заимствования

Минфин России направил 25 иностранным и трем российским банкам запросы предложений на оказание в 2016 году услуг по размещению облигаций облигационных займов РФ на международном рынке капитала, а также услуг финансового агента. Информация об этом размещена на официальном сайте Министерства финансов РФ.

В список банков, у которых проводится запрос предложений на оказание услуг, вошли Барклайс (Barclays), БиЭнПи Париба (BNP Paribas), Бэнк оф Америка Мерилл Линч (Bank of America Merrill Lynch), Бэнк оф Чайна (Bank of China), Веллс Фарго (Wells Fargo), ВТБ Капитал, Газпромбанк, Голдман Сакс (Goldman Sachs), ДжейПи Морган (J.P. Morgan), Дойче Банк (Deutsche Bank), Индастриал энд Коммершиал Бэнк оф Чайна (Industrial and Commercial Bank of China), Креди Агриколь (Credit Agricole), Кредит Свисс (Credit Suisse), Ландесбанк Баден-Вюртемберг (Landesbank Baden-Wuerttemberg), Мицухо Файненшл (Mizuho Financial), Морган Стэнли (Morgan Stanley), Номура (Nomura), Сбербанк КИБ, Ситигруп (Citigroup), Скотиабанк (Scotiabank), Сосьете Женераль (Societe Generale), ТиДи Секьюритис (TD Securities), Чайна Констракшн Банк (China Construction Bank), Эгрикалчурал Бэнк оф Чайна (Agricultural Bank of China), Эйч-эс-би-си (HSBC), ЭрБиСи Кэпитал Маркетс (RBC Capital Markets), ЮБиЭс (UBS), ЮниКредит (UniCredit).

На 2016 год в бюджете предусмотрены внешние заимствования объемом до 3 млрд долларов. Последний раз Россия привлекла средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 года, разместив евробонды на общую сумму 7 млрд долларов, информирует «Интерфакс».

Центральный банк постарается использовать все возможности заимствований для компенсации дефицита бюджета. Об этом 13 января в ходе Гайдаровского форума заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«У нашей страны сегодня государственный долг – один из самых низких в мире, – напомнила Юдаева. – Текущая ситуация с дефицитом бюджета подталкивает к росту заимствований. Долговому финансированию должен отдаваться приоритет перед тратой резервов, и я бы нарастила госдолг до 25-30% ВВП. Но не больше. Чем лучше в стране регулируется инфляция, чем устойчивее инфляционные ожидания, тем больше можно занимать. Потому что там процентные ставки в этой ситуации ниже. Россия сейчас не в таком положении».

«Надо учитывать и разного рода забалансовые обязательства госструктур, – отметила первый зампред ЦБ. – История с ВЭБом показывает, что они могут быть весьма значительными».

Бывший министр финансов Алексей Кудрин одновременно и выразил скептицизм насчет возможностей роста заимствований и призвал к осторожности в этом деле.

«В кризис 2008-2009 годов суверенный рейтинг России даже не шелохнулся, – напомнил он, – ни у кого тогда не возникло ощущения, что есть связанные с нами риски. Сегодня мы находимся в другой ситуации в отношении возможности работать на мировых финансовых рынках. Два ведущих рейтинговых агентства присвоили России «мусорный» рейтинг, третье агентство дало инвестиционный рейтинг, но низшую его ступень».

«Правительство уже поставило в план увеличение чистых заимствований с 80 млрд рублей в 2016 году до 300 млрд рублей в 2017 году, – продолжил Кудрин. – Валовые заимствования на сумму больше триллиона (пусть и при погашении на 800 миллиардов) - это уже серьезный рост долга».

Азиатские рынки готовы работать по кредитованию российских банков. Об этом накануне на встрече с журналистами заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«У нас сейчас не самая простая ситуация в этом плане, потому что западные рынки денежной ликвидности, как принято говорить, для нас закрыты, а это, кстати, и есть часть санкционной политики. Наши компании и наши банки не могут, по сути, ничего заимствовать на западных рынках – ни в Европе, ни в Америке. Что касается Азии, то здесь не все так печально, мы работаем с нашими партнерами. Они в общем и целом готовы работать с нашими банками», – сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

По его словам, ряд контрактов и соглашений на эту тему был недавно согласован и заключен во время визита премьера Госсовета КНР в Россию. Продолжаются консультации и с другими партнерами. «Рынки денежных средств, рынки ликвидности на Востоке для нас не закрывались. Естественно, мы стараемся там средства заимствовать. Но в целом мы должны сегодня ориентироваться на наши собственные возможности (и они существуют), на возможности, которые существуют на финансовом рынке Российской Федерации. У нас есть резервы, у нас есть возможности Центрального банка. И по целому ряду крупных проектов мы опираемся именно в данном случае на свои собственные возможности, на Фонд национального благосостояния», – приводит слова премьер-министра пресс-служба российского правительства.

