ипотечные облигации

ВТБ 24 планирует выпустить ипотечные облигации для населения, определит объем этого выпуска после анализа спроса на ОФЗ, сообщил журналистам глава банка Михаил Задорнов. "Мы тестируем сейчас спрос на ОФЗ для населения. Потом определим объем выпуска", - сказал он.

Напомним, ВТБ 24 вместе со Сбербанком выступает агентом Минфина по размещению облигаций федерального займа для населения.

М.Задорнов подчеркнул, что после изучения результатов размещения ОФЗ банк определит основные параметры выпуска ипотечных облигаций для населения, которые планируется разместить осенью, передает "Интерфакс".

Банк не планирует вводить ограничения по ипотечным бондам для населения: их можно будет продать, вновь вывести на вторичный рынок. По ним также будут предусмотрены налоговые льготы по купонному доходу. Ставку по этим облигациям планируется сделать фиксированной. "Бумага ипотечная должна быть ликвидной, никаких ограничений, ставка фиксированная", - сказал Задорнов.

Минстрой РФ разработал проект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 217 и 284 части второй Налогового кодекса РФ».

Текст документа опубликован на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.

Законопроектом предусматривается установление ставки налога на прибыль в размере 9% по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, по доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, а также по решению Правительства РФ по доходам в виде процентов по ценным бумагам, эмитированным акционерным обществом «Агентство жилищного развития».

Поправки в статью 217 НК РФ направлены на включение в состав доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, сумм, получаемых налогоплательщиками за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», АО «Агентство жилищного развития» на уплату страховой премии по договорам страхования ответственности заемщика, заключенным в соответствии с пунктом 4 статьи 31 Федерального закона  «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

В министерстве поясняют, что указанные доходы необходимо освободить от НДФЛ, поскольку указанные целевые выплаты предоставляются лицам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации.

Федеральное агентство жилищного кредитования США может оштрафовать Bank of America более чем на 6 млрд. долларов за введении в заблуждение ипотечных агентств во время жилищного бума перед кризисом 2008 года.

В ходе расследования ипотечного кризиса 2008 года Федеральное агентство жилищного кредитования пришло к выводу, что не менее 17 финансовых учреждений сознательно вводили в заблуждение обанкротившиеся впоследствии Fannie Mae и Fraddie Mac, продавая им «плохие» ипотечные облигации. Лидером оказался Bank of America, который продал ипотечным агентствам облигаций на сумму свыше 57 млрд. долларов, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на «Financial Times».

Вице-президент Ассоциации «Россия» Олег Иванов считает, что большое влияние на развитие рынка ипотечных ценных бумаг может оказать рассматриваемый сейчас Госдумой проект закона о потребительском кредите. Перспективы развития этого рынка с точки зрения законодательства лежат далеко за пределами ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», заявил Олег Иванов на I Всероссийской конференции «Секьюритизация ипотечных активов».

В текущей версии законопроекта о потребкредите ипотека стоит в одном ряду с другими кредитными продуктами. По словам Олега Иванова, в законе необходимо прояснить еще целый ряд положений, чтобы создать основы для развития рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг. Вице-президент Ассоциации «Россия» предложил три пути: исключить ипотеку из сферы регулирования закона о потребкредите, включить в проект закона специальный раздел об ипотеке, либо отказаться от признания ипотечного заемщика потребителем.

В определенной степени развитие рынка будет зависеть также от законопроектов о банкротстве граждан, о финасовом омбудсмене, о не-ипотечной секьюритизации, о создании мегарегулятора, отмечается в пресс-релизе Ассоциации «Россия».

Напомним, что на прошлой неделе комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект «О потребительском кредите» в обновленной редакции и рекомендовал нижней палате парламента принять уточненную редакцию проекта закона в первом чтении.

ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент Абсолют 1», класса «А» и «Б» общим объемом 12,3 млрд. рублей. Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал и Абсолют Банк.

С 18 марта 2013 года Абсолют Банк приступит к пре-маркетингу размещения по открытой подписке ипотечных облигаций класса «А» в объеме 9,6 млрд. рублей с ожидаемой датой погашения в первом квартале 2018 года. В сообщении пресс-службы банка отмечается, что погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться частями – 12 февраля, мая, августа и ноября каждого года. Облигации подлежат полному погашению 12 ноября 2040 года.

По словам председателя правления Абсолют Банка Николая Сидорова, привлеченное фондирование будет направлено на дальнейшее развитие бизнеса банка, в том числе – в сегменте ипотечного кредитования.

Сбербанк России выдал в рамках ипотечной госпрограммы кредиты на 30 млрд. рублей, выбрав ранее заявленный лимит. Теперь банк готовит секьюритизацию данного портфеля. Об этом заявила директор управления розничного кредитования Сбербанка Наталья Алымова.

Конкретные сроки выпуска ипотечных облигаций пока не называются.

Объем ипотечной госпрограммы составляет 150 млрд. рублей, в ней участвуют десять банков и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, сообщает газета «Коммерсантъ».
 

