валютные облигации

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 481297-7, предусматривающий  освобождение от НДФЛ доходов физлиц, получаемых в результате изменения курса иностранной валюты при реализации (погашении) облигаций внешних облигационных займов, номинированных в иностранной валюте.

В соответствии с законопроектом глава 23 НК дополняется положениями, предусматривающими порядок определения налоговой базы по НДФЛ при получении физлицами доходов по таким облигациям при их реализации (погашении), нивелирующий изменение курса рубля к иностранным валютам за время от их приобретения до реализации (погашения).

Законопроект направлен на создание благоприятных условий инвестирования в указанные облигации, обеспечивающих привлекательность перевода в российскую юрисдикцию зарубежных активов российских лиц.

Ослаблению рубля могут способствовать планы Минфина разместить на внутреннем рынке облигации федерального займа, номинированные в долларах. Инициатива может оказаться успешной, учитывая то, что только у населения на банковских счетах находится свыше 92 млрд. долларов, говорится в обзоре Райффайзенбанка, который подготовили аналитики Денис Порывай и Ирина Ализаровская.

Информация о планах Минфина выпустить валютные облигации появилась вслед за сообщением о намерениях расширить возможности граждан по покупке ОФЗ.

«Если Минфин решит привлечь достаточно значимый объем валюты, в пределах 4-5 млрд. долларов, то это окажет влияние на ликвидность банковской системы и может привести к появлению дефицита валюты», – полагает Денис Порывай.

По его словам, не исключено негативное влияние на курс рубля, если в момент проведения аукциона Минфина по размещению валютных облигаций будут снижаться нефтяные цены.

«В этом случае курс рубля могут поддержать экспортеры, хотя сложно сказать, при каком курсе они начнут продавать доллары и евро», – отметил он.

Другие специалисты предполагают, что, выпуская валютные облигации, Минфин не будет оказывать давление на рубль, информирует «РБК».

Процентный доход по облигациям, получаемый физлицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, от иностранной фирмы - эмитента через небанковскую кредитную организацию не является объектом налогообложения в РФ.

Об этом сообщает Минфин РФ в письме № 03-04-06/4-243 от 29.09.2011.

При этом процентный доход по облигациям, выплачиваемый физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами РФ, подлежит налогообложению в установленном порядке.

Вчера прошло размещение валютных облигаций Внешэкономбанка. Как пишет "Ъ", основным приобретателем облигаций ВЭБа стал со-организатор размешения Сбербанк, который купил их на $700 млн. Также крупные пакеты выкупили андеррайтеры - банки "Русский стандарт" ($255 млн), Росбанк и Газпромбанк и соандеррайтеры — Альфа-банк, Ситибанк и Райффайзенбанк.

Несмотря на превышение спроса над предложением, участники рынка называют этот инструмент несвоевременным и интересным ограниченному числу банков. Впрочем, интерес к нему может вернуться, когда спекулянты начнут покидать российский рынок и укрепление рубля закончится, отмечает издание.

Сегодня, 3 июня, на Московской межбанковской валютной бирже Внешэкономбанк полностью разместил дебютный выпуск валютных облигаций серии 01 в объеме $2 млрд. Как говорится в сообщении пресс-службы банка, размещение осуществлялось по закрытой подписке среди российских банков. Ставка привлечения составила 2,24% по первому купону. Срок обращения облигаций составляет один год. Доход по облигациям выплачивается два раза в год.

Со-организатором сформированного синдиката выпуска выступил [bank=4]Сбербанк России[/bank], андеррайтерами - банки ЗАО "Банк [bank=8]Русский Стандарт[/bank]", ОАО "[bank=28]Газпромбанк[/bank]", ЗАО "КБ [bank=55]СИТИБАНК[/bank]", ОАО АКБ "[bank=42]РОСБАНК[/bank]", со-андеррайтерами - банки ОАО "[bank=15]Альфа-банк[/bank]", ЗАО "[bank=120]Райффайзенбанк[/bank]".

Внешэкономбанк объявляет о формировании синдиката по размещению дебютного выпуска валютных облигаций серии 01 на сумму 2 млрд. долларов США.

Со-организатором выпуска выступит [bank=4]Сбербанк России[/bank], андеррайтерами – банки ЗАО «Банк [bank=8]Русский Стандарт[/bank]», ОАО АКБ "[bank=42]РОСБАНК[/bank]" и ОАО «[bank=28]Газпромбанк[/bank]», со-андеррайтерами – банки ОАО «[bank=15]Альфа-банк[/bank]», ЗАО "КБ [bank=55]СИТИБАНК[/bank]", ЗАО «[bank=120]Райффайзенбанк[/bank]».

Размещение запланировано 3 июня на ММВБ. Размещение будет осуществляться по закрытой подписке среди российских банков. Ставка первого купона определена в соответствии с порядком определения процентной ставки по купонам 6mLibor +1% и составляет 2,24%. Срок обращения облигаций составляет один год. Доход по облигациям выплачивается два раза в год.

Внешэкономбанк надеется в течение ближайших пяти дней выпустить первый транш валютных облигаций на $2 млрд. после того, как они будут зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам. Об этом сообщил журналистам на финансовом форуме ММВБ заместитель председателя ВЭБа Сергей Лыков.

По мнению Лыкова, на бумаги ожидается хороший спрос, передает "Росфинком".

Внешэкономбанк рассчитывает в феврале выпустить валютные облигации. Спрос обеспечен минимум на $5 млрд, а может быть, и в четыре раза больше - банкам некуда девать валюту, констатируют "Ведомости".

Точный объем размещения и условия выпуска ВЭБ пока не объявил. Председатель ВЭБа Владимир Дмитриев полагает, чтоудастся разместить бумаг минимум на $5 млрд: эти инструменты прежде всего предназначены для банков, которые скопили валюты более чем на $20 млрд.

Также Дмитриев предложил компаниям, желающим рефинансировать внешний долг, обращаться не в ВЭБ, а в коммерческие банки. И только если они не смогут помочь компании (например, из-за величины запрашиваемого кредита), то тогда уже обращаться в ВЭБ.

Частью привлеченных за счет валютных облигаций ресурсов ВЭБ планирует расплатиться с ЦБ. А остальные пойдут на финансирование проектов ВЭБа, причем инфраструктурных, а не антикризисных, пишут "Ведомости".

Облигации ВЭБа будут выпущены максимально быстро, чтобы снять напряжение с валютного рынка, говорит один из чиновников.

Лучше хоть какой-то доход по валюте, чем практически бесплатное размещение средств в ЦБ, признается один из банкиров.

Вслед за бумагами, ориентированными на внутренний рынок, последует выпуск евронот ВЭБа.