Материалы с тегом корпоративное кредитование

По итогам февраля 2016 года российские банки могут показать умеренный рост корпоративного кредитования. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей Симановский.

«На самом деле, умеренный рост. Я ожидаю в феврале такой же ситуации. Остерегаюсь называть это оживлением. Я полагаю, что может быть определенный рост. Без всяких сопоставлений, просто плюс я имею в виду», – приводит его слова «Финмаркет».

Отметим, в январе совокупный объем кредитов экономике увеличился на 1,6% (на 0,7% с поправкой на валютную переоценку), в том числе кредиты нефинансовым организациям выросли на 2,4% (+1,1%), а кредиты физлицам уменьшились на 0,6% (-0,7%).

За 2015 год просроченная задолженность по валютным кредитам, предоставленным банками предприятиям-резидентам, выросла на 203,5%. На 1 января 2016 года показатель достиг 381 млрд рублей.

Просрочка по валютным кредитам, выданным физлицам, за год увеличилась лишь на 29,8%, до 59 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

По объему корпоративной валютной просрочки лидируют Банк Москвы, Сбербанк, Промсвязьбанк, санируемый «Траст», Райффайзенбанк, банк «Таврический», [bank=5]ВТБ[/bank], Россельхозбанк, «Российский капитал», банк «ФК Открытие». На эти кредитные организации приходится 318,7 млрд рублей просроченных кредитов бизнесу в валюте (84% всей корпоративной просрочки).

Специалисты связывают резкий рост валютной корпоративной просрочки с экономическим кризисом, который способствовал снижению спроса на продукцию отечественных предприятий, а также с девальвацией рубля. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отмечает, что самый мощный удар пришелся по производителям товаров длительного пользования, в первую очередь по девелоперам и автопроизводителям, пишет газета «Известия».

Напомним, что из-за сильного падения курса рубля в сложной ситуации оказались также валютные ипотечные заемщики. На минувшей неделе пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство и администрация Кремля следят за ситуацией с валютными ипотечниками, но готовых рецептов для решения данной проблемы пока нет. По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, правительство и банки не обязаны менять правила игры из-за ситуации с валютными ипотечными заемщиками и идти им навстречу. Депутат Госдумы Валерий Рашкин сравнил валютных ипотечников с жертвами насильников и предложил вынести вопрос о реструктуризации валютной ипотеки на рассмотрение Госдумы. Сами заемщики предупредили, что могут объединиться для массовых акций протеста, если кредитные организации не пойдут на уступки.

[KPOLL=1200]

Банк России введет ограничения на валютное кредитование корпоративных заемщиков. Об этом говорится в «Основных направлениях развития и обеспечения функционирования финансового рынка РФ на период 2016-2018 годов». Документ опубликован на сайте ЦБ РФ.

«В целях ограничения образования избыточных валютных рисков, угрожающих финансовой стабильности, в плановом периоде Банк России планирует через регулирование деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций, в том числе через предъявление требований к обязательным нормативам, ограничивать образование валютных позиций на балансах корпоративных заемщиков», – отмечается в документе.

По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, банкам следует предлагать финансирование, соответствующее риск-профилю клиента, но и предприятия должны понимать и оценивать валютные риски.

«Часто эту функцию берет на себя кредитор, и он не совсем корректно информирует заемщика относительно последствий привлечения кредита в валюте. Финансовый сектор не должен пытаться выполнить план по кредитованию и втюхивать ему ту валюту, которая есть у банка в пассивах», – пояснил он.

Первый зампред ЦБ подчеркнул, что валютное кредитование повышает риски банковского сектора.

«Если сегодня вы как финансовый посредник переложили валютные риски на своего заемщика, то завтра этот риск трансформируется в ваш собственный кредитный риск», – приводит «РБК» слова Сергея Швецова.

В связи с ужесточением надзора банки стали просить корпоративных клиентов о досрочном погашении кредитов. Участники рынка сообщают, что Центробанк начал пристально следить за соблюдением норм резервирования, в частности, за формированием резервов по кредитам компаниям, имеющим признаки нереальной деятельности.

Если компания-заемщик имеет один из признаков нереальности деятельности, банкам приходится создавать 50%-ный резерв, отмечают банкиры. Чаще всего речь идет о более чем 10-кратном превышении размера кредита над квартальной выручкой. Представители банков указывают, что под этот и под другие признаки нереальной деятельности зачастую подпадают инвестиционные проекты, некоторые торговые и холдинговые компании.

Банки просят таких клиентов избавиться от признаков нереальной деятельности, либо вернуть кредит, пишет газета «Ведомости».

