еврооблигации

Норматив достаточности капитала «Русского стандарта» может пробить установленный Центробанком минимум. Тогда ЦБ может принять регуляторные меры: отозвать лицензию или ввести временную администрацию.

Если держатели субординированных еврооблигаций банка не согласятся на предложенную акционером реструктуризацию долга, «Русский стандарт» уже в начале 2016 года приблизится к точке несостоятельности. К апрелю 2016 года норматив достаточности капитала Н1 опустится до 9,9% (при установленном ЦБ минимуме в 10%), а к концу следующего года может пробить отметку в 2%.

При условии, что держатели еврооблигаций согласятся на условия Рустама Тарико, банк сможет отразить прибыль от реструктуризации в размере 32,2 млрд. рублей, это увеличит норматив базового капитала до 8%. Такая оценка содержится в презентации «Русского стандарта» для инвесторов, опубликованной 6 октября.

В настоящее время держатели четверти евробондов «Русского стандарта» выступают против реструктуризации, о которой просит банк. Этих голосов достаточно, чтобы заблокировать сделку. Окончательное решение инвесторы примут на общем собрании, которое состоится 16 октября, информирует «РБК».

Банк «Русский стандарт» направил предложение о реструктуризации держателям своих еврооблигаций, находящихся под угрозой списания. Речь идет о двух выпусках субординированных облигаций на 350 и 200 млн. долларов с погашением в 2020 году и в 2024 году.

Предложение предусматривает выплату владельцам соответствующих облигаций 10% номинальной стоимости бумаг и накопленных процентов, а также выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения семь лет. В качестве залога по новым бумагам бенефициар банка Рустам Тарико готов предоставить 49% акций банка «Русский стандарт».

«Реструктуризация субординированных облигаций является важной составляющей стратегического плана по увеличению базового капитала и основного капитала банка наряду с уже осуществленными в 2015 году прямыми инвестициями акционера, а также участием банка в государственной программе докапитализации с использованием механизма ОФЗ», – приводит «РБК» слова официального представителя группы «Русский стандарт».

Крупнейшие российские банки предупредили инвесторов, что могут стать объектом санкций Запада. Об этом сообщает «Bloomberg» со ссылкой на проспекты к размещению еврооблигаций

Сбербанка, Газпромбанка, Альфа-Банка и [bank=5]ВТБ[/bank].

Так, Сбербанк и Альфа-Банк сообщили потенциальным покупателям своих евробондов, что они оказывают услуги лицам, попавшим под санкции США и ЕС. При этом кредитные организации заверили, что объем таких операций незначительный. В проспекте Сбербанка указывается, что в случае новых санкций само получение выплат по бондам станет для инвесторов наказуемым. Кроме того, если отношения с клиентами, попавшими под санкции, станут существенными, Сбербанк не сможет совершать транзакции с клиентами из США и ЕС, а также привлекать финансирование на международных рынках капитала.

Подобные риски описали и другие банки. К примеру, Газпромбанк предупредил о таких возможных последствиях расширения санкционных мер, как дефолт по долговым обязательствам и закрытие доступа к международному финансированию. А группа ВТБ в проспекте к размещению евробондов сообщила о вероятном распространении санкций на группу или ее участников, не указывая при этом, есть ли у ВТБ клиенты, попавшие под действие санкций, передает агентство «Прайм».

На российском рынке еврооблигаций закончился взрывной рост. Если в феврале 2013 года эмитенты разместили бумаг на 7,2 млрд. долларов, то в марте объем размещений (с учетом еврокоммерческих бумаг) составил около 4,8 млрд. долларов. В целом за три месяца удалось разместить бумаги объемом 18,5 млрд. долларов, что на 36% превышает показатели аналогичного периода 2012 года.

Среди инвестбанков, организовывающих размещения российских эмитентов, лидирует JP Morgan (2,4 млрд. долларов), на втором месте Sberbank CIB (2,3 млрд. долларов), затем следуют Barclays Capital (2,1 млрд. долларов), Газпромбанк (1,75 млрд. долларов) и Citigroup (1,58 млрд. долларов).

