долговая нагрузка

В течение 2015 года индикаторы долговой нагрузки российских заемщиков снизились на 3,91 процентных пункта. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй, ссылаясь на данные, полученные от 3 500 тысяч российских кредиторов.

На 1 октября 2015 года текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу или PTI - payment to income) среднего российского заемщика составила 22,70% против 26,61% по состоянию на начало апреля 2015 года.

Регионами, лидирующими по снижению долговой нагрузки, стали Амурская область (-15,0 п.п.), Республика Хакасия (-10,91 п.п.), Новгородская область (-10,32 п.п.), Республика Коми (-8,1 п.п.). При этом в ряде регионов с развитым розничным кредитованием долговая нагрузка в течение года увеличивалась: Московская область (7,7 п.п.), Санкт-Петербург (6,61 п.п.), Москва (5,32 п.п.).

«Несмотря на зафиксированное снижение, долговая нагрузка продолжает оставаться основным риском при кредитовании населения. В первую очередь, речь идет о рисках дефолта из-за отсутствия у заемщиков возможности обслуживать свои обязательства. И в 2016 году эта тенденция сохранится. В этой связи, в условиях высокой инфляции и сокращения реальных доходов граждан, снижение показателя PTI не оказывает серьезного положительного эффекта на общую ситуацию в розничном кредитовании. В то же время, сравнительно низкий показатель отношения остатка долга к годовому доходу свидетельствует о достаточно высоком не реализованном потенциале розничного кредитования в России, в первую очередь, в ипотеке», – полагает генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин, слова которого приводятся в пресс-релизе НБКИ.

По данным Счетной палаты, в 55 регионах госдолг превышает 50% утвержденных доходов (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений). А в 7 регионах из них указанное соотношение превышает 100%. Об этом свидетельствует анализ оперативных данных об объеме государственного долга регионов и планируемом объеме доходов на 1 ноября 2015 года.

Госдолг превышает 100% утвержденных доходов в Северной Осетии, Мордовии (156,1%), Белгородской области (103,6%), Костромской области (124,6%), Смоленской области (102,9%), Астраханской области (151,7%) и в Чукотском автономном округе (119,2%).

Счетная палата отмечает существенные риски для этих регионов. По словам главы ведомства Татьяны Голиковой, данные ежегодного мониторинга Минфина свидетельствуют, что в 2014 году уровень долговой нагрузки на региональный бюджет 10 субъектов превысил 100%. Это Республика Карелия (119,3%), Республика Ингушетия (113%), Карачаево-Черкесская Республика (103,6%), Республика Северная Осетия–Алания (114,9%), Республика Мордовия (121,1%), Белгородская область (106,1%), Костромская область (121,1%), Смоленская область (115,6%), Астраханская область (100,8%) и Чукотский автономный округ (144,5%).

На 1 ноября наиболее крупными бюджетными кредиторами являлись Республика Татарстан, заимствования которой составили 81,4 млрд рублей, Оренбургская область (15,3 млрд рублей), Чукотский автономный округ (12,6 млрд рублей), Республика Дагестан (11,7 млрд рублей), Камчатский край (8,3 млрд рублей), Курская область (6,1 млрд рублей).

В проекте закона «О федеральном бюджете на 2016 год» для решения проблемы госдолга субъектов были предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных кредитов в сумме 140 млрд рублей, но было принято решение увеличить указанную сумму до 310 млрд рублей, пишут «Известия».

К марту 2015 года у российских заемщиков с доходом менее 15 тыс. рублей в месяц отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу (DTI) составило 31,13%. В августе 2014 года этот показатель составлял 32,96%, говорится в материалах Национального бюро кредитных историй.

Кроме того, в этом сегменте заемщиков отмечено снижение с 51,89% до 45,58% отношения остатка долга по всем кредитам к годовому доходу.

По данным НБКИ, в сегменте заемщиков с доходами выше 40 тыс. рублей индикаторы долговой нагрузки изменились разнонаправлено. Так, DTI вырос с 21,03% до 22,84%, а отношение остатка долга по всем кредитам к годовому доходу сократилось с 54,51% до 51,34%.

«За последние полгода кредиторы стали более адекватно оценивать возможности своих клиентов по выполнению кредитных обязательств и сокращать кредитование, прежде всего, в самом критичном сегменте – сегменте заемщиков с небольшими доходами. Это положительная тенденция, которая способствует стабилизации сектора розничного кредитования. При этом потенциал кредитования заемщиков со средними и высокими доходами остается высоким. Для завоевания этой аудитории кредиторам придется приложить больше усилий, так как эти клиенты более требовательны к характеристикам предлагаемых кредитных продуктов и к финансовому сервису в целом», – считает Александр Викулин, директор НБКИ, слова которого приводятся в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй.

Среди российских регионов с наибольшей долей заемщиков, имеющих долговую нагрузку выше 60%, лидирующие позиции занимают Бурятия (18,92%), Хакасия (17,88%) и Амурская область (17,74%). Также в список вошли Алтайский край, Архангельская область, Сахалинская область, Забайкальский край, Новгородская область, Тюменская область и Камчатский край.

Первое место среди регионов с наименьшей долей заемщиков, имеющих долговую нагрузку выше 60%, заняла Рязанская область с показателем 6,51%. Замыкают список Москва (3,08%) и Московская область (2,69%).

