зарубежные банки

В ходе подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР иностранные банки стали тщательнее проверять счета нерезидентов. 

Кроме того, они начали запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета, рассказали РБК несколько зарубежных банкиров.

В ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам источника в швейцарском банке из топ-5, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов «по причине создания видимости смены налогового резидентства».

По словам банкиров, есть два ключевых момента, на которые иностранные банки обращают пристальное внимание. Первый — источник происхождения денежных средств. В связи с этим банки запрашивают справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные клиентом средства сопоставимы с суммами, хранящимися на счете в банке. Если клиент не может предоставить документальное обоснование источника происхождения денежных средств, банки могут действовать по двум сценариям: ограничить операции на списание средств или установить повышенную комиссию за обслуживание счета.

Второй определяющий фактор при проверке иностранного банка — подтверждение налогового резидентства. Россия с 2018 года начнет получать информацию о зарубежных активах своих резидентов. Как ранее писал РБК, состоятельные россияне в 2017 году массово меняли налоговое резидентство, чтобы скрыть информацию о своих банковских счетах за рубежом от налоговых органов. Однако, по оценкам компании Smartgen, после того как Россия присоединилась к договору об автоматическом обмене налоговой информацией с многими странами в декабре прошлого года (73 государства будут предоставлять информацию о счетах российских юридических и физических лиц), европейские банки стали с особой осторожностью оценивать налоговый статус своих клиентов.

Минфин России направил 25 иностранным и трем российским банкам запросы предложений на оказание в 2016 году услуг по размещению облигаций облигационных займов РФ на международном рынке капитала, а также услуг финансового агента. Информация об этом размещена на официальном сайте Министерства финансов РФ.

В список банков, у которых проводится запрос предложений на оказание услуг, вошли Барклайс (Barclays), БиЭнПи Париба (BNP Paribas), Бэнк оф Америка Мерилл Линч (Bank of America Merrill Lynch), Бэнк оф Чайна (Bank of China), Веллс Фарго (Wells Fargo), [bank=5]ВТБ[/bank] Капитал, Газпромбанк, Голдман Сакс (Goldman Sachs), ДжейПи Морган (J.P. Morgan), Дойче Банк (Deutsche Bank), Индастриал энд Коммершиал Бэнк оф Чайна (Industrial and Commercial Bank of China), Креди Агриколь (Credit Agricole), Кредит Свисс (Credit Suisse), Ландесбанк Баден-Вюртемберг (Landesbank Baden-Wuerttemberg), Мицухо Файненшл (Mizuho Financial), Морган Стэнли (Morgan Stanley), Номура (Nomura), Сбербанк КИБ, Ситигруп (Citigroup), Скотиабанк (Scotiabank), Сосьете Женераль (Societe Generale), ТиДи Секьюритис (TD Securities), Чайна Констракшн Банк (China Construction Bank), Эгрикалчурал Бэнк оф Чайна (Agricultural Bank of China), Эйч-эс-би-си (HSBC), ЭрБиСи Кэпитал Маркетс (RBC Capital Markets), ЮБиЭс (UBS), ЮниКредит (UniCredit).

На 2016 год в бюджете предусмотрены внешние заимствования объемом до 3 млрд долларов. Последний раз Россия привлекла средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 года, разместив евробонды на общую сумму 7 млрд долларов, информирует «Интерфакс».

Регулятор готовит масштабную проверку банков с большой долей денежных средств и ценных бумаг за рубежом. Поводом послужила история с Пробизнесбанком, который использовал иностранные депозитарии для вывода активов. Временная администрация обнаружила, что ряд активов лишенного лицензии Пробизнесбанка были фиктивными, в частности ценные бумаги в иностранных депозитариях и необеспеченные аккредитивы, не имеющие очевидного экономического смысла.

В 2016 году Центробанк будет запрашивать разъяснения у банков, почему их денежные средства в зарубежных банках лежат без движения.

«Если значительные суммы размещены и находятся на корсчетах без движения, мы будем настаивать, чтобы банки корректно отражали эти средства в своей отчетности», – заявил накануне зампред ЦБ Василий Поздышев.

Аналогичную работу Центробанк намерен вести и в отношении ценных бумаг в депозитариях, сообщает «РБК».

Банкам-резидентам зарубежных стран в России может быть облегчен режим подачи документов для открытия корреспондентских счетов.

Национальный совет финансового рынка и Ассоциация российских банков обратились в Центробанк с просьбой отменить действующее ныне требование, согласно которому иностранные банки должны представлять документы, переведенные на русский язык, легализованные в посольстве (консульстве) зарубежного государства в РФ, а также заверенные нотариусом. В НСФР и АРБ считают, что это избыточное требование существенно затягивает процедуру открытия корреспондентских счетов.