Положение корпоративных заемщиков сейчас трудно назвать безоблачным. Но банки стараются отвечать их запросам, понимая, что всегда, и особенно в кризисные периоды, потерять клиентов легче, чем найти.

Российская банковская система сумела приспособиться к текущей экономической ситуации. Такое мнение в ходе открытой онлайн-дискуссии «Роль регулятора в обеспечении стабильности финансовой системы» высказал Алексей Симановский, первый зампред ЦБ РФ. Дискуссия транслировалась на сайте Ассоциации российских банков.

О том, что банки подстроились под экономическую ситуацию в стране, свидетельствует стабилизация в розничном кредитовании и сдержанный рост в корпоративном кредитовании. Алексей Симановский отметил, что рост в сегменте розничного кредитования совсем небольшой, но можно очень осторожно говорить о стабилизации. В сегменте корпоративного кредитования, по его словам, наблюдается достаточно устойчивый, но пока сдержанный рост.

Ранее Алексей Симановский заявлял, что в 2015 году Центробанк ожидает невысокие темпы прироста кредитования по нефинансовым организациям – на уровне 10%. По розничному кредитованию регулятор готовится к снижению объемов.

По прогнозам Герберта Мооса, зампредседателя правления ВТБ, во второй половине 2015 года рынок корпоративных кредитов вырастет на 10%, а розница продолжит стагнировать.

«Рассчитываем, что за оставшиеся месяцы мы увидим некоторый рост нашего кредитного портфеля. Думаю, что наш рост будет соответствовать общей динамике рынка. Надеемся, что наш корпоративный кредитный портфель к концу года вырастет на 10%», – сказал Герберт Моос в ходе телефонной пресс-конференции. Розничный портфель, по прогнозам ВТБ, расти не будет.

Герберт Моос отметил, что во втором квартале замедлилось падение рынка банковского кредитования: кредитование населения снизилось на 1%, кредитование компаний – на 4%.

За полгода ВТБ списал проблемные кредиты на 26,6 млрд. рублей, при этом на долю корпоративного портфеля пришлось более 23 млрд. рублей списаний. Во второй половине года банк намерен списать свыше 10 млрд. рублей проблемной задолженности, информирует «РБК».

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что пик падения объемов кредитования бизнеса в России пройден. Об этом он заявил в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным.

«По нашим ощущениям, во втором полугодии ситуация будет более или менее выравниваться. В июне месяце мы увидели медленный, но постепенный рост спроса кредита со стороны юридических лиц. Большой рост спроса мы увидели в сегменте крупнейших предприятий в июне. Мы думаем, что это отложенный спрос: были очень высокие ставки, и предприятия старались не брать деньги; сейчас ставки начинают падать, и спрос начинает восстанавливаться», – сказал глава Сбербанка.

По его словам, со стороны крупных, средних и малых предприятий спрос на кредиты растет более медленными темпами.

Герман Греф отметил, что по итогам шести месяцев объем кредитования юрлиц упал примерно на 6,5%.

«В целом мы прогнозируем второе полугодие сложным, но такого пика падения, который был, особенно в первом квартале и даже во втором квартале, мы не предполагаем. Будет сложно, тем не менее ситуация, по нашим ощущениям, если, конечно, никаких шоков не произойдет, будет более или менее восстанавливаться», – приводит слова Германа Грефа пресс-служба Кремля.

Послабления Центрального банка, направленные на смягчение ситуации с просроченной задолженностью корпоративных заемщиков, могут закончиться в октябре, поэтому пытаться реструктуризировать свой кредит нужно сейчас, не дожидаясь дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом в ходе конференции «Стратегия обеспечения финансовой устойчивости бизнеса» заявила Мария Лошкевич, заместитель финансового директора ООО «Управляющая Компания «Инверсия». С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«Если сравнивать статистику, то окажется, что в 2010 году показатели банковской системы выглядели хуже, чем в 2015-м, – отметила Мария Лошкевич. – Доля просроченной ссудной задолженности – 6,35% в 2010-м против 5,63% сейчас, доля резервов от суммы ссудной задолженности – 16,01% против 14,76%. Хотя ставка рефинансирования ЦБ тогда не дотягивала и до 10%, а в конце 2014 ситуация была настолько экстремальной, что ставка ЦБ даже немного превышала ставки банковских кредитов.

Меня эта статистика всегда удивляла, пока я не познакомилась с текущей политикой ЦБ, направленной в помощь банкам. Почему же просроченная задолженность сегодня не увеличивается так быстро? Дело в том, что в декабре 2014-го ЦБ в качестве антикризисной меры разрешил не создавать банкам обязательные резервы в ситуации пролонгации или реструктуризации кредитов. В мае эти послабления были продлены до октября 2015-го».