Номос-Банк сообщил о закрытии сделки секьюритизации ипотечного портфеля объемом 5 млрд. рублей.

ЗАО «Ипотечный агент Номос», учрежденный в целях реализации сделки секьюритизации ипотечных кредитов, завершил размещение облигаций с ипотечным покрытием. В сообщении банка указывается, что к размещению были допущены 3 753 253 процентных жилищных с ипотечным покрытием класса «А» и 1 251 084 облигации класса «Б». Ценные бумаги номиналом в 1 тыс. рублей размещены по открытой подписке (класс «А») и по закрытой подписке (класс «Б»). Дата полного погашения облигаций — 7 ноября 2045 года.

Номос-Банк впервые проведет сделку по секьюритизации ипотечного портфеля объемом 5 млрд. рублей.

29 ноября 2012 года ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект жилищных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент Номос», учрежденного 15 ноября 2011 года в целях реализации сделки по секьюритизации ипотечных кредитов Номос-Банка.

К размещению планируются 3 753 253 облигации класса «А» по открытой подписке и 1 251 084 облигации класса «Б» по закрытой подписке. Номинал ценных бумаг - 1 тысяча рублей. Дата полного погашения облигаций - 7 ноября 2045 года, сообщает пресс-служба банка.

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило рейтинг планируемому выпуску облигаций с ипотечным покрытием банка DeltaCredit серии 09-ИП объемом 5 млрд. рублей. Ипотечные облигации банка получили долгосрочный рейтинг на уровне «Baa1», что соответствует долгосрочному рейтингу России по обязательствам в иностранной и национальной валюте.

В сообщении рейтингового агентства отмечается, что на уровень присвоенного рейтинга оказали влияние кредитный рейтинг эмитента облигаций - банка DeltaCredit (Baa3,прогноз стабильный) и оценка стоимости ипотечного покрытия в случае дефолта эмитента.

Агентство Moody's впервые на российском рынке присвоило рейтинг облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным с баланса банка по российскому законодательству, принимая во внимание и кредитное качество банка-эмитента, и качество ипотечного покрытия, сообщает пресс-служба кредитной организации.

По состоянию на 1 августа 2012 года Внешэкономбанк выполнил программу по инвестициям в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах на 63,18%. Госкорпорация за 7 месяцев текущего года выкупила ипотечные облигации и рефинансировала кредиты на сумму 94,774 млрд. рублей.

ВЭБ выкупил у участников программы ипотечные облигации на 38, 38 млрд. рублей и рефинансировал кредитов на 56,4 млрд. рублей. Такие данные госкорпорация приводит на своем сайте.

Самым активным участников программы стало АИЖК, объем выкупленных облигаций у которого составил 11,07 млрд. рублей. В топ-3 также вошли Сбербанка (11,08 млрд. рублей) и ВТБ 24 (10,64 млрд. рублей).

Что касается рефинансированных кредитов, то здесь лидируют ВТБ 24 (24,5 млрд. рублей), Газпромбанк (15,26 млрд. рублей) и «Уралсиб» ( 4,4 млрд. рублей).

На 100% ВЭБ уде выкупил ипотечные облигации и рефинансировал кредиты ВТБ 24. А вот доля двух участников программы (Новикомбанка и банка «Глобэкс» равна нулю.

Добавим, что участниками данной программы являются 12 российских банков.

Банк Уралсиб успешно завершил дебютное размещение ипотечных облигаций в объеме 5,375 млрд. руб. Как уточнили в банковской пресс-службе, облигации класса «А» были размещены в объеме 4,3 млрд. рублей по открытой подписке по ставке 8,75% годовых, облигации класса «Б» в объеме 1,075 млрд. рублей с плавающей ставкой купона были выкуплены самим банком.

Дата погашения ценных бумаг — 15 апреля 2045 года, цена за одну облигацию класса «А» составила 1000 рублей, что соответствует 100% от номинальной стоимости облигаций, цена за одну облигацию класса «Б» составила 1186,5 рублей, что соответствует 118,65% от номинальной стоимости облигаций.

Номинальная стоимость облигаций класса «А» будет погашаться ежеквартально по мере погашения ипотечных кредитов в рамках ипотечного покрытия.

«Для любого коммерческого банка вопрос долгосрочного фондирования ипотечных сделок является ключевым, поэтому мы всерьез рассматриваем секьюритизацию как инструмент привлечения «длинных» денег под ипотечные кредиты. Для нас это явно не последняя сделка секьюритизации», - прокомментировал главный исполнительный директор розничного банковского бизнеса «Уралсиба» Алексей Ашурков.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Банк «Уралсиб»

Банк России сегодня зарегистрировал выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя серии 09-ИП банка ДельтаКредит. Бумаги имеют срок погашения на 1820 день с даты начала размещения.

ДельтаКредит разместит 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Таким образом общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости составит 5 млрд. рублей.