Российские банки смогут лишь частично компенсировать сокращение доступа к внешним рынкам заимствований.

Корпоративный сектор России имеет достаточно крепкие позиции, чтобы справиться с кредитной изоляцией страны в 2014 году. Российские компании могут выдержать продолжительный отток капитала. Об этом говорится в аналитическом обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

Аналитики агентства указывают на высокий риск сокращения возможности для российских компаний привлекать средств за рубежом для рефинансирования долга в связи с ситуацией вокруг Украины. По оценкам Fitch, 6 из 55 российских компаний в текущем году столкнутся с нехваткой ликвидности.

Российские банки смогут лишь частично компенсировать сокращение доступа к внешним рынкам заимствований. Годовые выплаты по долгам российских компаний иностранным кредиторам составляют 70-90 млрд. долларов, что близко к прогнозу Fitch по объему новых корпоративных кредитов (90-100 млрд. долларов), выданных российскими банками в 2014 году, говорится в обзоре агентства, передает ИТАР-ТАСС.

ВТБ первым в России намерен выйти на долговой рынок с заимствованием в австралийских долларах.

Размещение евробондов ВТБ проведет сегодня на LSE, пишет РБК daily, ссылаясь на источники. Параметры выпуска не раскрываются, но участники рынка считают, что объем пробного транша составит не более 300 млн. долларов. ВТБ рассчитывает привлечь деньги под 7,5-7,6% годовых.

В текущем году ВТБ уже занимал средства в экзотических валютах: в октябре через еврооблигации был привлечен 1 млрд. юаней, в июле банк привлек 400 млн. сингапурских долларов. Участники рынка полагают, что основная цель размещения в австралийских долларах - планы банка проводить операции со свопами.

Программа заимствований Внешэкономбанка на 2013 год составит порядка 8 млрд. долларов. Об этом заявил заместитель председателя ВЭБа Александр Иванов. По его словам, программа заимствований на следующий год равна программе на 2012 год, сообщает «Прайм».

Также Александр Иванов сообщил, что Внешэкономбанк планирует привлечь синдицированный кредит объемом свыше 700 млн. долларов. Напомним, сегодня стало известно, что Внешэкономбанк и немецкий государственный банк KfW подписали кредитное соглашение о предоставлении ВЭБу 110 млн. долларов.

 

Либерализация рынка облигаций внутреннего займа приведет к притоку иностранных инвестиций, что может временно укрепить курс рубля. Об этом в ходе пресс-конференции на тему «Экономика России: итоги 2012 года, прогнозы на 2013 год» заявил главный экономист банка HSBC по России и странам СНГ Александр Морозов. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«Маловероятно, что российское правительство даст налоговые стимулы для экономического роста в ближайшие годы, - отметил Морозов. - Наоборот, правительство планирует ужесточить денежно-кредитную политику, для того чтобы добиться устойчивости роста и гибкости экономики в случае резких изменений цен на нефть в долгосрочной перспективе».

«Планируемое ужесточение кредитно-денежной политики в 2013-2015 гг. позволит правительству сократить планы по существенному заимствованию на внутрироссийском рынке, - продолжил эксперт. - Выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) будет сокращен до более реалистичных размеров, и приобретать их после ожидаемой либерализации рынка ОФЗ, скорее всего, будут в основном иностранные покупатели. В то же время российские банки, которые сегодня являются основными держателями госдолга, с меньшей долей вероятности смогут расширить портфель ОФЗ, поскольку сталкиваются с ограничениями ликвидности и больше фокусируются на кредитовании».