«Что будет после начала октября – неизвестно, – предупредила Мария Лошкевич. – Если льготные условия не будут продлены, это будет означать возврат к прежним условиям, когда пролонгация на 1 рубль может привести к потере банком права выдавать новые кредиты в объеме в 5 раз больше.

Поэтому если вы чувствуете, что обслуживать кредит на текущих условиях не можете, договаривайтесь о реструктуризации или рефинансировании уже сейчас, несмотря на то, что лето, несмотря на то, что ключевая ставка ЦБ медленно опускается.

Чтобы оценить перспективы пролонгации или рефинансирования долга, стоит оценить общедоступные данные по изменению доли просроченных кредитов в разных банках. У кого-то из них показатель сократился, но у большинства вырос, порой в разы».

«Не бойтесь испортить кредитную историю, это не так страшно, – считает Лошкевич. – Для того, чтобы получить отказ из-за плохой кредитной истории, нужно несколько лет быть злостным неплательщиком. Если же вы выплачиваете хотя бы проценты, у вас есть шансы.

Если вы решили договариваться о реструктуризации, пусть этим по возможности занимается первое лицо – договорится о беседе с кем-то уровня зампредправления банка. Такой метод лучше, чем носить по кредитным отделам разных банков типовой пакет документов, оставляя за собой «плохой след».

Центробанк ожидает роста активов банков РФ за 2015 год на 5-7%. Такой прогноз на заседании годового собрания Ассоциации региональных банков озвучил Василий Поздышев, зампред ЦБ РФ.

«Средние темпы годового роста банковских активов на 1 мая – 8,7%. То есть, я вполне могу допустить годовые темпы роста банковских активов от 5 до 7%», – сообщил он.

По словам зампреда ЦБ, положительная динамика наблюдается в сегменте корпоративного кредитования: на 1 мая кредиты предприятиям составили 28,6 трлн. рублей. Он уточнил, что на 1 февраля объем корпоративных кредитов сократился на 9,5%, на 1 марта – на 0,4%, на 1 апреля показатель был равен нулю, а на 1 мая вырос на 0,6%.

«Я думаю, что эта тенденция к росту банковских кредитов будет продолжаться, в первую очередь она будет стимулироваться снижением процентных ставок, снижением стоимости пассивов», – цитирует Василия Поздышева агентство «Прайм».

Отметим, по данным ЦБ, за апрель 2015 года активы российских банков сократились на 2,8%, без учета переоценки валютных активов показатель вырос на 1%. На 1 мая 2015 года совокупный объем активов составил 72 трлн. рублей.

За первые три месяца 2015 года прирост корпоративного кредитования составил порядка 0,5%. Об этом заявил Василий Поздышев, зампред ЦБ РФ.

Кредитование предприятий восстанавливается, отметил он.

«Мы видим, что после снижения темпов кредитования, оно потихоньку восстанавливается. Если мы подведем итоги кредитования предприятий в первом квартале, пока мы получили только промежуточные данные, тем не менее, они дают понять, что кредитование начинает восстанавливаться. Там не будет отрицательных темпов роста. Там будут темпы роста близкие к нулю и немного положительные, от нуля до половины процента за квартал», – сказал Василий Поздышев в интервью телеканалу «РБК».

Ранее Михаил Сухов, зампред ЦБ РФ, сообщал, что в феврале 2015 года российские банки сократили кредитование нефинансовых организаций на 4,7%.

Во время VIII Российского национального банковского форума в Хорватии заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев заявил, что в 2014 году темпы роста корпоративного кредитования превысили аналогичный показатель 2013 года: достаточно жесткую политику в отношении необеспеченных потребительских кредитов ЦБ компенсировал поддержкой «корпората». Однако положительный эффект был испорчен санкциями, введенными против крупнейших российских банков и компаний.

Решение Банка России повысить ключевую ставку с 5,5% до 7% обострило риски крупнейших государственных банков, которые выдали кредиты крупным предприятиям под низкие проценты. Об этом 7 марта в ходе круглого стола «Экономика РФ: перспективы финансового и банковского секторов» заявил Евгений Надоршин, главный экономист АФК «Система». С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«Для ослабления рубля есть фундаментальные причины, - отметил в ходе круглого стола Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК. - Первая из них - слабеющая российская экономика. Не может быть такого, чтобы экономика слабела, а рубль укреплялся. Плюс чистый отток капитала не может не отражаться на курсообразовании. Нам уже называли показатель оттока за январь - 17 миллиардов долларов. Это очень большая цифра, и нет никаких оснований полагать, что в феврале ситуация будет лучше. По нашей оценке, экономика в нынешнем году будет продолжать падение. Вообще, это будет первый год (не считая кризисного 2009-го) за последние 15 лет, когда экономика будет в минусе. Боюсь, что и в 2015-м тенденция сохранится».

