конца текущего года.

Ожидается, что решение о регистрации нового юридического лица, которое будет называться МДМ банк, Центробанк РФ примет в конце июля. 

В объединенном банке будет сформирован новый состав совета директоров, будет принят новый устав. Олег Вьюгин отметил, что, возможно, МДМ-банк получит и новый логотип.

Владельцы пластиковых карт Visa и MasterCard двух банков могут снимать наличные в банкоматах без комиссии. Единые тарифы введены в банках с июня. 

Как сообщает пресс-служба УРСА Банка, процессинговые центры банков объединены в общую технологическую систему. Сеть банкоматов объединяющихся банков составляет более 2 тыс. штук. 

В настоящее время завершается процесс объединения УРСА Банка и МДМ-Банка. Слияние двух кредитных организаций было одобрено акционерами в мае текущего года. Объединенный банк с названием "МДМ Банк" будет работать под лицензией № 323, ранее принадлежавшей УРСА Банку. Активы банка составят более 500 млрд. рублей, капитал - около 70 млрд. рублей.

В Центробанке есть уже три заявки на банковские слияния, сообщил директор департамента лицензирования ЦБ Михаил Сухов.

Первая пара — МДМ-банк и УРСА-банк, вторая — два средних банка, третья — банк с акционерами-нерезидентами, присоединяющий российский банк, рассказал он.

Вторая пара, скорее всего, — Белдорбанк и Руснарбанк; первый присоединяется ко второму, пишут "Ведомости". Третья пара пока неизвестна.

Урса Банк в январе-марте 2009 г. снизил чистую прибыль на 56,8% - до 288,5 млн. руб. против 667,7 млн руб. за IV квартал 2008 года.

Банк связывает снижение прибыли с увеличением расходов на создание резервов, ростом процентных расходов по полученным кредитам от Банка России, уменьшением доходов по предоставленным кредитам физическим лицам, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль УРСА-банка по МСФО за девять месяцев 2008 года снизилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдуцщего года и составила $49,6 млн.

Как сообщили в пресс-службе банка, активы за тот же срок выросли на 10% и составили $7,4 млрд. Собственные средства также выросли в 1,1 раза - до $1,16 млрд. Достаточность капитала составила 16,1%.

Чистый кредитный портфель УРСА-банка по состоянию на 1 октября 2008г. составил $5,2 млрд., показав рост за 9 месяцев на 3%. Доля проблемного долга свыше 90 дней на 1 октября 2008г. составила 4,9% от кредитного портфеля. При этом созданные банком резервы перекрывают указанный проблемный долг на 106%.

Привлеченные средства клиентов банка на 1 октября 2008г. составили $2,7 млрд, увеличившись за 9 месяцев в 1,4 раза.

Международное рейтиноговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Альфа-Банка и МДМ-Банка с уровня "BB" до "BB-" (BB минус). Также агентство изменило со "Стабильного" на "Негативный" прогноз по долгосрочным РДЭ МДМ-Банка, Альфа-Банка, НОМОС-банка ("B+"), Промсвязьбанка ("B+"), Уралсиба ("B+"), и банка "Зенит" ("B+").

Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ Банка Русский Стандарт ("БРС") на уровне "BB-" (BB минус) с "Негативным" прогнозом, а долгосрочный РДЭ УРСА-Банка "B+" остается под наблюдением в списке Rating Watch "Позитивный".

Как отмечается в сообщении агентства, негативные рейтинговые действия в отношении РДЭ рассматриваемых банков отражают наблюдаемое и вероятное будущее ухудшение качества активов ввиду сложной операционной среды в России, их в целом умеренную в настоящее время способность абсорбировать убытки и неопределенность (различной степени) в отношении планов по рекапитализации в случае более пессимистичного развития событий.

Понижение рейтингов МДМ-Банка и Альфа-Банка отражает уже значительное обесценение кредитов у этих банков, риски, связанные с существенным валютным кредитованием, и общее ухудшение операционной среды. В то же время МДМ-Банк и Альфа-Банк по-прежнему имеют рейтинги на один уровень выше, чем большинство других крупнейших российских частных банков за счет несколько более высокой способности первых абсорбировать убытки (на основе резервов и показателей капитала по регулятивной отчетности банков за март), а также за счет несколько более высокой уверенности Fitch в способности акционеров делать новые взносы в капитал, если потребуется, и ввиду более положительного мнения Fitch о качестве менеджмента этих банков, в особенности, функции управления рисками, отметили в агентстве.

Статус Rating Watch "Позитивный" по рейтингам УРСА-Банка отражает запланированное слияние с МДМ-Банком в III кв. 2009 г. и текущие ожидания Fitch относительно того, что объединенный банк будет иметь рейтинг "BB-" (BB минус). Однако в случае дальнейшего ухудшения качества активов МДМ-Банка и/или заметного ослабления финансовой позиции УРСА-Банка такие ожидания могут быть пересмотрены в худшую сторону, что снимет повышательный потенциал для рейтингов УРСА-Банка.