Эксперты считают, что размещений большого объема не стоит ждать и во втором квартале. Спад на рынке они связывают с ситуацией на Кипре - инвесторы стали осторожны и пытаются просчитать, у каких компаний могли возникнуть проблемы, пишет «Коммерсантъ».

Отметим, в январе дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 1 млрд. китайских юаней разместил Россельхозбанк, еврооблигации на сумму 500 млн. долларов разместил Московский кредитный банк. В феврале о доразмещении субординированных еврооблигаций на сумму 200 млн. долларов сообщил Промсвязьбанк, дебютный выпуск еврооблигаций разместил Внешэкономбанк.

Банк «Ренессанс Кредит» своевременно и в полном объеме погасил по номинальной стоимости трехлетние еврооблигации серии 2 XS0499448370.

Общий объем выплат составил 176,742 млн. долларов, включая выплату купонного дохода в размере 10,787 млн. долларов и выплату номинальной стоимости при погашении в размере 165,955 млн. долларов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Ставка по купону составила 13%.

Заместитель министра финансов  РФ Сергей Шаталов сообщил журналистам, что Минфин подготовил предложения по налогообложению процентных доходов по еврооблигациям российских эмитентов вне зависимости от того, каким образом они размещаются.

Представитель Минфина пояснил, что, по мнению ведомства, правила налогообложения доходов по еврооблигациям должны быть одинаковыми в случаях их размещения через центральный депозитарий и через SPV-структуры.

Сергей Шаталов отметил: «Мы исходим из того, что симметрия - это справедливо. Если мы размещаем через центральный депозитарий в России или размещаем через SPV, то правила должны действовать одинаковые. Мы хотим, чтобы было одинаковое налогообложение», передает РБК.

27 февраля 2013 года Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций Сбербанка России долгосрочный рейтинг «BBB».

Выпуск облигаций объемом 550 млн. турецких лир имеет срок погашения в марте 2018 года и фиксированную купонную ставку 7,40%.

Рейтинг еврооблигаций находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента Сбербанка в иностранной валюте («BBB», прогноз «стабильный»), отмечается в сообщении агентства.

Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) разместил дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро. Организаторами сделки выступили Barclays, Commerzbank, ING и Societe Generale.

Привлечено два транша: пятилетний на 1 млрд. евро по ставке купона 3,035% и десятилетний на 500 млн. евро по ставке купона 4,032%. Объем заявок инвесторов по 5-летнему выпуску превысил предложение более чем втрое, по 10-летнему траншу - более чем вдвое.

Средства, привлеченные в результате размещения, будут направлены на финансирование приоритетных проектов банка, сообщает пресс-служба Внешэкономбанка.

Промсвязьбанк сообщает о доразмещении субординированных еврооблигаций на сумму 200 млн. долларов по ставке 9% годовых.

Первичное размещение бумаг со сроком обращения 7 лет и купоном 10,2% состоялось 30 октября 2012 года. Как отмечается в сообщении банковской пресс-службы, после доразмещения выпуск еврооблигаций достиг объема в 600 млн. долларов.

11 февраля 2013 года Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг «BBB» выпуску еврооблигаций Сбербанка России объемом 200 млн. швейцарских франков. Облигации имеют фиксированную купонную ставку 2,065%. Срок погашения облигаций – февраль 2017 года.

Выпуск проведен спецюрлицом, SB Capital S.A. в рамках программы Сбербанка по эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите на 30 млрд. долларов, которая имеет долгосрочный рейтинг «BBB» и краткосрочный рейтинг «F3», отмечается в сообщении агентства Fitch.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию разместило рублевые еврооблигации объемом 15 млрд. рублей. Срок обращения составляет 5 лет, бумаги размещены под доходность 7,75% годовых. Организаторами размещения выступают Citigroup, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International и VTB Capital.