«После 2008 года баланс притока-оттока капиталов ни разу не был положительным, а в последние год-два картина усугубилась, - подчеркнул Евгений Надоршин. - И это не просто деньги иностранцев, которые не хотят вкладываться в нашу страну, это деньги самих резидентов. Основные причины замедления экономики - они не в украинском кризисе, они у нас внутри, давно накоплены.

Недавнее повышение ключевой ставки Центробанком я не могу назвать удачным решением. Представьте, что будет с корпоративными портфелями крупнейших банков, где очень большая часть кредитов выдана по ставке ниже 10%. Все просили ставки ниже, ниже, оказывалось административное давление на ставки по депозитам населения, постоянно говорилось, что кредиты нужно давать дешевле, и что в итоге?

Вот вам ключевая ставка базового фондирования - 7%, вот вам просрочка по корпоративному портфелю (достаточно пары-тройки процентов), и часть корпоративного портфеля станет убыточной. Уже имеющегося портфеля, выданного. ЦБ усугубляет проблемы банковского сектора без острой необходимости».

Bank of America планирует купить российский банк и развивать на его базе корпоративное кредитование.

Название кредитной организации, которую хочет приобрести второй по величине банк США, не уточняется. Известно, что это будет небольшой банк. Полученная таким образом лицензия позволит банку работать с корпоративными клиентами, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Официально Bank of America данную информацию не комментирует, передает ИТАР-ТАСС.

 

Российский Центробанк ожидает ускорения темпов роста рынка корпоративных кредитов к середине года до 15%. Об этом на Российском экономическом и финансовом форуме в Германии заявил Михаил Сухов, зампред ЦБ РФ.

По его словам, к середине года темпы роста корпоративного кредитования могут выйти на уровень прогноза ЦБ в 15% в годовом исчислении. Сейчас годовые темпы роста кредитования нефинансового сектора составляют чуть менее 12%. Темпы роста кредитования физлиц уже вернулись в целевой интервал 30-35%, отметил Михаил Сухов.

«Темпы роста наиболее рискованного сегмента - потребительских кредитов физлицам - падают: в начале июня они снизились в годовом исчислении до 34,8%, в течение года наблюдаем период затухания. Ожидаем, что в середине года под воздействием принятых решений Центрального банка мы увидим более рациональное поведение банков в этой сфере», - цитирует Михаила Сухова агентство «Прайм».

По итогам 4 месяцев текущего года темпы роста корпоративных портфелей российских банков превысили показатели прошлого года. Так, по данным ЦБ, в январе-апреле прирост корпоративного кредитования составил 3,2%, суммарный объем достиг 20,6 трлн. рублей. Аналогичные показатели прошлого года составляли 2,4% и 18,1 трлн. рублей.

Участники рынка полагают, что пока рано говорить об опережающем росте корпоративных кредитов как об устойчивой тенденции. Однако специалисты отмечают, что превратить апрельские результаты в тенденцию может курс на снижение ставок, рекомендуемый банкам финансовыми властями.

Пока, по наблюдениям экспертов, корпоративные заемщики тратят полученные средства на рефинансирование старых кредитов. Предприятия уже достаточно серьезно закредитованы, поэтому банки вынуждены более строго подходить к отбору корпоративных заемщиков. По прогнозам, по итогам года рынок корпоративного кредитования продемонстрирует рост на уровне 10-15%, пишет «Коммерсантъ».

Впрочем, Минэкономразвития РФ прогнозирует, что в 2013-2016 годах темпы роста кредитования российских предприятий ускорятся до 16-18% в год. Антон Силуанов, министр финансов РФ, заявил на прошлой неделе, что уже имеются договоренности с банковским сообществом, согласно которым правительство примет на себя меры по снижению издержек банков, а те, в свою очередь, будут снижать ставки кредитования. Ранее министр финансов призывал российские коммерческие банки активнее сокращать собственные издержки, чтобы сделать кредиты дешевле. При этом глава Минфина уточнял, что нельзя принуждать банки к снижению ставок административными методами.

Группа UniCredit ожидает роста розничного кредитования в России в 2013 году на уровне 18%. Рост российского рынка корпоративного кредитования прогнозируется на уровне 12-13%. Как отмечает руководство группы UniCredit, прошлогодний рост в розничном сегменте составил 39,4%, но он был в основном обеспечен местными банками, а не «дочками» иностранных игроков, сообщает «Прайм».