Подтверждение долгосрочного РДЭ БРС отражает существенный запас капитала и ликвидности банка, которые являлись бы достаточными соответственно для абсорбирования потерь в случае значительного повышения уровня обесценения кредитов и должны позволить банку проводить выплаты по фондированию, привлеченному на финансовых рынках, с наступающими сроками погашения. В то же время индивидуальный рейтинг БРС был понижен с уровня "C/D" до "D" в результате очень высокой в настоящее время зависимости от финансирования от Центрального банка Российской Федерации ("ЦБ РФ"), которое поддерживает не только позиции рублевой ликвидности банка, но также используется для покрытия короткой балансовой валютной позиции. В случае резкого ухудшения качества активов или неспособности БРС покрывать валютную позицию по приемлемой стоимости в будущем возможно понижение долгосрочного РДЭ банка.

Fitch в настоящее время прогнозирует, что ВВП России в 2009 г. сократится на 3%. Уменьшение экономической активности в сочетании с резким падением цен на активы, заметным сокращением ликвидности в корпоративном секторе, значительным обесценением рубля и ухудшением финансового положения домохозяйств уже привело к существенному увеличению уровня обесценения кредитов в российском банковском секторе. Ухудшение качества активов, вероятно, продолжится, и Fitch полагает, что сферами наиболее высокого риска будут кредиты секторам, которые наиболее серьезно пострадали от экономического спада, в частности, строительный сектор/сектор недвижимости и розничная торговля; кредитование в иностранной валюте ввиду обесценения рубля; кредитование холдинговых компаний с высоким во многих случаях уровнем левереджа и, как правило, с обеспечением, которое заметно потеряло в стоимости; а также необеспеченное розничное кредитование (хотя БРС управляет данным риском лучше, чем большинство банков, ведущих деятельность на этом рынке).

В то же время Fitch отмечает ряд недавних обнадеживающих моментов для российской экономики в плане большей поддержки по ценам на нефть и курса рубля, а также более благоприятные настроения на рынке, как в мире, так и в стране. Если рецессия в России окажется менее глубокой и/или более короткой, чем прогнозируется в настоящее время, это, скорее всего, будет оказывать поддержку качеству активов банков и их кредитоспособности в целом, а также может привести к пересмотру прогнозов по рейтингам банков обратно на "Стабильный", сообщили в агентстве.

МДМ-банк получил одобрение у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку швейной фабрики "Москвичка" в Кузьминках у своего нового акционера, владельца УРСА-банка Игоря Кима. Сумма сделки может достичь $35 млн, на месте фабрики будет построена штаб-квартира объединенного МДМ-банка, пишет "Ъ".

Год назад контролируемая Кимом группа "Сибакадемдевелопмент" заявляла о своих планах по строительству на месте фабрики многофункционального комплекса с офисами и гостиницей общей площадью 47,5 тыс. кв. м. Тогда компания пообещала начать строительство в конце 2009 года, инвестировав в проект $88 млн. Однако после принятия решения о слиянии УРСА-банка и МДМ-банка концепция изменилась. Учитывая, что строительство займет не менее двух лет, штаб-квартира будет пущена в эксплуатацию не ранее 2012 года, отмечает близкий к сделке источник.

Первым совместным бизнес-проектом МДМ-банка и УРСА банка в рамках объявленного в декабре слияния стало участие в выплатах возмещения вкладчикам банков-банкротов, пишет "Ъ".

Как заявил заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников, УРСА банк стал платежным агентом МДМ-банка по выплатам вкладчикам обанкротившегося Тюменьэнергобанка.

До сих пор о реализации МДМ-банком и УРСА банком совместных бизнес-проектов ничего не сообщалось. Таким образом, сотрудничество по выплатам возмещения вкладчикам Тюменьэнергобанка стало первым таким проектом после объявления о намерении объединить бизнес. Аналогичный проект, по заявлению пресс-службы МДМ-банка, был реализован и по выплатам вкладчикам Газинвестбанка.

Планы по объединению бизнеса дают МДМ-банку и УРСА банку двойное конкурентное преимущество в конкурсах АСВ. Использование филиальной сети обоих банков позволяет получить лучшую оценку достаточности сети — критерий, который сейчас является основным для победы в конкурсах АСВ. А сопутствующее увеличение скорости обслуживания вкладчиков проблемных банков позволит чаще выигрывать в дальнейшем, резюмирует газета.

Советы директоров Урса Банка и МДМ-Банка приняли решение провести внеочередные собрания акционеров 8 мая по поводу объединения, говорится в совместном сообщении банков. Напомним, объединение произойдет в форме присоединения МДМ-Банка и банковского холдинга МДМ к Урса Банку, при этом название у объединенного банка будет также МДМ-Банк

Акционеры "Урсы" также должны определить количество привилегированных акций восьмого типа и обыкновенных акций, необходимых для процесса объединения банков и холдинга. На повестке дня также вопрос об увеличении уставного капитала Урса Банка путем размещения вышеуказанных типов акций посредством конвертации в них обыкновенных акций и привилегированных акций присоединяемого МДМ-Банка и обыкновенных акций присоединяемого банковского холдинга МДМ.