«Мы оцениваем возможные иностранные инвестиции на рынок ОФЗ в 2013-2014 гг. на уровне в 20-25 млрд. долларов США, - сообщил главный экономист HSBC. - Тем не менее, это обстоятельство не обязательно будет способствовать укреплению рубля. За исключением, возможно, первого квартала 2013 года в первые несколько месяцев после либерализации рынка. Продолжающийся отток капитала из России, наряду с понижающимся профицитом текущего платежного баланса, ведет к снижению стоимости национальной валюты, а не ее укреплению. Действительно, в третьем квартале 2012 года был зафиксирован чистый отток капитала на уровне в 13,6 млрд. долларов США - против притока в 5,5 млрд. долларов США в виде акций Сбербанка после вторичного публичного предложения. На текущий момент чистый отток капитала достиг 57,9 млрд. долларов США по сравнению с 80,5 млрд. долларов США в прошлом году. Эти цифры намного превышают потенциальный приток иностранных денег на рынок ОФЗ», - резюмировал Морозов.

Банк ВТБ рассчитывает на существенный рост чистой прибыли в 2011 году и 15-процентое увеличение кредитного портфеля. Об этом заявил финансовый директор банка Герберт Моос, сообщает Reuters.

За девять месяцев 2010 года чистая прибыль ВТБ по МСФО составила 38,8 млрд. рублей. По словам Герберта Мооса, за весь 2010 год банк рассчитывает получить прибыль до 50-60 млрд. рублей.

По росту кредитного портфеля в 2010 году ВТБ сохраняет прогноз на уровне 15%. В 2011 году ВТБ ожидает роста совокупного кредитного портфеля больше чем на 15%.

Объем программы заимствований банка на 2011 год составляет около 5 млрд. долларов. По словам финансового директора, ВТБ в настоящее время смотрит на возможность размещения еврооблигаций в бразильских реалах или юанях и до конца 2010 года может выпустить бумаги в той или другой валюте.

В 2011 году банк ВТБ планирует занять на рынке не меньше, чем в текущем году - около 5 млрд. долларов. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Герберт Моос, сообщает РБК.

По словам Герберта Мооса, цели по заимствованию на следующий год будут определены в декабре-январе. Пока сложно сказать, сколько ВТБ займет на внешних рынках, а сколько на внутренних, отметил он. Возможно нынешнее соотношение - пятьдесят на пятьдесят – изменится, уточнил заместитель председателя правления банка. Герберт Моос также сообщил, что ВТБ может еще раз выйти на рынки заимствований до конца текущего года.

Программа заимствований ВТБ в 2010 году ограничена 5 млрд. долларов, половину из которых составят размещения на внутреннем рынке. Об этом сообщил финансовый директор ВТБ Герберт Моос.

Кроме евробондов на 1,25 млрд. долларов, ВТБ разместил с начала года три выпуска внутренних облигаций на 20 млрд. рублей и зарегистрировал еще четыре выпуска на 30 млрд. рублей, сообщает Reuters. По словам Герберта Мооса, ВТБ рассчитывает на существенное снижение цены новых внешних займов, аппетит азиатских инвесторов и рост доли корпоративных клиентов в фондировании.

Заемные средства ВТБ направляет на погашение текущей задолженности и рефинансирование кредитного портфеля, который на конец третьего квартала 2009 года превышал 2,5 трлн. рублей. До конца этого года банку предстоит погасить около 2 млрд. долларов по внешним долгам.

Согласно утвержденному Государственной думой в третьем окончательном чтении Федеральному бюджету на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов на государственные гарантии по заимствованиям Росэксимбанка в целях поддержки экспорта промышленной продукции, в рамках, обозначенных на 2010 год средств, предусмотрено 400 млн. долларов.

Данную сумму банк планирует использовать в полном объеме, выполняя функции агента правительства РФ по осуществлению государственной политики в области финансовой (гарантийной) поддержки промышленного экспорта.

Общий объем госгарантий на поддержку экспорта составит в 2010 году 2 млрд. долларов, а в 2011 и 2012 годах – порядка 3 млрд. долларов. Новый бюджет должен быть утвержден Советом Федерации и подписан президентом, сообщает пресс-служба Росэксимбанка.

Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВЭБ) с 2016 года освобождается от функций агента по обслуживанию заимствований бывшего СССР и РФ. Также с 31 декабря 2015 года ВЭБ освобождается от функций учета, расчетов и выверки задолженности по таким займам.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Владимир Путин. Глава правительства поручил Минфину совместно с ВЭБом и заинтересованными ведомствами до 1 октября 2015 года внести в правительство РФ предложения о преемнике ВЭБа в этом качестве.

Правительство Москвы приняло решение о прекращении рыночных заимствований до конца 2008 года. Это связано с возможностью замещения сверхплановыми доходами остатка программы госзаимствований на 2008 год.