Ранее регулятор просил участников рынка представить предложения по облегчению режима открытия корсчетов для банков-нерезидентов. В Центробанке рассчитывают, что это будет способствовать привлечению инвестиций в российскую экономику, пишет газета «Известия».

Иностранные банки пересматривают свою стратегию развития в России и на Украине. Аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor's прогнозируют, что западные банки будут стремиться свернуть свою деятельность на Украине и снизить присутствие в России.

Это решение иностранных банков является ожидаемой реакцией на общее угнетение бизнес-климата в стране и снижение возможностей извлекать прибыль в российской юрисдикции, считает Алла Дворецкая, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС.

«Падение доверия к банковской системе, отзыв лицензий у нежизнеспособных российских банков, ухудшение качества активов, негативное влияние макропоказателей (девальвация, турбулентность нефтяных цен) повышают страновые риски и создают не лучший институциональный фон для присутствия иностранных банков. В функциональном же смысле сворачивать бизнес в стране побуждает сужение источников прибыли, падение доходности от операций в России, связанное с ухудшением экономического положения потенциальных заемщиков и клиентов иностранных банков и падением реальных доходов потенциальных вкладчиков», – сказала Алла Дворецкая, комментируя ситуацию для Клерк.Ру.

По ее мнению, вернуть внимание зарубежных игроков можно только общим оздоровлением экономической и политической ситуации в стране.

С Аллой Дворецкой согласен Игорь Задорин, начальник планово-аналитического управления банка «Кольцо Урала». «Если говорить об Украине, то ситуация с работой финансовых организаций на ее территории закономерна: в стране, разрываемой гражданской войной, любые риски зашкаливают и решение свернуть деятельность в такой ситуации – очевидное», – пояснил он Клерк.Ру, отметив, что и планы по сокращению присутствия в России не вызывают особого удивления.

«В условиях снижения маржи в банковском секторе абсолютно все финансовые организации заняты оптимизацией своих расходов и разработкой новых бизнес-моделей. Это позволит, с одной стороны, сократить расходы, а с другой – направить высвобождаемые ресурсы на те направления, которые в сложившихся экономических условиях демонстрируют положительную динамику», – уточнил Игорь Задорин.

«В конце 2014 года, в самый шквал валютных колебаний, многие иностранные банки заявляли, что планируют, как минимум, сократить бизнес в России, а как максимум – полностью уйти с российского рынка. Слышал, что такие варианты обсуждали банк «Хоум Кредит» и Райффайзенбанк. Но недавно Райффайзенбанк опубликовал свою консолидированную отчетность, где показал, что почти 90% прибыли всей глобальной группы получено из российского подразделения», – указал Алексей Подшивалов, начальник управления риск-менеджмента Банка Расчетов и Сбережений.

По его словам, западные кредитные организации не покинут российский рынок. «В целом я не думаю, что многие иностранные банки, которые сейчас присутствуют на рынке, полностью уйдут из России. Сократят бизнес – да, но, опять же, немного больше, чем российские банки, поскольку стратегически российский рынок все равно остается для них одним из самых привлекательных», – резюмировал Алексей Подшивалов.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует, что иностранные банки, в том числе и западноевропейские, будут стремиться свернуть свою деятельность на Украине и снизить присутствие в России. Эти регионы превратились в рынки с низким уровнем выручки и высоким уровнем риска.

Эксперты агентства ожидают дальнейшего сокращения объемов деятельности иностранных банков в России и на Украине вследствие сложной макроэкономической ситуации. «Российский банковский сектор испытывает трудности, связанные с замедлением темпов экономического роста начиная с 2014 года. Кроме того, мы прогнозируем низкие темпы роста в ближайшие годы: рост ВВП составит в среднем около 0,5% в 2015–2018 годах», – указывают аналитики. По их мнению, российскому банковскому сектору потребуется несколько лет для восстановления показателей прибыльности, качества активов и капитализации.

Наметившуюся тенденцию подтверждает уход с украинского рынка в 2012–2013 годах Commerzbank, Erste Bank и Swedbank. О намерении продать свои дочерние структуры на Украине уже объявили UniCredit Group и Intesa Sanpaolo Group. Австрийская группа Raiffeisen планирует сократить филиальную сеть и объем активов на 20% в России и на 30% на Украине. Нордеа-банк в связи с реорганизацией сети сохранит офисы только в Москве и Санкт-Петербурге, пишет «Коммерсантъ».

Из-за обвала рубля западные банки начали ограничивать операции, связанные с рублевыми инструментами или с российскими контрагентами. Крупные финансовые учреждения вводят ограничения для того, чтобы защитить себя от дальнейших валютных колебаний, пишет «The Wall Street Journal».