Эти данные приводятся в исследовании «Анализ долговой нагрузки российских заемщиков», которое представило Национальное бюро кредитных историй при поддержке Ассоциации российских банков и информагентства «МФД-ИнфоЦентр». АРБ и НБКИ впервые в России дали детальную оценку долговой нагрузки с учетом реальных доходов, профессий, возрастов и регионов проживания заемщиков. В обзоре проанализированы все долги россиян перед банками, микрофинансовыми организациями и другими кредиторами, передающими сведения в НБКИ.

«Согласно исследованию, долговая нагрузка (DTI – отношение ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам к ежемесячному доходу) российских заемщиков зависит от их дохода. Так, 10% заемщиков с самыми небольшими доходами (нижний дециль – доход до 13 тысяч рублей в месяц) тратят на обслуживание всех кредитов 32,96% своих доходов, а 25% заемщиков с доходами ниже среднего (нижний квартиль – доходы до 18 тысяч рублей в месяц) – 31,06%. Заемщики со средними доходами (больше 18-ти тысяч и меньше 40 тысяч рублей в месяц) – 25,98%. Заемщики с доходом выше 40 тысяч рублей выплачивают кредиторам 21,03% своих ежемесячных доходов», – говорится в совместном пресс-релизе АРБ и НБКИ.

Долговая нагрузка россиян не становится меньше, но впервые за семь лет она практически перестала расти.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», к началу 2014 года средний российский заемщик был должен банкам 122 350 рублей. За второе полугодие 2013 года долговая нагрузка выросла лишь на 6 660 рублей, тогда как в первом полугодии прошлого года сумма долга усредненного заемщика по всем видам розничных кредитов выросла более чем на 13 700 рублей и достигла 115 700 рублей.

В «Эквифаксе» отмечают, что темпы роста долговой нагрузки замедлились летом 2013 года. Замедление связано в первую очередь с тем, что банки стали выдавать меньше розничных кредитов. В феврале 2014 года темпы розничного кредитования сократились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последние семь лет долговая нагрузка на россиянина выросла в 6,4 раза, за три года - почти в 2,4 раза. По данным на январь 2007 года долги среднестатистического заемщика в базе «Эквифакса» незначительно превышали 19 000 рублей, пишут «Ведомости».

Российский Центробанк рассматривает возможность ограничения максимальной доли доходов заемщиков, которую они тратят на обслуживание кредитов.

Обсуждается возможность введения нового показателя, отражающего отношение долга заемщика к его доходу. Окончательное решение еще не принято. Возможно, максимальное значение показателя долговой нагрузки будет установлено законодательно, или же право определять его предоставят регулятору. Банкам могут запретить выдавать кредит в случае превышения установленного значения показателя. Не исключено, что будет принят более мягкий вариант, когда решение банка о выдаче кредита гражданам, у которых долговая нагрузка на их доходы слишком высока, повлечет более жесткие требования к резервам кредитной организации, пишут «Известия».

Центробанк беспокоит рост долговой нагрузки на граждан. По данным компании «Секвойя кредит консолидейшн», с 2007 года долговая нагрузка на бюджет граждан выросла более, чем вдвое. Сегодня ряд заемщиков тратят 45% своего ежемесячного дохода на оплату ежемесячного взноса по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%.  

Напомним, на прошлой  неделе президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и Центробанку подготовить предложения об ограничении ставок по потребкредитам. Для снижения рисков в сфере потребительского кредитования ЦБ РФ рассматривает возможность законодательного установления двух новых показателей для банков.

Лидером по долговой нагрузке населения оказалась Чукотка. Объем долга, приходящегося на одного жителя региона, составляет 166 тыс. рублей. Об этом свидетельствует рейтинг регионов по долговой нагрузке их жителей, подготовленный бюро кредитных историй «Эквифакс». На втором месте рейтинга расположен столичный регион: долговая нагрузка в пересчете на одного жителя здесь равна 152 тыс. рублей. Московская область и Санкт-Петербург занимают третье и пятое место с показателями 120 тыс. рублей и 110 тыс. рублей на одного жителя соответственно.

В одном ряду с мегаполисами в лидерах оказались Калмыкия и Тыва, где в пересчете на каждого жителя приходится 105 тыс. и 101 тыс. рублей долга соответственно. Причем эти же регионы занимают последние места по уровню дохода - 10 тыс. и 11,6 тыс. рублей в месяц соответственно. Для сравнения: средний доход жителей Чукотки по итогам 2012 года составил 43,2 тыс. рублей в месяц, в Москве данный показатель равен 48,3 тыс. рублей.

В нижней части рейтинга располагаются Алтай (долговая нагрузка на одного жителя равна 54 тыс. рублей), Северная Осетия (60 тыс. рублей), Псковская область (57 тыс. рублей), пишут «Известия».

Отметим, Михаил Задорнов, глава банка «ВТБ 24», насчитал в РФ 4,5-5 млн. «долговых наркоманов» - самых закредитованных заемщиков, живущих от кредита до кредита. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в 2007 году доля самых закредитованных заемщиков (имеющих кредитные истории более чем в 5 финансовых учреждениях) не превышала 0,1%. В апреле 2011 года начался серьезный рост «закредитованной» популяции граждан - с 1,03% до 3,52% на сегодняшний день. По сведениям НБКИ, за год доля тех, кто оформил пять и более кредитов, выросла на 52%. На 1 июня 2013 года доля граждан, оформивших на себя более пяти кредитов, достигла 9,6% от общего количества заемщиков. Годом ранее этот показатель не превышал 6,3%.