Как сообщил руководитель управления рынков долгового капитала компании «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев, спрос составил более 20 млрд. рублей. Большая часть заявок поступила из США, было получено заявок более чем от 50 инвесторов, сообщает РБК.

Россельхозбанк разместил выпуск еврооблигаций в российских рублях объемом 10 млрд. рублей. Организаторами займа выступили Citi, Deutsche Bank, J.P.Morgan, VTB Capital.

Срок погашения выпуска - февраль 2018 года. Размещение завершено по ставке 7,875% годовых, при первоначально объявленном ориентире «менее 8% годовых».

Ценные бумаги размещены в рамках программы фондирования на 2013 год, сообщает пресс-служба Россельхозбанка.

Московский кредитный банк объявляет параметры размещения еврооблигационного займа.

Пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн. долларов выпущены специально созданной компанией CBOM Finance p.l.c. Ставка купона определена на уровне 7,7% годовых. Организаторами и букраннерами выступили Barclays Bank PLC, Merrill Lynch International, Raiffeisen Bank International AG и The Royal Bank of Scotland plc.

Облигации выпускаются для целей финансирования займа банку. Продажу облигаций планируется завершить 1 февраля 2013 года, сообщает пресс-служба [bank=571]МКБ[/bank].

Данный еврооблигационный выпуск стал третьим и крупнейшим в истории Московского кредитного банка. Ожидается, что ценным бумагам будут присвоены долгосрочный рейтинг «BB-(exp)» Fitch Ratings и долгосрочный приоритетный долговой рейтинг по обязательствам в иностранной валюте «B1» Moody’s Investors Service.

29 января 2013 года Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций Сбербанка России долгосрочный рейтинг «BBB». Выпуск еврооблигаций объемом 25 млрд. рублей имеет срок погашения в январе 2016 года и фиксированную купонную ставку 7%.

Рейтинг, присвоенный рублевым еврооблигациям, соответствует рейтингам Сбербанка. В настоящее время российский банк имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «BBB», краткосрочный РДЭ «F3», рейтинг устойчивости «bbb», рейтинг поддержки «2», уровень поддержки долгосрочного РДЭ «BBB» и национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)», указывается в сообщении Fitch.

Россельхозбанк разместил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 1 млрд. китайских юаней. Срок погашения бумаг - февраль 2016 года, ставка купона составляет 3,6% годовых.

В банке отмечают высокий спрос, существенно превысивший объем размещения. Заявки получены от более 70 инвесторов из Гонконга, Сингапура, остальной части Азии и из Европы. Размещение прошло по нижней границе пересмотренного диапазона доходности 3,6-3,7% годовых, сниженного от первоначально объявленного ориентира «менее 4% годовых», указывается в сообщении Россельхозбанка.

21 января 2013 года агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Московского кредитного банка ожидаемый долгосрочный рейтинг «BB-(EXP)».

Финальный рейтинг будет присвоен после получения документации по выпуску, указывается в сообщении агентства.

Промсвязьбанк сообщает о выплате очередного купонного дохода по еврооблигациям (Senior LPN) номиналом в 150 млн. долларов США. Еврооблигации с фиксированным купонным доходом в размере 10,75%, выплачиваемым каждые полгода, были выпущены 15 июля 2008 года. Срок погашения ценных бумаг - июль 2013 года.

Размер очередного купонного дохода составил в размере 8 062 500 долларов США, сообщает пресс-служба банка.

Промсвязьбанк произвел выплату пятого купонного дохода в размере 11,25 млн. долларов по субординированным еврооблигациям (subordinated LPN) номиналом в 200 млн. долларов.

Еврооблигации с фиксированным купонным доходом в размере 11,25% , были выпущены 8 июля 2010 года. Купонный доход выплачивается каждые полгода. Срок погашения еврооблигаций – июль 2016 года, сообщает пресс-служба банка.