Брокер FXCM заявил, что операции по обмену рубля на доллар остановлены, поскольку большинство западных банков прекратило котировать пару USD/RUB.

Так, отклоняет заявки клиентов на совершение некоторых номинированных в рублях операций долгосрочного РЕПО Goldman Sachs. При этом по-прежнему проводятся операции по рублевым РЕПО со сроком менее одного года. А такие банки как Bank of America и Citigroup продолжают вести операции с рублями и российскими структурами в обычном режиме, сообщает агентство «Прайм».

Напомним, накануне доллар и евро продолжили обновлять исторические максимумы: на торгах Московской биржи курс доллара достигал 80 рублей, а курс евро – 100 рублей. ЦБ РФ установил официальный курс доллара США с 17 декабря 2014 года в размере 61,1512 рубля за доллар, официальный курс евро – в размере 76,1516 рубля за евро.

В условиях санкций российские банки вывели из Европы и США 500 млрд. рублей. По данным ЦБ РФ, с 1 апреля по 1 сентября 2014 года объем средств, размещенных банками РФ за границей сократился с 4,5 трлн. рублей до 4 трлн. рублей.

Наиболее активно выводили средства банки, попавшие под санкции. Так, Газпромбанк снял 48,4 млрд. рублей, [bank=5]ВТБ[/bank] вывел 39,5 млрд. рублей, Россельхозбанк – 16,7 млрд. рублей. Также в топ-10 банков, которые вывели с корсчетов зарубежных кредитных организаций существенные суммы, вошли Номос-банк, Московский кредитный банк, банк «Интеза», [bank=140]МТС-банк[/bank], Сургутнефтегазбанк, Юникредитбанк и «Ренессанс кредит».

Кроме того, сократился объем кредитов, выданных российскими банками зарубежным. С 1 апреля по 1 сентября 2014 года показатель снизился с 3,2 трлн. до 2,7 трлн. рублей. Резко сократили объемы кредитования Сбербанк (на 158,3 млрд. рублей), Райффайзенбанк (на 54,1 млрд. рублей) и Россельхозбанк (на 47,5 млрд. рублей).

По мнению аналитиков, основной причиной вывода средств и сокращения кредитования стали санкции в отношении РФ со стороны западных стран. Эксперты прогнозируют, что присутствие российских банков на Западе будет постепенно сокращаться, но это не приведет к полному выводу активов, пишут «Известия».

Мировые банки заменили российских заемщиков турецкими. По данным агентства «Bloomberg», на протяжении нескольких последних месяцев объем кредитования турецких компаний превышает аналогичный показатель для российских заемщиков. Так, с апреля по август 2014 года турецкие компании получили кредиты на сумму 16,5 млрд. долларов. По итогам каждого из этих месяцев объем привлеченных средств оказывался выше, чем в корпоративном секторе РФ.

Данная тенденция объясняется настороженным отношением международных банков к России на фоне украинского кризиса. Из-за санкций зарубежные банки воздерживаются от кредитования российских заемщиков и ищут им альтернативу. «Нынешняя ситуация в России создала огромный поток ликвидности, и эта ликвидность ищет пристанище. Турция - лучшая гавань для этих средств, учитывая бум в обрабатывающей промышленности и расцвет предпринимательства. Все это создает спрос на корпоративные кредиты, удовлетворить который самостоятельно турецкие банки не могут», - сообщил Хирен Сингарай, глава управления синдицированных займов по Европе в Standard Chartered, передает «Интерфакс».

ЦБ РФ ожидает прихода на российский рынок до конца 2014 года еще одного иностранного банка. Об этом заявил Михаил Сухов, зампред ЦБ РФ.

«Мы видим, что банковский сектор РФ продолжает интересовать внешних инвесторов. До конца года мы ожидаем прихода сюда еще одного иностранного банка», - сказал он в рамках Московского международного финансового форума «Мосинтерфин – 2014».

По словам Михаила Сухова, международные банковские группы продолжают сохранять свой бизнес в России. «Вместе с тем во втором квартале мы наблюдаем снижение доли нерезидентов в нашем банковском секторе, которое вызвано не тем, что нерезиденты изменили свое отношение к РФ», - отметил он.

По данным ЦБ РФ, на 1 апреля 2014 года в России действовало 245 кредитных организаций с иностранным капиталом, из них 78 имели 100-процентное иностранное участие в своем уставном капитале, сообщает ИТАР-ТАСС.

Нехватку кредитов от иностранных банков ощутил, прежде всего, сырьевой сектор РФ. Западные банки сократили кредитование российских производителей сырья до минимума с 2009 года.

За полгода объем синдицированных кредитов снизился на 82%, до 3,5 млрд. долларов. При этом объем кредитования мировой сырьевой отрасли сократился на 2%, до 344,2 млрд. долларов.