Ссылки по теме:

Банк ДельтаКредит разместил ипотечные облигации на 5 млрд. рублей – Клерк.Ру, 15.11.12

Подготовлены поправки в закон об ипотечных ценных бумагах – Клерк.Ру, 23.08.11

Сайты по теме:

Банк России

5 марта 2012 года правление Внешэкономбанка приняло решения о подтвержденных объемах приобретения ВЭБом облигаций с ипотечным покрытием у российских банков.

Так, в частности, объем приобретения ценных бумаг у ВТБ 24 решено повысить на 5 млрд. рублей – до 23 млрд. рублей. Одновременно на 5 млрд. рублей снижен подтвержденный объем приобретения ВЭБом облигаций с ипотечным покрытием, оригинатором которых является банк Уралсиб, - до 15 млрд. рублей.

Отметим, бумаги приобретаются госкорпорацией в рамках программы инвестиций в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах.

27 декабря 2011 года банк «Возрождение» провел секьюритизацию части своего ипотечного портфеля. На ММВБ размещены ипотечные облигации класса «А» на сумму 2,931 млрд. рублей. Кроме того, облигации класса «Б» на сумму 1,14 млрд. рублей — выкупаются банком.

Бумаги номиналом 1 тыс. рублей были зарегистрированы 1 декабря 2011 года. Облигации подлежат полному погашению 10 августа 2044 года, уточнили в пресс-службе банка.

Организатором выпуска и размещения ипотечных ценных бумаг выступил «ВТБ Капитал».

Банк DeltaCredit объявил об успешном завершении размещения облигаций с ипотечным покрытием серии 08-ИП объемом 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет. Ставка купона была определена на уровне 8,33%.

«Выпуская ипотечные облигации, DeltaCredit внедряет лучшую мировую практику на отечественном рынке капиталов и ипотечном рынке. Полученные средства позволят банку и далее наращивать объемы выдачи ипотеки и поддерживать лучшие для наших заемщиков условия кредитования», - отметил руководитель казначейства банка Сергей Гришаев.

Сегодня ВТБ 24 начинает размещение первого выпуска ипотечных облигаций в рамках программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах.

Неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием серии 2-ИП выпущены объемом 5 млрд. рублей. Срок погашения бумаг - 26 ноября 2043 года.

Выпуск облигаций будет осуществлен двумя траншами. Бонды класса «А» будут размещаться в объеме 3 333,3 млн. руб., бонды класса «Б» — 1 666,7 млн. руб., уточнили в пресс-службе банка.

Госдума рассмотрит законопроект, направленный на повышение эффективности сделок по секьюритизации ипотечных активов и обеспечение более полного учета интересов инвесторов и эмитентов облигаций с ипотечным покрытием.

Законопроект предусматривает право ипотечного агента привлекать кредитные и заемные средства в рамках осуществления уставной деятельности и указание в учредительных документах ипотечного агента максимального количества выпусков облигаций с ипотечным покрытием для эмиссии которых он создается.

Также предусматривается отмена требования об обязательной выплате процентов по облигациям с ипотечным покрытием для младших траншей, требований к размеру ипотечного покрытия для младшего транша облигаций и отмена ограничений по доле денежных средств в составе ипотечного покрытия.

28 июля 2011 года был зарегистрирован первый выпуск облигаций ЮниКредитБанка с ипотечным покрытием. Общая стоимость выпуска составляет 5 млрд. рублей (5 млн. бумаг по номинальной цене 1 тыс. рублей за бумагу). Срок погашения облигаций – 5 лет.

Предусмотрено досрочное погашение облигаций по требованию владельцев, уточнили в пресс-службе банка.

В Ассоциации российских банков уверены, что необходимо восстанавливать рынок ипотечных облигаций, для чего предлагается направить из ВЭБ в АИЖК около 140 млн. рублей пенсионных накоплений.

Кроме того, чтобы заинтересовать инвесторов именно в этих бумагах, необходимо, по мнению специалистов АРБ, повысить доходность купонов по ипотечным облигациям. Реализовать это предлагается, повысив ставку по ипотечным кредитам в среднем на 2%. В АРБ считают, что это лишь несущественно увеличит стоимость кредита для заемщиков, пишет РБК daily.

Между тем, некоторые банкиры скептически относятся к такой идее. По их мнению, это не соответствует рыночным отношениям и банковская система, напротив, наконец-то стала проявлять тенденцию к снижению ипотечных ставок. Кроме того, свое недовольство таким сговором банков о повышении ставок может выразить и ФАС.

Банк Жилищного Финансирования и Московский банк реконструкции и развития подписали соглашение, в рамках которого МБРР выступит организатором сделки секьюритизации ипотечных кредитов БЖФ.

Для БЖФ это будет дебютный выпуск ценных бумаг на российском рынке секьюритизации ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба МБРР.

Предполагается, что старший выпуск облигаций будет иметь дополнительное обеспечение в форме поручительства Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, а также будет ориентирован на участие в программе АИЖК по приобретению ипотечных ценных бумаг.