Напомним, что аналитики бюро кредитных историй Equifax отмечают замедление темпов роста розничного кредитования в России. Однако, по мнению Михаила Задорнова, главы банка [bank=5]ВТБ[/bank] 24, темпы розничного кредитования в РФ не снижаются. Об этом свидетельствуют результаты первого квартала 2013 года, считает президент [bank=17]ВТБ 24[/bank], и прогнозирует, что в текущем году рост кредитования населения составит не менее 25-27%. В НБКИ ожидают, что в 2013 году темпы роста рынка потребкредитования сократятся до 25-30% в год. А в Ассоциации российских банков отмечают, что в целом кредитование физлиц в ближайшие годы не снизит своей значимости для банковской системы РФ.

По данным Frank Research, темпы роста рынка розничного кредитования в первом квартале 2013 года замедлились по сравнению с тем же периодом прошлого года: 4% (рост с 8,059 трлн. до 8,383 трлн. рублей) против 6,3% (рост с 5,780 трлн. до 6,139 трлн. рублей). А вот объем просроченной задолженности за квартал, напротив, ощутимо вырос: с 309 до 375 млрд. рублей.

МТС-Банк намерен выйти из сегмента корпоративного банкинга и сосредоточиться исключительно на рознице.

Учитывая, что бывший МБРР 15 лет концентрировался на корпоративном бизнесе, переход к розничному кредитованию не будет быстрым. Однако, уже сейчас розничное направление выходит на самоокупаемость. Ожидается, что в первом квартале 2013 года банк начнет приносить прибыль. По итогам 11 месяцев 2012 года МТС-Банк получил убыток 3,8 млрд. рублей.

По данным на 1 декабря, портфель розничных кредитов МТС-Банка составил 39,3 млрд. рублей. С начала года портфель увеличился в 2,7 раза. Корпоративный портфель банка за тот же период составил 57,4 млрд. рублей, показав рост на 16,2%, сообщает «Коммерсантъ».
 

Центробанк РФ ожидает в 2012-2015 годах роста кредитования экономики РФ на уровне 20%. Об этом накануне сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев.

В корпоративном кредитовании, по его словам, темпы роста кредитования сохранятся прежними, сегодня это 20% в номинальном выражении.

Алексей Улюкаев отметил, что при этом темпы роста потребительского кредитования постепенно замедляются. В настоящее время рост потребкредитования в РФ в годовом исчислении составляет 43%, сообщает «Прайм».

Центробанк настораживают основные показатели темпов роста банковской системы. Об этом в пятницу, выступая на XXIII общем годовом собрании Ассоциации региональных банков России, заявил первый заместитель председателя ЦБ Геннадий Меликьян. По его словам, прирост кредитов нефинансовым организациям за первые четыре месяца этого года составил 14,2%. В годовом исчислении это рост примерно на 50%. Темпы роста банковской системы удовлетворительны, но кредитные риски растут.Центробанк обеспокоен тем, каким образом финансируются выдаваемые кредиты. По данным ЦБ, за январь-апрель этого года приток иностранного капитала составил $12,8 млрд. (за тот же период 2007 года - $40-45 млрд.). Объем рефинансирования за этот же период превысил $12 млрд.

Аналитики отмечают, что в условиях дефицита долгосрочных ресурсов банки финансируют рост кредитов за счет менее надежных внутренних ресурсов - кредитов под залог ценных бумаг (операции репо) и межбанковских кредитов на срок до года, что опасно. Финансируя долгосрочные кредиты за счет краткосрочных, банки как минимум рискуют спровоцировать рост процентных ставок. А если на рынке возникнет дефицит денежных средств, им вообще может оказаться недоступно рефинансирование. Экономисты прогнозируют, что длинные средства могут закончиться у банков уже во втором квартале. В связи с этим банкам придется сокращать объем корпоративного кредитования и более избирательно подходить к предоставлению средств.

Пока рост объема кредитного портфеля российских банков сопровождается ухудшением его качества. Банки уже начали сокращать кредитные лимиты для клиентов отдельных сегментов. Первыми пострадали девелоперы и застройщики, традиционно привлекающие финансирование на длительный срок, а также ритейлеры, столкнувшиеся с проблемой рефинансирования облигационных займов. По мнению аналитиков, закрытие корпоративным заемщикам доступа к долгосрочным ресурсам заставит их отказываться от инвестпроектов со сроком окупаемости семь-восемь лет, что приведет к росту цен на товары и услуги для конечного потребителя. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".