Российские банки после многомесячного перерыва возобновили заимствования за рубежом. Вчера ВТБ разместил на западном рынке выпуск еврооблигаций на €1 млрд. Это уже четвертый из крупнейших российских банков, о выходе которого на западный долговой рынок стало известно за последнюю неделю. Ранее появилась информация о размещении еврооблигаций Газпромбанка, Альфа-банка ($250-300 млн.) и Сбербанка (около $1 млрд.).Примеру крупных банков последовали средние и мелкие - с начала недели уже прошло три размещения. Свои выпуски уже реализовали: Хоум Кредит энд Финанс банк ($500 млн.), Транскредитбанк ($350 млн.) и "Тинькофф кредитные системы" (€70 млн. с доходностью 18% годовых).

По мнению экономистов, банки, ограниченные в возможностях заимствований за рубежом в период разгара финансового кризиса, сейчас наверстывают упущенное. Они торопятся попасть в образовавшееся окно, поскольку нет уверенности, что осенью ситуация на мировом рынке не ухудшится. Еще одной причиной всплеска активности российских банков на рынке еврооблигаций является неопределенность по поводу того, как ФРС и Европейский центробанк будут бороться с ростом инфляции. Если монетарные власти решатся на повышение ключевых ставок, доходности еврооблигаций вырастут, и инвесторы на первичных размещениях будут требовать повышения премии. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

За 5 месяцев текущего года чистые внешние заимствования российской банковской системы снизились на 26,7% - до 21,1 млрд. долларов. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦБ Геннадий Меликьян. Для сравнения - за 5 месяцев прошлого года чистый объем займов российских банков составил 28,8 млрд. долларов.

По данным ЦБ, в мае 2008 года объем чистых заимствований банков составил 5,6 млрд. долларов. В январе текущего года этот показатель составил 0,8 млрд. долларов, в феврале - 3,2 млрд. долларов, в марте - 3 млрд. долларов, в апреле - 8,5 млрд. долларов.

В начале июня отделения Московского ГТУ ЦБ запросили у руководителей банков информацию о внешних заимствованиях. По официальной формулировке – "в связи с проводимой департаментом банковского регулирования и надзора Банка России работой по анализу заимствований кредитных организаций Московского региона от нерезидентов". На ответ МГТУ дало банкам три рабочих дня.Отчет об операциях с нерезидентами банки сдают в ЦБ регулярно, но теперь Центробанк потребовал более подробную информацию, причем не только о текущих, но и о будущих заимствованиях. Банкам предписано дать информацию о доле заимствований перед нерезидентами в валюте баланса (кроме межбанковских кредитов), виде заимствований, наименовании кредитора, страны, чьим резидентом он является, объеме заимствований, ставках и сроках погашения.

Также МГТУ интересуется планами банков по замещению погашаемой задолженности и просит их руководителей оценить влияние погашения на финансовое состояние банка, если заместить долг невозможно или если условия его замещения ужесточатся. Центробанк хочет знать, смогут ли банки в таком случае выполнять обязательные нормативы, не ухудшатся ли их показатели финансовой устойчивости и платежеспособность.

Как отмечают специалисты, судя по тому, что ЦБ запрашивает данные о погашениях в будущем, он хочет знать, когда будут пики платежей, и прогнозировать счет капитальных и текущих операций. Возможно, ЦБ пытается понять, как отразится на банковской системе его борьба с инфляцией. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Программа внешних займов Сбербанка России на 2008 год составляет 3 млрд. долларов.

Глава банка Герман Греф заявил, что ресурсы будут привлекаться в зависимости от конкретной необходимости и стоимости. При этом доля внешних заимствований в структуре пассивов Сбербанка составляет 3,1%.

Программа развития госкорпорации "Банк Развития и Внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" до 2012 года предусматривает привлечение на финансовых рынках до 830 млрд. рублей. Об этом сообщил глава банка Владимир Дмитриев.К 2012 году объем кредитного портфеля Внешэкономбанка должен составить 850 млрд. рублей. При этом объем кредитов на поддержку малого и среднего бизнеса вырастет как минимум до 42 млрд. рублей.

В настоящее время собственный капитал ВЭБа составляет 202 млрд. рублей, из которых 180 млрд. рублей банк получил от государства в конце 2007 года в качестве взноса в уставный капитал.