В текущем году российским корпоративным заемщикам предстоят выплаты по международным кредитам на 191 млрд. долларов (около 9,6% ВВП), сообщает со ссылкой на «Bloomberg» агентство «Прайм».

Ситуация на Украине не повлияет на стратегию бизнеса иностранных банков в России. Крупные западные кредитные организации не будут менять стратегию бизнеса по политическим причинам.

Так, о неизменности стратегии заявили в Raiffeisenbank International. Представитель кредитной организации отметил, что Россия вместе с Румынией, Словакией, Польшей, Чехией и Австрией остаются рынками, где Raiffeisenbank ждет роста.

В обычном режиме продолжают работать дочерние структуры Citi Group. Стратегия группы остается неизменной, Россия и СНГ по-прежнему рассматриваются одними из приоритетных регионов для бизнеса.

Также не планирует изменений Intesa Sanpaolо, отмечая, что банк «Интеза» играет ключевую роль в успешном проведении инвестиционных и коммерческих проектов.

Представители UniCredit Bank, Deutsche Bank, Home Сredit воздержались от комментариев, сообщает ИТАР-ТАСС.

ФНС РФ своим приказом № ММВ-7-14/502@ от 14.11.2013 утвердила рекомендуемые электронные форматы представления уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ.

Документ  утверждает:

  • рекомендуемый формат представления уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, в электронной форме (часть DXX, версия 5.02);
  • рекомендуемый формат представления уведомления об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, в электронной форме (часть DXIX, версия 5.02);
  • рекомендуемый формат представления уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось, в электронной форме (часть DXVIII, версия 5.02).

Члены Совета Федерации выполнили требования федерального закона, запрещающего отдельным категориям граждан иметь зарубежные счета и активы.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, по словам Валентины Матвиенко, у сенаторов было три месяца, чтобы сделать выбор. Члены Совета Федерации, имеющие счета или активы в зарубежных банках, все, что предписывает закон, показали в своих декларациях. В итоге несколько сенаторов решили досрочно сложить полномочия.

Спикер напомнила, что сенаторский корпус единодушно поддержал введение законодательного запрета высокопоставленным чиновникам и парламентариям иметь счета за рубежом. «Считаем, что такой подход к формированию государственных институтов отвечает запросу общества на прозрачность и подконтрольность власти обществу», - заявила Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что парламентарии должны показывать пример патриотичности, и закон ориентирует их на это. «Средства следует держать на российских, а не иностранных счетах, чтобы они работали на российскую экономику».

По данным Центробанка РФ, на покупку недвижимости за границей только за первые три месяца 2013 года россияне перевели за рубеж 414 млн. долларов. Кроме того, некоторые граждане берут ипотеку в иностранных банках или оплачивают покупку с уже открытых счетов. В итоге в ряде стран отмечается повышенный спрос на недвижимость со стороны россиян.

Власти Турции недавно официально назвали граждан России лидерами среди иностранных покупателей по количеству совершенных сделок. В первом квартале 2013 года россияне купили более трех тысяч квартир и домов в Турции. К примеру, сейчас квартиру в Анталии можно найти за 40 тысяч евро, таунхаусы стоят в пределах 100-120 тыс. евро, виллы - около 250-300 тыс. евро.

Для приобретения недвижимости за границей жители России часто берут ипотеку в иностранных банках. Эксперты отмечают, что самые низкие проценты по ипотеке в Австрии, Великобритании, Латвии, Франции и Швейцарии – ставка, как правило, не превышает 5%. До 70% от стоимости объекта можно получить в банках Великобритании, Испании, Кипра и Франции. По наблюдениям специалистов, охотнее всего ипотеку россиянам в Европе дают испанские банки, сложнее получить ипотечный кредит в Италии и Германии, пишет «Российская газета».

Руководство французской банковской группы Societe Generale заявило о намерении остаться в России. «Мы рассматриваем наше присутствие в России как многообещающее и перспективное», - заявил в интервью британской «Файнэншл таймс» Дидье Огель, главный региональный координатор Societe Generale в РФ.

Издание отмечает, что французская сторона продолжает сотрудничать с российскими правоохранительными органами, расследующими уголовное дело в отношении главы Росбанка Владимира Голубкова. После прекращения его полномочий на посту председателя правления аудиторскую проверку в Росбанке проведет независимая международная компания «Делойт», сообщает ИТАР-ТАСС.

Отметим, что, по данным исследования Reuters, иностранные банки сталкиваются в России с рядом кредитных, юридических и коррупционных рисков. По мнению специалистов агентства, сделка по покупке Росбанка была проведена в спешке, и BSGV не смог быстро наладить контроль над своей дочерней компанией.